投研早报丨对话华人加密 VC：AI+Crypto 与比特币 L2 是纯炒作吗 / 「符文」到来前夕，7 个值得关注的 NFT 项目 / 并行 EVM 究竟解决了什么问题？有哪些优势及挑战？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.4.18
1️⃣ 市场动态｜「有钱人才能用 FT」，Friend.tech 开始走黑红路线了
2️⃣ 链游｜YGG 的野望：为什么要构建链上游戏玩家声誉系统
3️⃣ 观点｜对话华人加密 VC：AI+Crypto 与比特币 L2 是纯炒作吗？币安影响力是否过于垄断？
4️⃣ 研究｜并行 EVM 究竟解决了什么问题？有哪些优势及挑战？
5️⃣ 研究｜区块空间进化论：探索跨越 Layer 的可能性
6️⃣ 项目介绍｜「符文」到来前夕，7 个值得关注的 NFT 项目
7️⃣ 研究｜Meme 币 vs 精英币：一场加密世界的文化革命
8️⃣ 研究｜EIP-4844 之后，StarkNet 降费 100 倍？事情没有这么简单
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1️⃣ 「有钱人才能用 FT」，Friend.tech 开始走黑红路线了
导读：加密货币 KOL Joyce 复盘了加密社交平台 Friend.tech 近期引发争议的行为和动态，包括官方推特发布的颇具争议的推文以及对竞品 Farcaster 的负面评论。
Joyce: 4 月 16 日至 17 日，Friend.tech 官推连发数条推文，惊到了社区用户，这些推文内容大意均为「Friend.tech 的用户都是有钱人，没钱的人不要和 Friend.tech 沾边」。官推小编先是用中文发布了一条「当 friendtech v2 发布时，确保拿走所有白人的钱」作为开场，这条推文获得了超 35 万的阅读量。为什么要发中文？白人指的是谁？没等社区搞明白，六个小时后，官推再次发布一条推文，进一步解释了一下用意「这个应用程序只适合有钱人。请自行归类。」
到了 17 日，社区开始意识到，似乎官推小编真的在「发疯」。北京时间凌晨时，Friend.tech 又更新了条动态，「如果您不富有，请不要使用 friendtech。这对你来说没有任何意义」。这条推文用了 5 个「Please」，足以感受到官推对没钱用户的嫌弃。只是搞一搞嘲讽还可以理解，毕竟 Freind.tech 最初走红时的特点就包括「进入门槛高」这一条，其官推简介也一直是「Luxury social media（奢侈的社交媒介）」。为了即将推出的 V2，这些推文也可以算作有些偏激但足够突出特点的营销策略。
但官推小编似乎不满足这样的效果，过了几个小时，官推开始问话「你会给那些因为没钱而不能使用 Friend.tech 的用户推荐什么加密社交 app？」，结合前阵 Base 生态 Farcaster 的大火，这条推文很容易被认为是在拉踩嘲讽 Farcaster。15 分钟后，一张关于 Socialfi 应用 Farcaster 生态的代币 DEGEN 回调走线图和「哦，现在我明白为什么非富人最近如此讨厌我们了」的配文出现在官推上。众所周知，3 月下旬，DEGEN 以两周 40 倍涨幅带火了 BASE 生态和 Facarser，但近期 DEGEN 已经据高点出现了 60% 左右的回调跌幅。（ 来源 ）
2️⃣ 【英文】YGG 的野望：为什么要构建链上游戏玩家声誉系统
导读：GlobalCoinResearch 发布 YGG 研报，复盘了 YGG 的发展史，并解读了其建立游戏玩家链上声誉系统的野心。
Global Coin Research (GCR): 游戏公会的商机是什么？这归结为规模经济。YGG 是一个「公会的公会」，拥有数百万愿意尝试新产品的玩家，可以用较低的价格购买尝试游戏所需的 NFT。增长飞轮的运作方式如下：
