投研早报｜Ledger Connect Kit 攻击事件复盘 / 2023 年比特币现状总结及未来展望 / Multicoin Capital：预言机和应用程序自主订单流拍卖的新领域
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📢 ChainBuzz 热点新闻 ｜2023.12.16
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2023.12.15
1️⃣ 市场｜Gemini 2024 年加密趋势报告：行业专家谈 ETF、减半、AI 等等
2️⃣ 安全｜慢雾：流行 DeFi 项目基础安全风险分析
3️⃣ 游戏｜Fabric Ventures：永恒的游戏时代，没有终点，只有无尽的体验
4️⃣ DAO｜PermaDAO 实践：从人力治理到完全链上治理
5️⃣ 隐私｜Variant：绘制当前的加密隐私技术格局
6️⃣ 游戏｜FOCG：开启游戏世界的去中心化革命
7️⃣ 研究｜Multicoin Capital：预言机和应用程序自主订单流拍卖的新领域
8️⃣ 安全｜Ledger Connect Kit 攻击事件复盘
9️⃣ 研究｜2023 年比特币现状总结及未来展望
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1️⃣ Gemini 2024 年加密趋势报告：行业专家谈 ETF、减半、AI 等等
导读：Gemini 发布 2024 年加密趋势报告，涵盖比特币 ETF、AI 和加密货币、比特币减半、监管、安全、新型趋势领域。本文中文版由比推编译。
Gemini: 1）比特币 ETF。比特币现货 ETF 获批后一年内，比特币价格将上涨 123%。根据黄金持有量和回报的历史关系，批准后比特币持有量的增加可能会推动价格活动。现货比特币 ETF 的批准将标志着比特币作为机构级投资合法化进程中的一个重要里程碑。
2）AI 和加密货币，人工智能（AI）相关代币价格显著上涨，表明市场兴趣和信心不断增长。AI 与加密货币的交叉迎来了一个充满可能性的新时代，有望重新定义整个加密生态系统。
3）比特币减半，比特币的价格在前三次减半事件之后的每一个时期都出现了抛物线式上涨。比特币的第四次减半预计将于 2024 年 4 月发生。即将到来的减半将使比特币的挖矿奖励从 6.25 BTC 减少至 3.125 BTC，从而减少进入市场的新比特币供应量。
4）监管，尽管全球许多监管机构在过去一年中在监管加密货币方面取得了长足进步，但欧盟因其在传统全球市场的影响力以及其方法的质量和周到性而脱颖而出。在加密货币监管方面，美国正处于十字路口。执法监管未能提供所需的清晰度或保护消费者，同时抑制创新。
5）安全，安全行业将把更多的注意力转向 Web3 安全工具和保护。其中一些将成为安全专业人士的工具，消费者还将看到新的工具和技术来保护他们的 Web3 帐户和资产，将数十年的 Web2 安全进步带到了 Web3。更具弹性的安全措施代表了该行业的一些最大机遇。加密安全领域的职业将是未来几年增长最快的领域之一。
6）新型趋势，天使投资人兼 The Network State 作者 Balaji 表示平行的全球金融体系这一点就变得更加重要，Pudgy Penguins CEO Luca Netz 认为 2024 年及以后将是加密货币品牌面向消费者的一年，该行业需要从经济收益的叙述转向围绕数字所有权和可访问性的叙述。加密投资 KOL Lady of Crypto 表示大规模采用已经到来，随之而来的是，我们将看到大量 Web 2 巨头涉足加密领域。游戏将是第一个与比特币脱钩的突破领域。在加密货币出现之前，游戏就已经有了基本的数字货币和收藏品；区块链与游戏的结合是必然的。（ 来源 ）
2️⃣ 慢雾：流行 DeFi 项目基础安全风险分析
导读：慢雾科技撰文评估和分析 DefiLlama 排行榜上 DeFi 项目的基础安全风险。DefiLlama 作为一个提供 DeFi 项目数据和排名的平台，其排行榜上的项目代表了市场上最受关注和广泛使用的 DeFi 服务。
