投研早报丨以太坊 Pectra 升级将采用 PeerDAS，如何看待附带的本地区块生产问题 / TON 还能火多久？/ Compound 被指治理攻击，到底发生了什么？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.7.29
1️⃣ 以太坊｜以太坊 Pectra 升级将采用 PeerDAS，如何看待附带的本地区块生产问题
2️⃣ 项目介绍｜介绍 Rome：将 Solana 作为 L2 模块化服务组件
3️⃣ 访谈｜TON 还能火多久？
4️⃣ 治理｜Compound 被指治理攻击，到底发生了什么？
5️⃣ 访谈｜对话 Berachain 联创：如何从 NFT 社区发展为 L1 打造正向飞轮效应
6️⃣ 数据｜链上数据洞察，揭开虚假交易的面纱
7️⃣ 观点｜特朗普比特币大会演讲全文：解雇 SEC 主席，建立 BTC 国家战略储备
8️⃣ 数据｜Coinbase 2024 年第三季度加密展望：上升趋势明显，加密相关性下降
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1️⃣ 【英文长推】以太坊 Pectra 升级将采用 PeerDAS，如何看待附带的本地区块生产问题
导读：PeerDAS 是以太坊在下一个分叉中包含的方向，目的是将 blob 增加到 32MB（不是立即）。然而，以太坊团队负责人 Péter Szilágyi 认为，PeerDAS 会损害本地区块生产，进而影响家庭质押者。
Péter Szilágyi: 以太坊对时间的要求非常严格，你需要在 4 秒内将区块发送到整个网络。PeerDAS 会在子网之间进行拆分，但你仍然需要在 4 秒内传输 32MB。我认为这些数字会挫败所有家庭质押者。向 4 个 peers 发送 32MB 数据，即 1Gbit。如果 PeerDAS 网络需要 4 hops，那就是 4Gbit。你有 4 秒的时间。也就是说，生成一个区块将需要「至少」1Gbit/s 的上行链路。如果考虑到 blob 传播，这个数字很容易翻倍，再加上一些额外的东西。我们现在的速度是 2.5GBit/s。
以太坊研究人员正在「杀死」家庭质押者，这不是我加入以太坊时所希望看到的。在这一点上，我很乐意证明事实并非如此，但我觉得以太坊正在迷失方向。研究团队完全接受了这样的想法：将一切集中化，只要它可以被验证。这是一种做戏：去中心化验证，但中心化控制。事实上，以太坊研究团队的某些成员还据称，运行自己的 MEV 中继器是一种极其混乱的激励机制，协议设计者可以直接从中心化设计中获利。
在我看来，以太坊正在被接管，而以太坊研究团队要么完全对此视而不见（我觉得这不太可能），要么他们在玩自己的游戏（根据他们过去的顾问所揭示出的，以及他们共同撰写 / 运行的 infra，我觉得这种情况更有可能）。【原文为英文】（ 来源 ）
2️⃣ 【英文长推】介绍 Rome：将 Solana 作为 L2 模块化服务组件
导读：Rome 将 Solana 模块化，使 L2 可以使用 Solana 作为它们的共享排序器。加密研究员 100y.eth 撰文对 Rome 主要提供的功能和服务进行介绍。
100y.eth💜 | a41: 共享排序器：Rome Rollup 基于 Rhea 和 Hercules。
Rhea：打包 L2 交易并提交给 Solana
Solana：决定交易的顺序（排序）
Hercules：接受来自 Solana 的区块并更新 L2 的状态
结算：Hercules 将状态提交给以太坊。
原子跨链交易：由于 Solana 负责对 Rome Rollup 和 Solana 本身进行排序，因此 Rome 支持 Rollup - Rollup 或 Rollup - Solana 间的原子跨链交易。
Rome RaaS：开发者可以通过 Rome 提供的 RaaS 轻松构建 Rome Rollup。Rome RaaS 由 OP Geth 客户端、Rhea、Hercules 和 Solana 上的 Rollup 智能合约组成。【原文为英文】（ 来源 ）
