投研早报｜Intent 在 Web3 中的表现形态和破圈效果、对话彭博分析师：加密货币 ETF 的机遇与市场响应、解读 Frax 联创 Sam Kazemian 对稳定币的愿景

ChainFeeds Newsletter 每日精选 10 条 Web3 深度投研「简报」+ AI 驱动的热点新闻榜单，帮你做出聪明决策

📰【榜单】币圈热点新闻速览｜2023.10.14

🔥 Flare Network 宣布将销毁 21 亿枚 FLR 代币，以支持生态系统健康

🔥 DWF Labs 向 Bithumb 存入 5000 万枚 ORBS，约合 130 万美元

🔥 Tether 将 CTO Paolo Ardoino 提拔为 CEO，将于 12 月就职

🔥 Arbitrum 5000 万枚 ARB 短期激励首轮投票结束：Jones、Dopex、GMX、Camelot 等 29 个项目获胜

🔥 区块链代码审计公司 CertiK 进行战略性人员调整，将裁员约 15%

📖【目录】Web3 深度投研简报｜2023.10.13

1️⃣ Layer2｜Layer2 扎堆推出 Stacks 抢占开发者资源，谁会是最后赢家？

2️⃣ 研究｜Intent 在 Web3 中的表现形态和破圈效果

3️⃣ EVM｜解析 Monad 协议：重新定义 EVM 可扩展性

4️⃣ 播客笔记｜对话彭博分析师：加密货币 ETF 的机遇与市场响应

5️⃣ 游戏｜Delphi Digital：值得关注的游戏生态系统代币

6️⃣ 观点｜为什么我看好 Diva 对 Lido 的吸血鬼攻击？

7️⃣ 稳定币｜解读 Frax 联创 Sam Kazemian 对稳定币的愿景：单一 RWA

8️⃣ 比特币｜stacks.btc 联创：BitVM 不是虚拟机

9️⃣ 以太坊｜以太坊最新核心开发者执行会议：Devnet #9、Devnet #10 和 EVM 对象格式开发

1️⃣0️⃣ 研究｜Celestia 联创：关于 Celestia 社会层五个核心价值观的提案

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1️⃣ Layer2 扎堆推出 Stacks 抢占开发者资源，谁会是最后赢家？

导读：当前主流的 Layer2 网络都已推出了相应的 Stack 方案。ChainCatcher 作者西柚撰文盘点这些 L2 Stacks 堆栈之间的区别，分析开发者应该如何评估不同的方案并作出选择。

西柚: 当前市场上的主流 L2 Stacks 方案主要可划分为 Optimistic Rollup 系和 ZK Rollup 系两大流派。

OP 系：1）领先者 OP Stack 通过外部合作形式扩展超级链生态：OP Stack 是由 Optimism 推出的标准化、模块化的开源工具组件，主要包含构建区块链所需的数据可用性层、执行层、结算层、治理层等模块及工具。目前，基于 OP Stack 构建的 Layer2 网络已有数十条，包括 Coinbase 的 Base 链、币安的 opBNB、Gitcoin 的 PGN、Manta Network 的 Manta Pacific、Zora Network 等。2）Arbitrum Orbit 专注 L3 扩展和开发者体验：Arbitrum Orbit 是 Arbitrum 推出的构建 L3 网络的开源工具包，支持开发者部署和创建自己的应用链。开发者可基于 Arbitrum Orbit 搭建自己的 Rollup 或 AnyTrust 链（L3），选择由 Layer2 网络 Arbitrum One 或 Arbitrum Nova 作为结算层。

ZK 系：1）支持构建 L2 和 L3 的 Zk Stack：ZK Stack 是 zkSync 开发的一套开源、可组合、免费的模块化框架，允许开发者基于 zkSync Era 主网构建定制的、由 ZK 支持的 L2 和 L3 网络（也被称为 Hyperchains 超链）。2）未上线的 Starknet Stack：Starknet 在今年 7 月的巴黎 EthCC 大会上宣布推出构建应用链 Appchains 的 Stacks 开源工具包 Starknet Foundry，支持任何应用程序以无许可的方式部署自己的 Starknet 应用链。3）后起之秀 Polygon CDK：8 月 31 日，Polygon 官方宣布推出模块化链开发套件 Polygon CDK，这是一个开发的标准化代码库，任何人都可以基于此构建 ZK 驱动的 L2 网络，并继承以太坊的安全性。

