投研早报｜Vitalik：梳理各类 L2 的不同、YBB Capital：探索比特币的多元化生态系统和协议创新、Celestia 解决了什么痛点？此刻发币的战略意图何在？

ChainFeeds Newsletter 每日精选 10 条 Web3 深度投研「简报」+ AI 驱动的热点新闻榜单，帮你做出聪明决策

📰【榜单】币圈热点新闻速览｜2023.10.31

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🔥 模块化网络 Celestia 在主网上线
🔥 Tether 第三季度鉴证报告：综合总资产至少为 86,384,653,832 美元，超过综合负债
🔥 Solana 基金会：Solana 节点现已可部署在 AWS 上
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📖【目录】Web3 深度投研简报｜2023.10.30

1️⃣ Layer2｜Vitalik Buterin：梳理各类 L2 的不同
2️⃣ 应用链｜「胖应用链」理论：应用链的成长之路
3️⃣ VM｜Rollup 浪潮之下，VM 还有故事要讲
4️⃣ 研究｜Puffer Finance：解决单独质押面临三种挑战
5️⃣ 跨链桥｜LayerZero 遭九大同行联名「讨伐」，跨链桥背后的真实商战
6️⃣ 研究｜IOSG 周报：ZK 协处理器从 0 到 1： 它究竟能做什么？
7️⃣ 比特币｜YBB Capital：数字黄金的新征程：探索比特币的多元化生态系统和协议创新
8️⃣ 研究｜AllianceDAO：做不可规模化之事，加密公司版
9️⃣ 项目介绍｜ABCDE 领投 Surf Protocol，该 DEX 有何特点？
1️⃣0️⃣ 研究｜Celestia 解决了什么痛点？此刻发币的战略意图何在？

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1️⃣ Vitalik Buterin：梳理各类 L2 的不同

导读：以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 发文梳理各类 L2 在「与以太坊连接」的两个关键维度：提取到以太坊的安全性以及读取以太坊的安全性上的权衡与价值。本文由星球日报编译。

Vitalik Buterin（以太坊联合创始人）: Layer 2 项目出现更加异构的趋势。我预计这一趋势将持续下去，原因如下：一些目前独立的 Layer 1 项目正在寻求更接近以太坊生态系统，并可能成为 Layer 2；一些中心化项目希望为用户提供更多的安全保证，并正在探索基于区块链的途径；非金融应用程序，如游戏或社交媒体，希望去中心化，但只需要一种「中间层」的安全性。

「与以太坊的连接」有两个关键维度：提现到以太坊的安全性；读取以太坊数据的安全性。这两个维度都很重要，并且有不同的考虑因素。每个维度都有两种不同的衡量方式：提取安全性可以通过（i）安全级别和（ii）从最高安全级别中获益的用户或用例的百分比来衡量，而读取安全性可以通过（i）链路能够快速读取以太坊的区块，特别是已经最终确定的区块与任何区块的区别，以及（ii）链路在处理 51% 攻击和硬分叉等边缘情况时的社会承诺的强度。

在这个设计空间中，有许多项目都具有价值。对于某些应用程序来说，高安全性和紧密的连接性很重要。对于其他应用程序来说，为了获得更高的可扩展性，可以接受一些较为宽松的连接性。在许多情况下，从今天开始使用一些较为宽松的方法，并在未来十年随着技术的改进逐渐过渡到更紧密的连接可能是最佳选择。（ 来源 ）

2️⃣ 【英文】「胖应用链」理论：应用链的成长之路

导读：The Spartan Group 成员 hopydoc 在「胖协议」和「应用链」理论的基础上提出了「胖应用链」理论。他认为应用链尝试构建自己的生态系统，成为「胖应用链」将是启动增长飞轮的可行路径。

hopydoc: 时代和市场动态的变化产生了我所说的「胖应用链」的论点：正如我们所看到的，应用程序链正在尝试建立自己的生态系统。应用链不再与具有较低 gas 费的其他基础层或协议竞争；相反，它们想出了一种更合理、更可持续的商业模式，从而使得市场同意其公允价格；它有效地解决了第一代「胖协议论」的价值累积问题。

