投研早报丨Memecoin 市场现状与演变 / ai16z 创始人发布大写代币 ELIZA，社区 VS 阴谋集团再现「大小写之争」/ 以太坊路线图的三个建议：发行机制调整、量子安全与取消 EOF 提案
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.11.20
1️⃣ AI｜AI 创造的 7000 万美元奇迹
2️⃣ 项目介绍｜Fluid：基于流动性层的去中心化借贷与管理协议
3️⃣ Meme｜Memecoin 市场现状与演变：Doge 到 Shiba Inu 再到 Pepe
4️⃣ 研究｜DeData：用隐私技术让用户从数据中获益
5️⃣ 以太坊｜以太坊路线图的三个建议：发行机制调整、量子安全与取消 EOF 提案
6️⃣ AI｜一文全览 37 个 AI 代理类项目：基础设施与开发工具、金融与支付...
7️⃣ 阅读｜ai16z 创始人发布大写新代币 ELIZA，社区 VS 阴谋集团再现「大小写之争」
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1️⃣ AI 创造的 7000 万美元奇迹
导读：两位 AI 代理 aethernet 和 clanker 完全自主地创建并部署了名为 Luminous（LUM）的加密货币。加密货币 KOL Chase B 详细解析了 LUM 的诞生背景、技术意义及其对经济与社会的潜在影响，展现了 AI 推动新金融范式的无限可能性。
Chase B: 在 LUM 之前，AI 已经开始影响加密货币市场，尤其是在推动 Meme 币方面。一个典型的例子是 2024 年 10 月在 Solana 区块链上创建的 GOAT。研究者 Andy Ayrey 开发了一款名为 Truth Terminal 的 AI 聊天机器人，用于研究模因传播和 AI 行为。Truth Terminal 抓住了一则互联网模因及其代币代码 GOAT，通过其 Twitter 账号进行推广。Truth Terminal 的推广显著提高了 GOAT 的受欢迎程度，其市值在数周内突破 10 亿美元，这一事件表明 AI 驱动的内容在加密市场中具有强大的影响力。然而，Truth Terminal 的作用仅限于推广，而非代币的创建或发行。相比之下，LUM 的开发则完全由 aethernet 和 clanker 自主完成，标志着从 AI 辅助人类项目到 AI 独立创新的重大转变。
回顾 AI 领域的历史性成就，如 Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫或 AlphaGo 击败李世乭，这次事件显得尤为独特。此前的成就展现了 AI 在特定领域超越人类的能力，而 LUM 的诞生则表明 AI 可以通过独立合作创造全新的经济价值：竞争 vs. 协作：过去的成就是 AI 与人类的竞争，而这次则是 AI 之间的协作，共同创造新事物。程序化行动 vs. 自主决策：以往的交互基于预设指令，而这次事件反映了 AI 间有机决策的潜力，甚至被视为一种「自由意志」的体现。这预示着一个未来：AI 不仅执行预定义算法，还能主动参与经济系统的构建与创新，为人类社会带来深远影响。
两位 AI 代理自主创造 LUM，不仅仅是加密货币领域的一次非凡事件，更是对未来的一个前瞻：AI 与区块链技术的融合，正在重新定义我们的世界。这种协同效应揭示了价值的生成、管理与流通的新范式。从基础设施的构建到 AI 代理作为金融操作者的角色，AI 与加密货币的快速融合正从根本上改变这两个领域。当我们目睹 AI 代理影响并主动参与经济系统时，很明显，一个新时代即将到来。这不仅仅是一个新 Meme 币的诞生，或一次昙花一现的市场现象，而是 AI 作为独立创新者的崛起，它们能够在没有人类干预的情况下，在去中心化金融生态中构建并互动。（ 来源 ）
2️⃣ 【英文长推】Fluid：基于流动性层的去中心化借贷与管理协议
导读：Fluid 是一个 DeFi 借贷协议，通过整合统一的流动性层、智能抵押品和智能债务机制，提升资本效率和用户体验。加密货币 KOL definikola 介绍了 Fluid 的完整生态，包括其独特的流动性设计、创新的智能抵押和智能债务机制，以及高效的清算策略。