目前，开发者选择采用一个 L2 Stacks 方案主要从「与以太坊的兼容程度、落地项目的多寡、跨链通讯成本、使用门槛（也称代码开放度）」等方面衡量。目前使用门槛主要包括费用和开发成本。前者主要是采用 L2 Stack 是否需要向官方支付一定的费用；后者开发成本，主要是指对开发人员的技术和能力要求。而能否落地及落地项目的多寡，代表着 L2 Stacks 方案的成熟度。目前来说 OpStack 和 Polygon CDK 的落地算是最多的，也是比较成熟的方案。（ 来源 ）

2️⃣ Intent 在 Web3 中的表现形态和破圈效果

导读：AI 正在为 DeFi 领域带来艺术互动和以 Intent 为中心的思维。Odaily 作者 0x Sekiro 对 Intent 的概念进行分析，通过交易方式将 Intent 扩列为三个层次，剖析 Intent 在 Web3 中的表现形态和破圈效果。

Odaily: Intent 并不是一个新概念：在 Web3 语境里，早期 1inch 相较于 Uniswap 的多 DEX 聚合性，便属于意图解读的范畴。宽泛来说，我们日常生活中用到的诸如 Siri、或者其他 Bixby 等智能语音助手，便是传统世界 Intent 的最直观体现，尽管还不够完全智能，但已经成为 Intent 的范例。将这一范式平移到 Web3 语境中，我们会发现，当前 Web3 的诸多产品，仍旧无法做到 Siri 那般智能，而涉及到链上交易复杂的逻辑，Siri 以及传统世界也并没有给我们提供更多的路径参考。但 AI 和大语言模型的普及，给意图准确识别带来了可能，这也是为什么近期意图识别在 Web3 被重视的原因。

意图的三个层次： 1）第一层次，交易策略的自执行，即用户自己手动完成交易的全部流程。这一层次基本上是以 AI 大范围普及前的大多数产品为代表。 2）第二层次，交易策略的意图辅助：这是行业内目前主流的思路，基于有限的意图辅助，让用户可以较为简单的获得需要的信息或交易结果。分为三类：a. 接入不同 DEX 接口，并整合到 Telegram 上的交易机器人；b. 以项目原有功能为基础，扩列 AI，添加或进一步优化意图解读的产品；c. 以 Uniswap 为代表的经典 DEX，也正在以自己的方式重新构建意图的护城河。 3）第三层次：交易策略的 AI 自动执行，用户不再需要具象化的描述指令，而是给与一个抽象的答案。这一层次，是当前 Web3 业态尚未有项目涌现，但大家都在努力的目标。（ 来源 ）

3️⃣ 【英文长推】解析 Monad 协议：重新定义 EVM 可扩展性

导读：加密研究员 Eli5_DΞFi 对 Monad 协议的技术文档进行深入分析，涵盖 Monad 的基础介绍、技术架构以及关键特性。

Eli5_DeFi: Monad 是一个高性能、与以太坊兼容的 L1 区块链。它旨在提供两全其美的优势：1）可移植性，与 EVM 完全兼容，还提供完整的以太坊 RPC 兼容性，允许 MetaMask 和 Etherscan 等基础设施无缝运行。2）性能，Monad 拥有令人印象深刻的性能统计数据，包括每秒 1 万次交易（tps）、1 秒的区块时间和 1 秒最终性。这些特性使其能够支持大量用户，同时保持较低的交易成本。

Monad 引入了两项关键的技术创新：1）并行执行允许多个内核和线程同时执行工作，但会按照原始顺序提交结果。2）超标量流水线涉及创建工作阶段并并行执行，以解决状态存储、事务处理和分布式共识中的瓶颈问题。

