投研早报丨七张图速览 TRUMP 链上交易数据/Scroll 联合创始人:以太坊哲学思考、Scroll 实践反思与未来改进建议/2024 加密行业回顾与展望:稳定币支付崛起,BTC L2 潜力巨大
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 |2024.1.22
1️⃣ L2|2024 加密行业回顾与展望:稳定币支付崛起,BTC L2 潜力巨大
2️⃣ 观点|七张图速览 TRUMP 链上交易数据
3️⃣ 观点|Scroll 联合创始人:以太坊哲学思考、Scroll 实践反思与未来改进建议
4️⃣ 市场|关于以太坊升级流程、L1 扩容与数据可用性的新思考
5️⃣ AI|超跌反弹,AI 或将迎来新一春
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1️⃣ 2024 加密行业回顾与展望:稳定币支付崛起,BTC L2 潜力巨大
导读:稳定币支付方案崛起,BTC L2 潜力巨大,AI 应用从投机到价值回归,安全攻击更精准化。
Cobo Global:从币安市占率大幅下滑(50.9%→42.5%)到 TRUMP 创下 24 小时破百亿美元市值,市场正在重新定义交易所核心竞争力。传统规模优势让位于效率驱动,这预示着 2025 年交易所格局将迎来结构性转变:头部 CEX、创新型中小交易所与新兴 DEX 的三方竞争。2024 年虽然受害地址仅增长 3.7%,但损失飙升 67%,单笔最高损失 5548 万美元,黑客已从「广撒网」转向「狙击式」攻击,精准锁定高价值目标,攻击手法更专业、更隐蔽,防御难度大幅提升。
比特币 L2 被低估。比特币 L1 缺乏可编程性,所有创新及资金都集中在 L2,这与以太坊 L1/L2 共同发展模式不同,最终将开启万亿级市场。同时,所有应用都须构建于比特币 L2 之上,包括高安全性需求的用例,这意味着比特币 L2 的安全要求远高于以太坊 L2。
稳定币正经历从加密资产工具到主流支付基础设施的转型,Stripe 以 11 亿美元收购 Bridge 是这一转型的标志性事件,支付科技巨头开始通过稳定币重塑支付基础设施,降低支付成本并扩展市场覆盖范围。Stripe 此次收购的深层意义在于,从支付界面提供商晋级为基础设施运营商。通过获得稳定币清算管道,Stripe 可绕过传统支付中介,实现自主清算。稳定币支付市场正在重构。以 Bridge 为代表的全服务基础设施提供商通过并购获取规模优势,区域性 API 服务商走差异化路线,将通过费率、服务范围和合规水平等方面展开差异化竞争;像 Cobo 这样的配套基础设施服务商,将专注于提供定制化数字钱包技术、风控合规管理和一站式资源对接,帮助企业快速构建稳定币跨境收付能力。
目前 AI 赛道存在泡沫,但具备实用价值和执行力的 AI 代理将在未来脱颖而出。最成功的 AI 代理将拥有自己的去中心化支付方案,就像一个真正的企业需要自己的银行账户一样。AI 代理的市场机会在于创造实际价值并具备执行力,关键是找到产品与市场的契合点(PMF)。DeFi 和游戏是 AI 代理最有潜力的应用领域,而专用的去中心化支付方案将成为 AI 代理自主运营的关键基础设施。AI 基础设施平台需要具备速度、可扩展性和独特功能。类似于公链上的头部项目,框架的成功依赖于其上构建的优质代理,长期来看,框架与启动平台的界限可能会逐渐模糊,突破单一功能的限制。( 来源 )
2️⃣ 【长推】七张图速览 TRUMP 链上交易数据
导读:TRUMP 交易 FOMO 热潮在今天告一段落,是时候盘点一下这 4 天的链上数据啦。
NingNing:TRUMP 共吸引 929,543 名新链上交易者,其吸引新交易者增长曲线呈现幂律分布,1 月 18 日 11 时(北京时间)达到极值 42,208/ 小时,此后呈现快速衰减曲线,到今天 16 时(北京时间)降至 1383/ 小时。截至目前,TRUMP 阴谋集团(只卖不买地址)共卖出 310,654,055 美元。阴谋集团的卖出代币数量有两个极值点,出现在北京时间的 1 月 20 日 9 时和 1 月 20 日 23 时,分别卖出 235 万美元和 728 万美元。1 月 20 日 9 时那波属于恐慌抛售,由于当时币价暴跌,兑换成美元的金额反而不如 1 月 20 日 23 时。
