投研早报丨Vitalik 新文：以太坊可能的未来，The Scourge / 2024 闪电网络开发者会议笔记及总结 / ETHGlobal 旧金山决赛入围项目一览
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.10.21
1️⃣ 投资｜头部 VC 讨论 Crypto+AI 投资方法论：什么团队值得投资
2️⃣ 闪电网络｜2024 闪电网络开发者会议笔记及总结
3️⃣ 项目介绍｜Bittensor 研究报告：有哪些看涨和看跌催化剂？
4️⃣ 研究｜如何通过意图市场进行异构信任交易
5️⃣ 项目介绍｜ETHGlobal 旧金山决赛入围项目一览
6️⃣ 项目介绍｜一文了解 BlobScriptions：功能，工作原理，对网络费用的影响……
7️⃣ 以太坊｜Vitalik 新文：以太坊可能的未来，The Scourge
8️⃣ 观点｜给加密货币创始人的 20 条经验
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1️⃣ 头部 VC 讨论 Crypto+AI 投资方法论：什么团队值得投资
导读：本文为 OKX「加密进化论」专栏第三期内容，由 OKX Ventures 、Polychain 与 Delphi Digital 共同围绕「AI 与 Crypto 的融合」等话题展开。
Polychain: AI 领域正在从闭源模型向复杂的开源方案转变。这一变化虽使 AI 功能的获取更为民主化，但也带来了新挑战，尤其在模型创建者的价值获取方面。开源模型的金融化是加密与 AI 交汇的一个创新领域。加密与 AI 的融合还推动了公共治理和系统透明度的创新。一个有前景的方向是 AI 代理与可执行任务系统的出现。它们可作为个人的延伸，自动执行复杂任务，从个性化助手到去中心化金融的高级自动化。但其实现依赖于数据隐私保护、可验证的计算系统及基础设施的无缝集成。（ 来源 ）
OKX Ventures: 目前 Crypto+AI 赛道正从炒作到实质。市场将从投机驱动转向需求驱动，关注点将从潜在价值的投机转向实际使用和采纳。基于上述发展趋势，我们抽象出了相应的投资逻辑，核心有三点：
市场需求导向：首先，大方向上判断项目属于 Crypto & AI 领域的什么赛道，市场容量会有多大，项目未来发展空间有多大，以及竞争对手、竞争情况如何。其次，项目解决了什么问题，满足了什么需求，哪怕是非常小的点，解决了市场痛点都是可行的思路和方向。
不能纯叙事：真实的业务场景和商业模式显得尤为重要。创业团队要有明确的商业模式，想清楚自己的业务收入来源在哪里，而不仅仅依靠叙事让市场买单。
团队需要有 AI 背景：AI 存在较高的技术门槛，尤其在 Crypto 和 AI 进行结合的时候，需要对两个领域都有较深的认知才能将两者有效结合起来，否则很难被市场认可。（ 来源 ）
Delphi Digital: 软件正在吞噬世界，而 AI 正在吞噬软件。AI 的本质是数据和计算，因此，谁能最有效地获取这两个关键输入（基础设施）、协调它们（中间件）或利用它们满足用户需求（应用程序），谁就将获得巨大的价值。基础设施层面，DeAI 依赖于数据和计算，尤其是通过加密货币激励机制来高效获取这些资源；中间件层面，DeAI 旨在实现高效的可组合计算，类似于 DeFi 的「乐高」模型；应用层面，链上代理协议可能是改善加密领域用户体验的关键。虽然 DeAI 当前叙事可能过于乐观，但机会规模巨大。DeAI 真正的可组合计算愿景或许能够证明区块链本身的价值。（ 来源 ）
2️⃣ 2024 闪电网络开发者会议笔记及总结
导读：大约 3 周以前，超过 30 位闪电网络的开发者和研究者齐聚日本东京，在三天中讨论了许多跟闪电网络协议（以及相关的比特币 P2P 协议和共识协议）当前的状态和未来的发展有关的问题。本文尝试对主要的讨论话题以及结论进行总结。
roasbeef: 锚点输出：大体思路是，双方都可以在承诺交易中得到一个微小面额的输出，只能由己方花费；该粉尘输出允许在事后为承诺交易追加手续费。这一设计放宽了预估手续费的要求，但并没有完全消灭这种需要。目标是让手续费高到足以进入节点的交易池。一旦交易进入交易池，双方都可以追加手续费、最终让承诺交易确认。