Ian Emerson: 根据 DefiLlama 的排名将项目分为排名前 50、前 100、前 200、前 500、前 3000 的不同范围来进行统计。主要采集每个项目对应域名的 DNSSEC 相关信息、域名 whois 信息、CDN 信息、源 IP 暴露情况进行分析。
DNSSEC 是一种用于增强域名系统（DNS）安全性的技术扩展，其主要作用是提供一种机制，以确保 DNS 查询的数据完整性、真实性和认证性。本测试中通过脚本及第三方检测网站如进行 DNSSEC 的安全分析，检测项目域名的 DNSKEY 是否正确配置、RRSIG 是否有效等，样例如下： 1）域名注册服务商安全问题，主要问题包括 DNS 劫持、DNS 缓存投毒、数据篡改、服务不可用、缺乏 DNSSEC 支持。总之，使用不安全的域名服务商可能会导致 DNS 安全性问题，从而暴露用户和组织于各种网络威胁中。 2）CDN 及流量防护安全问题，主要风险包括数据泄露、中间人攻击、服务不可用、恶意内容传播、缺乏加密支持、安全漏洞利用、法律和合规问题。 3）源 IP 暴露安全问题，可能会导致直接攻击、安全漏洞利用、数据泄漏风险、网络钓鱼和欺诈等安全问题。
从数据结果可以看到，全球第一的安全 CDN 厂商 Akamai 在 DeFi 行业的使用率基本为 0，DeFi 基础安全和安全意识的提升任重道远。而源 IP 暴露引发的安全问题不容忽视，就在 12 月 7 日，知名游戏项目 @XAI_GAMES 遭 DDoS 攻击，导致其官网不可用，同时，攻击者在该项目的 Discord 社区发布虚假官网，诱骗受害者访问欺诈网站，进行钓鱼攻击，导致大量受害者被骗，损失约 400 多个 ETH。因此，DeFi 项目方应重视保护 Web 服务器的源 IP 地址，减小直接针对源服务器的攻击风险。（ 来源 ）
3️⃣ 【英文】Fabric Ventures：永恒的游戏时代，没有终点，只有无尽的体验
导读：现在很多人已经知道，游戏产业的规模超过了音乐和电影产业的总和，Fabric Ventures 研究员 Ian Emerson 撰文探讨游戏范式的未来转变，认为是通过区块链实现资产的主权所有权，以及操纵这些资产的智能合约的无许可性质。
Ian Emerson: 在研究游戏历史时，一个也许令人惊讶的结论是，流行的游戏模式随着时间的推移一直保持相对稳定的状态。事实证明，电子游戏行业收入增长的最大动力往往是商业模式的改变，而不是完全新颖的游戏玩法。这 20 年间最大的变化不是你在游戏中做了什么，而是你如何进入游戏以及开发商如何向你收费。这并不是一个孤立的现象，如果我们回顾一下过去几十年，技术已经多次促成了新的商业模式，颠覆了游戏产业。在这些案例中，游戏公司都是新技术的早期采用者，也是更广泛社会变革的先驱：家庭计算、数字分布式软件、免费 SaaS、社交病毒、优化 LTV 与 CAC、用户生成内容（UGC）、现代互联网消费者。
「模组」证明了开放运动的力量，即通过内置编辑工具、经许可的模组管理器（甚至非法修改视频游戏的做法，独立于游戏发行商。新的商业模式刺激了游戏产业的飞速发展，但这一事实并没有削弱游戏本身的创新性，也没有降低对游戏趣味性的要求。然而，如果你看看最近成功的新游戏类型，它们大多是模组的直接后裔。遗憾的是，在一些成功的例子中，尽管后来的游戏创造并获取了数十亿美元的价值，但最初的创造者并不总能因其创新而获得回报。
既然我们已经确定，采用开创性技术所带来的新商业模式颠覆了游戏产业，而改装技术则创造了新的游戏类型，那么下一个巨大的技术变革会是什么呢？数字主权和数据网络的去中心化，导致：1）玩家所有资产的新商业模式；2）通过无许可开发改进修改。这些转变的结果是促成了永恒游戏的出现，即不断为玩家提供切实进展、新体验和新挑战的游戏，而不会终结。这些游戏为创建高度成功的风险规模游戏提供了最佳机会，并需要 5 个关键要素：平衡、多活动、竞争、玩家投资、社区。web3 如何影响这些组件？游戏的范围很广，因此我们将其分为三个垂直领域，每个领域都可以在不同程度上利用区块链：自治世界（高度接触）、MMOs / 硬核、移动 / 休闲（低接触）。【原文为英文】（ 来源 ）
