投研早报｜Radiant Protocol 闪电贷攻击事件复盘 / Binance 新一期 Launchpool 项目 XAI：Arbitrum 链游 Layer3 / 新代币标准 Tiny SPL：可减少支付租金费用
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.1.4
1️⃣ 项目介绍｜盘点值得关注的比特币 NFT 项目：NodeMonkes、OCM Genesis、Fomojis...
2️⃣ 研究｜Vitalik 再提分布式验证技术，为什么你应该重新关注 Lido ？
3️⃣ 研究｜探讨去中心化永续交易所的成长和发展：流动性是关键
4️⃣ 观点｜一文解读 MRC20 智能铭文 MOVE 的成功因素
5️⃣ 数据｜2023 年以太坊链上数据回顾：L2 活跃地址激增，主网活动集中于 DeFi 领域
6️⃣ 观点｜2024 年市场展望：流动性不足加剧和 ETF 大额资金流入可能会挤压市场
7️⃣ 项目介绍｜Binance 新一期 Launchpool 项目 XAI：Arbitrum 上最被看好的链游 Layer3
8️⃣ 观点｜Arbitrum Stylus 不会降低现有以太坊应用程序的费用
9️⃣ 研究｜一文介绍新代币标准 Tiny SPL：可以减少支付租金费用
1️⃣0️⃣ 安全｜Radiant Protocol 闪电贷攻击事件复盘：根本原因、攻击流程及关键代码
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1️⃣ 盘点值得关注的比特币 NFT 项目：NodeMonkes、OCM Genesis、Fomojis...
导读：在 Bitcoin Frogs、OMB (Ordinal Maxi Biz)、Goosinals、OrdiRocks 等大家熟悉的比特币 NFT 项目外，仍然有一些已发售的项目在现阶段因为市值不够高或是中外注意力的差异并没有受到太多的关注。Odaily 星球日报盘点了值得关注的比特币 NFT 项目。
Odaily: 1）NodeMonkes：这个项目肯定是算新晋知名的比特币 NFT 项目了。NokeMonkes 在中文圈被称为「节点猴」，即对其英文名称的直译。2023 年 12 月 23 日，在经历了约 30 小时的荷兰拍之后，NodeMonkes 最终在价格下降到 0.04 比特币的时候全部售罄。作为比特币上第一个原生的 10 K PFP 系列，NokeMonkes 团队最终获得了约 240 个比特币的销售收入。该项目目前的地板价已经突破 0.2 比特币，距离 Flip 掉 Bitcoin Frogs 只有一步之遥。发售至今，该项目的总成交量已经突破 600 比特币，在 Magic Eden 上的成交量已经达到了 Bitcoin Frogs 成交量的约 60% 。
2）OnChainMonkey (OCM) Genesis：2023 年 9 月 6 日，OCM 正式通过了预算高达 100 万美元的、将系列迁移到比特币 Ordinals 生态的提案。2023 年 11 月 30 日，OCM 开始向持有者开放从以太坊向比特币的迁移。OCM 于 2021 年 9 月推出，以「第一个全链上生成的 10 K PFP 项目」而闻名。简单来说，OCM 的图像是通过智能合约内的代码渲染出来的，因此他们只通过一笔花费了 0.798 ETH 的交易就将全部内容部署到了链上。
3）Fomojis：Fomojis 算很 OG 了。一代的总量只有 100 个，铭文编号在 18951 - 24112 区间，目前地板价 0.34 比特币，总成交量 7.2 比特币。1 个月前发了二代，总量 2009 个，目前地板价 0.0129 比特币，总成交量 25.42 比特币。这个项目在老外圈子里算是比较有影响力的，技术能力也不错，二代是第一个用递归实现 100% 动态铭文的系列。（ 来源 ）
