投研早报｜Vitalik Buterin：重振以太坊密码朋克精神 / EIP-3074 进展解读 / 跻身第三大 Layer2，Metis 有哪些值得关注的进展和生态项目？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2023.12.29
1️⃣ 以太坊｜Vitalik Buterin：重振以太坊密码朋克精神
2️⃣ 技术｜EIP-3074 进展解读：新增了哪些 EVM 指令？
3️⃣ 生态｜跻身第三大 Layer2，Metis 有哪些值得关注的进展和生态项目？
4️⃣ 技术｜解读 SCP：跳出 Rollup 定式的去信任化基础设施范式
5️⃣ 展望｜盘点 2024 年值得关注的 10 个赛道及代表项目
6️⃣ 研究｜TrustlessLabs：为什么 Validium 是 Layer 2 解决方案游戏规则改变者？
7️⃣ 生态｜币安上币点燃 AI+Crypto 赛道，盘点万物岛 17 个值得关注的项目
8️⃣ 复盘｜Nostr Assets Protocol 向 Damus 捐款遭打脸，正统性再惹争议
9️⃣ 观点｜ETF 通过，是否会提升比特币的流动性？
🔟 复盘｜2023 NFT 市场回顾：与AI、链游和社交融合，Solana 和比特币 NFT 渐成主流
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1️⃣ 【英文】Vitalik Buterin：重振以太坊密码朋克精神
导读：以太坊创始人 Vitalik Buterin 撰文对过去十年以太坊生态系统的发展进行了回顾，并表示加密货币背后深层次的愿景并不仅仅是为了创造工具和游戏，而是全面构建一个更加自由和开放的社会和经济。
2023 年，对于扩容的核心挑战，以及对于构建一个真正可行的 cypherpunk 未来至关重要的各种「支线任务」，实际上有很多积极的进展：1）Rollup 项目开始真正存在；2）Tornado Cash 受到监管部门打击后，第二代隐私解决方案（如 Railway 和 Nocturne）暂时停滞不前，但它们正在迎来曙光；3）账户抽象开始流行；4）被遗忘已久的轻客户端开始真正出现；5）零知识证明，一项曾被认为是几十年后才会出现的技术，现在已经出现了，它对开发人员越来越友好，并且正处于可用于消费者应用程序的尖端。【原文为英文】
价值观：1）全球开放式参与：世界上任何人都应能够作为用户或开发者，在最大程度上平等参与，并且是无需许可的；2）去中心化：尽量减少应用程序对任何单一行为者的依赖。特别是，即使核心开发人员永远消失，应用程序也应继续运行；3）抵制审查：中心化参与者不应有权干涉任何用户或应用程序的运行能力；4）可审计性：任何人都应能够验证应用程序的逻辑及其持续运行，以确保其按照开发人员声称的规则运行；5）可信中立性：基础层基础设施应该是中立的，而且即使开发者不值得信任，任何人也能看出它是中立的；6）构建工具，而非帝国；7）合作心态：即使在竞争中，生态系统内的项目也在共享软件库、研究、安全、社区构建及其他对它们普遍有价值的领域合作。项目试图在彼此之间以及与更广阔的世界之间实现合作共赢。【原文为英文】
以太坊社区的优势在于：从原则上讲，我们认真对待激励机制。 同时，仅有激励是不够的。DeFi 项目开始时，通常是谦虚、合作的，并且最大程度地开源，但随着规模的增长，有时会开始放弃这些理念。以太坊协议本身的治理显然是非金融化，这使其比其他治理更加金融化的生态系统更加稳健。以太坊生态系统在纯粹通过社交手段鼓励 L2 项目之间的合作心态方面已经比大多数生态系统更加成功。这就是我看到以太坊社交层的独特价值所在。有一种独特的折中方案，既重视激励措施，又不被激励措施所消耗。【原文为英文】（来源）
2️⃣ 【英文长推】EIP-3074 进展解读：新增了哪些 EVM 指令？
导读：EIP-3074 引入了两条新的以太坊虚拟机 (EVM) 指令： AUTH 和 AUTHCALL。这些操作码允许外部拥有的账户 （EOA） 将控制权委托给智能合约。加密研究员 Daniel Luca 撰文对这两个新操作码的实现进行了详细解读。
AUTH 需要一个 ECDSA 签名，用于识别智能合约可以执行的操作。如果签名通过，上下文变量 `authorized` 将被设置为 EOA 地址。这就允许智能合约调用其他合约并冒充 EOA。这个签名需要用 EOA 的私钥创建。而 AUTHCALL 与 CALL 非常相似，AUTHCALL 也会使用堆栈中的几个元素，如 calldata、gas、address 和 value。不同的是，AUTHCALL 调用者的地址是先前由 AUTH 设置的地址（而不是当前合约，即创建签名的 EOA），此外，Gas 计算考虑到了非零值传输没有气体津贴的情况。而且，转移的价值是从执行合约中扣除，而不是从 `授权` 账户中扣除。【原文为英文】（来源）
