早报｜IOSG：一览 NFTFi 赛道 152 个项目、Stacks 如何将智能合约引入比特币、Starkware 技术架构与生态梳理、新项目前瞻：Phi
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📖【目录】本日投研参考
1️⃣ Layer2｜Scroll 联创谈 zkEVM 开发：有哪些经验总结？
2️⃣ DeFi｜观点：如何客观评估 Solidly 类项目
3️⃣ NFT｜IOSG 周报：NFT 金融化迎来系统性机会？一览 NFTFi 赛道 152 个项目
4️⃣ NFT｜Ordinal Punks 能否为 BTC 开启新篇章？
5️⃣ 项目｜介绍 Phi ：可视化链上身份协议
6️⃣ GameFi｜解析链上游戏：链上复杂应用的未来
7️⃣ 技术｜Stacks 如何将智能合约引入比特币：技术实现、发展规划和生态盘点
8️⃣ Layer2｜Starkware 技术架构与生态应用梳理
9️⃣ 技术｜解读 EIP4844 重大改进：释放 Blobs
10) 监管｜a16z 监管系列文章：Web3 监管框架的实际应用
11) 项目｜解读去中心化社交协议的「抗审查性」：Nostr、Farcaster 和 Subsocial
12) 安全｜NFT 防钓鱼指北：如何选择一款防钓鱼插件
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📜【英文长推】Scroll 联创谈 zkEVM 开发：有哪些经验总结？
导读：Scroll 联合创始人 Ye Zhang 发文回顾 Scroll 创建以来构建 zkEVM 的经验与体会，主要包括以下四点：社区驱动、重视协议安全、去中心化目标以及与以太坊开发相辅相成。
Ye Zhang（Scroll 联合创始人）: 1. 完全社区驱动开发。「社区驱动的开发」不仅仅意味着开源，它应该通过有多少外部贡献者，以及项目是如何随着时间的推移而发展来衡量的。2. 重视安全并确保稳定发布。安全不仅仅是通过审计，而是让一个团队全职关注代码安全。【原文为英文】（ 来源 ）
Ye Zhang（Scroll 联合创始人）: 3. 去中心化在每一层都很重要。我们正在技术堆栈、开发过程、生态系统、社区和社会多样性中追求去中心化。4. 不仅要建设 Scroll ，还要建设以太坊。项目开发要与以太坊「构建一个以太坊等效的 zkEVM」的目标保持一致。【原文为英文】（ 来源 ）
Ye Zhang（Scroll 联合创始人）: Scroll 实现以太坊等效的 zkEVM 的路径：实现一个字节码级别的兼容的 zkEVM，有一个健全的 zk 证明；提出协调第 1 层和 zkEVM 发展的倡议；达成社区标准并提出 EIP，推动以太坊迈向「Endgame」。【原文为英文】（ 来源 ）
💯【英文长推】观点：如何客观评估 Solidly 类项目
导读：近期，Fork 自 Solidly 的项目 SolidLizard 引起市场的大量关注，3 个月不到 TVL 突破 8000 万美元，且一度传出 a16z 锁仓 200 万美元的消息。推特 KOL korpi 对此发表观点，并探讨如何客观评估 Solidly 类项目。
korpi: TVL 只是一个虚荣的指标，如果没有可持续性，它将没有任何意义。 a16z 正在向很多协议存入资金，这是因为它们会提供高 APR。当新的 fork 出现且 APR 更高时，资金将会转移到那里。因此，锁仓并不意味看涨，相反，在持续抛压作用下，可能是一个看跌信号。【原文为英文】（ 来源 ）
korpi: Solidly 的模型具有高度通货膨胀性，除非通过锁定流动性来缓解通胀，否则它最终会扼杀价格。那么为什么会有人想要锁定代币（几乎永远）呢？答案是为了从「被动收入」中获利。被动收入需要合作项目。锁定者在池中投票，并获得交易费和贿赂，贿赂通常来自希望在 DEX 上获得流动性的项目。如果没有合作的项目和他们的贿赂，就没有什么动力去锁定。【原文为英文】（ 来源 ）
korpi: 因此，最大的锁定者通常是其他协议，拥有大量投票权以将代币激励引导至它们自己的流动性池中可能是有利可图的。所以，如果 Solidly 模式成功，则构成合作伙伴关系，团队必须善于商业开发，以便在该领域建立长期关系。如果没有伙伴关系，它可能只是一个很快就会消亡的农场。【原文为英文】（ 来源 ）
