投研早报｜Obol Network：分布式验证器协议发展路线图 / Story Protocol：从可编程 Token 到可编程 IP / 重新定义社交网络格局：Lens Protocol 与 Farcaster 有何异同？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.2.28
1️⃣ 观点｜相对于其拥有的资产和运营情况，Gnosis DAO 被低估了
2️⃣ 项目介绍｜Obol Network：分布式验证器协议发展路线图
3️⃣ 链游｜今年以来逾 20 个链游共融资 1 亿美元，哪些新项目值得关注？
4️⃣ 项目介绍｜Kakarot：为什么在 L2 需要另一个 zkEVM
5️⃣ 研究｜详解 DA 赛道背景、生态与后续展望，谁将成为最后王者？
6️⃣ 项目介绍｜Story Protocol：从可编程 Token 到可编程 IP
7️⃣ 社交｜重新定义社交网络格局：Lens Protocol 与 Farcaster 有何异同？
8️⃣ 研究｜钱包赛道现状概述：技术类型、运作模式及未来展望
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1️⃣ 【英文长推】观点：相对于其拥有的资产和运营情况，Gnosis DAO 被低估了
导读：Thanefileld Research 分析了 Gnosis DAO ($GNO) 的投资潜力，强调其作为深度价值投资的机会。此外，还探讨了 Gnosis DAO 的风险投资组合，认为其潜在价值未被充分体现在 GNO 的价格中。
Thanefileld Research: GnosisDAO 的代币 $GNO 是一种深度价值投资。它拥有庞大的投资组合，包括流动的 4.2 亿美元净储备金、对 SAFE 的 20% 股权、主要的风险投资持股，以及像 Gnosis Chain 和 Gnosis Pay 这样的资产。这些资产已经被 / 将被用于回报给 GNO 持有者。
Gnosis DAO 的储备金由 karpat key 管理，他是由 Gnosis DAO 孵化的储备金经理。在过去一年里，他们已经回购了价值超过 2,000 万美元的 GNO，这是行业内最大的回购之一。Gnosis DAO 的大型风险投资组合将被用于继续 GNO 的回购，已经确认超过 500 万美元。
Gnosis DAO 最大的持仓是 SAFE 代币。根据上一轮估值 12.5 亿美元计算，Gnosis DAO 的持有份额价值 2.5 亿美元。我们预计 $SAFE 将在 2024 年第二季度结束前推出。由于市场环境、代币经济学和项目质量等因素，$SAFE 很可能以大幅高于估值的价格开盘。这将是 GNO 的催化剂，因为 GNO 实质上包含了嵌入式 SAFE 期权。【原文为英文】（ 来源 ）
2️⃣ 【英文】Obol Network：分布式验证器协议发展路线图
导读：Obol Network 创始人 Oisín Kyne 介绍了分布式验证器（DV）协议的发展路线图和研究方向，旨在提升以太坊网络的安全性、弹性和去中心化。重点包括提高私钥安全性、优化 DV 性能，并探索区块构建和故障归因等关键领域。
Oisín Kyne（Obol Labs 首席技术官 ）: DV 协议，有时也被称为 Obol 2.0，是由 Obol 和 Nethermind Research 发起的一项研究和规范工作，旨在为分布式验证器提供中间件规范。受到 Obol 1.0 设计的影响，该工作将使可编辑的集群成为可能，并致力于实现多个可互操作的 DV 中间件。第一个 DV 实现，Charon，由 Obol Labs 构建，而我们希望第二个实现由 Nethermind 构建。DV 协议的最终目标不仅是产生可互操作的 DV 软件实现，以共同运行高性能的以太坊验证器，而且还应允许不相互了解或信任的节点操作员安全地共同运行 DV。这需要公开可验证的分布式密钥生成、能够从集群中更换节点操作员，以及在集群内改善奖励和惩罚的平衡。