YGG 收购了大量游戏内 NFT。
NFT 用于激励公会与 YGG 合作。
随着越来越多的公会提供他们之前无法获得的 NFT，YGG 不断发展。
随着游戏玩家人数的增加，游戏可以（假设）为 YGG 提供更低价格的 NFT。
本质上，YGG 有两个功能。他们正在成为许多新 Web3 游戏需求的主要驱动力，这些游戏正在寻找其 NFT 的分销渠道。与此同时，他们也成为新公会想要合作的首选推动者。请记住，YGG 的大部分形成期是在数百万用户涌向 Web3 的时期。一方面，用户以最低的获客成本蜂拥而至。但是，生态系统的快速金融化也意味着，如果大量用户将其视为谋生手段而非休闲方式，他们就会陷入困境。
YGG 的产品尝试旨在为游戏玩家建立声誉网络。YGG 以 Soulbound 代币（SBT）的形式将该产品推向市场。对于 YGG 来说，好处在于建立了一个玩家网络，这些玩家确实在游戏中花费了时间并赢得了声誉。YGG 承担了声誉发行者的角色。YGG 做出了三重贡献：
它通过 NFT 聚合了行业中最活跃的游戏玩家。
它帮助游戏根据他们的经验设计任务和游戏模型。
它提供了一套产品，可用于管理和扩展具有可验证声誉的社区。
特定领域的声誉网络需要两个方面：
通过在外围引入用户来引导社区。对于游戏来说，就是那些对 Web3 游戏充满兴趣的休闲玩家。
使用技术创建飞轮，以更好地跟踪和了解产品中的用户行为，并发布可公开访问的链上证明。
在我看来，就像用户如何围绕提供最高收益的 DeFi 资产进行聚合一样，游戏玩家（和特定领域的用户）也会围绕提供最公开可验证的声誉系统的平台进行聚合。随着 Web3 社交网络的发展，我们很快就会看到这将如何发挥作用。【原文为英文】（ 来源 ）
3️⃣ 对话华人加密 VC：AI+Crypto 与比特币 L2 是纯炒作吗？币安影响力是否过于垄断？
导读：本文为 Wormhole & Pyth 在香港活动周组织的讨论活动的简单总结，本次活动对话了 ABCDE 联创 BMAN、Inception Capital 投资负责人 Michael、Hashkey Capital 的 Mia 等华人加密 VC，主要讨论了华人加密货币 VC 目前面对的一些挑战。
吴说区块链: BMAN：鉴于我们在这个行业的十年经验和穿越多个周期的背景，当前比特币正处于一种文艺复兴的状态。因此，我们将 30% 以上的资金投向比特币生态，涉及的项目包括 Babylon、Merlin、Bitlayer 和 Unisat 等，大约有十个项目。另外，大约三分之一的资金投资于接下来的 AI 相关项目。我们接下来还将举办一个规模较大的亚洲 AI Hackathon。其余的资金则主要投资于基础设施领域，如 ZK、modularity 和 Parallel EVM 等，我们整个 ABCDE 团队都具备技术背景，因此我们会重点关注技术领域。
Michael: 过去一年，我们投资了不少 AI 项目，我认为追求 AI 并不是错误的，因为它确实是一个巨大的叙事。我们希望通过区块链的激励机制突破开源模型的限制。我看到一些 AI 相关的区块链项目通过创新的方案推动这个领域发展。在整个 AI 领域，目前解决方案依然中心化，这带来了更大的效率。加密货币本身就是备选方案（Plan B），那 AI 为什么不能有 Plan B？
Mia：对于很多包括我们这样的加密货币 VC，更多的讨论是关于如何构建生态和实际应用，以及如何使其产生价值。当我们与传统金融界的玩家交流时，他们已经配置了一定比例的 BTC，他们现在关心的是如何让这些 BTC 产生复利。我们支持与任何可以生息的资产及其相关应用合作，我们也保持开放态度，认为围绕比特币肯定会有新的东西出现。（ 来源 ）
4️⃣ 【长推】并行 EVM 究竟解决了什么问题？有哪些优势及挑战？