4️⃣ 【英文】PermaDAO 实践：从人力治理到完全链上治理
导读：PermaDAO 研究员 outprog 表示，PermaDAO 正在探索从传统的「人力治理」到完全「链上治理」的实际过渡，其撰文阐述 PermaDAO 的元治理规则。
PermaDAO: DAO 对基于简单基本规则的合作努力产生了深远影响，但在涉及复杂规则的合作中，还没有明显的成功案例。成熟的人治系统可以处理高度复杂的合作问题，而目前的 DAO 尚未完全具备这种能力。智能合约的出现引发了新一轮的治理浪潮，使使用开源代码管理组织变得更加容易。智能合约规则由机器执行，消除了任何误差，避免了人治中可能存在的非正式规则和欺诈行为。然而，由于这种机制的精确性，其灵活性是有限的。如果制定了不正确的规则（通常称为智能合约漏洞），这些漏洞造成的损失可能很难挽回。归根结底，由于缺乏灵活性，「代码规则」仅限于小规模应用和基础规则相对简单的应用场景。
「人治」和「代码即法律」这治理的两面似乎存在冲突和对立。屡屡发生的安全事件和治理失败，是否意味着 DAOs 注定要在复杂的合作中挣扎。DAO 是乌托邦式的幻想吗？让 DAO 适用于复杂的协作规则，适用于涉及陌生人的大规模协作，是 PermaDAO 正在研究的方向。事实上，「人治」和「代码即法律」并非对立。无论是机器计算出的规则，还是书本上记载的法律规则，人仍然是协作的核心。DAO 从业者不需要将所有行为都纳入区块链治理；相反，他们应该从基于人的输入开始，逐步引入链上规则。由机器计算的规则旨在最大限度地降低个体间的信任成本，减少价值分配的共识成本（减少暴力执法的需求），由机器执行的规则更加高效和透明，使人类治理实现更快的迭代和更强的执行能力。
与前面提到的过度链上治理形成鲜明对比的是，元治理的预设规则极少。首先，没有一个官方实体真正精心策划的规则来吸引更多的人加入并产生 FOMO。其次，元治理更强调治理过程是如何产生的。它采用以人为本的治理模式，依靠贡献者来创建规则。PermaDAO 主题围绕 Arweave 生态系统展开，其核心理念是探索陌生人之间的大规模协作。所有规则只需围绕这两个方面展开。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 【英文】Variant：绘制当前的加密隐私技术格局
导读：Variant 投资人 Derek Walkush 聚焦当前的加密隐私技术格局，探讨应用程序构建者应如何驾驭不同的隐私解决方案，深入解析 TEE、ZK、MPC 和 FHE 四种方法的优缺点以及代表性项目。
Derek Walkush: 可信执行环境（TEE）：可信、安全的链下计算环境，被许多加密组织用于各种任务，隐私应用只是其中一个小用例。它们可以基于软件或硬件，但最常见的是可信硬件。这种基础设施处于链下和隔离环境中，因此交易不会被公共市场参与者发现。优点：基础设施功能强大、经过测试且已构建完成；性能优于现有替代方案。缺点：通常需要为暗池等应用引导足够的流动性；依赖 AWS、Intel 等中心化提供商，可能会面临被攻击 / 瘫痪，且存在审查 / 去平台化风险。项目：ARM TrustZone、AWS Nitro、Intel SGX、Secret Network。
零知识（ZK）：应用零知识密码学在不泄露任何信息的情况下验证私有数据和计算。迄今为止，ZK 主要应用于扩展 —— 将密集型计算移至链下，然后使用 ZKP 验证计算的正确性。ZK 在隐私领域有多种应用，主要有三类（不完全涵盖）：通用 ZK、ZK L1/L2 和私有池。优点：具有很强的通用性，可应用于许多隐私用例；通常具有很强的可组合性，应用可以利用被动的隐私状态。缺点：计算密集，技术仍处于早期阶段；通常需要了解不同编程语言或 ZK 电路。项目：Aleo、Aztec、Mina、Nocturne、Privacy Pools。