这些创新架构可分为以下实例：1）MonadDB - 这种定制数据库可存储区块链状态，而不会在一个数据结构中嵌套另一个数据结构。2）MonadBFT - 是 Monad 协议使用的共识机制，用于有效地就有效载荷达成一致并确保网络的安全性和完整性。3）延迟执行 - 在 Monad 中，执行与共识分离，这意味着每个节点可以独立执行区块 N 中的交易，同时在区块 N+1 上发起共识。4）共享内存池 - 它旨在减轻与区块传播和带宽要求相关的挑战，可能通过优化交易在网络内的存储和传输方式。5）运输成本 - 在 Monad 中，通过网络在区块中传输交易需要支付特定费用，称为「运输成本」。这与执行成本不同，是使用网络资源的费用，在防止粉尘攻击方面起着关键作用。6）储备余额 - 在 Monad 中，每个地址都有两个余额。储备余额用于支付传输成本，而执行余额用于支付交易执行成本。储备余额作为当前正在执行的订单的预算，确保只有已支付的交易才会被包含在区块中。【原文为英文】（ 来源 ）

4️⃣ 播客笔记｜对话彭博分析师：加密货币 ETF 的机遇与市场响应

导读：Bankless 播客主持人 Dacid 和 Ryan 与 Bloomberg Intelligence 的分析师 Eric Balchunas 探讨了最近在美国首次推出的多个以太坊期货 ETF（交易所交易基金）及其对加密货币市场的影响。本期播客文字稿由深潮整理编辑。

Bankless: 九个以太坊期货 ETF 在同一天推出，这是前所未有的。在之前的比特币期货 ETF 推出中，ProShares 比特币期货 ETF 因为先发优势，吸引了大部分的资金和交易量。为了避免这种情况再次发生，SEC 允许多个以太坊期货 ETF 同时推出。但它们的交易量却出奇地低。以太坊期货 ETF 的推出是一个里程碑事件，它们充当了加密协议和传统金融（TraFi）世界之间的桥梁，这些 ETF 允许传统金融市场的投资者以他们熟悉和舒适的方式投资加密货币，特别是以太坊。这些 ETFs 是在监管框架下运作的，这给那些对加密货币投资持谨慎态度的投资者带来了信心。

期货 ETF vs 现货 ETF。期货 ETF 优点：1）流动性，在日常交易中能够较好地追踪其基础资产的价格，为投资者提供了一个便利的投资渠道。2）访问权限，为传统投资者提供了一个进入加密货币市场的途径。缺点：1）滚动成本，需要定期「滚动」其合约，这可能导致额外的成本和效率损失。2）逐渐被替代，Eric 预测，一旦现货比特币和以太坊 ETF 推出，期货 ETF 可能会逐渐被边缘化或消失。现货 ETF 优点：1）无滚动成本；2）更直接的市场敞口；3）可长期持有。缺点：尚未推出，因此它们的实际表现和市场接受程度还有待观察。

以太坊 ETF 的重要性：1）提供了一个公正的交易机会，允许投资者根据他们的预测进行投资，而不是受到其他变量的影响。与 GBTC 等产品相比，ETH ETF 没有巨大的溢价或折扣，提供了更公正的投资机会。2）ETF 的一个重要特点是它们可以进行套利，可以创建和赎回股份，这一特点确保 ETF 的价格与其基础资产的价值保持一致。3）ETH ETF 的推出是加密货币市场向成熟和主流接受的一个重要步骤。这些产品可能会吸引更多的传统投资者进入加密货币市场，特别是那些通过金融顾问进行投资的投资者。（ 来源 ）

5️⃣ 【英文】Delphi Digital：值得关注的游戏生态系统代币

导读：此前 Delphi Digital 的 Web3 游戏报告中提到七个游戏生态代币，其中三个代币与年初相比价格有所升值，现在是开始积累的合适时机吗？在这七种代币中，哪一种最值得相信？Delphi Digital 研究员 Joseph A.C. Lloyd 对此进行解析。

Joseph（Delphi Digital）: 我已经评论了 RON 全年的积极表现，但对于那些可能错过它的人来说，该代币在 RON 质押的推出之前已经积累了很大的动力。RON 是 Ronin 的 L1 区块链的原生代币，其价格由高度支持的社区成员（主要是 Axie 利益相关者）支撑。该生态系统拥有所有 Web3 游戏生态系统中最多的活跃钱包（10k-20k 每日活跃钱包），并且在整个 2023 年逐步加入第三方 IP / 游戏。如果该项目能够避免争议并继续推出高产、有趣的游戏，那么它将是最有能力充分利用未来游戏牛市的项目之一。

