投研早报｜Variant Fund：NFT 在以太坊和 L2 上的新生命迹象 / 观点：Starknet 空投将是 ZK-Rollup 的一次自我救赎 / 盘点 12 月大额代币解锁活动：APT、APE......
ChainFeeds Newsletter 每日精选 10 条 Web3 深度投研「简报」+ AI 驱动的热点新闻榜单，帮你做出聪明决策
📢 ChainBuzz 热点新闻 ｜2023.12.12
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2023.12.11
1️⃣ NFT｜Variant Fund：NFT 在以太坊和 L2 上的新生命迹象
2️⃣ 以太坊｜遇见「坎昆」—— 2024 年初以太坊的最新升级，降本增效，利好 Layer2
3️⃣ 观点｜Starknet 即将发布空投，这一波空投催化剂将会是 ZK-Rollup 的一次自我救赎行动
4️⃣ 稳定币｜Bitcoin Magazine：与稳定币共生，Mark Goodwin 的比特币美元探索
5️⃣ 市场｜a16z 发布 2024 年叙事清单：概述与相关协议盘点
6️⃣ 市场｜盘点 12 月份值得注意的代币大额解锁活动：APT、APE......
7️⃣ 研究｜Umbra Research：剖析 Solana 当前收费机制，具体如何运作？
8️⃣ 研究｜详细解析基于 Arbitrum 构建的游戏 L3 XAI Games 及其 Sentry 节点
9️⃣ 项目介绍｜Celestia 或在 2024 年第一季度掀起热潮，盘点生态中最有潜力的项目
1️⃣0️⃣ 项目介绍｜盘点 ETHIndia 13 个决赛项目：3-Transform、zkP2M......
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1️⃣ Variant Fund：NFT 在以太坊和 L2 上的新生命迹象
导读：加密机构 Variant Fund 总结了当前 NFT 市场的情况和趋势，指出了 NFT 面临的挑战和新的发展机遇。表示 NFT 在以太坊的二级市场交易量下降，但在 L2 链上的创建和收集活动持续增长。本文中文版由深潮编译。
Variant: 从 2022 年 1 月 NFT 市场高峰至 2023 年 11 月，以太坊的二级交易量下降了约 90%，在二级平台上购买 NFT 的不同地址数量下降了约 82%。2023 年 9 月是自 2021 年 6 月以来以太坊 NFT 交易量和买家数量最低的一年。但二级市场（最近几周一直在回升）只描绘了部分情况。当你放眼其他地方，你会发现 NFT 出现了新的生命迹象。
NFT 采用的一个令人鼓舞的指标是，以太坊以及 Base、Zora 和 Optimism 等第二层链的创建和收集都在增长。就收藏而言，随着时间的推移，不同地址的付费 NFT 数量不断增长，这表明有新的参与者在链上进行铸造。收集活动的增长伴随着 Zora 和 Base 等链上新的 NFT 合约的增加，这是由一系列创建工具推动的，这些工具使创建 NFT 变得更容易。
在上一个牛市期间，NFT 成为以太坊的新资产类别。2022 年 1 月，NFT 交易量达到 160 亿美元（剔除洗仓交易后为 52 亿美元）。然而，尽管交易量很大，当月只有 447,260 个不同的地址在二级市场上积极购买了 NFT。这表明，即使在市场高峰期，NFT 的采用率总体上也相对较小，主要由活跃的收藏家和收藏者组成的核心群体主导。为什么采用率比许多人想象的要低？高成本、有限的用例以及鲸鱼主导的投机交易可能使人们远离 NFT。
