投研早报丨加密杂谈：对 RaaS 的看法以及对 Eigenlayer 的质疑 / 从用户视角重新定义 Web3 项目和 Token-market-fit / 专访 Electric Capital：开发者活动、加密社交和 NFT 发展趋势
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.6.4
1️⃣ 观点｜加密杂谈：对 RaaS 的看法以及对 Eigenlayer 的质疑
2️⃣ 研究｜a16z：关于 zkVM Jolt 的澄清与反思：哪些关键问题值得关注？
3️⃣ 研究｜一文了解比特币 OP_CAT：中本聪曾删除，为何要恢复？
4️⃣ 研究｜解析去中心化 ZK 证明验证层 Aligned Layer：架构、用例与优势
5️⃣ 研究｜斯坦福区块链俱乐部专访 Electric Capital：畅谈开发者活动、加密社交和 NFT 三大领域发展趋势
6️⃣ 研究｜从用户视角重新定义 Web3 项目和 Token-market-fit
7️⃣ 研究｜Arweave、AO 和 AI：模块化框架与灵活的安全性
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1️⃣ 【英文】加密杂谈：对 RaaS 的看法以及对 Eigenlayer 的质疑
导读：加密研究员 knower 撰文分享了他对加密行业的一些看法，包括为什么反对「Rollups 太多」的观点并支持 RaaS 平台，以及对 Eigenlayer 的两点质疑与批评。
Knower: Conduit 和 Caldera 等 RaaS 提供商几乎没有区别，以下是它们各自的 Rollups 部署流程的简要概述：1）Conduit 提供 OP Stack 和 Arbitrum Orbit ；Caldera 提供 Arbitrum Nitro、ZK Stack 和 OP Stack；2）Conduit 提供 Ethereum 、Arbitrum One 和 Base 作为结算层；Caldera 没有列出结算层，但我认为它们非常相似；3）Conduit 的 DA 产品包括 Ethereum 、Celestia 、EigenDA 和 Arbitrum 的 AnyTrust DA ；Caldera 提供 Celestia 和 Ethereum，但计划很快整合 Near 和 EigenDA；4）Conduit 允许使用任何 ERC-20 作为原生 gas 代币；Caldera 允许使用 DAI 、USDC 、ETH 、WBTC 和 SHIB。总体而言，这两个平台非常相似。总而言之，我喜欢 RaaS，并希望所有致力于此的人都能继续这样做。
我认为任何期望 Eigenlayer 的空投能轻松实现存入资本的 20-25 倍的人可能都是在自欺欺人，但我没想到他们会在事后对基本上每个主要国家进行地理封锁。该团队还发布了一份厚厚的白皮书来解释 EIGEN 的作用，但 EIGEN 最初是不可转让的，对于任何希望围绕其协议建立社区的人来说，这都是绝对不行的。如果你不能用代币或围绕代币的生态系统让人们致富，人们就会将注意力转移到有赚钱可能性的途径上（比如 memecoins）。
重新质押不会产生固有的收益，收益必须来自 Eigenlayer 中的 AVS。而 AVS 收益只能来自一个地方：AVS 本身发行代币。Eigenlayer 的好处非常酷，这是不可否认的。但真的有必要为每个新兴协议提供近 10 亿美元的用户重质押 ETH，并让他们承担未来的风险吗？也许我们会看到其他一些重质押平台慢慢蚕食 Eigenlayer 的市场份额，理想情况下，AVS 获得的重质押 ETH 数量会减少，同时它们会逐渐找到产品市场契合度。【原文为英文】（ 来源 ）
2️⃣ 【英文】a16z：关于 zkVM Jolt 的澄清与反思：哪些关键问题值得关注？
导读：a16z 研究合伙人 Justin Thaler 撰文分享了针对由 a16z 构建的 zkVM Jolt 的误解与澄清，以及对 4 个问题的思考，分别是：Sum-check Protocol 和 Binius 承诺方案；Sum-check 和查找在 Jolt 中的作用；椭圆曲线与哈希；与 zkVM 相关的预编译。
Justin Thaler: 1.Sum-check Protocol 和 Binius 承诺方案：Binius 承诺和 Jolt 相辅相成，因为 Jolt 是目前唯一一款完全基于 Sum-check Protocol 的 zkVM。目前，Jolt 使用基于椭圆曲线密码学的承诺方案，但将 Binius 承诺纳入 Jolt 是我们最优先考虑的事情。
校验、查找、性能和简单性：Jolt 使用查找来实现 CPU 的提取 - 解码 - 执行循环的「提取」和「执行」部分。这些查找足够快，因此证明者的大部分时间都花在了证明「解码」上，而「解码」是通过传统的约束来处理的。Jolt 在代码行数和开发时间等粗略指标上表现出色，这种改进比性能改进要难得多。