另一方面，当更多的应用程序决定建立在应用链之上时，应用链也可以享受正反馈循环；有效解决了应用链架构的流动性碎片化和可组合性问题。此外，应用链还提供了共享数据层，使其他应用能够部署在应用链上；这将推动生态系统的扩展，吸引开发者和投资者的兴趣，从而拉升币价。最重要的是，它解决了许多其他 L1 或 Rollups 可能会遇到的冷启动问题；因为许多应用链都是作为应用本身启动的，且已经吸引了希望获得更好的可组合性的用户。

我相信未来几个月会有更多的应用链走这条路；因为他们中的大多数人都希望产品多样化并在系统内保留价值，而不是在应用程序级别上相互竞争。「胖应用链理论」可以在公开市场上创造更多奇迹。【原文为英文】（ 来源 ）

3️⃣ Rollup 浪潮之下，VM 还有故事要讲

导读：PSE Trading 认为 EVM 庞大的用户生态决定了任何放弃它的区块链网络短期内都难以与其抗衡，因此非 EVM 生态通过转译器 / 编译器 / 字节码解释器甚至 VM 兼容层引入 EVM 生态用户，利用非 EVM 的虚拟机特性构建新的生态叙事，或是一条必备的成功之路。

PSE Trading: 在区块链的背景下，虚拟机（VM）是一种运行程序的软件，通常被称为执行区块链智能合约的运行时环境。虚拟机通常通过模拟不同的硬件设备来提供一个虚拟的计算机环境。不同的虚拟机可以模拟的硬件设备有所不同，但通常包括 CPU、内存、硬盘、网络接口等。当一笔链上交易被提交时，虚拟机负责处理该交易并更新受该交易执行影响的区块链状态（整个网络的当前全局状态）。改变网络状态的具体规则由 VM 定义。处理交易时，VM 将智能合约代码转换为节点 / 验证器硬件可以执行的格式。

作为目前行业内开发者 & 用户活跃度最高的区块链生态，以太坊虚拟机 EVM 是一种基于堆栈的虚拟机，它通过模拟 CPU、内存、存储器和栈等硬件设备来提供一个虚拟的计算机环境，以此执行智能合约的指令并存储智能合约的状态和数据。EVM 的指令集包括各种操作码 Opcode，例如算术操作、逻辑操作、存储操作、跳转操作等。

由于 EVM 在构建时并未考虑 zk-proof 计算，因此它具有对证明电路不友好的特性，特别是在特殊的操作码、基于堆栈的架构、存储开销以及证明成本等方面。而 zkEVM 是一种以兼容 zk-proof 计算的方式执行智能合约的虚拟机，让 EVM 的执行过程可以通过 zk-proof/validity-proof 来更高效、低成本地验证。相比起 OPRollup 执行层只需照搬 EVM，而构建 EVM 的 ZK 友好化是 ZK Rollup 的额外挑战。

zkVM 舍弃了 EVM 兼容性，以数据证明与状态更新为核心目标，在密码学和高级语言之间找到了一层公约数，来为各类应用提供一个通用的框架。PrivacyzkVM 除去 zk 友好支持扩容的特性外，由于其本身的编程语言原生支持的隐私特性，使其上层应用开发者能开出基于隐私相关的 dapp，这将带来新的应用场景和宏大叙事，比如彻底解决 MEV 问题、保障用户数据所有权等。（ 来源 ）

4️⃣ 【英文长推】Puffer Finance：解决单独质押面临三种挑战

导读：单独质押是指个人存入全部 32 ETH，成为以太坊验证者并参与网络共识，提供直接的 ETH 奖励，无需中介，并确保对密钥和硬件的完全控制。反削减的流动性重质押协议 Puffer Finance 讲解以太坊单独质押的重要性及其挑战。

Puffer Finance: 单独的质押者面临三种挑战：1）盈利能力。除硬件成本外，当前的质押门槛为 32 ETH（约 57,600 美元）。年利率约为 3.5%，实现盈利对于单独质押者来说可能具有挑战性，特别是在存在更高收益机会的情况下。2）惩罚风险。如果验证者恶意或疏忽行事，他们将受到惩罚。削减是一种严厉的惩罚，可能会抹去多年的奖励。单独的质押者必须特别谨慎，以避免此类后果。3）技术挑战。单独质押需要技术专业知识，从确保节点正常运行时间和安全管理密钥到应用软件更新。需要持续的关注和专业知识，这对于单独的质押者来说可能是令人畏惧的。