多方计算（MPC）：使多方能够对隐私数据进行联合计算，其中各方仅持有隐私数据的一个片段，无法访问隐私数据。MPC 在密钥管理方面有很多用例，隐私应用也开始出现。优点：可应用于许多涉及一次性计算的隐私用例。缺点：不能随着参与方数量进行扩展；执行速度慢，不能用于高吞吐量应用程序。项目：Nillion。
完全同态加密（FHE）：允许对加密的隐私状态进行计算，即用户可以在链上进行交易，而无需透露任何交易信息。仅靠 FHE 不足以解决隐私问题。大多数方法都与 MPC 结合使用，对密钥进行分片，确保没有一个中心化方能解密所有隐私状态。由于所有数据都已加密，ZK 还经常用于验证交易。优点：唯一完全在链上共享隐私状态的方法；可应用于大多数隐私用例。缺点：目前性能较差；依赖于 ZK 和 MPC 等其他技术，而这些技术都有自己的缺点和信任假设。项目：Fhenix、Inco、Sunscreen、Zama。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ FOCG：开启游戏世界的去中心化革命
导读：全链游戏（FOCG）一直是加密原生社区众所期盼的下一个区块链重大应用，其终极目标是创立一个完全自治和开放的游戏世界，又称为「自治世界（Autonomous Worlds）」。Dr.DODO 撰文介绍全链游戏领域中值得关注的项目。
Dr.DODO: Starknet 在技术及开发上适合全链游戏部署，优点包括高性能、公平性和编码效率。生态项目：1）Dojo 是一个开源、面向 StarkNet 的游戏引擎和工具包。利用 Cairo 语言实现了高效的实体 - 组件 - 系统架构，简化游戏开发过程，同时原生支持 ZKP，保证随机性和数据隐私。2）Loot Realm 由 Loot NFT 社区 DAO 驱动，致力于打造开放、可扩展、永恒的链上游戏世界。包含文字冒险游戏 Loot Survivor 和 MMO 全链游戏 Realms: Eternum。3）Influence 是一个太空主题资源管理和战略游戏，玩家可在小行星带进行基建和经济活动。4）Briq 是一个开放链上创作空间，用户可通过收集和拼装不同区块，自由构建唯一的区块链艺术品，展示了全链游戏支持 UGC 和元空间的可能性。
Lattice 是开源开发者社区 0xPARC 的核心团队，2020 年参与开发了第一款全链游戏 Dark Forest，此后持续深耕全链游戏赛道。MUD 是一个专属于 FOCG 的游戏引擎，内置了高效的 EVM 数据库，支持自动链上下状态同步，且将许多游戏常用逻辑写成框架，大大简化了开发过程。开发者可通过配置定义数据结构，MUD 引擎将自动生成 Solidity 库。目前 90% 以上的 EVM 全链游戏都基于 MUD 构建。随着基于 MUD 的游戏数量增加，Lattice 团队发现现有的 EVM 公链难以支持大规模链上应用。于是自主研发了 Redstone，只在 Layer1 提交数据摘要，大幅降低了成本，且专门优化了与 MUD 的兼容性，使高吞吐量的全链游戏成为可行。
Argus 团队成员也是从 Dark Forest 开发者社区中开始展露头角，并在 Dark Forest 的经验中理解现今区块链基建层面上对于 FOCG 开发者的困难，因而创办 Argus，旨在打造面向区块链游戏的高性能基础设施。目前两个主要产品分别是：1）World Engine：Argus 自主研发的面向区块链游戏的 Layer2 解决方案，实现了创新的分片机制，可以水平扩展匹配游戏的实时负载需要，同时通过定制的 Game Shard 进行游戏状态转换，大幅提升执行性能；2）Cardinal：构建在 World Engine 之上的游戏分片方案，使用 Go 语言开发，实现了高效的实体 - 组件 - 系统架构，与主流游戏引擎高度兼容，使用户可以无缝对接 Unity、Unreal 等商业游戏引擎。