导读：加密研究员 Haotian 以 Artela 为例，概述了其对并行 EVM 的看法，并表示，并行 EVM 是 EVM 链迎击高性能 Layer1 链的最后一博，事关以太坊 EVM 生态的存续之战。
Haotian: 目前市场上可以分为四种方案，分别是以 Monad、Artela、SEI 等为代表的强化型 EVM Layer1 链、以 Eclipse、MegaETH 等为代表的扩容型 Layer2 EVM 兼容链、以 Polygon、BSC 等为代表的等效型 Alt-layer1 链及以 Aptos、Sui、Fuel 等为代表的差异型 Non-EVM 并行链。以上四个方案各有侧重点，比如：有并行能力的 Layer2 侧重模块化组合「执行层」链的灵活性；而 EVM- Compatible 链则突出了特定功能的定制特性；至于其他非 EVM 链的 EVM 兼容特性更多所图抽以太坊的流动性；真正目标彻底巩固 EVM 生态，并从底层改变并行能力的只剩一个强化型 EVM layer1 赛道了。
实现强化型并行 EVM layer1 公链的关键是什么？1）访问 state I/O 磁盘读取和输出信息的能力，由于数据的读取和写入要消耗时间，只是简单进行交易排序和调度，并不能根本上提高并行处理能力，还需要引入缓存、数据切片甚至分布式存储技术等等，从根本状态存储和读取流程上平衡读取速度和状态冲突的可能性； 2）拥有高效的网络通信，数据同步，算法优化、虚拟机强化、以及将计算和 IO 任务分离等共识机制层的各类组件优化等等，需要牵一发而动全身从底层组件架构、协作流程等方方面面综合优化和提升，最终促成响应速度快、计算消耗可控、准确率高的并行交易的能力；
为了从底层架构层彻底实现资源协调和优化的「并行 EVM」能力，Artela 引入了弹性计算（Elastic Computing）和弹性区块空间（Elastic Block Space），如何理解呢？弹性计算，网络可根据需求和负载动态地分配和调整计算资源；弹性区块空间，可根据网络中交易数量和数据大小进行动态调整区块大小。此外，Artela 借鉴了数据库技术方案，在状态读取和写入方面都做了提升，其中写入状态方面采取了写入前日志（WAL）技术，当状态改变要写入时先把改变记录写入日志并提交到内存，就可以认为完成了「写入」操作，这样做其实实现了操作异步化，避免了在状态改变时写入时立即进行磁盘写入操作，故而降低了对磁盘的 I/O 操作。状态读取方面，本质上也是异步化操作，通过预加载策略来提升读取效率，根据合约历史执行记录来预测下一次特定的合约调用会用到哪些状态，并预先加载到内存中，进而提升了磁盘 I/O 请求效率。（ 来源 ）
5️⃣ 【英文】区块空间进化论：探索跨越 Layer 的可能性
导读：Zee Prime Capital 研究员 Matti 撰文概述了区块空间的概念、重要性及区块分配的未来发展潜在路径。
Matti: 尽管区块空间有时廉价且跨链可用，但在以太坊 Gas 费激增时，使用区块空间几乎成为一种身份象征。以太坊的区块空间需求可被视为显眼的消费，尤其是对于富裕的消费者，他们更加重视该商品的实用性。尽管一些应用已被定价超出以太坊，但仍有昂贵且有价值的活动在以太坊上进行。一些高收益的可组合产品进一步巩固了以太坊区块空间作为 Veblen 商品的地位。过去我们可能认为，享有声望的 NFT 发行是在昂贵的 Gas 费高峰期间发行的，因此通过对初期更昂贵的现象的端倪效应和自我反应，它们变得更有价值。而 2024 年的 Meme 币狂热和 2021 年的 NFT 狂热使得区块空间全球更受欢迎。
全球区块空间供应量正在上升。当加密货币行业经历一段高活跃度时期时，我们很可能会看到全球区块空间需求激增。在高负荷运转期间，对区块空间的需求会激增，且随着某些交易的经济价值不断增加，高地位区块空间的调度将变得比任何区块空间的可用性更重要。这就是为什么区块空间可能永远不会成为纯粹的商品。目前，每一次新的升级都会增加更多的区块空间。虽然这在短期内可能有利可图（对投资者和创始人而言），但需求极不稳定的孤立区块空间的长尾并不是大规模生产和分配区块空间的可持续方式。