2️⃣ Vitalik 再提分布式验证技术，为什么你应该重新关注 Lido ？
导读：在最新的以太坊市场动态中，焦点再次回到了 Vitalik 的研究和以太坊网络的重要议题上。深潮 TechFlow 撰文分析了 Vitalik 最新发布的研究博文，深入探讨了如何在不降低去中心化的前提下处理以太坊网络中庞大的签名负载。同时还分析了 Lido 的基本面数据，强调了其在市场上的地位和潜力。
深潮 TechFlow: 随着叙事轮换，市场的关注点重新集中在以太坊上，尤其是关注 Vitalik 的研究和对以太坊网络中签名负载的处理。Vitalik 在最新的研究博文中提出了一种解决方案，即使用分布式验证者技术 （DVT） 构建去中心化的质押池，以处理以太坊网络中的签名负载。去年 11 月，Lido 实际上就已经使用了 Vitalik 强调的 DVT 方案，以实现所谓的分布式验证者。Lido 将这个方案称为「简单 DVT 模组」，并且由 ObolNetwork 和 ssv_network 提供解决方案支持。
我们都知道 Lido 是流动性质押的老大，占据了近 3 成以上的质押份额。Lido 中质押的 ETH，大约占当前市场上 ETH 总量的 8%；与之形成对比的是，LDO 代币的市值还不到 ETH 代币总市值的 1%，说明市值相对于流动性质押的贡献程度来说，或许被低估了。同时，来自外网分析师和 KOL 的技术分析显示，LDO 正在突破最近 1 年半的阻力位，同时也在突破近 20 个月以来的下行趋势。良好的基本面（重回 DVT 叙事）加上技术形态的变化，实际上给了市场资金一定的操作理由和空间。
DVT 技术的重提、市场对以太坊优化叙事的关注（如并行 EVM ）以及今年一季度即将到来的坎昆升级，实际上都为资金回归以太坊生态，提供了一个肉眼可见的风口与机会窗；在关注低市值项目的同时，选择与 ETH 相关赛道联系紧密的龙头，或许也是一个博取 Beta 收益、相对稳妥的安全选择。（ 来源 ）
3️⃣ 【英文】探讨去中心化永续交易所的成长和发展：流动性是关键
导读：由于 L1 执行层的吞吐量限制，使得链上订单簿交换不可行，导致了链上现货交易量目前超过了链上期货交易量。加密货币 KOL Shaunda 撰文探讨了新型去中心化永续交易所的成长和发展。重点解释了各种去中心化永续币的架构，并对激励计划、长尾资产策略和用户体验的改进进行了深入讨论。
Shaunda: 永续期货是一种衍生品合约，允许交易者推测没有到期日的资产的未来价格。这些合约是 delta-one 产品，对于标的资产的每次变动，衍生品的价格都会发生相同的变动。为了达到合约价格和现货价格之间的平衡，交易所对借入的资金收取利率 —— 称为资金费率。这些费率是浮动的，并根据永续保费每 8 小时重新计算一次。当合约处于溢价时 - 进行多头交易的交易者向其交易对手（空头）支付资金。当合约打折时，空头交易者向其交易对手（多头）支付资金。资金费率通常被用作情绪指标，当大多数交易者看涨且多头资金费率较高时，在市场低迷时期资金费率往往会变为负值。
2020 年，加密货币出现了 0-1 的创新。基于以太坊的去中心化交易所的推出，允许用户通过智能合约以无需信任的方式交换 ERC20 代币。这是通过使用流动性对实现的。用户可以在 LP 中配对两个 Erc20 代币 - 其中流动性池中的代币必须保持相同的价值。LP 使用自动做市商功能来确定资产的价格。这解决了要求中心化做市商提供流动性的问题。