再次回顾椭圆曲线：我乐观地认为，社区将围绕基于和校验的 PIOP 与 FRI-Binius 承诺方案相结合，作为在许多应用中实现高性能 SNARK 的正确方法。即使发生这种情况，基于快速曲线的 SNARK 仍然会发挥作用，除非世界完全放弃椭圆曲线密码学。
预编译和 zkVM 基准测试：首先，在没有预编译的情况下对各种 RISC-V zkVM 进行基准测试正是 RISC-V zkVM 基准测试的意义所在。另一个值得关注的问题是，如何选择一组「公平」的功能来对 zkVM 进行基准测试。最后，如果采用预编译，Jolt 的表现可能不会比其他替代方案差。【原文为英文】（ 来源 ）
3️⃣ 一文了解比特币 OP_CAT：中本聪曾删除，为何要恢复？
导读：SatoshiLab 成员付少庆解析了比特币 OP_CAT 功能及大众对近期「恢复 OP_CAT」提案的误解，并表达了对该事件的看法，即：不要过度使用比特币一层与二层的连接技术，给 Tapscript 一个扩展空间，但不要有太多的功能。
付少庆: OP_CAT 具有什么功能？在很多开发语言中，连接两个字符串一般多用 concat，所以 OP_CAT 的缩写也应该是来自 concat 这个单词，形成 OP_CAT 的指令。在比特币的脚本语言中，OP_CAT 可以实现多个 UTXO 解锁脚本字节串的组合连接处理，可以提升 BTC 主网的可编程特性和计算的复杂性。但由于中本聪对于安全的考虑（也有可能是对稳定性的考虑），在 2010 年 8 月，这个操作码被移出比特币协议。在比特币的脚本语言中，开始和字符操作相关的指令有很多，在之后大部分都被删除了，删除了 OP_CAT、OP_SUBSTR、OP_LEFT、OP_RIGHT，只保留了 OP_SIZE。
「恢复 OP_CAT」的提案与众人的误解：BIP420 提案定义了一个新的 Tapscript 操作码，允许在堆栈上连接两个值。此操作码实现的灵感明显来自原始被删除的 OP_CAT。误解在于该提案不是在比特币的原始指令中恢复相关指令，而是在 Taproot 的扩展中 Tapscript 中重新实现一个类似指令。当前一些想在比特币主网上面开发功能的团队与项目方很希望恢复这个指令。有了这个指令，可以实现功能更强大的智能合约。
如何评判？在 Tapscript 的指令设计上可以适当的过度设计，但上限是满足连接比特币一层和二层的需求即可。另一方面，区块链技术与相关的分层建设作为整个 Web3.0 的基础设施来看，比特币的 Tapscript 技术也不应该开发过多的功能。我个人主张不要过度使用比特币一层与二层的连接技术，给 Tapscript 一个扩展空间，但不要有太多的功能。（ 来源 ）
4️⃣ 【英文长推】解析去中心化 ZK 证明验证层 Aligned Layer：架构、用例与优势
导读：加密研究组织 Redacted Research 解析了去中心化 ZK 证明验证层 Aligned Layer 如何基于 Eigenlayer 构建针对以太坊的去中心化 ZK 证明验证层及其潜在用例。
Redacted Research: Aligned Layer 是专为 ZK 证明设计的通用验证层，它提供了一个去中心化的、快速的、可扩展的和具有成本效益的验证网络，通过 Eigenlayer 重质押共享以太坊的安全性。Aligned Layer 旨在解决以太坊最初不是为有效性证明及其验证而设计的问题。Aligned Layer 支持多种证明系统，为验证提供了灵活性和效率。它还有助于高效地整合新的证明系统。
Aligned Layer 的核心架构包括：a. Aligned Layer AVS：接收并验证来自各种证明系统的证明，将最终结果发送给以太坊；b. 数据可用层（DA）： 为证明提供具有低价的存储；c. 通用证明者 / 验证者：聚合来自 DA 层的证明，并为以太坊生成单个验证证明。使用 SP1、Risc0 或 Nexus VM 等通用证明系统，它们可以证明通用的 Rust 代码；d. 以太坊：充当信任和流动性的来源，验证聚合证明。
Aligned Layer 可能的用例：为 Rollup 和应用链提供软最终性；快速桥接；为 Rollups 和基于 Intent 的系统提供新的结算层（Aligned + EigenDA）；基于 SNARK 的 P2P 协议，如支付系统和社交网络；可与以太坊互操作的替代 Layer1；可验证的机器学习；身份协议的低价验证和互操作性；ZK 预言机；新的凭证协议，如基于 zkTLS 的系统；ZK 协处理器；使用 SNARK 对内存池进行加密，以验证加密的正确性；链上游戏。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 【英文】斯坦福区块链俱乐部专访 Electric Capital：畅谈开发者活动、加密社交和 NFT 三大领域发展趋势
导读：斯坦福大学区块链俱乐部采访了 Electric Capital 团队成员：Avichal Garg 和 Maria Shen，畅谈了开发者活动、加密社交和 NFT 三个领域的现状与趋势。