在 Puffer，我们同时解决挑战 1、2 和 3。1) 通过将保证金从 32 ETH 减少到 2 ETH 以下，我们降低了准入门槛。此外，通过提供以太坊验证者 EigenLayer 奖励，年利率可能会大大超过 3.5%。2）我们的反削减技术，以以太坊为后盾，大大降低了削减的风险。3）我们致力于增强 Puffer 质押的用户体验，让新验证者更轻松地开始他们的旅程。【原文为英文】（ 来源 ）

5️⃣ LayerZero 遭九大同行联名「讨伐」，跨链桥背后的真实商战

导读：LayerZero 在以太坊、Avalanche、BNB Chain 与 Scroll 上推出转移流动性质押协议 Lido Finance 的封装 stETH（wstETH）功能，遭到了九个跨链项目的联名抵制。BlockBeats 作者律动小工梳理了整个过程以及社区的态度。

BlockBeats: 九个跨链项目在联名信中表示对 LayerZero 最近的行动表示关注：「LayerZero 在没有 Lido DAO 支持的情况下将 wstETH 的专有标准部署到 Avalanche、BNBChain 和 Scroll。我们认为，这一行动是围绕互操作性的激励系统崩溃的直接后果，只能通过标准化和桥接堆栈每一层的健康竞争来修复。」「供应商锁定的专有标准不是标准，锁定将造成系统性风险，代币发行者应该拥有自己的代币，开放的供应商不可知标准鼓励良性竞争。」在联名信中，这几个项目共同承诺致力于在整个网桥栈中建立和改进这些标准，并邀请其他人也这样做。

社区成员 hal2001 表示：「我几乎没有意识到 LayerZero 已经完全将其投入生产了，然而他都没有得到 Lido 的官方投票和批准。现在在 stargate.exchange 上，如果您将 wstETH 从以太坊桥接到 Avax/BNB/Scroll，您正在桥接到 LZ 专有的 OFT 标准。这看起来完全是官方的。根本没有使用「测试版」或「包装」或「演示」语言。普通用户不知道他们不会收到官方的 Lido wstETH 代币。此外，这里的安全问题根本没有被讨论过。」

Cryp 更进一步指出：「Layerzero 真的太中心化了，事实上目前几乎没有什么去中心化的东西。例如，它们与谷歌和 Conflux 有关。目前还没有关于代币将如何分配的信息（但考虑到筹集的资金量，可以肯定的是，这肯定会是中心化的）。」

在这场跨链桥的商战里，Chainlink Labs 也没有缺席，Chainlink Labs 的 Michael 也对此发表了看法，他认为跨链互操作性是一个对安全极其敏感的问题，过去因为漏洞和黑客攻击导致了巨大损失，应该有一个客观的评估标准来选择跨链基础设施，而不应该匆忙做出选择。（ 来源 ）

6️⃣ IOSG 周报：ZK 协处理器从 0 到 1： 它究竟能做什么？

导读：IOSG Ventures 撰文揭示 ZK 协处理器的神秘面纱，涵盖理念、实际应用、基础机制、面临的挑战。

IOSG Ventures: 要理解 ZK 协处理器的基本思想，我们需要从现实世界中的激励性实例开始。中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）之间的一个明显区别是存在基于交易量的收费标准，也就是通常所说的「VIP 交易员忠诚度计划」。虽然每个 CEX 都拥有至少一个这样的项目，但 DEX 却完全没有，因为在 DEX 中实现这一功能要比在 CEX 中更具挑战性，成本也更高。区块链存储的数据和区块链虚拟机内智能合约可访问的数据完全是两码事。对于后者来说，数据访问的限制要大得多。它们不能使用链外索引解决方案生成的数据，因为这会给这些外部且通常是中心化的索引解决方案带来额外的信任问题。