V3、TRUC 和 1P1C：TRUC（即 BIP 434）（一种新型的锚点输出）以及「乐观的 1 父 1 子（1P1C）」交易包转发策略的结合是当前已知的最佳解决方案，可以实用地解决闪电网络当前的交易转发和确认问题。TRUC 引入了一组新的交易替换规则，意在解决 BIP 125 在一小部分场景中的退化情形。此外，它加入了一组新的交易拓扑规模约束，以进一步限制问题。
PTLC 与简化的承诺交易格式：接下来的会议重点讨论了「点时间锁合约（PTLC）」与「简化的通道状态机」的结合。PTLC 的设计考虑所带来的一些棘手情形，可以通过修改当前的通道状态机协议为一个简化的变体来缓解。如果我们使用基于 musig2 的 PTLC，那么在基于轮次的执行中，双方都可以提前发送 nonce 值，从而消除异步交叉交换 nonce 值的分析困难。（ 来源 ）
3️⃣ 【英文长推】Bittensor 研究报告：有哪些看涨和看跌催化剂？
导读：加密研究员 Jake Pahor 发布 Bittensor 研究报告，对该项目及其子网架构进行了简要概述，而后分别探讨了看涨和看跌两种情景。
Jake Pahor: Bittensor（TAO）是一个去中心化开源网络，鼓励全球合作开发和部署人工智能（AI）模型。与由中心化实体控制的传统人工智能系统不同，Bittensor 采用分布式框架，贡献者根据其人工智能模型的性能和效用赚取 TAO 代币。自 2023 年推出代币以来，TAO 一直是表现最好的加密货币项目之一，在过去一年中实现了超过 1000% 的收益。
Bittensor 的可扩展性通过网络中专注于特定机器学习任务的子网部分得到增强。子网促进了并行处理和专业化，减少了瓶颈，使网络能够随着规模的扩大而有效地扩展。目前，有 52 个正在运行的子网，计划增加到 64 个，将来可能增加到 128 个。子网可视为类似于 L1 链上的 dApp。子网的激励设计具有很强的竞争力。如果你构建的子网不能提供价值，它最终会被更好的子网取代。
看涨催化剂：人工智能市场增长，人工智能与加密货币的交叉点，中心化人工智能颠覆，去中心化人工智能市场，子网架构，机构兴趣，社区参与。
看跌考虑因素：安全风险，监管的不确定性，可持续性和投机需求，质押依赖，代币发行，可扩展性挑战，技术障碍。【原文为英文】（ 来源 ）
4️⃣ 【英文长推】如何通过意图市场进行异构信任交易
导读：Khalani Network 创始人 knwang 发布博客文章，介绍了一种意图驱动的互操作性方法，旨在联合不同的信任域，整合现有的互操作性解决方案，解决跨多个方面（开发、用户、流动性和结算）的碎片化问题。
knwang: 互操作性是去中心化区块链技术的最终前沿。我们的挑战是跨「异构」网络创建一个统一的生态系统，目标是实现无缝互动，其中底层多链基础设施对「所有参与者」都是不可见的。碎片化会损害每个人的利益。开发者、流动性提供者、基础设施构建者和用户都在努力解决可组合性差、流动性孤立、结算风险大和用户体验不完善等问题。这些痛点不断加剧，阻碍了无缝跨链交互和生态系统的发展。
业界推出了各种解决方案：以应用程序为中心、以基础设施为重点、以流动性为导向等等。每种方法都针对互操作性的特定方面，但由于信任碎片化这一核心问题，全面的解决方案仍然遥遥无期。当前的解决方案要么使信任规范化，要么依赖信任供应商，都无法在不同的生态系统中很好地扩展。我们需要一种新的范式，将意图和信任融入交易中，从而实现无论信任模式如何，都可以对任何区块链进行无许可整合。
我们提出的解决方案引入了求解器预测（solver-projected）状态作为嵌入信任（trust-embedded）的协作意图，并将其作为用户交易原语。它包含了信任的多样性，而不是将其抽象化，将复杂性转移给复杂的求解器。这种方法提供了一个开放、可扩展的基础，可用于集成所有其他互操作性解决方案。它提供了超越信任的可选性，扩展到延迟、隐私和合规性。其强大之处在于意图的表达能力和可编程的协作解决方案。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 【英文长推】ETHGlobal 旧金山决赛入围项目一览