我无法预测 NFT 市场接下来会发生什么。然而，三个链上趋势向我们展示了 NFT 未来的发展方向：1）基础设施和工具得到了改进，降低了铸币成本，并增加了应用程序中嵌入的 NFT（铸币、集合和收藏) 的潜在用例；2）社区参与的新模式，不仅仅是持有 NFT，提供了维持社区参与的机会，例如链上管理，治理和协议奖励；3）除了 PFP 和艺术之外，新形式的 NFT 正在受到关注，包括游戏、现实世界资产和代币绑定账户。（ 来源 ）
2️⃣ 遇见「坎昆」—— 2024 年初以太坊的最新升级，降本增效，利好 Layer2
导读：加密研究员布噜介绍了以太坊的最新升级计划，即 2024 年初的「坎昆升级」，并介绍了升级的具体时间、确定实施的改进提案。
布噜: 「坎昆升级」的主角：EIP-4844，以太坊分片的原型。改进目标：解决以太坊的可扩展性（即扩容需求），帮助降低以太坊第 2 层（Layer2） Rollups 解决方案的交易成本，提升 Rollups 的速度。改进内容（已完成的技术改进）：引入 Blob 交易：Blob，是 Binary Large Object 的简称。引入实施未来完整分片所需的所有执行层逻辑。引入实施未来完整分片所需的所有执行层和共识层的交叉验证逻辑。实现信标区块验证（即以太坊第 2 层数据）和 Blob 数据可用性采样之间的分层。引入信标区块实施未来完整分片所需的大部分逻辑。
确定实施的改进提案一览：1）EIP-1153：添加瞬态存储操作码。使用瞬态存储解决区块内部之间通讯问题的优势在于 Gas Fee 较低，且未来的以太坊数据存储设计中不需要考虑因临时存储而产生的操作费用退费的情况。2）EIP-6780：修改 SELFDESTRUCT 操作码的功能，为未来以太坊应用 Verkle Tree 架构做准备。3）EIP-4788：在以太坊虚拟机中公开信标链区块根。信标链区块根是一种密码蓄能器（Accumulators），用于证明任意的共识状态。4）EIP-5656：提供一个能够用于复制内存区域的、高效的以太坊虚拟机指令。5）EIP-7516：引入操作码 BLOBBASEFEE。
「坎昆升级」同步的以太坊共识层「Deneb 升级」确定实施的改进提案包括：1） EIP-7400：实现永久有效的签名自愿退出。该技术协议主要是为了锁定验证者在目前 Capella 共识层上的退出签名域，已便在「坎昆升级」后获得永久有效性，以此降低以太坊上质押操作的复杂性。2）EIP-7045：增加最大认证打包明文密文（明文槽）。该技术协议将对当前 LMD-GHOST 安全分析和规则确认至关重要。3）EIP-7514：添加 Max Epoch Churn 限制。该技术协议实施的目的是为了减缓由质押 ETH 总量的增长所带来的外部负面性问题。（ 来源 ）
3️⃣ 观点：Starknet 即将发布空投，这一波空投催化剂将会是 ZK-Rollup 的一次自我救赎行动
导读：加密研究员 Haotian 认为 ZK-Rollup 梯队到了不得不发空投「救市」的时候了，这一波空投催化剂将会是 ZK-Rollup 的一次自我救赎行动，对此他进行解析。
Haotian: 1）都说 ZK-Rollup 是 layer2 Rollup 的方案的终局，就绝对技术而言，围绕 OP-Rollup 和 ZK-Rollup 孰优孰劣的论战已经持续了太久。整体而言，ZK-Rollup 技术越来越细分，开始过度追求细节以达成更极致的技术叙事，但别忘了 ZK 本身就属于技术高门槛，过度追求技术会让团队忽略用户体验，忽略 ZK 是要来解决实用问题的初衷。这不单纯是我的观察，而且切切实实来自市场的真实声音，对 ZK-Rollup 项目方而言，应该平衡技术追求和实际市场需求，以提升 ZK 技术的可落地性和高用户体验为目标，切莫沉浸在 to VC 的技术叙事中自我感动。