随着对区块空间需求的增加，对具体执行保证和全球区块链分配的需求也会增加。未来，当涉及区块链空间分配时，我们有可能存在于一个超越层级的范式中。鉴于加密货币的路径依赖性、设计约束的动态性和计算价格的不可预测性，我们很难解读最终的游戏规则。无论是围绕区块空间 / 气体交换、链抽象还是核心时间模型的想法，这些都代表了分层设计之外的初步想法。真正重要的是区块空间和实际的终端用户应用。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 【长推】「符文」到来前夕，7 个值得关注的 NFT 项目
导读：NFT 研究员 c00k1e 此前盘点了 14 个值得关注的「符文」项目，但其认为当前「干挖」（即 NFT 本身只是「矿机」）的项目已经不够有吸引力，因此重新盘点了 7 个值得关注的符文 / Ordinals 项目。
c00k1e: 在 ETH 开创了 NFT 质押挖矿玩法的 OG 项目 CyberKongz 来到了比特币 NFT 生态。这个项目曾经也是 T0 级别的老蓝筹，地板价最高的时候接近 200 ETH，其 Token $BANANA 历史最高价为 105 美元，巅峰市值接近 9000 万美元。Prometheans 是 CyberKongz 官方的「符文」项目，虽然最后要实现的目的都是「符文」Token，但是这是小编见过的目前为止在「图片艺术性」上最用心的一个「符文」项目了。该项目将于本周发行，Free Mint，总供应量 21000 个，85% 分配给 CyberKongz 选定的 Ordinals 生态合作项目，15% 分配给 CyberKongz 持有者。
Rosentica 是由艺术家 @rmflawha12 与 @TabinekoKIKI 在 ETH 上创立的动漫 NFT 项目。跟随「符文」的热潮，Rosentica 也即将来到比特币 NFT 生态发行「符文」项目「Starlight Runes」。该项目将 Free Mint，总供应量为 2000 个，大部分分配给 Rosentica NFT 持有者，剩余部分分配给其选定的 Ordinals 生态合作社区。
Everyday Satoshis 是一个为纪念减半而生的像素艺术系列，总量 5586 个。从比特币创世区块到马上来临的第四次减半，15 年，5586 天。每个像素块上都有着一个数据，显示自创世区块到第四次减半以来 5586 天的日期和比特币兑美元每日最高价格。艺术家 @Degen_Alfie 透露，在 Everyday Satoshis 推出不久后，他和他的团队的区块链艺术市场也会上线 V1 版本，目前团队有 12 名成员并且他在今年 1 月份筹集了一轮小额天使投资。所以这不仅是一个很好的减半纪念比特币 NFT 艺术系列，也有点新的区块链艺术市场的创世系列的味道。（ 来源 ）
7️⃣ Meme 币 vs 精英币：一场加密世界的文化革命
导读：0xArc 创始人 Kerman Kohli 对比了传统的精英币模式和新兴的 Meme 币趋势，回顾了加密货币历史，并提出了 Meme 币作为一种重新实现加密货币初衷的可能解决方案。
Kerman: 「当炒作消失时，memecoins 最终会归零」我以前也经常说这句话。但让我们看看数据，好吗？这是自 2014 年以来狗狗币的市值图表（由于价格涨幅太大，无法正确绘制图表，因此采用对数比例）。这是一种没有实用性的代币，除了徽标是一种被广泛认可的叫做柴犬的狗之外。你投资狗狗币会比投资 NVIDIA 更赚钱。那么这个代币应该归零吗？事实上相反。它持续大幅攀升，实际上超过了比特币。给投资者带来了约 8000 倍的回报很难忽视。