导读：ETHGlobal 撰文介绍 10 个入围 ETHGlobal 旧金山决赛的项目，包括 PumpRoyale、VVLDrizzy 和 IP Infinity 等等。
ETHGlobal: - PumpRoyale 允许用户在全球健身挑战中投入 USDC、完成活动并从失败者池中赢得奖励 —— 将健身与潜在收入结合起来。
VVLDrizzy 让创作者可以在赚取收入的同时制作病毒视频、添加水印并获得许可。媒体机构可以轻松地许可经过验证的内容。由 Story Protocol 和 Walrus 提供支持。
IP Infinity 将 NFT 转变为具有统计数据的游戏对象，并使用虚幻引擎和人工智能驱动的分类将它们集成到程序生成的世界中。
OmiSwap 使用 AI 可穿戴设备实现声控区块链交易，支持跨链传输和无 Gas USDC 发送，以实现无缝加密交互。
HelloACAI 通过受智能合约约束的专业代理来实现链上协作人工智能，以实现高效的任务执行和交互。
DAOsaster 是一个去中心化的灾难响应系统，使用人工智能代理、无人机和区块链进行自主检测和协调，无需依赖传统基础设施。
Chain Waves 允许用户在区块链上添加水印并保护音频文件，确保为创作者提供所有权证明、版税跟踪和自动争议解决。
BuildBlocks 创建了拖放式（drag-and-drop）智能合约组件，任何人都可以在 Rootstock 上开发、编译和部署经过审核的合约，从而使 Web3 开发变得简单且安全。
UniV4Backtester 是一个机构级 UniV4 回测器，可以准确地地重播 UniV3 事件（交换、铸币、销毁），以了解假定仓位在一段时间内的表现。
Betsy 是 Skale 上的一个 Web3 投注平台，具有 XMTP 消息传递、人工智能确定的结果，并通过智能合约进行安全的 USDC 处理，以实现无需信任的、有吸引力的团体投注。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 一文了解 BlobScriptions：功能，工作原理，对网络费用的影响……
导读：以太坊于 2024 年 3 月进行了 Dencun 升级，引入了一个名为 Blob 的概念，旨在降低第 2 层扩展解决方案的交易成本。BlobScriptions 的出现，不仅展示了这一技术的应用潜力，还引发了关于其长期影响的广泛讨论。
Snow: Blobscriptions 是一种利用 EIP-4844 blob 来存储附加数据的 Ethscriptions，能够让以太铭文进一步降低刻录成本。根据 @dumbnamenumbers 的说法，我们可以以不到 5 美元的成本来刻录 768 kb 大小的以太铭文。Blobscription 的功能：
数据持久性 —— 利用 EIP-4844 提供的 blob 空间，Blobscription 可确保刻录的数据永久保留在区块链上，可访问且不可更改。
可扩展性 —— 通过使用 Blob 进行数据存储，Blobscription 有助于扩展以太坊网络，与传统的链上存储方法相比，可以以更低的成本容纳更大的数据集。
安全性和透明度 —— 每个铭文都透明地记录在区块链上，提供安全且可验证的数据记录。
Blobscriptions 与比特币铭文的对比：
相似性：数据存储目的：Blobscriptions 和 Ordinal 铭文都允许用户将数据直接嵌入区块链。这些数据可以包括文本、图像或其他数字内容；不可变存储：一旦数据嵌入到 Blobscriptions 或 Ordinal 铭文中，它就成为区块链不可变账本的一部分，无法被更改或删除。
差异性：Blobscriptions 和比特币 Ordinal 铭文在区块链平台、数据存储方式、引入时间、交易类型、成本和数据持久性方面存在显著差异。