🗺️ IOSG 周报：NFT 金融化迎来系统性机会？一览 NFTFi 赛道 152 个项目
导读：IOSG Ventures 成员 Sally 首先从理论框架层面对 NFTFi 的概念和产业进行解构分层，而后基于此针对当前 NFTFi 赛道上仍在运营的 152 个项目绘制赛道图谱并进行细分研究。
Sally G.: 随着 NFT 市场逐渐回暖，交易市场对用户的争夺逐渐发展到白热化阶段。截至目前，新兴崛起的 NFT 聚合器项目 Blur 交易量已稳超 Opensea。与此同时，以 BendDAO 为代表的 NFT 借贷协议 TVL 正不断创下新高。另一方面，NFTFi 赛道中的其他龙头项目如 X2Y2、NFT.Fi、JPEG’d 等也自去年年末开始在宏观的借贷交易量上出现大幅跃升。这也许预示着，自去年夏季以来备受瞩目但尚未爆发的 NFTFi 赛道即将迎来一波真正的系统性机会。（ 来源 ）
Sally G.: 我们更倾向于将 NFTFi 版图由上至下切分为三层：1）Marketplace、Aggregator、AMM 等提供 NFT 与 FT 兑换的直接交易层；2）lending、renting、crowdfunding 等提供 NFT 托管和抵押融资的间接交易层；3）options、futures、indexing fund 等推高交易风险和杠杆的金融衍生层。（ 来源 ）
Sally G.: 从直接交易到间接交易再到金融衍生，这三个层面的演进也正是 NFT 从商品化，到金融化，再到证券化，一步一步金融深化（financial deepening）的体现。我们相信，兼具合理的定价机制、流畅的用户体验和可持续的交易模型的 NFT 流动性解决方案会最终引领 NFTFi 完整产业结构的不断夯实直至腾飞。（ 来源 ）
🪟【英文长推】Ordinal Punks 能否为 BTC 开启新篇章？
导读：Ordinal Punks 在颠覆最初的 ETH CryptoPunks 时引起了轰动。加密货币 KOL alphanonce Intern 从背景、Ordinal BTC NFT 介绍、争议等方面对在 BTC 上存储图像等媒体文件产生的蝴蝶效应展开讨论。
alphanonce Intern: 背景：自 2014 年以来，BTC 已经取得了长足的进步。当时，每个区块中只能存储少量数据（80 字节）。但是今天，由于 2017 年的 SegWit 升级和 2021 年的 Taproot 升级，区块最多可以存储 4 MB 的数据。通过这两次升级，创造了一个可以在区块链上存储更大数据的环境。Ordinal 可以看作是使用该环境而生的。【原文为英文】（ 来源 ）
alphanonce Intern: Ordinal BTC NFT 是什么：每个铭文都按顺序发生，因此得名「Ordinals」。Ordinals NFT 不是被「铸造」，而是被项目创始人「铭刻」。因此，当提到铸造一个 Ordinals NFT 时，通常意味着从创始人那里购买一个已经铭刻的 NFT。Ordinal punks 是一个在比特币区块链上有 100 个供应量的 PFP 收藏品，并且是在前 650 个铭文中铸造的。【原文为英文】（ 来源 ）
alphanonce Intern: 争议：Ordinal Punks 的推出在社区引发了激烈的争论，一些 BitMaxis 认为 BTC 应该仅限于金融交易。最大的原因是，如果比特币区块的存储空间被图像文件大量占用，那么它将损害 Satoshi 实现点对点金融交易的愿景。然而，其他人认为 Ordinal NFT 的流行是一种积极的催化剂，将推动区块链的进一步发展。 同时 Oridnal 协议是否会导致比特币 NFT 硬分叉也有待回答。【原文为英文】（ 来源 ）
🏝️【英文长推】Phi ：可视化链上身份协议
导读：Web3 社交游戏平台 Phi 允许用户基于 ENS 域名和钱包活动构建属于自己的元宇宙，实现可视化链上身份，最近筹集了 200 万美元的种子轮融资。加密货币 KOL Raiden 从产品功能、团队成员和近期计划等方面对该项目进行介绍。