definikola: Fluid 是建立在 Fluid 上的最新去中心化借贷协议，通过「智能抵押品」和「智能债务」功能吸引了 DeFi 社区的广泛关注。以下是其主要特性： 流动性层与其上构建的协议（如 Vault Protocol、DEX Protocol 等）。 新型金库（Vault），例如 wstETH-ETH 和 USDC-USDT，支持抵押品和债务同时作为 DEX 的流动性（前提是你不介意抵押品是 wstETH 或 ETH，债务是 USDC 或 USDT）。 支持一次交易清算多个具有相同 LTV（贷款价值比）的金库。 最大 20 倍杠杆（借贷），最大 39 倍杠杆（作为 LP 提供流动性）。
流动性层：一个统一的流动性池，整合了 Fluid 上所有协议的流动性，省去了每个协议单独吸引流动性的麻烦（类似于 Aave v4 提议的「统一流动性层」）。 流动性层是一个简单的智能合约，无复杂算法或逻辑，用于提供所有协议的流动性支持。
借贷协议：直接与流动性层交互，基于 ERC4626 标准。 这是一种简单的存款和收益协议，提供长期可持续的收益。 收益来自使用流动性层的协议（如 Vault Protocol 和 DEX Protocol）所产生的手续费。【原文为英文】（ 来源 ）
3️⃣ 【英文长推】Memecoin 市场现状与演变：Doge 到 Shiba Inu 再到 Pepe
导读：Stratos 研究员 Eli Nuss 以 Memecoin 为切入点，分析了这个快速发展的加密货币子领域的市场格局和演变趋势。回顾了 Memecoin 从 Doge 到 Shiba Inu 再到 Pepe 的多次变迁，探讨了不同类别的 Memecoin 如何迅速崛起并形成主导地位，同时预测了未来可能的增长方向与机会。
Eli Nuss: Memecoin 在过去一年中一直是加密货币表现最出色的领域。目前 Memecoin 的总市值已经超过 1000 亿美元。这使其规模超越了 DeFi、DePIN、游戏和元宇宙的总和。鉴于这个资产类别已经变得如此庞大且多样化，我们尝试对其进行绘制，以寻找潜在机会。我们查看了今年每个季度表现最好的代币，证实了我们的猜测：Memecoin 每个季度都占据主导地位。以下是一些季度表现最强的代币： Q1：POPCAT、WIF、MOG 和 MYRO Q2：PONKE、SPX、TURBO、GIGA、WOJAK、BRETT 和 MOG Q3：SPX、GIGA、FUD 和 MUMU
在 2021 年之前，基本上只有狗狗币（Doge）。随后，Shiba Inu 推出，成为第一个真正意义上的「狗狗币杀手」。人们自然希望通过它复制狗狗币的成功。这种寻找「下一个……」的渴望创造了一个元叙事。Shiba Inu 的成功引发了 2021 年各种其他狗狗 / Elon 相关 Memecoin 的热潮，形成了第一个真正的 Memecoin 元叙事。2023 年，Pepe 的兴起带来了无数青蛙和「男孩俱乐部」相关的 Memecoin。随后在 2023 年晚些时候，Bonk 和 Wif 推出，确立了 Solana 作为主导链的地位，最终催生了 Pump.fun 平台。这一系列事件在 2023 年 Q1 达到顶峰，引发了首个广泛的 Memecoin 狂热，并催生了几乎每周甚至每天形成的新元叙事。在 3 月达到一个本地高点后，夏季期间市场略显平静。
目前，狗狗币类代币仍是 Memecoin 的主导板块，主要由狗狗币（Doge）推动。在我们几周前开始整理这些数据时，「感知 AI」类别几乎还不存在，而「殉道者」类别（致敬元老级 Harambe）也并未出现。这表明这个资产类别的快速演变。不出意外，自 Pepe 推出以来，狗狗币的主导地位一直在下降。这一趋势可能会随着新元叙事的不断形成以及不同板块的崛起而继续下去。通过观察这些类别的权重变化，可以发现一些有趣的趋势。加密文化类代币（如 bitcoin）在 2023 年资金流入减少时获得了一些吸引力，但在晚些时候新资本涌入后，加密文化逐渐被更广泛的互联网文化（如 GIGA、NPC 等）所取代。我们之前提到过，GOAT 和 PEANUT 的迅速崛起非常令人震惊。尽管目前将它们从「元叙事」移到新类别还为时过早，但现在已经有许多 AI 相关 Memecoin 的市值达到了 9 位数。【原文为英文】（ 来源 ）