当前去中心化永续协议格局：1）Hyper Liquid：（L1 OrderBook。完全上链）：Hyperliquid L1 是一个定制的区块链，针对高性能去中心化衍生品交易所进行了优化。它使用经过调整的 Tendermint 版本来达成共识，实现平均端到端延迟为 0.2 秒。它支持每秒 20k 次操作，包括下单、取消和清算。2）Aevo，此前为 Ribbon Finance （链上链下 OrderBook）：Aevo 是一家高性能去中心化衍生品交易所，专注于期权。该交易所在自定义 EVM 上运行，该 EVM 上滚到以太坊。Aevo 运营具有链上结算的链下订单簿。这意味着一旦订单匹配，交易就会通过智能合约执行和结算。Aevo 以其期权合约而闻名。3）IntentX （询价交换）：IntentX 是下一代场外 （OTC） 衍生品交易所，提供永续期货交易。它在基于意图的架构上运行，这与传统的订单簿或自动做市商（AMM）模型不同。原文为英文】（ 来源 ）
4️⃣ 【长推】一文解读 MRC20 智能铭文 MOVE 的成功因素
导读：随着近期市场对于铭文热度的普遍降温，Move 生态中的智能铭文 MRC20 MOVE 突然爆火。而三天时间内 100 亿 MOVE 被全部打完，锁仓量达 100w+SUI，几乎占据了整个 SUI 区块链 TVL 的 200 分之 1。加密货币研究员菠菜菠菜撰文分析 Move 智能铭文成功的因素，强调了其成功背后的优势以及对 Move 智能铭文生态系统做出了分析。
菠菜菠菜: Move 智能铭文交易成本低、处理速度快。比特币铭文的爆火导致了比特币网络的拥堵和高昂的手续费，使得打铭文和交易铭文的摩擦成本极高，等待时间长，这也成为了目前比特币铭文的一个影响用户体验的点。而在 Move 生态上打铭文不仅 Gas 费少到可以忽略不计，极快的交易确认时间也带来了丝滑般的体验，用户体验更好。
比特币铭文的这种 NFT 中嵌着 FT 的结构其实跟 ERC-3525 的 SFT 半同质化通证标准如出一辙，在智能合约体系中自然就可以表达出这种类型的结构，并且比特币铭文一样可以公平发售，而非 UTXO 的账户体系天然就可以取代中心化的索引机制。
Move 智能铭文理解为一个箱子，箱子里装着你锁定的资产，而箱子的钥匙在你手里，这个钥匙的检查机制是链来保证的，因此 Move 智能铭文的持有者几乎不需要担心合约安全问题。在钱包层面，Move 的钱包通常有可视化操作的功能，可以知道交易后的账户资产变化，对于小白来更友好和安全。
Move 生态体系中，由于 Move 特殊的结构体机制，Move 生态不需要像以太坊那样遵循一个代币标准发行资产，具有更高的灵活性。比特币由于缺少可扩展性和可组合性，铭文的玩法过于单一，智能铭文则赋予了铭文玩法更大的想象空间。
Move 智能铭文其本身是链上原生资产，对 Move 生态活跃度来说带来的影响可能会是正面的，如果大家只是希望有一个公平的赌场，那么一个门槛更低，成本更低，用户体验更好，玩法更丰富的公平赌场也是一个更好的潜在选择。（ 来源 ）
5️⃣ 【英文长推】2023 年以太坊链上数据回顾：L2 活跃地址激增，主网活动集中于 DeFi 领域
导读：Variant 成员 J.Hackworth 撰文分享了对 2023 年链上数据的深入分析，大多数以太坊指标相较于 2022 年下降，TVL 出现了增长，Layer 2 的采用也在持续增加。
J.Hackworth: 面对今年的熊市，以太坊的大多数指标都低于 2022 年，这并不奇怪，但 TVL 是一个例外（可能是由于价格上涨）。尽管如此，以太坊的所有指标在过去几个月都在增长，并以强劲的势头结束了这一年。 尽管主网指标有所下降，但 L2 的增长仍在继续。2023 年每日 L2 地址数量现已超过以太坊主网，但主网活动仍然高于任何单个 L2 的活动。