3️⃣ 跻身第三大 Layer2，Metis 有哪些值得关注的进展和生态项目？
导读：坎昆升级前夕，以太坊生态 Layer2 终于有所扬眉吐气。在 Optimism 领涨后，市值更为靠后的 Metis 则继续以涨服人，近一周涨幅达 230%。ChainCatcher 研究员 flowie 撰文对 Metis 近期技术战略路线差异及生态项目进展进行了梳理盘点。
技术战略：1）尝试去中心化排序器，将权利下放：设立有进管理员审核后的多个排序器节点组成的排序池，需要至少 2/3 的排序器签名才能将打包的 Batch 提交至 L1 上的 Rollup 合约中。同时为了防止排序器存在作恶行为，Metis 引入了 Rangers 以对区块进行抽样检查，包括交易的次序有没被调换，有没有恶意交易插入等等。在这样的排序器架构下，Metis 也通过奖惩机制来激励和约束排序器节点；2）将 Optimistic Rollup 与零知识证明结合，构建首个 Hybrid Rollup：今年 3 月份，MetisDAO 正式宣布通过将 optimistic rollup 架构与零知识证明相结合来构建首个混合 Rollup，以实现 Optimistic Rollups 的可扩展性以及 Zero-Knowledge Rollups 的安全性和最快交易确认的特性，为用户提供更好的体验感。根据其官方博客，在 2024 年第二季度，Metis 将推进 Hybrid Rollup 在测试网上线相关工作；
3）代币功能上，METIS 除了用作治理外还用于网络 Gas 费以及节点质押等；4）Metis 的存储层结构变更：今年 10 月份，以太坊 Layer2 网络 Metis 将数据可用性切换回以太坊的提案已获得通过。Metis 将重新将所有交易数据存储在以太坊主网上，从链下存储层转换为原始的传统 Optimistic Rollup 格式，从而消除 Metis 架构中的复杂性层，并启用完整的数据可用性，为实现 Rollup 的最高安全标准和去中心化 Pos 排序器最准备。预计 Metis 的手续费会变高，与 Optimsim 相当。
值得关注的项目：1）Maia DAO 与 Hermes： 成立于 2022 年，是 Metis 网络中第一个去中心化社区拥有的储备货币协议。目前具有子协议 Hermes DEX、TALOS 透明自动化流动性全链策略，Maia 去中心化策略库和 Ulysses Omnichain 流动性协议；2）NetSwap：成立于 2022 年， 是在 Metis 上运行的去中心化交易所，使用与 Uniswap 相同的 AMM 模型，但拥有更低的交易手续费更低和更快的交易速度。NetSwap 的 TVL 为 946 万美元，是仅次于 Maia DAO 的第二大原生项目，近一周 TVL 上涨了 154%；
3）Tethys Finance：Metis 上的去中心化交易与借贷协议，TVL 达 498 万美元，近一周上涨 178%；4）Revenant ：Metis 上第一个面向游戏玩家、游戏开发者和投资者的去中心化游戏平台，已经上线街机格斗游戏「Battle of Olympus」，开发中的有是基于 NFT 的王国管理游戏 Lazarus 正在开发中；5）Hummus Exchange：Metis 上单边 AMM，具有单一代币供应的特点，消除了流动性提供者的无常损失风险，并为交易者提供超低滑点；6）Athena Finance：Metis 上去中心化收益聚合器，允许用户存入稳定币并从 Hummus 平台获得更高的收益，而无需抵押他们的 HUM 并担心累积 veHUM。今年 6 月份，Athena Finance 上线了主网。（来源）
4️⃣ 解读 SCP：跳出 Rollup 定式的去信任化基础设施范式
导读：极客 Web3 作者雾月撰文介绍了一种看起来有点特立独行的 Web3 基础设施设计范式 — 存储共识范式 SCP（Storage-based Consensus Paradigm），这种产品设计模式虽然在理论上与以太坊 Rollup 等主流模块化区块链方案存在较大差异，但在落地简易度以及与 Web2 平台衔接的难易度上，可行性却很高。
