投研早报丨Vitalik，在清迈的 42 天 / 对话 0xWizard：这个男人带领社区拯救了 ACT / Sui vs. Aptos，谁是更具成长性的公链生态？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.11.15
1️⃣ 访谈｜Vitalik，在清迈的 42 天
2️⃣ 研究｜信任危机实验，ePBS 的协议内置
3️⃣ 公链｜Sui vs. Aptos，谁是更具成长性的公链生态？
4️⃣ 政策｜特朗普将任命谁作为 SEC 主席？他将采取什么亲加密货币政策
5️⃣ ZK｜10 篇塑造现代零知识证明的必读论文
6️⃣ 研究｜Consensys 创始人：如何迈向严格的去中心化并赋予主权个体权力
7️⃣ 观点｜Devcon 参会感受：想法在这里碰撞，方向尚不明确
8️⃣ 访谈｜对话 0xWizard：这个男人带领社区拯救了 ACT
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1️⃣ Vitalik，在清迈的 42 天
导读：Foresight News 邀请 Vitalik 在清迈的一个「村落」—— 山海坞，进行了一次线下专访，请他分享这一期间的观察与思考。在接近 90 分钟的时间里，Vitalik 聊到了大量新的 Web3 应用和对应用的思考，分享了许多对中国元素的观察。
Joe Zhou: 在山海坞，我发现以太坊社区的人会讨论两个问题。第一个问题，他们为什么对以太坊感兴趣；第二个问题，以太坊的挑战是什么。在互联网上，有很多人说了一些我觉得奇怪的想法，比如以太坊的价值观是没有用的，Crypto 是个赌博市场。但是在以太坊社区里，有一些人包括很多华人，他们参与以太坊的目标，是因为我们有一些特别重视的价值观和人生理想，我们想做一个开放的世界，想做一个去中心化的区块链和平台，我们会去做一些可持续的应用，我们会做一些对社会更美好的应用。我们的社区的人就是会这么说的。
近二十多年科技行业有一个有意思的趋势，人们很早就提出了一些有意思的想法，很多年没有人能做成，但是突然十年二十年后，技术变得足够好的时候，这些事成真了。2014 年的时候就有预测市场，十年来不断有创业者去尝试，但是直到 2024 年 Polymarket 才突然变的火爆。为什么这些应用可以变为现实？我觉得两个原因是很关键，即交易费更低和交易确认速度更快。区块链不是一个单独的技术，它可能需要各种其他技术发展成熟了，应用才会爆发。
Polymarket 和 Farcaster 都代表一个非常有潜力的 Category。Polymarket 可以被归类为一种金融和新媒体的结合。如果我想知道这个世界发生了什么，我现在习惯去 Polymarket 看。或者媒体说一个事情发生了的时候，这个事情是不是重要的，我会去 Polymarket 看看。或者直接去 Polymarket 看一看最近有没有什么重要的事情发生。传统的、社交的和 Web3 的媒体，三个不同的方式同时存在，是有意思的。Polymarket 有两个参与方式，第一个参与方式是你有钱你要参与这个市场，第二个方式是你没钱，但是你会看市场的结果。我会觉得这这种市场和非市场的结合一定有很多的机会。
对于 Farcaster ，我觉得社交产品需要做一些 crypto 的成分。现在 crypto 创业者有一个最大的问题就是会分成两个极端，一种是只做一些可以赚钱的，但是没有什么长期可持续性的、没有长期意义的应用；另外一点，只做用户，但是完全没有钱的。第一个问题是创业者不赚钱，第二个问题是用户如果不是一个理想主义者，不愿意参与。一个成功的 Web3 应用，会把这两个部分结合在一起。（ 来源 ）
2️⃣ 信任危机实验，ePBS 的协议内置