2023 年，DeFi 成为以太坊的主要用例和需求，与 DeFi 相关的 gas 使用量从 1 月份的 31% 开始，到年底上升到近 50%。值得注意的是，Uniswap 占全年以太坊交易量的 11.7%。随着 DeFi 需求持续增长，以太坊上的 NFT 兴趣下降。NFT gas 从 1 月份的 32% 下降至 12 月份的 7% 。9 月份的 NFT 交易量创下 2021 年以来的最低月份。2023 年，以太坊质押增加了 82%，这可能是由于上海升级所致。随着超过 24% 的 ETH 被质押，LST 的用例不断扩大：提高收益率（抵押品、Blast）、支持稳定币和在 Eignelayer 等新用例中得到利用。2023 年 L2 的采用率有所增长，DeFi 巩固了其作为主要用例的地位，以太坊质押持续增加，为 2024 年的重要一年奠定了基础。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 【英文】2024 年市场展望：流动性不足加剧和 ETF 大额资金流入可能会挤压市场
导读：随着市场状况全面改善、机构兴趣加速以及现货比特币 ETF 即将推出，数字资产在 2023 年大幅反弹。展望 2024 年，将会出现许多重要的发展。CoinMetrics 的成员 Kyle Waters 和 Tanay Ved 撰文分析了现货比特币 ETF、比特币的第四次减半、以太坊的扩展性等，以及 DeFi、RWA、质押和人工智能与区块链的融合。
Kyle Waters（Coin Metrics 研究员）: Spot ETF 的到来： 经过十年的努力，将在美国金融市场推出现货比特币 ETF 的最后步骤正在进行中，预计 BlackRock 和 Fidelity Investments 等知名发行商将于 2024 年推出相关产品。现货 ETF 的长期期望批准带来了许多可能塑造未来数年数字资产市场的影响。
第四次比特币减半：比特币的核心价值主张之一在于其货币政策的程序化性质。每隔 210,000 个比特币区块，约每四年，新发行的比特币数量减半，这就是所谓的「减半」事件。比特币区块 840,000 预计将在即将到来的 4 月挖掘，将使新挖掘的区块奖励从 6.25 个 BTC 减半至 3.125 个，标志着比特币历史上的第四次减半，也是协议在达到 2100 万枚比特币总供应上限的过程中的关键里程碑。
EIP-4844 和扩展智能合约平台之争：Layer-2 解决方案在应对以太坊可扩展性挑战方面发挥了重要作用，包括高昂的燃气费和有限的交易吞吐量，这在高区块空间需求时影响了用户体验。L2 解决方案，如 Optimistic & ZK-rollups，将多个交易捆绑成一个单一的「rollup」并在链外处理，同时利用 Layer-1 网络作为结算和安全性的数据可用性层。然而，随着 rollups 的快速传播，将数据存储在链上的成本已经成为以太坊演变中的焦点，这是 Ethereum 在其演变过程中的一个关键步骤。
人工智能（AI）与加密货币的融合，DePIN 与消费者应用：区块链越来越影响非金融应用，如去中心化的物理基础设施（DePIN）。通过通过代币激励在存储（Filecoin）、网络基础设施（Helium）和计算（Akash）等领域促进资源共享，对这些基本资源的访问正在实现民主化。在人工智能领域，这对全球、无许可参与计算市场的重要性至关重要，目前这个市场主要由主要技术公司主导，同时通过区块链隐私解决方案使人工智能生成的内容或数据更加安全可信。这些突破性技术的融合提供了一个令人激动的发展方向。【原文为英文】（ 来源 ）
7️⃣ Binance 新一期 Launchpool 项目 XAI：Arbitrum 上最被看好的链游 Layer3
导读：Binance 上线 Launchpool 第 43 期项目 XAI，XAI 建立在 Arbitrum 上，为满足大规模 Web3 游戏的需求而定制开发的区块链网络，由 Offchain Labs 开发。BlockBeats 撰文分析了 XAI 在技术以及游戏生态上特点。