SCP 基础组件和工作原理：1）数据可用性层：由一条被广泛认可且久经考验的公链来承担，或存储类设施作为数据可用性层；2）执行层：一台服务器，用于接收用户交易并执行，同时将用户签名后的交易数据批量提交到 DA 层，与 Rollup 的排序器相似。但执行层并不一定要有区块链式的链表结构，它可以完全是 Web2 数据库 + 计算系统，但整个计算系统必须开源，具备透明度；3）共识层：由一群节点组成，它们拉取执行层提交到 DA 层上的数据，并用与执行层相同的算法，对这些数据进行运算，确认执行层的结果输出是否正确，并可以作为执行层的防灾冗余；4）结算层：由一群节点与其他链上的合约或地址组成，用于处理用户充值进入 SCP，或提现离开 SCP 的行为，有点类似于跨链桥的运作模式。结算层节点通过多签合约或基于 TSS 的地址，控制充值地址的提现功能。
我们可以通过如下框架，来理解 SCP 范式：1）DA 层使用永久存储设施 Arweave；2）协调者 Coordinator，即执行层。用户将交易提交至协调者，协调者执行运算并展现运算结果，然后将用户的原始输入数据批量提交至 DA 层；3）检测者 Detector，从 Arweave 上拉取协调者提交的交易原始数据，使用与协调者一致的算法，对数据和结果进行验证。检测者的客户端同样也是开源的，任何人都可以运行；4）守望者 Watchmen，掌管了提现系统多签的一组检测者。会根据交易数据对提现请求进行验证和放行。另外守望者也负责签署提案。（来源）
5️⃣ 【英文长推】盘点 2024 年值得关注的 10 个赛道及代表项目
导读：加密研究员 Layergg 认为 2024 年需要重点关注 ZK Rollup、Rollup 中间件、互操作性、并行化 EVM、数据可用性、比特币生态、去中心化机器学习、去中心化社交、分布式验证器技术及重质押这 10 个趋势。
1）ZK Rollup：随着 EIP-4844 之后 L2 成本降低及一些大型项目的启动，L2 战争预计将重新全面爆发。关键在于 L2 能够如何构建其生态系统。值得关注的项目包括 zkSync 及 Starknet；2）Rollup 中间件：包括 Rollup 即服务、共享排序及 Rollup SDK。预计将会出现数百到数千个 AppRollups。值得关注的项目包括 Gelato Network、AltLayer、Espresso Systems；3）互操作性：随着区块链数量的不断增加，跨链基础设施的需求将呈指数级增长。值得关注的项目包括 LayerZero 及 Wormhole；【原文为英文】
4）并行化 EVM：具备更快的出块时间及更高的 TPS，且费用更低。值得关注的项目包括 Sei Network、Neon、Monad ；5）数据可用性：作为模块化叙述的核心，DA 层将被众多项目采用。值得关注的项目包括 Celestia、Avail、EigenLayer；6）比特币生态：比特币现货 ETF 很有可能在 2024 年第一季度推出。此外，随着 Inscription (BRC-20) 的发展，比特币生态系统仍将是 2024 年的重点关注领域。值得关注的项目包括 Stack 及 Babylon；【原文为英文】
7）去中心化机器学习：随着人工智能的不断发展，预计市场将越来越多地将注意力转向数据挖掘。值得关注的项目包括 gensyn 及 Bittensor；8）去中心化社交：值得关注的项目包括 friend.tech、Lens Protocol 及 Farcaster；9）分布式验证器技术：LSD 在未来几年将继续成为一个高增长行业，并且在此过程中自然会激发人们对 DVT 的兴趣。值得关注的项目包括 ssv network、Obol Network 及 diva；10）以太坊重质押：这里需要注意的一个关键点是 EigenLayer 的潜在收入。【原文为英文】（来源）
6️⃣【英文长推】TrustlessLabs：为什么 Validium 是 Layer 2 解决方案游戏规则改变者？
导读：近期技术架构使用 Validium 的 zkFair 成为热门项目，加密孵化机构 TrustlessLabs 认为 Validium 是未来 L2 最有前途的选择。
1）Validium 的技术特点：Validium 通过链下存储数据来减少以太坊的网络负载。它将状态根和证明保持在链上，而数据可用性则保存在链下。这种方法在减少 gas 费用和加快交易处理速度之间取得平衡。2）安全性和成本效益：虽然链下数据存储降低了数据的即时可用性和安全性，但项目运营者无法非法提取资金确保了相对的安全性。这对于非金融应用至关重要，因为非金融应用通常涉及较低的财务风险。