导读：本文来自 Uncommons Censorship-resistance Workstream，是抗审查小组的系列文章的第七篇，主要讨论 Enshrined Proposer-Builder Separation（ePBS）的协议内置。
Uncommons: TL;DR
ePBS 的设计核心是围绕 Builder 安全性而构建的概念，它授予 Builder 对区块交易的完全控制权。
ePBS 是将 PBS 直接纳入以太坊共识层的提议，被称为 In-Protocol PBS，旨在应对潜在的中继故障和消除系统内单点故障。
ePBS 依旧沿袭原 PBS 的基础，通过降低单一实体对区块内容的控制能力，提高网络的抗审查性和去中心化。
Payload Timeliness Committee（PTC）作为监督作用，确保新区块中的交易内容及时性与有效性。
ePBS 通过协议内置，将提议者和构建者角色分离。通过 PTC 作为证明委员会的一个子集，负责对 Builder 发布的 Execution Payload 的有效性与及时性进行投票。其核心优势在于它将传统的信任第三方的角色，转变为由以太坊协议本身来执行监督和惩罚，从而减少了对单一实体的信任需求。不仅提高了系统的抗审查性，还通过 Inclusion List 等机制，增强了对交易的保护，使得审查交易的成本变得高昂而不切实际。（ 来源 ）
3️⃣ Sui vs. Aptos，谁是更具成长性的公链生态？
导读：随着 BTC 价格屡破新高，市场出现了久违的牛市氛围。然而，市场的回暖并未带来主流板块的出现，市场目前缺乏主流叙事，在未来一段时间内可能继续呈现这一态势。这种情况下，以公链生态为切入点寻找 Beta 和 Alpha 可能是后续一段时间内可行的交易策略。因此，我们探索了一套分析框架，并在此框架下对近期表现突出的 Sui 和 Aptos 进行分析和对比。
Metrics Ventures: - TVL 方面，二者差距不大，且 SUI 价格的涨幅最近远超 APT，生态代币的市值也更高，也是 Sui 在 TVL 上领先于 Aptos 的一个重要原因。Sui 和 Aptos 在近期都实现了 TVL 的新高，但主要来源于生态代币价格上涨，背后的有机增长其实非常有限。
资金流向方面，Sui 生态持续有大量资金净流入，目前仅次于 Base 和 Solana 生态，Sui 主要承接了来自以太坊上的资金，相比之下 Aptos 的资金净流入非常有限，只有 Aptos 的不到 1%，且资金主要来自于 Sui，说明 Sui 目前是 Move 生态的主要入口，而 Aptos 主要承接来自 Sui 的资金溢出，且这种资金溢出效应非常弱。
链上活跃度方面，Sui 生态的 DEX 交易量是 Aptos 的 10 倍，显示了 Sui 生态上更高的交易活跃度。但在用户活跃度上，二者的 DeFi 用户活跃度均比较低，相比于 Solana 等成熟公链来说，用户结构的健康性还远远不够。
生态发展方面，Sui 在 10 月经历了本币和生态代币的强势拉盘，并积极推进生态项目上所，NAVX 上线 Bybit，Cetus 上线币安，增强了市场关注度，也打开了对 Sui 生态的想象空间，本币和生态代币的拉盘也形成了整个生态短期内迅猛发展的合力。Aptos 上的生态发展更弱，除了 THL 和 CELL 没有核心的生态代币，也没有发展 Memecoin，虽然 APT 价格快速拉升，但生态代币并没有显著上涨。
生态发展战略方面，Sui 在短期内通过 Memecoin 吸引了一部分链上资金，但热潮并未持续，长期的发展关注 Web3 Gaming，Aptos 则希望通过 RWA 和 BTCFi 引入更多资产进入生态，拉高生态的 TVL，Echo 在短期内实现了不错的效果。