2）虽然 Starknet 的空投发放标准还不明确，但其发空投价值导向和目的已尽人皆知了，比如，分发 STRK 给 DApp 开发者以激励他们 build 项目；分发 STRK 给 ECMP 早期社区贡献者，分发 9 亿 STRK 用于未来用户返利等等。不难看出，Starknet 的空投发放会在意个体的贡献和价值，此外更看重空投长期的生态激励效果。因此，我判断 STRK 空投规模一定会达到大部分人的「爽点」，这是激发大家持续往 ZK-Rollup 贡献热情的开关，此外，大部分代币会通过 Paymaster 和 Transaction 绑定，在未来的生态贡献中作为 GAS 费补贴同时会线性释放。
看看 Starknet 名不副实的灾难级 TVL 数据以及拉跨的用户交易体验，就一定懂得，为什么需要搞交易返利了？虽然撸毛党们已经早期贡献了大量的 TXS，但还不够，索性明牌做返利，你们接着来刷吧，最好猛烈一点。毕竟撸毛党的贡献也是实实在在的。这似乎意味着，追溯性空投或许会弱于未来潜在性的空投，Starknet 的空投激励游戏才开始上演，不可能让你们上来就分食蛋糕后一哄而散。（ 来源 ）
4️⃣ Bitcoin Magazine：与稳定币共生，Mark Goodwin 的比特币美元探索
导读：Bitcoin Magazine 深入探讨了稳定币在金融和数字资产领域的角色，以及作为与特定资产挂钩的数字货币，稳定币在提供价格稳定性、促进跨境交易、对冲通货膨胀等方面展现了潜在优势。本文中文版由律动编译。
Bitcoin Magazine: 稳定币是一种加密货币，旨在通过与另一种资产（例如法定货币、贵金属或一篮子资产）挂钩来维持稳定的价值。虽然比特币以其价格波动而闻名，但稳定币提供了一种价格更稳定的替代方案，使其适合各种用例。稳定币最突出的营销方式之一是其作为传统金融和数字资产领域之间桥梁的能力。理论上，稳定币在交易速度和成本效率方面也具有优势。此外，在经济不稳定或法定货币波动的国家，稳定币可以作为对冲通胀的工具。
比特币提供了一个政治上中立的平台和资产，但这伴随着价格和购买力方面的高波动性成本。另一方面，稳定币提供了最终集中和控制的平台和资产，并获得了价格和购买力稳定的好处。这两种技术在某种程度上代表了同一枚硬币的两面：阴和阳。除此之外，世界上最大的比特币市场是美元。因此，这在两者之间创造了一定程度的共生关系。比特币采用的增长实际上可能有助于促进美元在此过程中的增长和稳定。如果比特币的日益普及导致稳定币的日益普及，而稳定币必然需要持有美元或国债等美元等价物来支持它们，那么比特币篡夺和削弱美元的叙述可能最终会落空。至少在可预见的未来。
Mark Goodwin 对稳定币的看法：Goodwin 对稳定币的批评源于对中心化以及滥用或操纵的可能性的担忧。虽然稳定币旨在提供稳定性，但对可信托管人和集中储备的依赖会带来交易对手风险。Goodwin 表示，由于稳定币发行人大量购买美国国债，导致美国国债市场持续存在，比特币爱好者应该对此保持极度谨慎和忧虑。（ 来源 ）
5️⃣ 【英文长推】a16z 发布 2024 年叙事清单：概述与相关协议盘点
导读：风投机构 a16z 近期发布了他们的 2024 年叙事清单，加密 KOL Stacy Muur 对此叙事清单进行解析，并且盘点了相关协议。
Stacy Muur: 1）DAO 进一步去中心化。通过 DAO 进行的 Web3 治理，一直在努力实现有效的去中心化治理。Web3 的最新发展导致了更好的去中心化实践，包括更复杂的治理模式，促进问责制和有效领导，指向一个更加去中心化的协调和创新的未来。
2）改进的 Web3 用户体验，自 2016 年以来，加密货币的用户体验一直没有太大改善，对新用户来说仍然很复杂。不过，开发人员现在正在创建工具来改善这一问题。其中包括更方便登录应用程序的通行密钥、更便于管理的智能账户、无缝集成到应用程序中的嵌入式钱包、支持安全第三方签名的 MPC，以及更智能用户交互的高级 RPC 端点。值得关注的协议：Ambire Wallet、Holdstation、Avocado、Safe、Plena、Biconomy、Argent、dappOS。