在这场人性与资本的狂欢演绎之中,只有 4 个地址的行为配上钻石手的标签,他们共花了 674 美元买入 TRUMP,现在平均亏损 168 美元。钻石手,如钻石一般稀有。随着 TRUMP 币价的单边上涨趋势结束和波动率回归正常区间,其持币地址数在见顶~85.2 万后,开始缓慢下降至当前 77 万。TRUMP 鲸鱼们在 1 月 18 日 20 时(北京时间,下同)开始进场建仓,在 1 月 20 日 4 时他们开始快速减仓,1 月 20 日 5 时川普夫人币发出,他们加大抛售力度。当 TRUMP 暴跌之后,他们旋即开始在底部大力加仓,并在二次反弹中逐渐减仓。
TRUMP 的 PNL 分布完美符合正态分布规律,具体如下:赚了 1,000 万美元以上的有 28 个地址,赚了 100 万到 1,000 万美元的有 424 个地址,赚了 1 万到 100 万美元的有 16791 个地址,赚了 1,000 到 1 万美元的有 50636 个地址,赚了 0 到 1,000 美元的有 259429 个地址;赔了 0 到 1,000 美元的有 486421 个地址,赔了 1,000 到 1 万美元的有 65763 个地址,赔了 1 万到 100 万美元的有 16571 个地址,赔了 100 万到 1,000 万美元的有 367 个地址,赔了 1,000 万美元以上的有 33 个地址。( 来源 )
3️⃣ 【英文长推】Scroll 联合创始人:以太坊哲学思考、Scroll 实践反思与未来改进建议
导读:Scroll 联创 Ye Zhang 撰文表达了对以太坊原则的肯定,也指出了 Scroll 及以太坊在实践中的问题,并表示以太坊未来的发展需要更明确的愿景、更快的执行速度,以及对核心价值观的坚持。
Ye Zhang:让我们以一个经常引发争议的原则 —— 可验证中立性(Credible Neutrality)—— 为例。Scroll 曾经坚持这一原则。我相信这一原则的重要性,并非因为要「与之对齐」,而是因为我发自内心地认为它对维护一个公平且不偏向特定应用的平台至关重要。设想一个假设情景:在一个平行世界中,如果以太坊基金会违反了中立性原则,进行了大规模的项目推广会怎样?对于 Layer 2 开发团队:新团队可能会失去兴趣,因为竞争环境不再公平。与以太坊基金会偏向的项目竞争将变得非常困难。对于应用层:比如 AAVE,这是一个安全且成熟的借贷协议。如果以太坊基金会仅支持 AAVE,其他创新的借贷协议将难以获得用户支持,竞争与创新可能被抑制。对于质押生态系统:情况可能更加糟糕。如果基金会强烈支持 Lido,这可能导致其完全主导市场,最终威胁到以太坊底层的安全性。
以太坊的吸引力不仅在于其技术,还在于其价值观。我坚定地认为,Layer 2 解决方案是以太坊发展的关键,它们应该反映以太坊的核心价值。然而,在构建 Scroll 的过去一年里,我们学到了重要的教训。虽然可验证中立性对于以太坊既有的生态系统至关重要,但对于像 Scroll 这样成长中的 Layer 2 解决方案,情况却有所不同。Scroll 创立初期,过度强调中立性而忽视培育本地生态系统的需求被证明是一个错误。早期的支持者和开发者需要更多的关注来建立对项目的认同感和推动增长。严格坚持公平性有时会让一个项目显得缺乏吸引力和活力。为此,我们做了许多调整,让项目更接地气、更务实。通过积极倾听 dApp 开发者的需求并优先满足这些需求,我们正在建设一个强大且认同感强的开发者社区。如果你对在 Scroll 上构建项目感兴趣,我们已经启动了 Scroll 开放计划,并将在接下来的两个月与开发者一起在马来西亚进行合作。我们期待看到有趣的创新项目诞生!