ZK 协处理器的用途所在：能让区块链委托进行这种数据密集型的繁琐计算，并以低成本迅速获得结果，而且不需要任何额外的信任假设。Web 3.0 社交和身份识别应用是另一个没有 ZK 协处理器支持就无法运行的领域。有了 ZK 协处理器，您就可以编织出一个可靠的身份证明，一个您过去行为的证明，一个任何智能合约都会毫无疑问地接受的证明。您在不同应用程序甚至不同区块链上的互动都可以巧妙地合并起来，形成这一证明。更吸引人的是 ZK 固有的隐私性。ZK 协处理器为数据驱动的 dApp 构建开辟了一个全新的领域，但它的意义远不止于此。

超越数据驱动范式：用 ZK 协处理器开创 Web 3.0 异步模式。每一个现代互联网应用程序都是基于异步架构构建的，以提高效率和可扩展性，我们认为 Web 3.0 也应如此。ZK 协处理器将成为这一变革的先驱。对于 dApp 开发者来说，区块链主要处理直接改变区块链状态的计算，如或有资产所有权变更，而所有其他计算都应交由稳健的 ZK 协处理器处理。ZK 协处理器可执行条件：链上计算成本 >（链外 ZK 协处理器计算（包括证明生成）+ 链上验证成本）；链上计算延迟 > （链外 ZK 协处理器计算（包括证明生成）+ 链上验证延迟）。如果区块链应用中的计算符合两个「可行条件」之一，就应考虑使用 ZK 协处理器。（ 来源 ）

7️⃣ 【英文】YBB Capital：数字黄金的新征程：探索比特币的多元化生态系统和协议创新

导读：YBB Capital 研究员 Ac-Core 对比特币其他应用生态进行盘点和分析，包含 BitVM、闪电网络 Taproot Assets、RGB 协议、比特币的侧链 Stacks、Liquid、RSK、Drivechain。

YBB Capital：BitVM 为比特币合约提出了一个图灵完备的解决方案，可以在不改变比特币网络共识的情况下实现，使任何可计算函数都能在比特币上得到验证，并允许开发人员在比特币上运行复杂的合约，而不必改变比特币的基本规则。与直接在比特币上执行计算不同，BitVM 仅验证计算（类似于许多不会破坏本地比特币系统的扩展），并且如白皮书中所述，主要通过 OP-Rollup，欺诈证明以及 Taproot Leaf 和 Bitcoin Script 进行验证。争议在于，BitVM 所指的智能合约只是一个自定义「脚本」，它使用 Output，然后以集中的形式解析它。为了实现智能合约的正常运行， BitVM 只能使用 Output 而不是 Script。

闪电网络 Taproot Assets：随着主网版本的完成，比特币闪电网络将成为一个主要用于机构和资产发行的直立多链资产网络，允许在闪电网络上创建即时、低费用和高容量的交易应用协议。Taproot Assets 的核心功能点：1）发行稳定币；2）多重宇宙模式；3）资产发行和赎回 API；4）异步接收能力；5）可扩展性。

RGB 协议：适用于可扩展的私有比特币和闪电网络智能合约系统，旨在通过在 UTXO 上运行复杂的智能合约引入比特币生态系统。官方描述是：比特币和闪电网络的可扩展和私有智能合约协议套件，可用于更普遍地发行和转让资产和权利。该协议是基于 Peter Todd 在 2016 年提出的客户端验证和一次性密封概念，运行在比特币的 L2 或链下的客户端验证和智能合约系统。RGB 的概念早在 2016 年就被提出，但经过几年的发展历史仍然没有得到广泛的关注和应用，造成这种情况的主要原因可能是早期版本功能相对有限，以及开发者的高学习门槛。

比特币的侧链：1）Stacks，旨在通过其独特的「转账证明」共识机制与 BTC 链链接，实现高度去中心化，转移证明（PoX）和可扩展性，而不会增加额外的环境影响。Stacks 的技术架构由核心层和子网组成，开发者和用户可在两者之间进行选择。2）Liquid，不仅是比特币侧链，还是连接全球加密货币交易所和机构的交易所结算网络，具有快速结算、强隐私、数字资产发行、锚定比特币等核心功能，可以更快地进行比特币交易和数字资产发行，允许会员对法定货币进行代币化、 证券甚至其他加密货币代币化。3）RSK，是一个由比特币矿工担保的有状态智能合约平台，通过扩大比特币货币的使用来提高比特币生态系统的价值。【原文为英文】（ 来源 ）