BlockBeats: Offchain Labs 发布了用于发行 Arbitrum Orbit Chain 的工具。Orbit Chain 是在 Arbitrum Layer2 之上的 Layer3，可以选择利用 Arbitrum One, Arbitrum Nova, Arbitrum Goerli 在内的三条 Layer2 之一进行结算。用户可以自己选择使用 Rollup 或 Anytrust 技术，其区别在于 Anytrust 使用 DAC 而不用将交易数据提交至链上，价格更低廉，但是安全性稍弱。与大多数「自我管理」的 Orbit 链不同，Xai 受益于 Offchain Labs 的直接技术支持。这种支持是其他链所不具备的，Xai 被视为 Arbitrum 生态系统内的战略游戏计划的重要组成部分。
Xai 拥有自己的定制 gas 费代币「XAI」，XAI 代币将在 Xai 区块链上发挥双重作用。首先，它将作为指定的 Gas 代币，促进网络内的交易。此外，Xai 代币将因其在验证交易中的作用而奖励给验证节点。此外，Xai 代币将作为游戏生态系统中的主要代币，作为游戏和游戏内物品的支付媒介。Xai 网络利用 XAI 和 esXAI（托管 XAI）来维持生态系统的平衡，XAI 是完全可转让的，而 XAI 兑换为 esXAI 后不可转让，esXAI 的用途主要是为了获得各种好处而进行质押。用户可以根据需求在 XAI 和 esXAI 之间互相兑换。不同的兑换方向，适用不同的规则。XAI 可随时兑换为 esXAI，不受处罚或限制。
Xai 专注于降低 Gas 成本、增强网络稳定性、促进创意游戏设计、简化复杂系统以及最大限度地发挥区块链技术的潜力，同时最大限度地减少用户钱包交互，不仅使区块链游戏变得更容易访问，还为开发者提供了一个可以真正释放创造力的平台。Xai 支持各种游戏类型和机制，Xai 鼓励开发者专注于提供吸引玩家的引人入胜的体验，而不仅仅是代币激励。在钱包体验方面，Xai 还与 Thirdweb 合作，将钱包管理无缝集成到游戏体验的后端。并与五款游戏团队达成了合作。其中，Final Form 是 Ex Populus 开发的第一款游戏，将部署到 Xai 区块链并由 Xai 基金会发布。（ 来源 ）
8️⃣ 【英文长推】观点：Arbitrum Stylus 不会降低现有以太坊应用程序的费用
导读：Polygon 成员 Brendan Farmer 撰文分析了 Stylus 和并行 EVM 对费用的影响，并表示强调了不要过分夸大替代 EVM 和并行 EVM 的作用，并认为两者可以并存。
Brendan: Stylus 并不会减少现有以太坊应用的费用，并行 EVM 可以通过两种机制降低费用。EVM 中的主要瓶颈是 I/O。鉴于此，像 ADD 这样的纯计算指令的性能与降低费用无关。ADD 的成本可能为零，并且 Stylus 的费用是相同的，假设它使用与 EVM 相同的存储模型，因为增加块限制会增加状态增长。而 EVM 中的交易执行受到 I/O 的瓶颈，对于 ERC-20 等典型交易，Stylus 的表现不如 EVM。
Stylus 擅长于无法在以太坊上运行的计算密集型应用程序，例如：对于 Ed25519 签名方案，Stylus/WASM 消耗的 Gas 量是 EVM 的 19%。然而，现有的 dapp 不受计算限制，因此 Stylus 不会让我们免于高额费用。Stylus 有助于支持新的加密原语，但声称它会降低以太坊或 L2 的费用是不准确的。
并行 EVM 在实践中可以通过两种机制降低费用：（1）通过并发增加 I/O 带宽；（2）通过本地费用市场隔离费用高峰。第一条基本思想是并行 EVM 可以解决 I/O 瓶颈。对于单线程 EVM，CPU 在每次读取时都会阻塞，因此 SSD 上的有效读取带宽为 40-80 mb/s。然而，现代 SSD 允许并发读取，因此并行执行事务可以将带宽提高到 1-3gb/s。这对于限制 EVM 执行的实际瓶颈来说是一个巨大的改进。【原文为英文】（ 来源 ）