Paima 不同于其他团队主要专注于以太坊或以太坊 L2 上，Paima 以 Cardano 和 Milkomeda 为重点，旗下主力产品 Paima Engine 是一个面向区块链游戏的通用开发框架，允许开发者直接在 Paima rollup 内部署游戏，降低了游戏扩展的难度。同时还内置了跨链机制，使同一游戏可以部署在不同的公链上，实现环境间状态同步。此外，Paima 还通过 Shinkai AI 层提供了自动化的智能游戏单位，可看作是一个开放的游戏「操作系统」。（ 来源 ）
7️⃣ 【英文】Multicoin Capital：预言机和应用程序自主订单流拍卖的新领域
导读：Multicoin Capital 投资合伙人 Shayon Sengupta 撰文阐述其投资 Pyth Network 背后逻辑，认为 Pyth 可以为协议和应用程序通过预言机可提取价值 (oracle extractable value，OEV) 解锁新的收入来源。
Shayon Sengupta: 加密货币中的传统预言机通常不适用于金融等延迟敏感的数据。针对此类数据，大型市场参与者（如高频交易公司、做市商和股票订单簿交易所）实际上是比第三方聚合器更优越的数据源。Pyth 预言机设计遵循这样的论点：第一方金融数据并不是天然开放的；相反，它是其创建者专有的。因此，Pyth 直接与第一方数据合作伙伴（做市商、交易所等）合作，在链上提供直接、低延迟的价格更新。
Pyth 还开创了基于 pull 的价格发布模型，允许智能合约在需要时提取精确数据。与在任意的、周期性基础上更新的预言机相比，可以产生更新、更准确的价格。并且从结构上降低了用户协议和应用程序的成本，无需不断为不必要的更新支付费用。pull 机制还消除了对单独预言机部署的需要，使 Pyth 能更快地扩展资产和链覆盖范围。预言机背后存在着巨大的设计空间来捕获和重新分配紧急状态转换的价值。Pyth 的模型适合抓住这一机会，为协议和应用程序通过预言机可提取价值（OEV）解锁新的收入来源。
OEV 是 MEV 的一个子集，其中应用程序依赖于套利者或清算者的预言机更新来利用这种状态不一致。基于 pull 的预言机系统中，应用程序对于如何选择将更新合并到其应用程序中拥有更多自主权，因此能更好地控制 MEV 提取和 / 或重新分配系统。OEV 给验证者和质押者带来了好处，但牺牲了用户（LP）利益。如果协议和应用程序能捕获更多 OEV，就可以重新分配这些利润，以激励用户忠诚度。
直观的方法是应用程序启动自主订单流拍卖，并从围绕预言机更新的区块空间出价中实现利润。然而，每个应用程序控制的订单流数量有限，而 OFA 本质上依赖于 maker 和 taker 双方的深度流动性市场。特定于应用程序的 OFA 会分散流动性并限制原子可组合性，更好的途径是通过全局订单流拍卖（GOFA）外包拍卖。由于合作应用程序依赖 Pyth 预言机更新来维持其系统功能，Pyth 在结构上直接为其支持的所有应用程序运行 OFA。因此，Pyth 可以访问大量应用程序中的区块空间，通过介入围绕预言机更新的区块空间将补足物商品化（commoditize the complement）。
OEV 代表了一种为预言机和应用程序获取价值的新颖方法。预言机运行的 OFA 直接将 OEV 的新兴价值传递给应用程序，从而允许应用程序获得拥有自主 OFA 的好处，而无需任何开销。作为应用程序和 MEV 机器人之间订单流交换的中立第三方，Pyth 可以选择向任何一方收取服务费，从而在不损害生态系统中立性的情况下为网络引入新的收入来源。【原文为英文】（ 来源 ）
8️⃣ 【长推】Ledger Connect Kit 攻击事件复盘
导读：2023 年 12 月 14 日，@ledgerhq/connect-kit 遭受供应链攻击，攻击者在 @ledgerhq/connect-kit >1.1.4 的版本中植入恶意 JS 代码从而对加密货币用户发起钓鱼攻击。使用 @ledgerhq/connect-kit 版本 >1.1.4 的 Dapp 均受到影响。极客 Web3 撰文对此次攻击事件进行复盘。