8️⃣ 【英文】AllianceDAO：做不可规模化之事，加密公司版

导读：Paul Graham 的文章「Do Things That Don’t Scale」核心理念是，初创企业在早期阶段必须：1）手动招募用户；2）手动为用户提供非凡体验。这些事情几乎没有大公司会做，因此被认为是无法规模化的事情。AllianceDAO 客户支持 Qiao Wang 通过介绍 AllianceDAO 的校友们为招募和取悦用户所做的一些「无法规模化的事情」来分析这些建议在多大程度上适用于加密初创公司。

Qiao Wang: 1）Synthetix，2020 年做了流动性挖矿和代币质押。到 2023 年，这些概念基本上不再流行。接受短期叙事的建议仍然有效，尤其是当你构建加密原生产品时。2）0x/Matcha，一直走在时代的前面。多年前，当 0x 首次推出时，专业做市商对 DeFi 和 DEX 持怀疑态度，0x 几乎不可能为他们提供流动性。因此，0x 团队建立了自己的内部做市基础设施。3）Ribbon/Aevo，他们手动联系了第一批用户，由于链上期权的流动性总体上相当小，Aevo 的一些用户找不到足够的进入或退出流动性。团队手动为他们寻找流动性，并在他们的订单簿上发布出价 / 要价。

4）Mux，技术创始人是典型的 996，在他们的 Telegram 群组中，会看到他在当地时间晚上 11 点回复用户。5）Dodo，创始人此前开设了有关 DeFi 教育内容的博客，为了亲自了解读者，她把他们拉进了微信群，并定期组织与成员的 IRL 聚会，当她在 2020 年创办 Dodo 时，这 100 人成为了 Dodo 的前 100 名用户。6）Pendle，早期创始人联系了潜在的 LP，并预订了 1:1 的会议，向他们推销 Pendle 的收益机会。事实上，大多数创始人没有意识到他们可以成为优秀的销售人员。他付出了额外的努力并做了功课。例如，如果他想与某个 influencer 合作，他会研究该 influencer 的兴趣和习惯，并写下他认为该 influencer 可以公开使用的材料。

总的来说，「做不可规模化之事」的建议仍然适用于加密货币。无论他们的用户是消费者还是企业，无论他们是否拥有代币，加密货币领域一些最成功的初创公司都做了极其手动和费力的事情来获取和取悦他们的用户。不过有一点需要注意。加密货币确实提供了一种原生的可扩展方式来获取早期用户，就是代币激励，然而，代币激励并不是万能的。它们不能替代无法规模化的东西。它们是补充，而不是替代。即使是代币的作用大到可以说是产品本身的加密协议，如 DePin、稳定币、一些游戏（如 StepN (ALL7)）和 L1s，最初也是通过利用朋友、投资者和 Twitter 上的随机人群而起步的。【原文为英文】（ 来源 ）

9️⃣ ABCDE 领投 Surf Protocol，该 DEX 有何特点？

导读：Surf Protocol 完成 300 万美元融资，由 ABCDE 领投，加密研究员 Boreas 对该 DEX 进行剖析。

Boreas: 先说下基本情况，Surf 是一个类 GMX 点对池交易模型的永续合约 DEX，从交易模式来看是目前比较常见的 DEX 配置。无需过多扩展，而有意思的点在于 Surf 的建池方式。Surf 的核心卖点在于 Premissionless（无许可）和支持众多链上资产的永续合约建池。无许可是说理论上任何人都可以在 Surf 上创建一个标的资产的永续合约交易池，而池子的建立者会拿到这个池子交易对的 5% 的手续费分成。对建池的人会有一个最低流动性提供的要求，根据标的资产的分类有对应的数额要求。

这个新颖的建池模式很有意思，建池者有利可图，最低流动性要求确保了池子开盘后有流动性可以玩。而对众多链上资产的支持，使得 MEME coin 的永续合约交易对成为现实，未来或许会有链上土狗合约 PVP 的玩法出现。目前 MEME 开盘后，上涨的主要动能来自于 FOMO 叙事，加上杠杆和空军后，燃料或许会更充足。另外池子的流动性最大贡献者也会拿到 5% 的手续费分成，意味着做市商和大户可以通过成为最大贡献者，拿到一个额外的 LP 受益，很明智的吸引 TVL 的设计。