对网络费用的影响：Blobscriptions 上线后仅一小时内，以太坊的 Blob 基础 gas 价格飙升至 14,499,530 wei。数据显示，此次活动导致的最高 gas 费用达 0.1 ETH（约 370 美元），远高于 Blobscriptions 的平均 gas 价格。Blobscriptions 推出短短几天内，用户已创建了超 4500 个 Blobscriptions。据 Dune 数据，50% 的新生成 Blob 都用于这些铭文活动。然而，随着 Blobscriptions 活动热度减退，Blob 费用市场迅速回归到较低水平。（ 来源 ）
7️⃣ 【英文】Vitalik 新文：以太坊可能的未来，The Scourge
导读：Vitalik 发文探讨了以太坊协议未来发展中 The Scourge 阶段的关键目标，对需要解决的问题，与现有研究的联系以及相关权衡进行分析阐述。
Vitalik Buterin: The Scourge 的关键目标：
最大限度地减少以太坊质押层的中心化风险（特别是在区块构建和资本供应方面，即 MEV 和质押池）；
最大限度地降低从用户那里过度榨取价值的风险。
质押的中心化瓶颈是：
区块构建中心化；
出于经济原因的质押中心化；
由于存在 32 ETH 最低门槛导致的质押中心化（通过 Orbit 或其他技术解决）；
由于硬件需求导致的质押中心化（在 Verge 中通过无状态客户端和后来的 ZK-EVM 解决）。
解决这四个问题中的任何一个都会增加解决其他任何一个问题的收益。此外，区块构建管道和单 slot 最终性设计之间存在相互作用，特别是在尝试减少 slot 时间的情况下。许多区块构建管道设计最终都会增加 slot 时间，过程中的多个步骤中都涉及证明者（attester）角色。因此，可以同时考虑区块构建管道和单 slot 最终性。
此外，以太坊不仅是一个 L1，它是一个生态系统，还有重要的应用层策略可以帮助减轻上述风险。一些例子包括：专门的质押硬件解决方案，如 Dappnode；小队质押，如 Obol；空投，如 Starknet；去中心化的区块构建市场；应用层 MEV 最小化。【原文为英文】（ 来源 ）
8️⃣ 【英文】给加密货币创始人的 20 条经验
导读：Imran Khan 最近在 Solana Breakpoint 上发表了主题演讲，目的是在有限的时间内为加密货币创始人提供尽可能多的可操作信息。本文对主要的建议进行了阐述总结。
Imran Khan: 从小问题或设计空间开始：不要一开始就瞄准巨大的市场，而是专注于解决一个小的、具体的问题。这种做法通常与风险投资公司的建议相悖，因为他们倾向于推动解决大市场问题。相反，你可以通过通过日常使用加密产品将影响小部分用户的问题归零。随着新产品不断推出，尽可能多地使用它们以了解日常用户面临的痛点。这样，你将明确真正需要解决的可操作问题。从小事做起可以让你深入了解用户需求并完善产品，而无需受到更大的市场噪音和复杂性的影响。
避免共识想法：避免追逐每个人都认为是下一件大事的想法。当一个想法被普遍接受时，市场往往已经饱和。以 Polymarket 为例：现在他们已经验证了预测市场，有数百个团队在这一领域构建。创新的时机是只有 Polymarket 活跃时，而不是验证后。与老牌厂商竞争需要性能提高 10 倍的产品才能脱颖而出。相反，应关注竞争不那么激烈、尚未开发的领域。这让你可以自由地进行实验，并有时间制定独特的价值主张。
为一小群用户构建：确定早期采用者的核心群体（约 25-50 个真正关心你正在解决的问题的热情的人）。通过关注他们的具体需求，你可以建立坚实的基础并促进真正的宣传。这些早期用户将提供宝贵的反馈，帮助你快速迭代和改进产品。随着时间推移，这个过程将有助于有机地扩大用户群。如果人们喜欢你所构建的产品，他们会自然而然地向朋友和家人推荐。
用 MVP 验证你的理论：在投入资金和时间等大量资源之前，先用最小可行产品（MVP）验证你的核心理论。这一简化版本应专注于解决你已确定的主要痛点。它还可以让你更快地收集用户反馈，并且可能学到一些完全意想不到的东西。此外，快速发布可以让你在竞争中处于领先地位 —— 许多其他人可能正在考虑同样的想法，通常第一个发布的产品能够吸引最初的关注度。【原文为英文】（ 来源 ）