3）模块化解决方案，单片架构通过深度集成提供了性能优势，但开源的模块化方法有利于鼓励无许可的创新、专业化和竞争，而这正是技术开发所高度重视的。一些发展：Arbitrum、Optimism、zkSync、Babylon、Stacks、Cosmos 等。
4）AI + 区块链，去中心化区块链为中心化 AI 提供了一种平衡。目前，由于计算和数据成本高昂，像 ChatGPT 这样的 AI 模型主要属于大型科技公司的领域。加密货币能够创建全球市场，让任何人都能贡献计算能力或数据等资源，从而使 AI 更加经济实惠、更容易获取。此外，加密货币还有助于追踪网络内容的来源，包括 AI 生成的材料，如深度伪造。相关项目：ChainGPT、AITECH、Fetch.ai、peaq、CharacterX 等。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 【英文长推】盘点 12 月份值得注意的代币大额解锁活动：APT、APE......
导读：代币解锁活动对代币价格影响极大，加密 KOL Poopman 盘点了 12 月份的大额解锁代币。
Poopman: 12 月 11 日，价值 2.1315 亿美元的 $APT 将为投资者、基金会等解锁，这将使 $APT 成为 12 月份最大的解锁活动。其他值得关注的解锁活动包括：1）价值 5190 万美元的 $OP（占流通量的 2.65%）12 月底解锁。2）价值 2808 万美元的 $APE（占流通量的 4.23%）12 月 16 日解锁。3）价值 890 万美元的 $CYBER（占流通量的 8.51%）12 月 14 日解锁。
现在，让我们来看看解锁事件对代币价格的潜在影响： 1）$APT，几乎没有影响，上一次断崖事件发生在 11 月 11 日，价格并未对此事件做出实质性反应。另一方面 Aptos 最近的发展，previewnet（压力测试网络）以优异的成绩完成，实现了超过 30k+ TPS，并能在一秒钟内铸造 10K NFT。更不用说 Aptos 一直在积极开发和整合人工智能（如微软 Azure 和 SwapGPT）。因此，我预计代币解锁不会对 $APT 产生直接影响。 2）$APE，长期影响，$APE 因其每月的代币解锁和质押排放而声名狼藉，其价格自 2023 年 2 月以来一直处于下跌趋势。目前 Yuga Labs 和 ApeCoin 正面临法律挑战。再加上 BAYC 和 $APE 之间的强相关性（当 NFT 价格下跌时，$APE 往往会跟随下跌）。我预计 $APE 不会立即反转，不过，随着 GameFi 叙事的发展势头，任何与游戏「The Otherside 」相关的预告片都会让 $APE 感到兴奋，使用 Polygon 的 SDK 构建 apechain 的潜力也可能成为 $APE 未来的催化剂。因此，$APE 可能会表现出一定的强势，不建议做空。【原文为英文】（ 来源 ）
7️⃣ 【英文】Umbra Research：剖析 Solana 当前收费机制，具体如何运作？
导读：Ellipsis Labs 联创 defi guy 撰文探讨 Solana 当前的收费机制，正式确定收费机制的设计空间，并分析对 Solana 收费机制的一些拟议变化。
defi guy: 现在，Solana 交易包括两项费用：基本费用和优先费用。每个签名的基本费用固定为 5000 lamports（0.000005 SOL，按 60 美元 / SOL 计算为 0.0003 美元）；绝大多数 Solana 交易只有一个签名。可选的优先费用在交易中指定，以每个申请的 CU 的 microlamports 为单位。请注意，这不是按使用的 CU 计算的，因为在执行事务之前，并不知道已使用的 CU。具有较高优先费用的事务会被调度程序非确定地优先处理。费用在交易执行开始时从费用支付者那里扣除。如果付款人无法支付所需的费用，则跳过执行，交易被视为无效，并且不包括在内。对于基本费用和优先费用，领导者保留 50% 作为将交易包含在区块中的激励措施，50% 被烧毁。