尽管在 2022 年底受到了相当多的负面报道，但韩国出版巨头 Wemade 的 Web3 游戏生态系统代币 WEMIX 目前是该榜单中表现最好的代币。Wemix 在我们最近的报告中涵盖的所有生态系统中拥有最多的 Web3 游戏（32 款游戏，并且还在增长），并且在韩国区块链周期间也大放异彩。在这一年中，该项目及其主席经常宣布回购 WEMIX 代币，最近的价格飙升是由于与 SK Planet 建立了战略合作伙伴关系。尽管该项目存在监管不确定性，但 WEMIX 可能是我们报告中提到的功能最丰富的基础设施提供商，并吸引了韩国和更广泛的亚太地区绝大多数散户投资者的关注。

ASTR 是 Polkadot 最活跃的项目之一 Astar 的原生代币，与其他两个代币相比，价格增长相对较小。然而，它一直保持着更高的交易量水平。从历史上看，该生态系统并没有非常关注游戏，而是选择专注于日本一些最大的金融企业。Astar 创始人也是 Startale Labs 的首席执行官，该公司最近宣布与索尼网络通信建立战略合作伙伴关系，以帮助他们开发自己的区块链。该项目还与 Polygon 合作，将 zkEVM 加入其产品列表，以吸引更多的游戏团队加入其生态系统。Oasys 在游戏行业合作伙伴总数方面仍然保持优势，但在提供内容方面进展缓慢。如果 Astar 能够利用其与 Startale Labs（和索尼）的密切联系，并为游戏团队提供卓越的 L2 解决方案，这可能会对 ASTR 代币产生有意义的连锁反应。

这里值得一提的是 Marblex 及其原生 MBX 代币。尽管价格比年初下跌了 43%，并且围绕 MBX、MBXL 和新推出的 gMBXL 之间的联系也极度混乱。该项目在改进原始代币经济和为利益相关者创造价值方面所做的工作超过了报告中的任何其他项目。在大约一年的时间里，该项目已经删除了超过 60% 的（未归属）代币供应总量，引入了几种新的燃烧机制，并不断尝试增加更多的代币效用。我仍然不喜欢他们的所有举措，并认为还有很大的改进空间。然而，当牛市回归并且游戏吸引了大量新的散户注意力时，MBX 值得关注。【原文为英文】（ 来源 ）

6️⃣ 【英文】观点：为什么我看好 Diva 对 Lido 的吸血鬼攻击？

导读：最近，以太坊研究人员、社区成员都开始试图采取一些措施，以应对 Lido 对以太坊去中心化和可信中立性带来的日益严重的威胁。Bankless 创始人 David Hoffman 认为 Diva 对 Lido 的吸血鬼攻击值得关注。

David Hoffman（Bankless 创始人）: 吸血鬼攻击是一种引导机制，较新的协议通过代币激励从大型现有玩家手中抢夺 TVL 和用户。一旦吸血鬼攻击结束，会出现新的平衡，现有玩家会失去一定的统治地位，新玩家则占领一些 TVL、用户和传播者。

在我看来，与 Lido 相比，Diva 是一个技术上更优越的质押系统。Diva 质押被设计为以太坊质押的哲学和技术的下游，使用与以太坊质押相同的基础设施来生成 LST 协议。L2 具有区块空间的「EVM 等效性」，Diva 对于 ETH 质押来说也是如此。

节点运营商只需将至少 1 ETH 存入 Diva 质押合约，即可成为 Diva 验证者。Diva 利用以太坊信标链的 RANDAO 随机性，选择 16 名符合条件的验证者组成 DVT「小队」，以提出 Diva 区块。Diva 的策略是使用 DVT 技术，让普通的独立质押者联合起来，创建一个更强大的虚拟验证器，即使是专业验证器也无法与之竞争。 Diva 使用网络共识进行验证，由加密经济保证协调，而不是代币治理。

用户可以将 Lido stETH（或普通 ETH）存入 Diva 金库，根据存款金额和时间赚取 $DIVA 奖励。$DIVA 奖励计划通过奖励更多 $DIVA 来激励早期储户，但每个人在任何时刻赚取的 $DIVA 金额都是相同的。Diva 目前处于测试网，预计将于 2024 年第一季度在以太坊主网推出。吸血鬼攻击将持续整个时间。【原文为英文】（ 来源 ）