degen 还很年轻（仅诞生了 3 个月），在未来的旅程中将面临许多挑战。虽然它代表了一些新的和新颖的，但我认为，就算面临熊市，它仍将经受住时间的考验。然而，看着这样的图表，我们很容易想到「如果我在 x 美元时投资会怎样」。我想用这篇文章说明的是你通过实际参与可以实现什么。我所知道的最大的 $degen 持有者之一是 Cooper Turley。他一直非常参与 Farcaster 和 degen。他的公开钱包持有接近 25 万美元的 degen，纯粹是通过参与的。这些故事才是我来加密世界的目的，而不是用新的项目来演绎同样的腐败系统。
Meme 币也可能代表着一个金融虚无主义的未来 ，人们通过赌博摆脱贫困。应该有另一种选择，能够以最低价格投资于使人类更幸福或更有生产力的技术。不只是出售这样的梦想。虽然我可以选择把时间花在 Meme 上，但我相信通过更好的身份、声誉和数据基元，我们可以创造一个更好的链上社会。这是我选择花时间并相应地构建的地方。基于我最近关于空投的文章，我在幕后学到了很多东西，我很兴奋地分享给你们。我希望这些新产品能够帮助解决我们目前在加密货币方面遇到的问题。然而，目前来说，Meme 币可能是最好的诚实替代方案。（ 来源 ）
8️⃣ EIP-4844 之后，StarkNet 降费 100 倍？事情没有这么简单
导读：EIP-4844 作为 The Merge 之后以太坊最大的升级，吸引了全网足够多的目光。这次升级引入的 Blob 临时存储空间，提供了更便宜的数据可用性空间。LXDAO 比较不同 Layer 2 网络的特点和 Gas 费用的变化，揭示了 StarkNet Gas 费用降低的原因。
LXDAO: 因为 OP Rollup 和 ZK Rollup 对 DA 费用的依赖程度不同。OP Rollup 会将近期交易的所有细节，包括用户签名等信息，打包压缩后全部上传到一层网络。它不需要在一层网络进行太多的验算任务，几乎所有的成本都在使用一层网络的存储空间之上。ZK Rollup 相比之下，对数据拥有更高的压缩率。比如它可以抛弃用户签名数据，依靠零知识证明来确保交易合法；并且不需要打包所有交易细节，只需将状态的变化打包上传。
了解了两者区别之后，大家的第一印象也许是 ZK Rollup 的 Gas 费会普遍比低，但实操过的同学们应该都知道，诸如 StarkNet、ZkSync 等 ZK Rollup 的 L2，其费用往往是显著高于 OP Rollup 的，特别是 StarkNet 的 STARK 技术路线比其他 SNARK 路线的 ZK Proof 体积更大，在各 L2 转账费用的排名里常常处于垫底位置。
ZK Rollup 没有一上线就将 OP Rollup 打得满地找牙的原因很简单，是因为它虽然对交易数据有更高的压缩率，节省了向一层传输数据的费用，但它需要在一层网络上验证零知识证明的合法性，增加了计算的费用。而 Blob 只能降低存储部分的费用，对计算部分是没有任何帮助的，因此 ZK Rollup 能在 EIP-4844 上获得的好处是更少的，所以看到 StarkNet 从排名倒数的「后进生」进步到与全班第一名第二名同一水平线上，很难不让人惊掉下巴。
可以明确 StarNet 之前是把每一批次状态变化的数据写入一层网络的，现在则是将这部分数据放在了 Blob 中，因此在注册内存空间的行为中可以获得略小于一个数量级的降费效果。但 StarkNet 从之前倒数第一第二的水平，跻身到与 OP 系尖子生们一个水平的降费效果，从相对进步程度来说甚至吊打了全体 OP Rollup，这么显然是不可能的。那么唯一合理的解释就是 —— 之前确实「心黑」收太高了。在 STRK 代币发行之前，StarkNet 的所有开发，社区激励都需要资金，除了烧投资人的钱之外，设置更高的 L2 L1 Gas 差价可能是他们维系开发的方式之一，才造成了此前 StarNet 令人尴尬的 Gas 费局面。（ 来源 ）