DV 协议的发展为项目带来了新的去中心化阶段，更多地涉及生态系统的参与、合作和支持。今天，我想分享一下对于分布式验证器研发路线图已完成和尚待完成的看法：密钥：改进分布式验证器私钥份额的安全性和可验证性。在权益证明系统中，绝对的核心在于构成验证器集合的私钥。我认为，这些私钥的物理安全是当今以太坊权益证明系统面临的最被低估的风险。采用分布式验证器将验证器转移到多重签名范式中。在应用层，所有高安全性用例都使用基于智能合约或 MPC 的多重签名，这对共识层也是必需的。目前，分布式验证器是在 Shamir 秘密共享的私钥上运行的，而且，Obol 一直是为这些密钥举行分布式密钥生成仪式的先驱。【原文为英文】（ 来源 ）
3️⃣ 今年以来逾 20 个链游共融资 1 亿美元，哪些新项目值得关注？
导读：随着 BTC 短时突破 57000 美元，全球加密货币市场总值到达 2.24 万亿美元高点，全球加密行业迎来了自 2021 年 11 以来的新一轮爆发，大量资金开始入场 Web3。据 RootData 数据显示，自 2024 年 1 月以来，超 20 个区块链游戏宣布取得融资，融资累计金额已超过 1 亿美元。
链捕手: 区块链游戏领域于今年 1 月迎来了爆发式增长，据 Footprint Analytics 最新报告显示，今年 1 月 Web3 游戏领域的平均活跃用户数比 2023 年全年平均水平激增了 54.67% ，其中 1 月平均活跃用户数环比去年 12 月增加了 14.42% ；与此同时，区块链游戏的总数从 2023 年 1 月的 2081 款增长到了 2024 年 1 月的 2877 款，这表明，链游活跃用户的数量大幅提升，Web3 游戏市场正在加速扩张。
除此之外，资本市场对区块链游戏的热情也在持续升温，据 RootData 数据显示，自 2024 年 1 月以来，超 20 个区块链游戏宣布取得融资，融资累计金额已超过 1 亿美元。加密梦幻体育平台 Monkey Til t 以 2100 万美元融资位于榜首，3A 游戏 SkyArk Chronicles 与链游工作室 Overworld 分别以 1500 万美元和 1000 万美元，位于榜二和榜三。
1 月底至 2 月初，投融资市场的活跃程度显著提升，则充分证明了这一点。这些融资项目覆盖游戏开发商、游戏项目以及游戏公会。靠链游投资起家的 Animoca Brands 再次成为本轮游戏融资最积极的参与者，共参与 Matr1X、Ultiverse、Pixelmon、以及 AOFverse 在内的 4 个链游项目融资。当下链游的融资环境已从 2021 年 Animoca Brands 一家独大转变为了多家机构入局的百花齐放，例如 Binance Labs、Foresight Ventures、Hack VC 都参与了链游投资，体现了链游板块正逐渐受到越来越多的关注，其热度持续上升。（ 来源 ）
4️⃣ 【英文长推】Kakarot：为什么在 L2 需要另一个 zkEVM
导读：Kakarot zkEVM 介绍了其在 Layer 2 中独特地位和其他 zkEVM 的区别。Kakarot 是一个在 Cairo 中构建的 zkEVM，致力于实现完全的以太坊兼容性，并在快速创新和用户体验方面取得突破。
KakarotZkEvm: 我们的目标是在不做任何妥协的情况下随着时间的推移实现完全的等价，同时在 L2 空间驱动创新并添加新功能。最终目标是什么呢？为 EVM 开发人员提供友好和灵活的环境；一个安全的环境，交易速度在次秒级以下，成本低于一美分，为用户提供 Web2 体验。
Kakarot 有什么不同之处？它是我们认为将来在某种程度上不可避免的独特架构。Kakarot 的核心是使用中间可证明的高级语言 Cairo 构建的。这使得 Kakarot 成为唯一真正将密码学和工程学分离的 zkEVM：在 zkEVM 中的 zk（密码学）和 EVM（工程学）。结果是什么？更快的开发；减少的代码；更容易的维护；可以访问 Cairo 在证明和开源软件方面的所有创新。