7️⃣ 【英文】解读 Frax 联创 Sam Kazemian 对稳定币的愿景：单一 RWA

导读：在各种稳定币项目中，Frax 的联创 Sam Kazemian 提出了一个发人深省的概念：单一真实世界资产（RWA）理论。加密分析师 Kyrian Alex 对该愿景进行解读，并分析建立在该理论之上的 Frax v3 的战略。

Kyrian Alex: Sam Kazemian 倡导的 RWA 理论的核心思想是，稳定币要想长期蓬勃发展，就必须锚定一个单一、高度可靠的现实世界资产。就 Frax 而言，这种资产就是美元，而美联储的利率则是一个关键的参照点。这种集中于一种资产类型的做法简化了稳定币的支持，并使其价值与所选资产密切相关。Kazemian 强调了在处理实际资产时降低托管风险的重要性。通过主要关注美元等政府支持的资产，稳定币发行人旨在减少与贷款或抵押贷款等资产相关的违约风险敞口。

钟摆效应：在金融市场中，钟摆在高利率和低利率之间摆动，为稳定币创造了独特的机遇和挑战。当钟摆处于一个极端时，比如利率较高时，表示货币政策紧缩。在此期间，借钱的成本更高，用户寻求更高的收益率，稳定币面临需求增加。这为稳定币发行人创造了利用其代币需求的机会。相反，当钟摆摆动到相反的极端（如低利率）时，它表示货币政策宽松的时期。稳定币的需求可能会减少。在这种情况下，RWA 理论认为，稳定币应该能够适应高利率和低利率环境。通过与中央银行的利率决策保持密切联系，稳定币发行商可以在金融动态的钟摆中对自己进行战略定位。

即使 Sam Kazemian 的 RWA 论文展示了稳定币领域的诱人图景，考虑其实际应用也至关重要。Frax v3 项目的目标正是建立在这一理论之上，为稳定币创建一个生态系统，而这取决于稳定币与美元的关系以及美联储设定的利率。Frax 的战略包括：1）寻求获得美联储的利率或 FDIC 保险资产，以降低托管风险。2）建立伙伴关系和合作关系，确保其稳定币的稳定性和可靠性。3）通过提供在各种利率环境中保持价值且用途广泛的稳定币来适应市场动态。【原文为英文】（ 来源 ）

8️⃣ 【英文长推】stacks.btc 联创：BitVM 不是虚拟机

导读：stacks.btc 联合创始人 muneeb.btc 撰文发表对 BitVM 的看法，认为它不是一个 VM（虚拟机），比特币 L1 并没有在这里验证任何东西。应该将有限的实验与商业上成功的 Full VM（如 EVM）明确区分开来。

muneeb.btc: BitVM 与以太坊或 Solana 上的 Full VM 截然不同。1）在 Full VM 中，ETH L1 或 Solana L1 负责验证计算。而 BitVM 由比特币 L1 之外的第三方用户进行验证，比特币 L1 仅存储数据；2）在 Full VM 中，任何数量的用户都可以参与。而 BitVM 只适用于提前相互了解并进行大量离线准备工作的双方；3）BitVM 使用低级 NAND 电路来表达程序，而不是高级语言，低效且不切实际。

BitVM 让我们看到了使用现有比特币操作码的可能性，但我不会称它为「BitVM」，而应该是「BitProver」。此外，比特币 L1 在这里并没有验证任何东西，没有执行任何复杂验证的操作码。未来它可能会发展以解决一些意想不到的重要用例，但我不会将其宣传为「比特币可以验证任何计算」，比特币 L1 在这里也不是验证者。

人们应该把 BitVM 看作是带有额外步骤的 DLC，而不是 VM。一个实用的比特币 rollup 或 L2 将拥有完整的虚拟机、全局状态（无离线通信）、用于发布复杂智能合约的高级语言，并允许任意数量的用户与合约轻松交互。BitVM 远非如此。作为比特币生态系统的开发者，我们需要谨慎营销。大多数用户不是技术人员，可能会接受错误的信息，我们应该避免此类错误。【原文为英文】（ 来源 ）