我认为,以太坊最重要的是要有一个清晰的愿景。以太坊需要明确其最终目标,并在以下几个方面之间进行优先级排序:超声波货币(价值存储)、执行层及结算 / 数据可用性层。一个明确的优先级策略可以带来更连贯的路线图、资金安排和执行计划。尽管很多人不喜欢 Jon Charbonneau 的文章,但他在问题变得如此严重之前就指出了这一点 —— 以太坊难以在上述三个维度同时出色表现,尤其是在当前的执行速度下。如果缺乏清晰的方向,问题可能会以指数级的方式恶化。其次,以太坊必须通过更多的工程投入来将执行速度提升至少 2-5 倍,即便需要做出一些权衡。市场竞争非常激烈,雄心壮志是必要的,只有更快地推出更新(如更多 blobs、更高的吞吐量),Layer2 才能与像 Solana 这样的生态系统竞争。我仍然认为,坚持以太坊的原则和价值观至关重要。那些共享这些价值观的人将保持忠诚并具有韧性。虽然不可避免会有一些恶意评论和批评,但我们需要专注于建设性的反馈,解决真实的问题,并保持长期的视角。【原文为英文】( 来源 )
4️⃣ 【英文长推】关于以太坊升级流程、L1 扩容与数据可用性的新思考
导读:以太坊基金会开发者 Dankrad Feist 撰文讨论了以太坊当前面临的关键问题以及未来改进的方向,包括升级流程的问题、L1 扩容的可行性及数据可用性的重要性。
Dankrad Feist:当前以太坊的升级流程是有问题的。开发者需要对网络容量有长期的承诺,否则他们无法在以太坊上进行建设。他们需要知道未来五年的计划是什么。所以,我希望我们能够在核心开发流程中,最终达成一致的时间表。
我们不合逻辑地声称 L1 无法扩容,L2 是唯一的出路。这是完全象牙塔式的观点 ——Vitalik 三年前就已经发文提到过这个问题,并且随着 DAS(数据可用性抽样)和 zkEVM 的发展,现在这些要素已经准备就绪:Endgame。是的,这确实存在一定的局限性,但在未来几年内将 L1 扩容 100 倍到 1000 倍是完全可行的。这可以实现许多基于 Rollup(如 based/native Rollup)无法做到的事情。我认为,以太坊的成功在于实际去实现这些目标,而不是为不去做找借口。
以太坊 L1 不可能承载所有事务,实际的限制可能是 1000 TPS、10 万 TPS,甚至 100 万 TPS。为此,增加大量数据可用性(DA)是很重要的,同时需要为 Rollup 创建一个优质的以太坊安全区。Rollup 是以太坊的盟友,它们可以无信任地使用 ETH 和其他以太坊资产。但我们需要做到一个真正有意义的规模。我们需要在 1-2 年内达到当前目标(每秒 1MB 数据),而不是 5 年后才完成,然后继续扩展下去。我目前正在研究如何最大化去中心化网络中的 DAS(数据可用性抽样)。但在这之前,增加更高要求的数据可用性节点(Data Availability Provider)是一个不错的解决方案,其安全假设与乐观 Rollup 相同(至少一个节点是诚实的)。其他 DA 协议目前正在构建以支持 GB/s 的数据速率!以太坊不需要完全匹配这个水平,但停留在 1/1000 的水平是不够的。有些项目已经公开表示它们永远不会使用以太坊的 DA(并且公开宣称得到了 Vitalik 的支持!真是讽刺)。接受这一点并仍然声称它们是「以太坊对齐」的行为,显得毫无野心。【原文为英文】( 来源 )
5️⃣ 超跌反弹,AI 或将迎来新一春
导读:被抛弃的 AI 代币回暖了。
Foresight News:据 Cookie.fun 数据,AI 板块(新兴 AI 代币)整体市值目前已达 136 亿,24 小时内有所回暖。其中 Solana 网络下 AI 板块整体市值上升 5%,达 80 亿,Base 网络 AI 代币整体市值上涨约 3%,达 51 亿。AI 板块中,Infra 表现亮眼,整体市值上涨约 3%。SWARMS 近 24 小时上涨达 57.2%;ARC 上涨约 51%。DeFAI 表现也较为优秀,GRIFFAIN、ANON 等代币也有小幅度上涨,BUZZ 上涨幅度达 38%,逼近 1 亿美元。AI 代理板块表现较为一般,24 小时市值下降约 3%,代币内分化较为严重。除头部 AI 代理有大幅度上涨外,其余都表现平平。
在 AI 板块沉寂的过去几周,AI 项目仍有不少进展。Virtuals Protocol 宣布更新价值累积机制,以支持 Virtuals 生态系统建设者。Swarms 提供 1000 万枚代币作为生态基金,招募生态项目合作,并提供技术、营销和代理基础设施等支持。其创始人 Kye Gomez 也表示 Swarms 将推出更多新功能,包括无缝创建代理;实时聊天和 API;使用情况跟踪等。AI16Z 开启了向 Near 和 Avalanche 等生态延伸的计划。Holoworld 官宣了 Launchpool,并赋予了 AVA 持有者质押的权限,可获得来自 3 个新项目池的生态奖励。AIXBT 始终霸占 Kaito 注意力榜一。各大 AI 项目百花齐放,失去注意力经济带来的热潮后,仍持续发力,超跌后反弹力度也十分亮眼。
根据 Messari 预测显示,到 2025 年底,预计 90% 的链上交易将不再由真人手动操作,而是由一群人工智能代理来完成。这些智能代理不仅可以根据实时数据进行微支付,还能持续优化流动性池,合理分配奖励,从而实现更高效、更智能的操作。AI 时代似乎真的将要来临。据估计,若 Web3 AI 代理能够捕获类似于比特币 / 黄金比例的市场份额,其将捕获 1000 亿美元的市值,而距离目前的百亿左右,仍有十倍的增长空间。从这个角度看,新兴 AI 板块仍然有很大发展空间。( 来源 )