代币解锁方面，SUI 和 APT 都面临着比较大的月度解锁抛压。SUI 每月解锁 64.19M（约 200 万美元），占流通供应量的 2.32%，APT 每月解锁 11.31M（约 120 万美元），占流通供应量的 2.17%。
价格走势方面，在本次大选交易下，SUI 的上涨势头更猛，快速突破上轮新高，也突破了今年来对 BTC 汇率的高点，而 APT 相对乏力，还没回到 10 月底对 BTC 的汇率水平。（ 来源 ）
4️⃣ 特朗普将任命谁作为 SEC 主席？他将采取什么亲加密货币政策
导读：当选总统唐纳德・特朗普正准备让美国政府采取对加密货币更宽容的立场，关注一批对行业友好的候选人担任关键职位。据知情人士透露，正在考虑担任美国证券交易委员会和其他职位的人选包括 Daniel Gallagher，以及该机构的两名共和党委员 Hester Peirce 和 Mark Uyeda。
吴说区块链: 根据知情人士的消息，正在考虑担任美国证券交易委员会（SEC）和其他职位的人选包括：
Daniel Gallagher：曾担任美国证券交易委员会（SEC）委员，目前就职于金融科技公司 Robinhood，负责公司监管事务。Robinhood 提供股票交易和加密货币服务，包括加密货币钱包。
Hester Peirce：现任 SEC 共和党委员，因其支持加密货币的立场被称为「加密妈妈」。她多次批评 SEC 过于严格的加密货币监管政策，并倡导更清晰的监管框架，以促进加密货币行业的发展。
Mark Uyeda：现任 SEC 的共和党委员，他反对 SEC 对加密货币行业的强硬态度，主张结束没有欺诈或伤害指控的注册要求执法行动。他在多个场合表达了对加密货币发展的支持，认为 SEC 应该为行业的创新提供空间和明确性。（ 来源 ）
5️⃣ 10 篇塑造现代零知识证明的必读论文
导读：零知识证明在近 40 年中取得了显著的发展，达到了前所未有的复杂性和效率水平。如今，每天都有新的论文和项目涌现，建立在丰富的思想和创新基础之上。本文深入探讨零知识证明的历史，探索 10 篇帮助塑造这一领域的里程碑论文。
zksecurity: 1. 起源：Goldwasser, Micali, Rackoff - 交互式证明系统的知识复杂性（1985) 。这项工作引入了许多术语和基础概念，这些概念至今仍是零知识证明的核心。首先，论文定义了一个证明系统，其模型为一个涉及两个概率图灵机的双方协议：一个证明者和一个验证者。证明系统的目标是使证明者能够说服验证者某个给定输入 x 属于正式语言 L。在大多数早期工作中，证明者是计算上不受限制的，而验证者则限制在多项式时间计算。在交互结束时，验证者输出「接受」或「拒绝」。
第一个应用：Fiat, Shamir - 如何证明自己：识别和签名问题的实用解决方案（1986）。这篇论文介绍了这些概念的第一个实际应用，提出了两个协议：一个识别方案，这是交互式的，另一个是签名方案，这是非交互式的。两者之间的关键区别在于，在识别方案中，第三方可以通过制作有效的记录来说服自己一个虚假的陈述。而在签名协议中，即使是一个不诚实的证明者也无法说服自己一个虚假的陈述，从而使签名不可伪造。
我们究竟能证明什么？Goldreich, Micali, Wigderson - 如何在零知识中证明所有 NP 语句及密码协议设计的方法论（1987）。这篇论文给出了一个显著的结果：每个 NP 中的语言都承认一个零知识证明系统。这很重要，因为这意味着我们可以在不透露额外信息的情况下证明任何可以在多项式时间内验证的陈述的真实性。
PCPs 和简洁非交互式证明的起源：Micali - 计算上可靠的证明（2000）。这篇论文甚至可被视为第一个 SNARK 构造，尽管当时尚未创造出 SNARK 这个术语。Micali 的构造将任何概率可检查证明（PCP）转化为简洁且非交互式的证明。PCP 是可以通过仅阅读少量位来验证的证明，而一个关键结果，即 PCP 定理，表明每个 NP 中的语言都有一个可以通过仅阅读证明中的常数位来验证的 PCP。（ 来源 ）