极客web3: Ledger Connect Kit 的 npm 库 1.1.5/1.1.6/1.1.7 被黑客攻击，其中植入了攻击逻辑。Ledger Connect Kit 是用于 dApp 连接 Ledger 钱包的一个库，被很多 dApp 集成，发布于 Ledger 的 npm 管理网站 JSDELIVR 上。Ledger 在该网站的账户被盗，黑客将该库替换为了有害版本。
在本次攻击文件中可以看到，黑客直接用 Drainer 类替换了正常的窗口逻辑。Drainer 顾名思义就是榨取器，不仅会弹出伪造的 DrainerPopup 弹窗，也会处理各种资产的转账逻辑。Drainer 类的 start () 方法会检查钱包余额，如果小于黑客设置的 minimalDrainValue=0.001 主币，则不会启动攻击。然后开始搜索 sweets「甜点」，即资产。对不同资产，黑客布置了 30 多个 case，包括 ETH/BSC/ARB 等知名主网的主币和其上知名项目的代币、NFT 等，只要有相应资产，就会直接触发转账动作。以其中 transferNative () 转走主币为例，虽然发送这一步还是要取得签名，但中招的用户应该不少。
Ledger 应对方法很简单：夺回账号控制权，更新库版本 1.1.8，发布新库。1.1.8 的更新记录没有任何实际内容，只有版本号变化，因为 github 上的代码库并没有出问题。Ledger 发布新版本，一是可以让开发者使用最新的 1.1.8 版本而非被黑客替换的版本，二是可以让用户检查是否正在使用有问题的版本。对用户而言，应检查自己使用的是否是 1.1.8 或更高版本，如果是则表示安全。如果不是，进入浏览器的开发者工具，清除缓存后完成修复；对开发者而言，应该更新项目内的 npm 依赖。已经上线且不是在线动态引用库，并且使用了有问题版本的项目，应该重新编译和部署。（ 来源 ）
9️⃣ 【英文】2023 年比特币现状总结及未来展望
导读：Thesis 发布有关比特币的研究和分析，首先通过数据分析比特币在 2023 年的市场现状，而后探讨比特币扩容、Ordinals 等技术及生态进展，最后对 2024 年的发展进行展望。
Thesis: 市场基本面：2023 年市场从寒冬过渡到牛市。在强劲的基本面支撑下，比特币价格突破 44000 美元。小额账户余额激增，反映出散户投资者的广泛参与和长期持有者的信心。
比特币扩容：比特币一直在通过发展 Layer2 网络来解决交易速度问题。超过 5400 枚 BTC 通过 Lightning Labs 流动，约合 2.3 亿美元；Stacks 发布 Stacks 2.1，为比特币引入了去中心化挖矿和桥接，使 sBTC 等协议能够将比特币的流动性移植到 Stacks 应用程序中。原生代币 STX 今年迄今为止上涨 280%，Stacks 开发者也超过 1100 人。
主流用例：散户采用了闪电网络，Stripe 为企业提供了闪电支付的便利，Twitter 为优质内容提供了无缝比特币奖励，ZEBEDEE 将比特币交易引入到 Minecraft 和 Fortnite 等游戏中。
Ordinals 的崛起：Ordinals 的出现具有划时代的意义，将单个聪变成了独一无二的数字艺术品。Ordinals 利用比特币区块链基础设施，标志着与传统数字资产和 NFT 的不同。Ordinals 的需求一直很旺盛。过去一个月里，需求大幅复苏：超过 4700 万个铭刻的 Ordinals、交易量达 8.5 亿美元、支付给矿工的费用达 1.5 亿美元、26.3 万用户。
BTC 和 DeFi：2023 年，BTC 代币化需求依然强劲。由 Threshold Network 开发的 tBTC 通过去中心化模型创建比特币包装资产，已开始渗透到不同 DeFi 应用中。wBTC 的需求则贯穿全年。
展望与前路：2024 年有望成为比特币爆发的一年。BlackRock 和其他基金管理公司的首个比特币 ETF 预计将获得批准；BitVM 的推出允许开发者「在比特币上进行任何计算」。这些都预示着比特币的重大发展。【原文为英文】（ 来源 ）