2）与其他系统的比较：与 Rollups 相比，Validium 提供了一个中间立场，牺牲了一些数据即时性以降低成本并增强隐私。这是去中心化和传统中心化系统之间的战略平衡。4）应用场景和权衡：Validium 反映了区块链需求的细微差别。高价值交易可能更倾向其他架构，但游戏或社交媒体等应用可能会极大地受益于 Validium 的效率。
5）结论：采用 Validium 不仅会解决当前的挑战，例如高昂的 gas 和交易量，也为可扩展和高效的区块链解决方案开创了先例。Validium 在成本、安全性和隐私方面的平衡使其成为理想的选择，特别是在将区块链的应用多样化方面，从高风险的金融应用扩展到游戏和社交媒体等领域。随着区块链技术的不断发展，Validium 的模型为未来的 L2 解决方案提供了蓝图，将创新与实用性完美结合。【原文为英文】（来源）
7️⃣ 币安上币点燃 AI+Crypto 赛道，盘点万物岛 17 个值得关注的项目
导读：随着 Binance 接连上线 NFPrompt 和 sleepless，再次点燃 AI+Crypto 的热度，一二级市场均开始密集的寻找下一个潜在标的，万物岛作为专注在 AI 与 Crypto 的加速器，早已在生态中产生了众多 AI+Crypto 值得关注的潜力项目。
1）Trusta Labs，致力于通过 AI 构建 Web3 身份和信誉基础设施。已经推出了第一个 Web3 用户价值评估体系 -MEDIA 声誉评分和 TrustGo 钱包分析工具。
2）Chaintool，致力打造全球最大的高可信的 Blockchain Metadata Database，成为大家贡献和查询的 blockchain metadata 的 go-to place。Blockchain metadata 是 Web3 的风险管理，用户画像（如链上广告）和信誉评分等确认的 AI 应用场景的关键要素。
3）CESS 是基于区块链的去中心化云存储网络和 CDN 网络，支持数据在线存储和实时共享，为 Web3 高频动态数据的存储和检索提供全栈解决方案。
4）Deagent.ai 是 web3 首个去中心化 AI agent 协议，目的在于通过开放的协议生态促进 AI 和 Agent 技术在 web3 的应用， 降低日益复杂的 web3 使用复杂度，推进 web3 原住民的平权。
5）ODOS，行业首个 Ordinals 交易机器人 ，通过追踪链上索引及 mempool 数据并结合 LLM 驱动的 AI 模型，为用户提供及时、全面、智能的资产管理及链上交互工具。
6）GenWorld 是一个多模态 AI 的游戏共创平台，支持 UGC 创建。通过集成多模态 AI，动态生成游戏剧情和视觉。让玩家可以通过简单的交互，和 AI 一起游玩和创造不同题材的冒险游戏。（来源）
8️⃣ Nostr Assets Protocol 向 Damus 捐款遭打脸，正统性再惹争议
导读：建立在 Nostr 网络之上的去中心化社交应用 Damus 认为，Nostr Assets Protocol 的捐款是一个骗局。而 Nostr Assets Protocol 宣布已向 Damus 团队捐赠价值约 20 万美元的 NOSTR 代币。Odaily 作者 Loopy 梳理了二者之间的纠葛和争吵。
Nostr：Jack Dorsey 力挺的社交协议。早在今年 2 月，基于闪电网络的 Nostr 协议就曾一度火爆整个加密世界。Jack Dorsey 的站台让这一应用层的创新迅速成为加密世界的明星项目。在彼时， Nostr 协议虽然也属于 BTC 生态，但这一名词尚未和任何代币产生关联，更和 DeFi 等金融用例毫无瓜葛，而是一个存纯粹的社交协议。在 Nostr 协议之上，最知名、最活跃的 App，则是今日争论的发起方 ——Damus。简单来说，Damus 是一个去中心化的 X（原推特）。而其中唯一与「币」存在关联的地方，恐怕只有一点 —— 支持基于闪电网络的比特币小费打赏。
回到本次争议的另一个主角，Nostr Assets Protocol，一个旨在将 Taproot 资产和原生比特币支付引入 Nostr 生态系统的新开源协议，其允许用户使用 Nostr 账户作为钱包，其公钥成为钱包地址，私钥具有管理内容事件和货币事件的权限。该协议允许与其他支付协议（例如闪电网络和 Taproot 资产）进行交互。从时间来看，无疑其创建日期遥遥落后于 Nostr 社交协议的诞生。相信明眼人都已看出，社交协议 Nostr 和 Nostr Assets Protocol，除名称拼写相同外，不存在任何关联。