6️⃣ 【英文长推】Consensys 创始人：如何迈向严格的去中心化并赋予主权个体权力
导读：我们正处于范式转变的边缘。Consensys 的使命是在新兴的去中心化 Web3 和人工智能全球经济中催化网络国家的发展。Consensys 创始人 Joseph Lubin 在 DevCon 演讲中推出 SOVS.XYZ，并分享如何走向严格的去中心化并赋予主权个体权力。
Joseph Lubin: Consensys 的成立是为了延续以太坊的愿景和使命。就像以太坊一样，我们致力于对我们所做的一切进行渐进审慎的去中心化。例如，MetaMask 正在通过 MetaMask Snap 逐步实现去中心化，且一段时间以来一直倾向于账户抽象；Linea 正在加快步伐，逐步实现严格的去中心化和基于代币的社区治理，最大限度地与以太坊保持一致。
许多人已经在网上和链上拥有自主主权，但我们都处于探索自我主权对我们自己和我们的社区意味着什么的早期阶段。随着我们的财务、身份、通信、艺术和娱乐越来越多地由开放网络和去中心化协议来调节，我们的生活将更多地在链上进行。今天，我们推出 SOVS.XYZ，这是一个邀请每个人声明个人主权的项目，作为迈向去中心化未来的又一小步。现在你可以访问 sovs.xyz，证明对你来说最重要的主权类型，并在 Linea 上永久写下你对新兴网络国家世界的支持，以及我们通过网络国家获得的解放。我们即将推出更大的计划：这是与社区合作的开始，旨在建立一个我们都想成为其中一员的网络。
当我们听到去中心化未来的 WWW 时，我们应该想到一台 Win Win Win 世界计算机。在去中心化的未来，自我主权者将成为自己的 CEO。他们将利用以太坊上的可信承诺与其他 CEO 合作，他们将拥有人工智能盟友云来增强其能力，他们将把链上权力下放给这些人工智能和其他合作者 CEO。【原文为英文】（ 来源 ）
7️⃣ 【长推】Devcon 参会感受：想法在这里碰撞，方向尚不明确
导读：Devcon 已经进行三天了，加密研究员 qzhodl 撰文分享其会场见闻，参与的活动的主要内容及其有关以太坊的观点。
qzhodl: 开幕式在热烈的氛围中开幕，强调长期主义，但也承认现在 L2 碎片化挑战；Justin Drake 宣布共识层重大升级的想法，全场爆满，很多人都没有挤进来听 talk，大家满怀期待其为以太坊带来新的叙事，听完后大家的担忧是技术复杂，实现时间要很长；Vitalik 出现在 Unify Ethereum Panel，和 OP、Base 以及 Arb 一起聊如何做到所有 L2 之间的兼容，大家都同意尽管相互之间是竞争关系，但要在不同 L2 之间有统一的用户体验；Q&A 环节却很挑战，几个得票多的问题冲到前面，比如如何看待 Solana 的挑战，比如 Wen ATH？
Liam Horne 谈稳定币的 adoption 是现在少数区块链 PMF 的应用方向。USDT + Tron + Binance 借助其三方的飞轮效应发展的最快，以太坊生态的 USDC + Base L2 + Coinbase 借助类似的飞轮在奋起直追。但没有讨论这种飞轮如何能适用于去中心化稳定币；Flashbots 联合创始人 phildaian 提出在他看来以太坊还不够去中心化，希望推进更激进的地缘经济去中心化，即使以牺牲用户体验为代价。但 OP 的 Karl 在台上激情输出，谈到首要是要确保用户有丝滑的体验，为此可以牺牲一些安全性；