对于构建定制电路的 zkEVM 来说，支持主网硬分叉和提前整合新的 EIPs 是非常困难的。我们采取了更简单、更灵活的方法。用户并不在乎 Kakarot 的独特架构，他们最终并不关心 WhatsApp 的后端是在 AWS 上运行还是在自己的云上运行，或者 Telegram 用什么编程语言编写。这完全是合理的，因为最终用户期望获得实质性的附加值。我们的挑战是将我们拥有的巨大工程优势转化为社区的附加值。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 详解 DA 赛道背景、生态与后续展望，谁将成为最后王者？
导读：市场上，DA（Data Availability）项目已经如雨后春笋出现，其中具有强竞争力的项目是 Celestia、EigenLayer、Avail、NearDA 和 Covalent 等。火币研究院对 Data Availability War 背景、生态和后续展望的分析，包括 V 神眼中的 DA、各 DA 项目的盘点和梳理。基于对 DA 赛道全面的分析，火币研究院认为未来的 DA 也许是分散的，未来市场有 7-8 家主要的 DA 也许就够用了。
HTX Ventures: DA 里面包含以下两个方面：一是确保验证机制安全进行，二是降低发布数据的成本。确保验证机制安全进行的问题。为了使验证安全进行，目前的 L2 排序器（Sequencer）普遍都将 L2 的状态数据与交易数据都发布在安全性较强的以太坊上，依靠以太坊进行结算并获得数据可用性。因此，数据可用性层实际就是 L2 发布交易数据的地方，目前主流的 L2 都将以太坊当做数据可用性层。降低发布数据的成本问题。L2 简单的将数据可用性与结算都发生在以太坊上，虽然有了足够的安全性，但也承担着巨大成本。这也是 L2 面临的第二个问题，即如何降低发布数据的成本。
V 神的各种操作，总结起来就是：DA 的需求过旺，但是又不想把市场分给 Celestia。先说安全性，又祭出 ENS 的事， 最后发现市场不买单，还是有很多人去用第一方 DA，干脆说你使用 Validium 也算，过几天又翻出陈旧的 Plasma 有意引导市场往 ZK+Plasma 方向探索。从其本意上来讲，就是要不断地把 DA 市场往以太坊上面拉过来。
作为一个 Layer2 开发者，摆在面前的无非是 DA 正统性和发链成本性的 Tradeoff。DA 正统性在商业化市场相对更被动，它适合一些更关心安全共识问题，有一定品牌底蕴和市场基础的综合 layer2 项目，而一些新锐小 layer2，尤其是基于 OP Stack 一键发链速成的 layer2 链，会想尽办法把成本压榨到最低。对它们来说，Celesitia 这类第三方 DA 自然是更好的选择。而 Eigenlayer 还是无法降低项目方开发 L2 的实际成本。
但是对于 DA 层项目，其场景单一、to B 模式，这些项目并不能像一个综合性公链（例如 Solana）那样能靠着 ToC 场景招商 DAPP 来获取大量的流动性。如果不能成功吸引许多 Rollup 项目的采用，其生态建设就会走弱。而且 Celestia 似乎缺乏极为强劲的资本推手，虽然其技术叙事本身 make sense，但如果不能在以太坊生态内很好的扎根，其宏大蓝图很可能变为空中楼阁。（ 来源 ）
6️⃣ Story Protocol：从可编程 Token 到可编程 IP
导读：Story Protocol 将 IP 转变为超越媒介和平台的网络，释放全球创造力和流动性。加密货币 KOL 故事科普目前 Story Protocol 已上线的正式协议产品，以及生态参与机会。