Stanford Blockchain Club: 开发者活动：每年，Electric Capital 都会发布其年度开发者报告，以下是最新开发者报告中的 3 个见解：1）未来是多链的：当前有超过 30% 的开发者支持多条链，相比 2015 年增长了 10 倍；2）美国开发者占比正在下降：美国开发者占比由 2018 年的 40% 下降至 2023 年的 26%；3）比特币和 Base 开发者数量显著增长：加密货币正在经历开发者生态系统的分裂，比特币 Layer2 和 Base 等新链的出现意味着将会发生大量实验。
加密社交：社交应用程序已在整个加密货币领域得到广泛采用：Friendtech 是一款社交应用程序，允许创作者为粉丝创建封闭聊天室；Farcaster 是一种去中心化的社交媒体协议，允许在其上构建客户端。随着 Friendtech 和 Farcaster 的成功，应用程序正变得越来越成熟。WorldPvP 等链上实验表明，下一个社交应用程序可能比 Web2 同类应用程序更加游戏化。
NFT：1）NFT 是多链的：尽管以太坊 NFT 数量在 2021 年和 2022 年占据主导地位，但 Solana 和比特币 Ordinals 在 2023 年末的崛起挑战了以太坊的主导地位；2）很难对 NFT 持悲观看法：NFT 因其作为数字物品的性质，将成为数字音乐、房地产、收藏品和奢侈品的基础。此外，NFT 与同质化代币不同，它们可以与持有者建立深厚的情感联系。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 从用户视角重新定义 Web3 项目和 Token-market-fit
导读：IOSG Ventures 研究员 Jiawei 在与创业团队交谈中发现一些团队并没有从第一性原理出发去思考用户，对用户的需求不明确。为此，他从 UI/UX、用户获取 / 留存和 Token-market-fit 角度出发，探讨如何打造真正符合用户需求的产品。
Jiawei: 尽管我不想把空投和获客混为一谈，但目前空投已经事实上成为获客的一条捷径。普遍来讲，空投现在被视作获客手段，空投的 token 被视作获客成本。我认为重要的事情是思考空投的目的性。你想要通过空投来达成什么样的目的，并如何根据这些目标去管理预期和制定策略？当你想要用空投来 bootstrap，记住永远不要模糊其辞，不要欺骗用户，确保传递清晰的信息和规则。我的看法是，如果你是长期主义的建设者，那么尝试把事情回归到 organic。不要做过度的 marketing 去给用户一些不必要的预期，专注打造好的产品。
不同类型的项目往往有着不同的用户留存策略：对于 DeFi 来说，它是流动性；对于 NFT 来说，它可能更多是社区。Uniswap 在过去的几年中积累了坚不可摧的流动性和强大的品牌。 这种建立在人们直觉上的品牌效应所带来的护城河是相当牢固的。对直接面向终端用户的应用类项目来说，社区可能是最重要的东西。当然，社区的概念很难被具象化。
散户觉得这个 token 有上涨的潜力，不管出于什么样的原因，方向、产品、叙事等等，市场会形成合力去支撑 token 的价格。对于用户来说，叙事往往是最直接也最容易理解的一点。但我们可以尝试传递一些简单的信息，例如把这些抽象成一串字母或者词组：ZK、FHE、Restaking，等等。我认为还有一个重要的点是，用户怎样感知到某个项目，怎样与项目互动。直观的例子是当用户体验到 Solana，与以太坊相比最明显的感觉就是快和便宜，因此用户觉得 Solana 比以太坊更好。这是一个相当简单的思维逻辑。（ 来源 ）
7️⃣ 【长推】Arweave、AO 和 AI：模块化框架与灵活的安全性
导读：Messari 发布 Arweave 和 AO 研报，从模块化和灵活安全性角度解析了 AO 的架构和优势。本文由 Arweave Oasis 中文频道编译。
Arweave Oasis 中文频道: AO 为开发者提供了选择执行环境和安全模型的灵活性。AO 将状态本地化到每个应用程序（在 AO 术语中称为进程）。本地化状态使应用程序更容易并行化计算，与非并行环境相比，完全释放了总体性能限制，并且可以为计算定制安全性。与其他 Rollup 生态系统不同，AO 为所有应用程序定义了统一全球消息标准（Message）。AO 可以维持其模块化框架，并且随着其生态系统的增长，应用程序将受益于这种原生的通信标准。
AO 和 AI 的未来：作者认为 AI 的分类可以是两种：1）完全确定性的和完全参数化的，比如说具有可配置设置的机器人；2）非确定性的，具有适应能力的，比如 ChatGPT 或 LLM 应用程序。在 AO 中的发展，作者觉得起点会是前者，比如说 DeFi 自动化工具。AO 上的一个早期 DeFi 自动化项目是 Autonomous Finance。该团队构建了一个「DCA 代理」，使用户能够以美元成本平均法（DCA）买入指定代币。
对 AO 架构的思考：1）AO 的独特架构为应用程序的开发提供了一个有吸引力的平台，从 DeFi 到 AI 驱动的应用程序；2）异步消息传递结合并行计算使应用程序比典型的智能合约应用程序更加丰富和复杂；3）支持进程的可扩展和灵活的安全性也是 AO 所独有的，尤其是 LLM 驱动的产品，将利用这一属性。（ 来源 ）