以太坊以 Layer 2 的战略进展不错，L2 TPS 已经是 L1 的十多倍，用户交易手续费下降到和 Solana 几乎持平，这也是以太坊社区和团队一个伟大的成就。以太坊开发者有很强的利他主义，也因为其理想主义感召了很多非常有才华的开发者参与进来，就连 Solana 最坚定的支持者，Multicoin 的 kyle 也承认以太坊社区人才密度远超 Solana，也是他最羡慕以太坊的。
同时，我们也不得不承认，以太坊在探索更多应用，onboard 更多用户方面遇到了巨大的瓶颈，绝大多数现有 Web3 用户的核心诉求是财务诉求，或者说是来挣钱的，而不是消费的。再好的基础设施，没有用户采用没法成立。能否探索出符合以太坊价值观的应用，即 computer instead of casino，真的是决定命运的胜负手。结果会如何，我们谁都没有答案。（ 来源 ）
8️⃣ 对话 0xWizard：这个男人带领社区拯救了 ACT
导读：当 Binance 突然宣布上线 ACT，在人们的惊叹声中你或许会反复听到一个人的名字 —— 巫师（Wizard）。人们感谢巫师，称是巫师拯救了 ACT，巫师称这是属于社区的胜利。一个神秘的普通人如何靠自己多次逆风翻盘？看似简单的 MEME 投资背后有哪些高深的哲学思考？这是巫师的故事与思考。
深潮 TechFlow: 关于 ACT 上 Binance，我认为这里运气成分还是挺高的。没人能预言它一定能上，但也不能说完全意外。MEME 生态其实有两种：一种是真正的社区币，另一种是高度控盘的币。对 Binance 来说，上线后者这种筹码结构不健康的币没有任何好处。而 ACT 和 Neiro 都是真正的社区币。这种真正的社区币面临的问题是没有强庄进来。但从 Binance 的角度来看，这恰恰是非常好的标的。ACT 这种项目粉丝众多，但市值又很低，这就给一级市场和二级市场都留够了空间，能够形成财富效应和神话。我之前写过推文，说如果 Binance 要上币的话，应该选择这样的币：
新叙事新赛道，代表着未来上升空间很大；
真正的强社区；
小市值，这样才能产生一级和二级的财富效应；
具有很高的时效性，无论是争议还是热度；
ACT 经历过三次超过 80% 的跌幅。当时选择入场的主要原因是，市场普遍在寻找下一个 GOAT，而 ACT 与 GOAT 有着诸多相似之处：首先，Marc Andersson 最早资助的就是这两个项目。其次，AI MEME 领域存在一个以 Andy 为核心的小圈子，这个圈子的研究者们几乎都参与了 ACT 项目。项目市值从 4000 万美元跌到 500 万美元时，我开始在 Telegram 群里树立信心，方式很简单，晒单。在 ACT 经历的三次 80% 大跌中，每一次我都出现在社群里说「我在这里，我和你们在一起」，作为一个有一定影响力的人，我要告诉社区里的散户们我不会离开。但我要强调的是，我不是救世主，也不是教父，我只是一个普通的社区成员。这是社区的胜利，不是我个人的胜利。中文社区只是看到了我，但背后有很多人在努力。
关于玩链上，有几个重要原则：
不要用大资金玩；
大资金的定义因人而异。总之要用自己亏得起的资金。因为相对于传统交易所，链上交易所风险更大。
确定自己的策略；
我在推特上写了三种可以交易的币种策略，其他很多都是陷阱：1）热点盘：如最近的 PINUT、LUCE、BAN 等，能快速冲到 5000-6000 万美金以上，甚至上亿美金。关键是判断叙事有多少人认可，能冲到多大热度。2）蓝筹和潜力标的：如 ACT、POPCAT 等，不是基于热点起来的，而是经历了很多挫折和社区共识凝聚过程。这类币也经常跌 80%，但生命力强。要多观察社区，思考自己的逻辑，判断项目是否可行。3）大市值蓝筹：一般在大交易所上市后才玩。逻辑变成了判断资金和赛道的权重，是另一种二级玩法逻辑。但一定要玩上了币安的。如果没上币安就拉到 10 亿美金，就别参与了。（ 来源 ）