故事➕: 在 Story Protocol 出现之前，链上 IP 主要以基础的 NFT 形式存在，采用 ERC721 或 ERC1155 协议，拥有 NFT 就天然享有了数字资产的所有权。但这些基础协议不仅限制了 IP 的可编程性，也无法满足创作者基于 IP 的衍生需求。此类基础协议将 IP 的可编程性局限在 NFT 资产本身的金融属性上，可以享受到诸如 Opensea 挂单交易、Blend 抵押借贷、Floor Protocol NFT 碎片化等功能。但如果我们只将 IP 局限在这类金融属性上，用 NFT 拿来做做头像，想象空间未免太小了。用 Utility 赋能金融，才能源源不断为金融注入活力，打破 NFT 借贷仅用于 Blur 刷分和杠杆交易、NFT 碎片化仅用于跨市场套利和流动性释放的窘困局面。
Story Protocol 构建的可编程 IP 层由两个元素组成：数据结构和模块。数据结构是协议的「名词」，将相关的 IP 元数据存储到「IP 乐高」中。这些模块是「动词」，为协议上注册的 IP 资产提供多种功能。Story Protocol 的数据结构捕获了 IP 的核心组件，其模块代表了可以对数据结构执行的操作。两类元素被整合在 ERC6551 协议中，向后兼容 ERC721。因此，无论是链下 IP （需要先铸造成 NFT）还是链上 NFT 资产，都可以通过 Story Protocol，将这些 IP 存储在 6551 的数据结构中，方便现有标准化 dApp 的轻松读写和适配。而在此之上，通过自由整合各类「动词」模块，如许可模块、衍生利润分配模块，创作者可以自主设置二创条件，方便其他人无缝扩展他们的作品，而无需一对一地进行法律谈判。
如果你是散户，目前 Story Protocol 在 Discord 设置了 Programmable OG 的角色，在 Meme 频道或英文频道多发发表情包，交流讨论，有机会获得 Programmable OG 角色（创始人好像很喜欢看表情包）。目前不知道这个角色有什么用，但既然名字里带 OG，分量应该还行。（ 来源 ）
7️⃣ 【英文】重新定义社交网络格局：Lens Protocol 与 Farcaster 有何异同？
导读：Bankless 成员 William M. Peaster 比较了社交平台 Lens 和 Farcaster，探讨了它们的相似之处、技术差异和未来前景。两个平台都致力于重塑社交网络，并在去中心化、用户所有权和开放性方面有所突破。
William M. Peaster: Lens 的智能合约部署在 Polygon 上，而 Farcaster 的智能合约部署在 Optimism L2 扩展解决方案上。这些网络可以绕过直接使用以太坊可能带来的拥堵和更高成本，同时仍然锚定在 L1 上。除了不同的链基础，Lens 和 Farcaster 还分别通过 Momoka 和 Farcaster Hubs 以独特的方式处理数据：Momoka - 专注于数据可用性的定制 Optimistic L3。虽然在 Polygon 上存储数据始终是一种选择，但 Lens 已与 Momoka 集成，提供在链外处理某些交易的能力，从而实现更快、更便宜的用户体验。Farcaster Hubs - 存储、验证和服务 Farcaster 数据的服务器分布式网络，可实现高效的数据处理，而不会因在以太坊主网上管理所有内容而面临瓶颈。
Farcaster： 账户和用户名。1）账户创建 - Farcaster 账户与以太坊地址绑定，通过与智能合约的交互创建，并使用唯一的 Farcaster ID (fids) 标识。2）用户名 - Farcaster 使用以太坊名称服务（ENS）作为用户名，同时支持链上（.eth 名称）和链下 ENS 名称（fnames）。用户名与以太坊地址相关联，但不同的是，一个地址可以有多个 ENS 名称，同时指定 Farcaster 使用哪一个。Lens：个人资料和句柄。1）个人资料 NFT — 这些 NFT 代表用户对社交图和内容的所有权。Polygon 地址可以持有多个个人资料 NFT，这些 NFT 跟踪用户的帖子、评论和社交互动。它们还可以通过扩展进行修改，例如用于管理权限的关注模块。2）句柄 — 在 Lens v2 中引入的句柄（如 @alice）是单独铸造的，并可以与个人资料关联或解除关联。这个系统允许在 Lens 生态系统内进行灵活的身份表示和管理。