4️⃣ 【英文长推】DeData：用隐私技术让用户从数据中获益
导读：ZKsync 团队 Karthik Senthil 提出了一个新兴的加密网络概念 ——DeData（去中心化数据），结合零知识证明（ZK）、zkTLS 和自主 AI 代理，探索用户数据所有权与价值捕获的新模式。
Karthik Senthil: 和 DeFi 或 DePIN 类似，我认为围绕一个全新的原语 —— 用户拥有的数据，正在形成一个新的加密网络和资本生成类别。我称之为 DeData（去中心化数据）。用户今天通过在线分享数据推动了数万亿美元的经济活动，但他们从中获得的价值却很少。为什么？Web2 中，数据由公司拥有和变现；Web3 中，数据是公开的，但缺乏隐私性，因此价值捕获被削弱。ZK 和区块链可以解决这一问题。
零知识证明允许用户披露其数据的特定属性，而无需泄露任何不必要的信息。这解锁了用户从数据中捕获价值的能力：数据变得可验证，但依然保持私密性。zkTLS 是 ZKPs 的一个早期应用，允许用户验证个人数据和凭证。例如，用户可以通过生成 Twitter 或 Chase API 响应的 ZKP，证明他们拥有一定数量的关注者，或者其银行余额超过某个金额。
DeData 网络将作为一个市场运作：供应端由链上的私人用户数据 ZKP 组成。 数据可以看作另一种形式的流动性。协议可以围绕特定类型的数据创建流动性池，并向用户提供「LP 代币」以赚取奖励。需求端则由愿意支付费用来查询网络可验证数据的实体构成（可能通过 ZK 协处理器以链下方式实现）。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 【英文长推】以太坊路线图的三个建议：发行机制调整、量子安全与取消 EOF 提案
导读：以太坊社区成员 Ryan Berckmans ryanb.eth 结合 Devcon 的交流和个人见解，提出了三点关键建议：尽快推进 ETH 发行机制的最终调整，以减少通胀并应对质押行业对去中心化的不利影响；以太坊作为全球最优公链基础设施，应避免引入量子计算脆弱性，建议放弃存在量子安全隐患的 Verkle Trees；取消 EOF 提案，其复杂性和维护成本过高，应优先解决更关键的问题。
Ryan Berckmans: ETH 发行机制的最终调整显得迫在眉睫。这将大幅减少通胀，并缓解过多 ETH 被质押带来的重大弊端，尤其是为了确保 vanilla ETH（非流动性质押代币）在应用层的主导地位。通过深入理解一些较为深奥的经济原因，我逐渐意识到，要实现最佳的 ETH 发行机制调整，很可能需要先上线 MEV burn。随着质押的工业化进程，减少通胀将变得越来越难以实现。因为质押行业通过最大化通胀获利，这会带来政治压力，而 ossified（定型化）或 lindy（长期可信赖）的货币政策也会鼓励更多的定型化（通常这是好事，但在这一调整上却需要避免）。
以太坊的变更节奏很慢，因为我们是目前最优秀的公链机构，同时也是全球风险最小化的基础设施。这一缓慢的变更节奏意味着，以太坊绝不能上线任何对量子计算不具抗性的重大新功能。否则，我们可能会面临一个更困难的未来，在量子威胁出现时不得不紧急替换关键组件。Verkle Trees 对量子计算是脆弱的，因此我们不应该上线它们。
说得不太客气，我认为 EOF 提案是在为以太坊制造假问题，而实际上我们已经有很多需要解决的真实问题。需要理解的是，EOF 提案相当复杂，可能引发新的链上漏洞，并且是在现有虚拟机（VM）基础上增加一个全新的 VM（纯新增，无移除或替代）。这将带来巨大的长期维护负担，需要同时支持 EOF 的新功能和现有的旧功能。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 【长推】一文全览 37 个 AI 代理类项目：基础设施与开发工具、金融与支付...