Nostr 协议创始人 Fiatjaf 曾表示，「Nostr Assets Protocol 是借用 Nostr 名义进行的全托管服务，是一种关联欺诈」。彼时 Nostr Assets Protocol 就已表示其是一个「托管解决方案」，不应被误解为欺诈。尽管 Nostr Assets Protocol 与 Nostr 的开发团队并不存在联系，但 Nostr Assets Protocol 仍「在其构建中利用了 Nostr、Taproot Assets 和 Lightning，使其与 Nostr 相关」。自本次争吵后，Nostr Assets Protocol 一直试图与 Nostr 团队建立合作关系，并宣布已向 Damus 团队捐赠价值约 20 万美元的 NOSTR 代币。而这一捐赠的回应，却非常的值得玩味。「这是一个骗局。请将你的垃圾币发送到其他地方」。毋庸置疑，Damus 团队认为 Nostr Assets Protocol 是一种利用 Nostr 名字的亲和性骗局，旨在误导和欺骗人们。（来源）
9️⃣ ETF 通过，是否会提升比特币的流动性？
导读：加密分析机构 Kaiko 分析比特币流动性的现状，以了解 ETF 通过的影响。本文中文版由 Block unicorn 编译。
无论是所有资产还是所有交易所，交易量和订单簿深度都普遍下降，即使最新的市场反弹也未能使深度或交易量恢复到 FTX 之前的水平。然而，随着可能在一月份获得现货交易所交易基金（ETF）批准的希望，有望看到流动性很快真正恢复（尽管存在一些负面影响的风险）。这可以通过两种方式实现：1. 流动性通过交易转移；2. 流动性通过市场做市商转移。
在 ETF 的背景下，为什么市场深度很重要呢？ETF 发行者将需要买卖基础资产。有可能在某个时候，集中式现货交易所的流动性将增加，尤其是因为许多 ETF 预计将一次性获得批准。从套利者的角度来看，流动性也很重要。ETF 价格将需要跟踪基础资产，通过在溢价或折价出现时进行买卖来实现。ETF 的批准还可能影响交易成本，因为更多知情的投资者进入比特币市场。总结一下，比特币市场深度在大部分时间里保持平稳（流动性没有变化），而点差大多数时候有所收窄（交易者成本较低），但 ETF 的批准可能会改变这一状况。
当将交易量与市场深度进行比较时，我们可以观察到自从 2022 年 11 月以来，深度的下降幅度更为极端，但在整个年度内比交易量波动小得多。这表明市场做市活动水平保持不变，没有新的参与者（或退出者）。比特币仍然是迄今为止最具流动性的加密资产，并在艰难的市场条件中表现出最强韧性。ETF 很可能会进一步加强其主导地位。在过去一年的交易量分布中，我们可以看到比特币的交易量平均比以太坊大约多 3 倍，比前 10 大替代币要多 10 倍以上。值得注意的是，这一趋势在春季结束的币安零手续费比特币交易促销活动加剧了这种差异。（来源）
🔟 2023 NFT 市场回顾：与 AI、链游和社交融合，Solana 和比特币 NFT 渐成主流
导读：回顾 2023 年，NFT 刚刚度过了艰难的熊市。然而，在艰难困苦中探索一直是 Web3 的代名词，由于新的技术和新的推动力，许多 NFT 项目不仅在这里生存下来，而且蓬勃发展，Bankless 作者 WILLIAM M. PEASTER 撰文回顾 2023 年的 NFT 市场。本文中文版由深潮编译。
1）NFT L2 的崛起。今年，我们开始看到各种对 NFT 友好的 L2 发展。也就是说，NFT 扩容时代正式开始。
2）PFP 新的能力。NFT PFP 领域在这次熊市中受到的打击尤其严重，今年前三个季度大多数项目的关注度和地板价都在下降。然而，一些 NFT 系列却逆势而上，成为 PFP 类别中的黑马，即 Openens 和 Pudgy Penguins。
3）游戏 NFT 的发展。整个 NFT 游戏场景在 2023 年取得了很大的进步，但可以肯定地说，该领域的统治级游戏 ——Axie Infinity 和 Parallel 的表现依旧优异。
4）基础设施复兴。例如，Nouns V3 刚刚开源了第一个 DAO 原生分叉机制。ENS 名称包装器也已发布，为 ENS 域名持有者提供前所未有的灵活性和功能。此外， Zora，它推出了 Protocol Rewards，这是一个用 ETH 奖励 Zora 用户的系统。但这些只是冰山一角。ERC-6551 刚刚将每个 NFT 变成一个钱包，mint.fun 使铸造变得容易，Privy 引入了用户友好的嵌入式钱包，等等。
5）多方势力。虽然以太坊现在占据了绝大多数的所有 NFT 活动，但比特币和 Solana NFT 在 2023 年大规模地加入了 NFT 阵营。（来源）