3️⃣ TON 还能火多久？
导读：本集节目邀请了 TON 基金会生态系统负责人 Alena Shmalko 和 TON 基金会营销总监 Jack Booth，共同探讨了 TON 的发展现状与未来展望。两人谈论了 The Open League 如何帮助 TON 提高 TVL 和其他关键指标，以及 Telegram 与 TON 的合作是如何随着时间的推移而演变和加深的。
Unchained: TL;DR
TON 最初由 Telegram 团队创建，但在与 SEC 的法律纠纷后，Telegram 与 TON 分离。自那时起，TON 由一个独立的开发者团队管理，通过游戏化机制和奖励计划的推广吸引了大量用户和关注。
虽然 Telegram 和 TON 之间的合作有限，但随着时间的推移，两者的关系逐渐紧密，尤其是在 Telegram 上推出的 Mini Apps 和钱包集成方面。然而，TON 仍然独立运作，部分国家的用户不能使用 TON 钱包。
TON 正在探索与 Telegram 以外的应用程序集成的可能性，以扩大其用户基础和应用场景。
Notcoin 采用了 Tap To Earn 的游戏机制，并通过病毒式传播和推荐系统迅速吸引了大量用户。此外，它的奖励机制激发了用户的兴趣和参与。虽然这些游戏在短期内成功吸引了大量用户，但长期的用户留存率和游戏的持续受欢迎度仍然需要观察。
USDT 在 TON 生态系统中扮演重要角色，提供了稳定的数字美元选项，使用户能够在全球范围内进行快速且免费的支付。
比特币去信任桥预计将在今年上线，它的重要性在于为 TON 的 DeFi 生态系统引入一种去信任化的比特币资产，增加了用户和资产的多样性。
TON 基金会计划继续通过奖励流动性提供者和开发者、引入新的 DeFi 产品和用例、以及扩大社区参与来增加 TVL。基金会还在研究减少奖励对 TVL 的依赖，确保生态系统的长期稳定发展。（ 来源 ）
4️⃣ 【英文长推】Compound 被指治理攻击，到底发生了什么？
导读：DeFi 借贷协议 Compound 于周日投票通过一项提案，拟将 49.9 万枚 COMP 代币（Compound 资金的 5%，约合 2500 万美元）分配给「the Golden Boys」控制的收益率协议，为期一年。该提案的通过引发了社区成员对治理攻击的指控，称部分用户在公开市场上购买大量 COMP 代币后强行通过提案。Chaos Labs 创始人 omer 对事件发展进行梳理。
omer: 4 月 29 日 - 5 月 6 日可疑 COMP 代表，识别出来自 Bybit 热钱包的委托。Goldenboys 可能与这些账户无关，但时间点值得怀疑。这些账户加上提议者控制着 325,333 COMP，距离法定人数仅差 74,667 枚。
5 月 6 日，Goldenboys 提议将 Compound 国库的 5% 的存入 goldCOMP 金库。Goldenboys 负责人 Humpy 提议：向其 goldCOMP 金库投资 9.2 万枚 COMP，为期 1 年；将这些代币转移到 Golden Boys 多重签名钱包。社区拒绝了该提案，理由是：对多重签名的未来行动缺乏保证或担保；对在没有适当保障措施的情况下转移大量国库资金的担忧。结果是提案未通过。
5 月 10 日，Humpy 回应社区反馈：承认对缺乏事先讨论的批评，取消 247 提案；提供了有关 GOLD Multisig 的详细信息；使用「信托设置（Trust Setup）」创建新提案。
7 月 19 日，DAO 投资 GoldComp 的「信托设置」。Humpy 在另一份提案中「解决」了 DAO 的担忧，并实施了「信托设置」合约，旨在减轻对多重签名的担忧。信托可以执行多项操作，其中包括 invest ()。