导读：深潮 TechFlow 梳理了 AI 代理概念的项目布局，从基础设施、金融支付到创作娱乐与社交互动，揭示了 AI 代理如何结合区块链技术重塑产业生态。
深潮 TechFlow: A. 代理创建平台（5 个）Virtuals.io - 通过代币化创建和共同拥有链上 AI 代理，也是 Base 生态当前的 AI 龙头项目；Based Agent - 创建具有完整链上功能的 Based AI 代理；Creator.bid - 用于创建和代币化 AI 代理的 Launchpad；Olas Network - 实现链上 AI 代理集体所有权的平台；Basegod.fun - 一个融入了宗教文化的 AI 代理系统；
B. 计算与数据基础设施（7 个） Atoma Network - 去中心化、可拓展、无需许可的 AI 算力资源网络；Covalent - 模块化数据基础设施，用以解决 AI 的可验证性问题；SubQuery Network - 允许用户在安全的去中心化环境中构建、部署和运行 AI 应用程序；NVG8.io - 数据交易平台，允许个人用户通过安全合规地分享自己的数据来获得收益，同时为 AI 模型训练提供可追溯的数据集；Masa.ai - 去中心化 AI 网络平台，通过代币激励机制让数据贡献者从 AI 训练中获得奖励；Flock.io - 分布式 AI 训练计算平台，通过将计算资源、算法和数据三大要素进行模块化组合，让参与者可以贡献任一资源并获得相应回报，从而构建一个协作式的 AI 训练生态系统；cryptopond.xyz - 基于图神经网络的 Crypto 预测平台，通过分析和处理海量链上数据来构建 AI 模型，为用户提供加密货币行为预测、图分类和图生成等功能，该项目最近与 0G 达成了合作伙伴关系；
C. 系统与工具（5 个）Nani.ooo - 专为链上 AI 代理和加密自动化设计的操作系统，为 AI 代理提供了执行链上操作和自动化加密货币交易的底层基础设施；Wayfinder.ai - 专门为区块链环境优化的 AI 导航工具，通过智能索引区块链智能合约作为路径节点，帮助用户和 AI 代理找到最优的区块链交互路径；GaiaNet.ai - 去中心化的 AI 知识系统平台，通过激励机制鼓励参与者构建和维护独立自主的 AI 知识体系，旨在解决传统中心化 AI 系统中的数据偏见问题；BrianKnows - 非托管式 AI 助手，允许用户通过自然语言提示来执行 Web3 交易、搜索资源和检索链上数据，通过 AI 理解用户意图来简化区块链交互体验；Gizatech.xyz - 专注于为 Web3 生态系统提供可操作 A I 解决方案的平台，为 DApps 提供可靠、可扩展且易于集成的 AI 功能。该平台于 2024 年 1 月推出了 AI Actions 功能，旨在构建区块链协议可信赖的可验证机器学习解决方案；（ 来源 ）
7️⃣ ai16z 创始人发布大写新代币 ELIZA，社区 VS 阴谋集团再现「大小写之争」
导读：ai16z 是首个基于 Solana 的去中心化 AI 交易基金，以 AI 代理分析市场趋势并执行交易。深潮 TechFlow 讲述了原本获得市场热捧的小写 eliza 在失去 ai16z 支持后迅速暴跌，而由 ai16z 推出的新代币大写 ELIZA 却迅速崛起的戏剧性过程。
深潮 TechFlow: 作为首个基于 Solana 的去中心化 AI 交易基金，ai16z 能够利用 AI 代理分析市场趋势并执行交易决策，这个玩法本身让人眼前一亮；加之与 a16z 在名字上的某种关联，也让其同名代币展现出强劲的市场表现。而在这个组织之下，不同的 AI 代理们开始被孵化。这其中，通过 vvaifu.fun 推出的 AI 代理 eliza 得到了 ai16z 的支持，其同名代币 eliza 也被创建并打给了 ai16z 基金会的钱包。这也使得 eliza 一度成为 ai16z 最大的持仓；eliza 本身在各种预期的加持下价格也一路上涨，市值最高来到了 5000 万美金左右。
但就在刚刚，ai16z 合伙人 Shaw 的一则帖子，则让上升势头中的 eliza 被盖帽，短短 15 分钟时间内市值从 4000 万美金左右快速下挫到 500 万美金。帖子的大意几句话就能描述，同时也充满了熟悉的老味道：「eliza 不属于 ai16z，现在我们要发布一个新的 ELIZA（注意是大写），Eliza 自由了」。
「让她自由」，新老 Eliza 冰火两重天。如果看一下 Shaw 发的原帖，会发现这则公告更像一个与原来的 eliza 进行切割的「休书」：「我们让她自由了... 但她并不属于 ai16z。我们不拥有她，社区现在可以自由的做他们想做的事情，我们不会 fud。」这种略带诗意的说法看似在给 eliza 自由，但实则是在划清界限，同时暗示 eliza 将不再获得 ai16z 的支持。
而在推文后半段，Shaw 想做一个属于 ai16z 控制的项目的意味非常明显，并在文末附上了两个链接，一个是与 eliza 同名的推特账号 Eliza，并特意在账号名中写着 elizawakesup（暗示真的 Eliza 醒过来了）；另一个则是这个新项目对应的代币 ELIZA 的 Pumpfun 链接。说白了，就是基于小写 eliza 代币的形象和 ticker，新做了一个大写的 ELIZA。此帖一出，新老 Eliza 冰火两重天。原本的小写 eliza 仿佛被判了死刑，交易者们争先恐后地逃离，导致代币价格在 15 分钟内一度暴跌超过 87%；而新发的 ELIZA 则一路上扬，仅仅在 Shaw 的帖子发出几分钟后，市值一度已经来到了 8000 万美金左右。（ 来源 ）