此外，Solana 还收取创建新状态的费用，称为租金豁免（传统术语）。目前的免租费用为每 MB 6.96 SOL。创建新账户时，费用会分配给该账户；删除账户时，可重新收取免租费用。由于基本费用对使用的 CU 或申请的 CU 并不敏感，因此基本费用不鼓励优化计算使用，也不鼓励申请接近实际使用量的 CU。实际上，Solana 上的许多事务申请的 CU 远远多于最终使用的 CU。这导致调度程序效率低下。虽然优先费中包含了减少所申请的 CU，从而减少所使用的 CU 的激励措施，但这种激励措施在大多数情况下都很微弱，只有在拥堵时才会生效。一个简单的修改办法是扩大基本费的范围，同时要求对申请的每个 CU 收费。这将激励开发者和交易发送者减少计算用量，只申请所需的资源。
Solana 的费用机制对当今的验证者和交易发送者来说并不具有激励性。由于并非所有费用都归领导者所有，这就促使交易发送者与领导者串通一气：发送者可以与领导者达成附带协议，在网络外支付优先费用，在获得优先权的同时省去了燃烧的麻烦，而不是通过指定优先费用来获得优先权。理论上，运行这种机制的验证者可以获得更多的费用，因此可以向其委托的造粒者提供更高的奖励，从而形成一种中心化的力量。除了直接的垂直整合外，我们目前在市场上看到的这种附带交易的主要方式是通过 Jito 拍卖。运行 Jito-Solana（对 Solana Labs 客户端的一种修改）的验证器打破了连续区块构建机制，在前半部分时段进行区块空间拍卖。【原文为英文】（ 来源 ）
8️⃣ 【英文长推】详细解析基于 Arbitrum 构建的游戏 L3 XAI Games 及其 Sentry 节点
导读：经营 Gala Games 创始人节点的人在过去的牛市中赚了几百万，加密研究员 hitesh.eth 认为这样的机会会再次出现在基于 Arbitrum 构建的游戏 L3 XAI Games 及其 Sentry 节点，为此他发推对该项目进行剖析。
Hitesh Malviya: 什么是 XAI Games？XAI Games 是一个专为无缝 Web3 游戏而设计的 L3 区块链，使用 Offchain Labs 的 Arbitrum Nitro Stack 构建，Offchain Labs 是开发 Arbitrum 区块链的同一团队。XAI Games 致力于解决网页游戏中的以下 5 个问题：1）高昂的 gas；2）不稳定的网络；3）糟糕的游戏玩法；4）复杂的钱包用户体验；5）复杂的游戏经济。XAI Games 正计划通过代表玩家管理钱包来应对上述主要挑战。他们已与 thirdweb 合作。此外，他们还将补贴游戏的 gas，让玩家享受无 gas 游戏体验。
XAI Games 正与 Ex Populus 合作，这是一家由资深游戏玩家组成的游戏工作室，旨在打造具有创意的游戏和更简单的游戏经济，让更多人能够参与到游戏和经济中来。XAI Games 的最终目标是将可合成性和互操作性带入 Web3 游戏。在不久的将来，玩家应能以全链方式将游戏资产从一个游戏转移到另一个游戏。
XAI Games Sentry 节点：XAI Games 是一个 L3 区块链，允许独立节点操作员在云端、笔记本电脑或台式机上运行节点，以确保提交给 rollup 协议的状态根的完整性。Sentry 节点许可证密钥：XAI Games 正计划通过分批荷兰拍卖的方式出售 50000 个节点密钥 NFT。3000 个节点的初始价格设定为 0.13E，目前第 9 层的价格为 0.4E。Sentry 节点的价格暂时与 ETH 挂钩。