9️⃣ 【英文】以太坊最新核心开发者执行会议：Devnet #9、Devnet #10 和 EVM 对象格式开发

导读：Galaxy 研究副总裁 Christine Kim 撰文对第 172 次以太坊核心开发者执行会议（ACDE）进行总结。本周，开发者讨论了以下方面的进展：Cancun/Deneb（Dencun）测试、以太坊虚拟机（EVM）对象格式开发。

Christine Kim（Galaxy Digital）: 以太坊基金会的 DevOps 工程师 Barnabas Busa 分享了于 9 月 29 日推出的 Devnet #9 的一些更新：Devnet #9 当前参与率为 93%，7% 未运行的验证器主要由 Geth (EL)/Teku (CL) 验证器节点组成；Erigon (EL)/Prysm (CL) 客户端组合以及 EthereumJS (EL) 客户端也存在问题；Flashbots 团队正在 Devnet #9 上测试 MEV-Boost 中继和构建器；Blob 事务尚未通过 MEV-Boost 构建器进行测试。

Devnet #10 本周不会准备就绪，但可能会在下周准备就绪；开发者希望测试来自 EIP 4844 KZG 仪式的可信设置文件；Devnet #10 将具有大型验证器集，包括 33 万个活跃验证器。在开发网络推出之初，验证者存款和退出将会大量涌入，从而在网络启动后约一两天内触发验证者进入流失限制（churn limit）从 5 次更改为 4 次。

EVM 对象格式（EOF）开发最新进展：目前有四个主要团队正在开发 EOF：以太坊基金会资助的开发团队 Team Ipsilon、EL 客户端团队，如 Geth、Besu 和 Nethermind、高级语言编译器团队，如 Solidity 和 Vyper、智能合约开发人员，如 SSTORE2 操作码冠军。EOF 的主要目的是为 EVM 代码创建新的容器格式，同时仍保持当前格式。

EVM 对象格式争论：包括 Tim Beiko 在内的几位开发人员对 Dencun 升级后 EOF 实施的三到六个月的时间表犹豫不决。开发者正在考虑纳入 Prague/Electra 的另一个主要代码更改是 Verkle。Ballet 在本周的电话会议上强调，Verkle 是以太坊的比 EOF 更紧急的升级，应优先于 EOF。Ballet 还提到，如果可以降低 EOF 的复杂性并简化代码更改的数量，使其实现不会影响 Verkle 的时间表，那么他将支持升级。【原文为英文】（ 来源 ）

1️⃣0️⃣ 【英文长推】Celestia 联创：关于 Celestia 社会层五个核心价值观的提案

导读：Celestia 联合创始人兼首席执行官 Mustafa Al-Bassam 撰文介绍关于 Celestia 社会层五个核心价值观的提案。

Mustafa Al-Bassam（Celestia 联合创始人）: 1）链下治理高于代币持有者治理。Celestia 网络所追求的信任最小化的一个重要方面是，不诚实的多数方不可以任意更改或违反协议规则。因此，Celestia 区块链的规范分叉和状态转换功能最终是由其社会层和生态系统定义的，而不是由代币投票、验证者或鲸鱼定义的。

2）用户是网络的一等公民。要求用户信任中心化的终端或委员会，违反了去中心化和 Web3 的关键原则。Celestia 社区优先开发和采用信任最小化的轻节点，允许用户通过数据可用性采样等技术直接验证链的正确性。

3）对执行环境和应用程序保持可信中立性。Celestia 社区相信一个正和加密生态系统，其中模块化比最大化更兴盛。为有效实现这一点，Celestia 基础层致力于成为一个通用的数据可用性层，对构建在其之上的任何执行环境和应用程序保持中立。这意味着不偏爱任何执行环境，以免损害其他执行环境的实验。

4）通过规模经济实现经济可持续性。Celestia 是一种公共产品。因此，Celestia 致力于通过大规模提供高质量的区块空间为数十亿人服务，而不是通过人为的资源稀缺来实现经济可持续性。资源定价应实现经济可持续性，而不是不必要的榨取。

5）开销和状态膨胀最小化。Celestia 的核心设计选择是最大限度地减少链上状态，从而创建一个开销最小化的区块链，优化数据可用性。这意味着，Celestia 目前没有任何内置的链上智能合约环境。未来的网络改进应努力保持 Celestia 状态机的最小化，以保留这一特性。【原文为英文】（ 来源 ）