Raiden: 1）通过 Phi Quests 发现探索新协议：包括限时活动和特殊主题活动等，用户可以通过与 web3 协议交互并完成任务赚取数字收藏品和 XP。2）参与 Yasai Lens Festival：完成任务后可获得 Lens 的特别合作收藏品。3）建设自己的链上土地，炫耀个人成就：拥有 ENS 域名可获得免费土地，根据链上活动收集独特物品，可将其放置在土地上或在二级市场出售。土地可以互相连接或与 web3 网站连接，且设立积分排行榜。【原文为英文】（ 来源 ）
Raiden: Phi 可以帮助有经验的用户找到新协议并与之交互，同时允许用户灵活使用最稀有的收藏品。Phi 的使命是「通过 web3 生态系统的可视化和游戏化，让下一个百万级的用户加入去中心化世界」。接下来团队将改进 UI/UX，添加新的社交 / 游戏功能并扩大与更多协议的合作。【原文为英文】（ 来源 ）
🎮 解析链上游戏：链上复杂应用的未来
导读：参与流动性挖矿的目的一般有两种：免费积累看涨项目代币及纯粹通过出售奖励代币获利。加密研究员 CJ 从安全、池子选择、退出时机、参与规模等方面构建了一个流动性挖矿投资策略评估框架。
StarkNet Astro: 为什么需要关注链上游戏？1）在区块链基建创新的背景下，链上游戏可能是下一代杀手级应用的雏形。2）链上用户增长面临瓶颈，期望链上游戏可以为区块链可持续地带来更多活跃用户。3）随着区块链扩容提速，区块链的 4G 时代将推动链上复杂应用的创新。新公链、zkEVM/VM、模块化所具备的账户抽象、资产管理、并行处理和 ZK 特性，为低单位收益、高 TPS 的链上复杂应用奠定了基础。（ 来源 ）
StarkNet Astro: 链上游戏的现状如何？1）目前链上游戏处于探索产品形态和验证市场的早期阶段。至今还没有一个可称成熟的链上游戏诞生，大多数链上游戏的可玩性、完成度不尽人意。2）链上游戏相比传统游戏和 GameFi 仍有创新，如 Dark Forest、Isaac、Treaty 等链上游戏具有去中心、可组合、链上协作、合约化互动的特点。（ 来源 ）
StarkNet Astro: 为什么 Starknet 是链上游戏军火库？1）在性能方面，Starknet 理论上能达到 9000TPS，其 STARK 证明系统能够将 6000 万笔 L2 交易合并为以太坊上的一笔交易，Gas 有望低至 0.001 U。且 STARK 存在网络效应，交易成本会随着交易量的增加而减少，因此 Starknet 适合庞大用量的链上游戏。2）Starknet 原生账户抽象，合约钱包相比传统钱包更能适应链上游戏交互场景。3）Starknet 重视原生应用孵化。其开发团队 StarkWare 与 MatchBox、Only Dust、Volt Capital、Mask Network 等合作伙伴举办了多轮黑客松，孵化了大量链上游戏生态。（ 来源 ）
🧱【英文长推】Stacks 如何将智能合约引入比特币：技术实现、发展规划和生态盘点
导读：Stacks 是支持智能合约的比特币 L2，Stacks 利用一个单独的分类账来存储比特币 L1 以外的数据，使得开发人员可以在这之上构建任何应用程序。Stacks 联合创始人 muneeb 解释了 Stacks 的技术实现以及与闪电网络的区别，并盘点了 Stacks 生态的发展现状。
muneeb（Stacks 联合创始人）: 2021 年发布的 Stacks 初始版本包括：1. 安全编程语言 Clarity；2. 读取比特币状态的能力；3. 与 BTC 和任何 L2 资产的原子交换。今年晚些时候推出的新版本将增加：1.BTC 锚定资产 sBTC，方便资金进出；2. 安全升级，最终性需要 100% 的算力决定；3. 更快的速度，不再受 10 分钟出块时间的限制。【原文为英文】（ 来源 ）
muneeb（Stacks 联合创始人）: Stacks 与闪电网络的区别？闪电网络是一个用于支付的 P2P 网络，Stacks 则侧重智能合约。STX 代币的效用？对矿工的激励和对 sBTC 签名者的激励。【原文为英文】（ 来源 ）
muneeb（Stacks 联合创始人）: Stacks 上的 NFT：Stacks L2 上已经铸造了 65 万个比特币 NFT，所有这些 NFT 都自动哈希到比特币 L1；Stacks 生态 Xverse 和 Hiro 钱包现已支持 Ordinals NFT。Stacks 上的 DeFi：Stacks 合约中锁定了 2.5 亿美元，共计分发 2200 BTC 奖励。代表项目有 ALEX 和 Arkadiko 协议。【原文为英文】（ 来源 ）