7 月 28 日，重试之前的提案，要求增加约 5 倍（约 2500 万美元）的 COMP。这次，提案通过了。这里的关键教训很清楚：如果潜在回报超过利用成本，就会有人尝试，唯一的变量是时间跨度。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 对话 Berachain 联创：如何从 NFT 社区发展为 L1 打造正向飞轮效应
导读：本期播客中，Berachain 联合创始人 Smokey 讨论了 Berachain 在区块链生态系统中的独特方面和变革潜力。Smokey 介绍了 Berachain 从 NFT 社区的发展历程、空投设计中的挑战和创新，本地 dApp 在为生态系统设定质量基准方面的作用，最后讨论了 Berachain 的正向飞轮效应以及未来。
吴说区块链: 早期，Berachain 只是以有趣的方式做了一个 NFT 项目，创建了 100 个吸烟的熊的 NFT，并在 DeFi OG 社区中分发。这自我选择了一群技术能力强且善于传播 meme 的人。随着社区成长，他们为 NFT 添加了机制，如 rebase，以奖励初始持有者并更广泛地分发。这保持了社区参与度，并提供了一个探索真实区块链项目潜力的基础。
通过与社区成员和构建者交谈，Berachain 发现许多用户在运行 ETH 验证者和在 DeFi 协议中提供流动性之间做出选择。Berachain 提出了将流动性和安全性结合起来的想法，使它们成为互补而非对立的力量。他们旨在通过流动性证明支持在链上构建的应用程序，使那些贡献最大价值的人能够在整个网络上引导激励。
我确实认为空投的平均实用性已经下降，并且它们的用户保留率比以前低得多。我还认为，机构空投 farmer 和这些有效的 farm 操作变得更加复杂和精细，比过去更加专业，这增加了另一种负担。未来，我们可能会看到空投更多地变成项目的一个更有形的价值积累来源。现在，人们认为空投是一种获取分发的手段，但很多情况下并没有真正得到他们想要的分发。此外，人们还认为空投是一种改善市场对项目感受的方法。免费给人们钱已经成为行业标准，这在逻辑上让我觉得很奇怪。
我们的方式是关心几个不同群体。一是帮助我们走到今天的原始社区。其次是开发者和那些实际上在生态系统中构建的人。我们还关心那些帮助测试不同产品并在最早阶段参与网络的人。此外，我们还关心进入生态系统的新流动性和新进入者。可以设计一个优雅的空投来奖励那些贡献最大的人。（ 来源 ）
6️⃣ 【英文长推】链上数据洞察，揭开虚假交易的面纱
导读：加密研究员 Wazz 认为，所有链上都存在大量虚假交易、被操纵的指标和洗盘行为。80% 以上的交易量 / 交易次数 / 钱包数量都是假的，来自交易机器人、蜜罐、捆绑发布等。本文以 Solana、Base、BSC 为例进行阐述。
Wazz: Solana 在交易数量排行榜上名列前茅。一天 30 万笔交易，成交量仅有 50 万，查看交易历史，发现全都是假的，没有一笔真实交易，都是一群机器人来回发送的数十万笔交易。
Base 同样在交易数量排行榜上名列前茅。同样，20 万笔交易，4.4 万成交量，没有一笔真正的交易。
观察 dexscreener 上的 BSC 统计数据，上面写着 50 亿美元的交易量，但这都是假的，排名前三的代币都是假的，或被代币对操纵，真实链交易量约为 3 亿美元。
再看看 Solana 上的主要交易，前 10 名都是虚假的洗盘交易，仅 10 个代币就有至少 200-300 万笔虚假交易。【原文为英文】（ 来源 ）
7️⃣ 特朗普比特币大会演讲全文：解雇 SEC 主席，建立 BTC 国家战略储备
导读：北京时间 7 月 28 日凌晨，在 2024 纳什维尔比特币大会下午场，美国前总统，共和党 2024 美国大选总统候选人特朗普发表了重量级演讲。在 40 分钟的演讲中，他回顾了自己任内的一些成就。针对比特币和 Crypto 也表达了共和党的友好态度。