上个月，Farcaster 发布了对 Frames 的支持，引起了加密社交领域的轰动。Frames 作为 Facebook 旧的 Open Graph 协议的扩展构建，使交互式应用程序可以直接嵌入到基于 Farcaster 的社交信息流中，通过按钮按下触发动作，实时更新 Frame 的内容。这种设计提供了前端体验的严谨性和后端执行的灵活性的融合，前端由嵌入的 URL 定义，执行逻辑通过自定义函数在幕后处理。因此，Frames 可以用于发布任何内容 —— 从一键 NFT 铸造到投票调查。Lens 有自己的本地解决方案，即 Open Actions，这种架构用于将智能合约调用直接嵌入到 Lens 的链上发布中，例如评论。这种能力使开发人员能够在社交环境中集成特定的合约调用、参数，甚至像 token-gating 和 follow-gating 这样的复杂逻辑。【原文为英文】（ 来源 ）
8️⃣ 【英文】钱包赛道现状概述：技术类型、运作模式及未来展望
导读：Coinbase 成员 Ryan Yi 探讨了加密生态系统中钱包基础设施的演进，介绍了自托管钱包、嵌入式钱包和智能账户等新兴技术，指出不同钱包形式对认证、数据处理和用户采用的潜在影响。
Ryan Yi: 在嵌入式（MPC/WaaS）钱包领域，用户可以使用他们的 Web2 凭据（电子邮件、短信、Twitter 等）登录。密钥本身可以在 Dapp、用户设备和 / 或第三方（集中或分散）之间分配。Dapp 利用第三方服务处理密钥 / SDK / 认证体验的各个部分。用户设备可在底层利用 Passkeys。由于 Dapp 管理用户流，SDK/Auth 位于后端，并通过隐式批准。Dapps 和嵌入式钱包提供商也可以看到用户的密钥和相关社交登录数据的类似 CRM 的仪表板。
认证 / 数据： 钱包采用的路径依赖性将对身份验证 / 授权方式产生影响。身份验证 / 授权层定义了用户会话、数据读写交互和安全参数。利益相关者包括钱包、身份验证层和 Dapps 本身。无论谁胜出，都将在建立和利用分销网络效应的竞争中获胜，并围绕该网络效应进行产品化。今天：钱包 / 认证 / 数据都是分开的。用户下载钱包，通过认证流程连接到 OpenSea。钱包提供者通常对用户的身份了解甚少，除了在 Etherscan 上的链上信息。认证层将收集各种信息，例如地址、会话数据和其他相关披露的数据（IP 地址等）。Dapp 可能对用户的真实身份了解最深入 - 例如，OpenSea 将要求用户填写其在 OpenSea 服务器上存储的电子邮件 / 推特 / 社交数据。OpenSea 知道 [0x…] = John Doe，但认证层只知道 [0x…] 与 OpenSea 进行了交互。
未来：嵌入式钱包将三者捆绑在一起。用户通过嵌入式钱包提供商登录 OpenSea。嵌入式钱包解决方案负责密钥 + 认证层 - 它们捆绑在一起。无需通过单独的认证登录到 Dapp，只需通过 WaaS 登录即可完成 / 抽象化。Dapp 还可以在与嵌入式钱包合作伙伴的界面中看到这一点。嵌入式钱包解决方案可能拥有数据，并且可以在需要时向 Dapp 公开。
采用路径：迄今为止，自托管一直是消费者的主要钱包选项。尽管如此，新技术提供了可行的替代方案，并对钱包采用产生了重大影响。最终，我们相信结果将取决于用户首次接触的第一个 Dapp 或用例以及相应的钱包技术。用户类型：迄今为止，加密应用的用户只有一个可行的选择，即自托管。随着上述新兴钱包技术的出现，将会有多种选择可供选择。这也应该有助于吸引那些已经熟悉「OAuth」式入门的新用户（可能是非加密原生用户）。地理位置：在某些地理位置可能存在的自托管的潜在监管障碍可能会对用户采用自托管选项造成难以克服的成本。相反，目前还不清楚嵌入式钱包（持有密钥的一部分或碎片）是否可能被归类为托管服务。【原文为英文】（ 来源 ）