📝 Starkware 技术架构与生态应用梳理
导读：截止目前，StarkWare 已完成 6 轮共计 2.73 亿美元融资，最近一轮融资金额达 1 亿美元，使其估值翻了两番，至 80 亿美元，是所有 L2 项目中估值最高的。本文研究项目由 Web3 开源知识社区 HackerDojo 资助，Maxlion 创作，主要探讨 Starkware 的技术架构和生态应用。
Maxlion: StarkWare 通过提供扩容技术解决方案 StarkEx 创立了扩容即服务（scaling as a service）商业模式，服务业内头部客户 dYdX 、Sorare、ImmutableX、DeversiFi 等。其工作流包括打包交易、确认交易和更新状态、为交易生成证明以及链上验证证明四个环节。StarkEx 应用程序是一系列支持可扩展和自我托管交易的应用程序，包括智能合约和后端两个组件，系统接受来自合作伙伴后端的用户交易，随后进行批处理和处理。（ 来源 ）
Maxlion: StarkNet 是一个通用 ZK Rollup，链下执行计算并生成 ZK 证明，然后链上验证，最后把多个 L2 交易打包为以太坊上的一笔交易，具有更高 TPS 和更低 Gas。StarkNet 网络本身不兼容 EVM ，但设计了 ZK 友好的 Cairo VM，可以通过其他方式兼容以太坊。StarkNet 由五组成部分，分别是 StarkNet 上的 Prover（证明者），Sequencer（排序器）和全节点；以及以太坊上的验证者（Verifier）和核心状态合约（StarkNet Core）。不同于以太坊 EOA+CA 的双账户设计，StarkNet 实现了原生账户抽象，为账户可编程打开大门，其开发倡导者 David Barreto 也曾提到在 StarkNet 上实现手机硬钱包的思路。（ 来源 ）
Maxlion: STARK 不需要和 SNARK 一样依赖「可信设置」，且带有更简单的密码学假设，避免了对椭圆曲线、配对和指数知识假设的需要，纯粹依赖哈希和信息论，因此抗量子攻击。STARK 的证明生成速度具备线性扩展性，验证时间和证明大小具备对数扩展性，缺点在于生成的证明尺寸更大，适合大规模应用。但随着证明规模增加，STARK 的验证成本会边际递减，这意味证明越大，总成本越低。总体来讲，STARK 比 SNARK 更安全，扩展性更强。（ 来源 ）
💨【英文长推】EIP4844 重大改进：释放 Blobs
导读：释放 Blobs 是 EIP4844 的重大改进，模拟显示块传播延迟减少了 50%。加密货币 KOL Jacek Sieka 对其工作原理进行了解释。
Jacek Sieka: 改进本身很简单，我们不再发送一大块数据，而是将其分割成多个部分。正如 PR 所宣称的那样，这个改进在 4 个方面有所帮助，其中第一个方面我们今天要介绍的是：平行网格传播。为了理解这一点，首先需要了解共识客户端的通信方式。【原文为英文】（ 来源 ）
Jacek Sieka: 默认情况下，每个客户端连接到许多节点，在这些节点中，我们通过订阅区块 gossip 话题来建立对区块数据的共同兴趣。在这些订阅者中，我们挑选 6-12 个节点纳入所谓的网格。这些网格是我们积极沟通的节点：当收到一个块时，我们对其进行验证，并将其转发给我们网格的对等体。不过要注意的是，网格最多只能连接 12 个对等体，而一个节点可能会连接多个对等体。【原文为英文】（ 来源 ）
Jacek Sieka: 因此，释放 Blobs 有助于减少传播延迟的第一种方式：不将所有数据发送到一个网格，而是为 Blobs 和块使用 5 个 gossip 主题 -- 这意味着我们不是与 12 个对等体交谈，而是在带宽允许的情况下，使用多达 60 个对等体并行传输数据。另外，由于对等体集通常是不相连的，这也意味着各种数据在网络中沿着不同的路径传播。【原文为英文】（ 来源 ）
👮🏻 a16z 监管系列文章：Web3 监管框架的实际应用
导读：a16z 发布「监管 Web3 应用程序，而不是协议」系列的第四篇文章，讨论了第三篇文章中构想的 Web3 监管框架如何应用于实际。a16z 总法律顾问 Miles Jennings 定义了监管框架（《条例》），并解释了监管的不同规则和要求如何适用于 web3 领域的不同类型的参与者和应用。本文由 DeFi 之道编译。