另外还有一些小特性也挺有意思：比如一个交易对根据交易手续费的不同，可以有多个 LP 池。用户交易时，会优先从手续费低的池子里获取交易流动性。预言机报价时使用了时间加权中位数价格 (TWMP) 机制，在 30 个区块里找平均价格确保报价安全。使用场景思考：我想基于 Surf 的 MEME 永续合约会很有意思，只需花 2000 美金的初始流动性就可以建议一个 MEME 的 50 倍永续合约交易对。不过这个场景有可能是伪命题，流动性低的 Token 非常容易被控盘，巨大且迅速的价格波动会让多 / 空参与者，甚至 LP 都亏成傻 x，这也是为什么大所上合约交易对都比较谨慎。

而对其他相对主流的 Alt coin 来说，在 Surf 任意用户都可以建池，对于有能力的做市商和大户来说，或许有一定吸引力。相比在其他平台玩只是赚交易的钱，在这里多出来 5% 的抽水分成。但是对交易员来说是无感的，和在 GMX 上交易不会有太大差别。平台或许是希望建池的人自带流量和用户进来？这点感觉很难。我的反思：熊市做 Defi 项目非常的难，拿投资，前期冷启动吸引 TVL，吸引用户都非常困难。而类似 GMX 这种点对池的平台还得时刻担心市场极端行情对 LP position 的巨大风险敞口。我自己也在今年起了个 Defi 项目，也和 ABCDE 聊过，后面也是无果。总的来说，还得有创新，这个人人皆可开永续合约盘的点子不错。（ 来源 ）

1️⃣0️⃣ Celestia 解决了什么痛点？此刻发币的战略意图何在？

导读：模块化公链概念自 Cosmos 之后就一直被频繁谈及，但整体不愠不火。大家是否好奇，为何 CelestiaOrg 会选择深熊发空投？Celestia 到底解决了哪些痛点？这和即将到来的坎昆升级有关系吗？加密研究员 Haotian 对此梳理并发表他的看法。

Haotian: 碍于以太坊主网的数据容量和可扩展性瓶颈，ZK-Rollup 和 Op-Rollup 在主网 DA 依赖程度上差异很大。为解决此问题，开发者有两种选择路径：1）等待以太坊 Proto-DankSharding (坎昆升级），虽然长期目标是完整的数据分片网络，但短期可看到的利好就是引入了 blob 机制增加了 Rollup 的数据可用性；2）Data Availability 数据模块层外包服务，直接让第三方比如 Celestia、Eigenlayer 等 DA 解决方案服务商来提供，这样会极大提高 layer2 的数据可用性性能（每区块 100 兆）。至于 Celestia 的解决方案，简单来说，就是构建了一个分布式的节点网络，通过一套算法和激励机制来带动网络有效进行 DA 层的数据可用性工作。

Celestia 此刻发币的战略意图和潜在市场影响：1）抢在以太坊坎昆升级之前，拓展开发者生态和市场，因为 Celestia 等第三方模块化数据解决方案最大的障碍并非性能问题，其脱离以太坊 DA 依赖的链政治正统性会持续很长时间。坎昆升级前，模块化 DA 或许还能强调性能来吸引开发者，一旦坎昆升级后，blob 区块的性能释放后，势必大家又会强调 DA 依赖及链政治正统性的重要性。2）组合 OP Stack+Celestia 框架，进一步放大「一键发链」势能，如果高效是 OP Stack 一键发链的主旋律，现在 Celestia 要给它加上低成本，低风险的修饰。

3）Celestia 的模块化 DA 方案天然不受 ZK-Rollup 阵营欢迎？ZK-Rollup 在数据可用性上对第三方 DA 方案的需求不大。况且零知识证明本身就强在执行层对数据的递归验证之类的，若把 DA 层完全交由第三方模块化公链，多少有些站不住脚。Celestia 要在 OP-Rollup 话语权还大的时候，尽可能争夺一部分市场。4）Celestia 发空投给广大闷头做开源代码贡献的开发者带来了福利，可能成为未来项目方发空投的新参考标准。（ 来源 ）