XAI 和 esXAI 代币：XAI 和 esXAI 将作为 XAI 游戏生态系统的两种主要代币推出。两种代币的总供应量上限均为 25 亿枚。XAI 将用于 gas 和游戏经济，而 esXAI 将用于质押和治理。XAI 已将供应量的 50% 分配给节点奖励。节点奖励将取决于 esXAI 的流通供应量和运行中的节点数量。在初期阶段，奖励会设置得较高，但随着更多的供应量进入流通，奖励最终会降低。【原文为英文】（ 来源 ）
9️⃣ 【英文长推】Celestia 或在 2024 年第一季度掀起热潮，盘点生态中最有潜力的项目
导读：除了空投以外，Celestia 生态也得到了巨大的发展。Web3 Agency 联创 Ronin 盘点了生态中最有潜力的项目。
Ronin:
Rollup 框架： a. Rollkit，使用可互换软件构建 rollup 以维护主权。b. Cartesi，是一种特定于应用的 rollup 协议，采用 Linux runtime，以 0.17 美元的代币价格进行融资。c. Stackr Labs，用于构建 micro-rollup 的模块化 SDK，融资 550 万美元。d. Cosmos SDK，构建特定于应用的区块链的框架。e. Sovereign，可在任何区块链上运行的可互操作和可扩展的 rollup 生态系统，融资 740 万美元。
跨链： a.Polymer Labs，将 IBC 互操作性扩展到所有区块链，融资 360 万美元。b. Axelar Network，全栈互操作性，以 0.79 美元的代币价格融资。c. Hyperlane，为模块化未来设计的无许可互操作层，融资 1850 万美元。d. Skip Protocol，主权 MEV 和主权协议的用户体验基础设施，融资 650 万美元。e. squid，squid 可让用户在区块链之间交换代币，并一键解锁对跨链应用程序的访问，融资 350 万美元。
DeFi： a.Catalyst，连接数百万个链的互操作性协议，融资 420 万美元。b. Duality Labs，建立高效的、与激励机制相一致的市场。c. Osmosis²，是 Cosmos 的 DEX，以 0.82 美元的代币价格融资。
虚拟机： a.Berachain，利用流动性证明在 Cosmos SDK 上构建的 EVM 等价的 L1，融资 4200 万美元。b. CosmWasm，使用多链智能合约构建任何你能想象到的东西。【原文为英文】（ 来源 ）
1️⃣0️⃣ 【英文长推】盘点 ETHIndia 13 个决赛项目：3-Transform、zkP2M......
导读：ETHGlobal 发推介绍了 ETHIndia 13 个决赛项目。
ETHGlobal:
1）3-Transform，Web2 -> Web3，一键完成。这一过渡工具是个人进入 Web3 技术领域的宝贵教育资源。
2）Bet on Balls，每一次旋转都是一场胜利。
3）Pixel Police，一项协议，使各组织能够验证数字内容（图像或视频）是否为 GenAI/Deepfake。
4）Graphite，使用 SNARKs 对图形属性进行轻量级证明。
5）Phoenix.Fi，流动性质押与存储结合。
6）zkP2M，由 ZK 提供支持，实现从 INR 到 USD 的无信任即时转换。
7）FlockChain，建立在 PoS 和 micro-rollups 基础上的联合学习网络。
8）hIVM，即时集成意图：复杂与简单的完美结合。
9）Safe2Link，通过链接即时分享 Safe 账户中的加密货币。
10）KhabriChain，赋予公民匿名举报犯罪的权力。
11）Masala wallet，安全地增加钱包的可访问性。
12）Multilane，无需传统桥接即可实现资产互操作。
13）CrypticCloak，基于隐身地址的隐私，支持所有 EVM 区块链的 mircro（微型）rollup。【原文为英文】（ 来源 ）