Miles Jennings（a16z crypto 总法律顾问）: 《条例》应用于去中心化交易所应用程序：成熟的营利性应用程序：须遵守注册要求，不包括保管要求，但包括代码审计。新生的营利性应用和专门用于直接促进数字资产交易的非营利性应用程序：可能免于注册要求，但须遵守前期或持续的披露和代码审计要求。非专门用于直接促进数字资产交易的非营利性应用程序：完全豁免。（ 来源 ）
Miles Jennings（a16z crypto 总法律顾问）: 《条例》应用于：中心化交易所：每一项要求都适用于中心化交易所。去中心化交易所：具备开源、去中心化、自主性、标准化、抗审查性、去许可以上部分或全部特征的去中心化交易所拥有豁免权。（ 来源 ）
Miles Jennings（a16z crypto 总法律顾问）: 定义《条例》：我们假设新的市场结构法包括一个基准要求，即任何直接促进数字资产交易的交易设施都必须遵守一个或多个新的实施法规的注册要求。该法律还包括合规义务，涉及（1）客户资产的保管，（2）数字资产上市规则，（3）所有交易活动的记录保留要求，（4）交易处理指南，（5）利益冲突，（6）治理标准，（7）报告要求，（8）财务资源的最低限额，（9）风险披露，以及（10）代码审计。（ 来源 ）
🤝 解读去中心化社交协议的「抗审查性」：Nostr、Farcaster 和 Subsocial
导读：去中心化协议拥有更高的抗审查性和隐私性，以及更强大的数据安全性和可靠性。Bing Ventures 研究员 Kyle 分析了去中心化社交协议赛道的三个典型产品：Nostr、Farcaster 和 Subsocial，聚焦于它们的核心架构和生态前景。
Bing Ventures: 抗审查性出色：目前去中心化社交协议中抗审查性最高的仍然是 Nostr，它的抗审查能力体现在客户端可以同时使用多个中继器，而且中继器可以不断更换。这可能是去中心化社交协议层的最大价值，完全基于「公钥 + 私钥」去实现自我主权的价值流通。鉴于目前中继器数量仍然很少且存在一定的搭建门槛，Nostr 可以考虑以下几种激励中继器的方案：基于付费模型、基于抵押模型和基于挖矿模型。（ 来源 ）
Bing Ventures: 背靠以太坊的网络效应：Farcaster 采用了以太坊上的智能合约技术来实现社交媒体应用的各种功能。其社交媒体应用的数据和功能都是由智能合约运行，不受单个中心化实体的控制。由于 Farcaster 仍然处于早期开发阶段且受到以太坊可扩展性的制约，因此潜力很大，但总体抗审查性仍然低于 Nostr 协议。（ 来源 ）
Bing Ventures: 互操作性的未来：Subsocial 这类基于 Polkadot 和 IPFS 构建的去中心化社交协议提供了高度可扩展性和抗审查性。Subsocial 在其链层面不进行内容审查和屏蔽，但是每个社区可以设定自己的内容审查规则并进行审核。Subsocial 同样面临着较高的开发门槛和使用门槛，不过随着 Polkadot 的跨链功能的完善以及 Filecoin 引入 FVM，情况将得到很大的改善。（ 来源 ）
🎣 NFT 防钓鱼指北：如何选择一款防钓鱼插件
导读：NFT 安全事件频发，个人用户如何保证资产安全？浏览器交互作为 90% 的 NFT 用户最常用的操作方式，也是最容易出现问题的环境。慢雾从基本信息层、NFT 实时钓鱼检测层、基本操作层测试了当前市面上的 9 个防钓鱼浏览器插件，并给出了操作建议。
慢雾安全团队: 推荐一个使用组合 （不构成任何建议）：1、Rabby wallet + Scam Sniffer；2、Rabby wallet + Pocket Universe；3、MetaMask+ Pocket Universe；4、MetaMask+ Revoke.cash。（ 来源 ）
慢雾安全团队: 我们发现在第一步（用户打开钓鱼网站）的识别上多数安全插件都做得不够好，只有 Scam Sniffer 识别到了这个 3 小时时差的最新 NFT 钓鱼网站，在第二步（用户连接钓鱼网站）开始 eth_sign、personal_sign 签名等危险操作时，Pocket Universe、Revoke.cash、Wallet Guard 均做出了安全风险识别等提醒。（ 来源 ）