链得得: BTC 市值将超过黄金，其价值就像百年前的钢铁工业，要由美国来主导。特朗普还特别赞扬了 Crypto 开拓者，他表示「在座的各位，你们的精神就是美国的建设者精神，这种精神将帮助我们再次让美国伟大。」特朗普还特别强调：美国第一。「我的愿景是一个主导未来的美国。中国正试图主导，他们已经取得了太多进展。我们希望中国成功。但我们必须是最成功的。重要的是我们要引领并树立标准。」
现任政府是比特币的「敌人」，上任第一件事解雇 SEC 主席。特朗普是美国历史上第一个接受比特币和加密货币捐款的主要党派候选人，他也在比特币大会上表达了感谢并感觉自豪。特朗普聊到 SEC 对 Crypto 高压政策的内容，因为共和党的努力，很多曾经被调查的人不再面临同样的审查。特朗普对现任政府进行了批评和攻击，认为过去三年半里，现任政府对加密货币和比特币发动了一场前所未有的战争。最后特朗普向比特币社区保证，「在上任的第一天，我将解雇 Gary Gensler，并任命一位新任 SEC 主席。」
重拾美国梦，建立比特币国家储备。「到我任期结束时，美国将拥有全球最低的能源和电力成本。我们可以非常便宜地做到这一点。凭借低廉的能源成本，美国将成为世界公认的比特币挖矿强国。」特朗普还揭露了联邦政府的持仓量：拥有将近 21 万枚比特币，占总供应量的 1% 。「如果我当选，我的政府政策将是美国将保留目前持有或未来获得的所有比特币的 100% 。我们将保留 100% 。希望你们做得好。这实际上将作为战略国家比特币储备的核心。」（ 来源 ）
8️⃣ 【英文长推】Coinbase 2024 年第三季度加密展望：上升趋势明显，加密相关性下降
导读：加密研究员 Crypto, Distilled 在阅读了 Coinbase 发布的 2024 年第三季度加密货币展望报告后，总结了十大要点。
Crypto, Distilled: MVRV（Market Value to Realized Value）和市场趋势：当 MVRV 高于 365 日平均值时，表明强劲的上升趋势。MVRV 支撑位的修正提供了买入机会。据 glassnode 数据，目前，MVRV 已从支撑位反弹，表明上升趋势保持完好。
BTC 周期低点的投资回报率：BTC 已完成 4 个市场周期，每个周期都有牛市和熊市阶段。本轮周期从 2022 年开始，自 2022 年 11 月的低点以来，BTC 已上涨约 400%。本轮周期类似于 2018-2022 年周期，BTC 从低点上涨 2000%。
回撤幅度较小：BTC 牛市周期通常有指数上涨和大幅下跌的特点。本轮周期则不同，出现了较小的回撤：8 次回撤 5% - 20%，两次 20% - 30%，没有一次超过 30%。
加密货币相关性下降：第二季度加密资产相关性下降：ETH 为 0.7，一些山寨币低于 0.5。这种脱钩标志着市场对代币基本面有了更深入的了解。随着监管明确和机构采用，预计会进一步下降。
波动性感知与实际情况：对于许多投资者来说，数字资产波动性太大。然而，实际情况是，加密货币 MC 的波动性与一些大型、广泛持有的科技股相当。
现货 ETF 的影响：现货 ETF 推动了大量对 BTC 的新的需求，而新的 BTC 供应仍仅限于矿工奖励。自现货 ETF 开始交易以来，ETF 需求已经大大超过了 BTC 发行量。
ETH 市场周期：ETH 已经完成了两个完整的市场周期。本轮周期从 2022 年开始，自 2022 年 11 月以来，ETH 涨幅超过 240%。这一周期类似于 2018-2022 年，期间 ETH 从低点上涨 6000%。
ETH 总价值锁定（TVL）：TVL 跟踪智能合约和 dApp 中山寨币和稳定币的价值，反映了金融活动和流动性。第二季度，TVL 增长了 9%，表明以太坊区块链上的活动有所增加。
FTX 现金分配：FTX 将分配现金，如果接收者进行再投资，可能会导致大量加密货币流入。关键日期：8 月 16 日（受托人投票）和 10 月 7 日（法院批准截止日期）。
稳定币：稳定币市值为 1625 亿美元，两周内增长 20 亿美元，超过了 3AC 前的水平。稳定币反映了加密货币的流动性，是预测长期价格的关键因素。随着资本流入，看跌前景很难成立。【原文为英文】（ 来源 ）