9️⃣ 【英文长推】一文介绍新代币标准 Tiny SPL：可以减少支付租金费用
导读：基于 Solana 区块链的新型代币标准，名为 Tiny SPL。Tiny SPL 利用状态压缩技术，使得拥有 Solana 代币不需要支付租金费用。加密货币 KOL sol_idity | Sphere 对 Tiny SPL 的功能进行了演示。
sol_idity | Sphere: 传统上，代币余额存储在链上。将这些数据保存在链上会占用空间，因此 Solana 收取约 0.002 SOL 的存储「租金」。然而，Tiny SPL 和普通 SPL 代币的工作方式略有不同。微小的 SPL 具有单独的余额，为了管理这些余额，我们必须在 https://tinys.pl 上拆分 / 合并这些余额。如果只想发送一个代币给我们的朋友，也可以分割代币余额，然后通过钱包发送该单个代币。【原文为英文】（ 来源 ）
1️⃣0️⃣ Radiant Protocol 闪电贷攻击事件复盘：根本原因、攻击流程及关键代码
导读：在新的 USDC 市场上，黑客放大和利用了「burn」函数中的数学舍入问题，进而提取了额外的 USDC。MetaTrust Labs 的技术人员 Daniel Tan 撰文对这次攻击进行了深入的研究和分析，揭示了黑客如何利用漏洞发起攻击。
MetaTrust Lab: Radiant 是一种去中心化、非托管借贷协议，在多个链上运行，包括 Arbitrum、BNBChain 和以太坊。攻击发生后，Radiant 协议锁定的总价值仍然有 3.13 亿美元，这是因为项目方被攻击后迅速暂停了协议，阻止了进一步的损失。3 笔攻击交易导致总计损失超 1902 枚 ETH，价值超 450 万美元。截稿时，1902 枚 ETH 仍然保存在黑客的钱包中。其根本原因为黑客是第一个与新创建的原生 USDC 市场进行交互的人，利用 Radiant 协议的闪电贷功能放大 liquidityIndex，并利用数学舍入问题窃取借贷池中的资产。
黑客的攻击步骤以第一笔攻击交易为例：
通过闪贷功能从 AAVE 借入 300 万美元 USDC；
存入 2M USDC 至 Radiant Pool，此时 liquidityIndex 为 1e27
在 Radiant Lending Pool 上进行 200 万美元的闪贷，将 liquidityIndex 放大到 1.8e36。
重复执行步骤 3，151 次，将 liauidityIndex 放大至 2.7e38，即初始值的 270000000000 倍。
从 Radiant Pool 借入 90.6 ETH，价值 215K，这就是这次攻击的利润；
创建新合约（0xd8b591）；
批准对新合约无限额度的 USDC，将 543K USDC 转入新合约，并使用新合约执行以下步骤；将 543K USDC 转入新合约，并使用新合约执行以下步骤；
充值 543K USDC 到 Radiant 池中，铸造 2 wei 的代币，因为 amountScaled 为 2 的代币
从 Radiant 池中提取 407K USDC，仅燃烧 1 wei 的代币。
存入 271K USDC 到 Radiant 池中，铸造 amountScaled 为 1 的代币。
从 Radiant 池中提取 407K USDC，仅销毁 amountScaled 为 1 的代币。
重复步骤 10 和 11 最多 18 次，并从新市场中耗尽黑客之前存入新市场的 USDC。
将 2 WETH 兑换为 4.73K USDC，将 3.23K USDC 兑换为 1.36 WETH。
以 350 万美元 USDC 作为本金和 1.5 万美元 USDC 作为费用，偿还 AAVE 的闪贷。
获得 90 美元 ETH 的利润。（ 来源 ）
