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【投研导航】去中心化衍生品交易所 GMX 信息汇总

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【投研导航】去中心化衍生品交易所 GMX 信息汇总

关于去中心化衍生品交易所 GMX 的投研信息汇总,ChainFeeds 带你梳理发掘价值信息。

小毛哥
Feb 6, 2023
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【投研导航】去中心化衍生品交易所 GMX 信息汇总

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🌟 【专题导读】GMX 于 2021 年 9 月推出,主打通过流动性池 GLP 以零滑点和低成本提供去中心化的永续和现货交易。关于项目基础信息,读完「GMX 中文社区常见问题解答」可助你通俗易懂了解 GMX。目前关于 GMX 的讨论分析主要集中在经济模型「不同于订单簿交易市场」的优势,数据亮眼带动 Arbitrum 生态。同时,GMX 生态与期权平台高度集成,处于「DeFi 乐高」的关键位置。

但 GMX 也有 FUD 与质疑的声音,一条关于 GMX 「零滑点和 GLP 设计的导致产品失败」的推文引起广泛讨论。若想搞清楚这些 FUD,除了等待时间去验证,也可参考 GMX 风险全面分析、数据验证 GMX 牛市死亡螺旋 FUD 等信息。(未来更多内容ChainFeeds 将在网站内 GMX 专题持续更新:链接 )

🧐 提示:本篇信息密度较大,仅汇集各方观点及研究,读者需 DYOR。ChainFeeds 团队正在敲定下一个投研信息导航的选题,你希望 ChainFeeds 帮你整理筛选什么项目的投研信息?欢迎在 ChainFeeds 官方推特下留言!

【目录】GMX 投研信息源精选

GMX 研究报告

1️⃣ GMX 2022 年度回顾:数据、进展及未来规划(2022/12/29)

导读:加密研究员 CapitalismLab 撰文表示,「2022 年是 GMX 厚积薄发的一年,不仅交易量、手续费、代币价格全面上涨,甚至带动了 DeFi 衍生品赛道成为市场热点,并使 Arbitrum 成为了最受关注的公链。」本文从数据、进展及未来规划等方面全面回顾 GMX 2022 年的表现。(阅读 TLDR 版)

2️⃣ 了解 Arbitrum 生态头部衍生品协议 GMX 代币设计及潜在风险(2022/10/10)

导读:GMX 于 2021 年 9 月推出,主打通过流动性池 GLP 以零滑点和低成本提供去中心化的永续和现货交易。加密研究员 DeFi Cheetah 从 GMX 其他衍生品交易协议的区别、潜在风险和解决方案等方面详细介绍该项目。(阅读 TLDR 版 )

3️⃣【英文报告】GMX 全解析:机制、路线图、社区数据、匿名团队及早期支持者...(2022/03/06)

导读:本篇是由加密分析师 Riley 撰写的 GMX 全面研究报告,从交易机制、盈利方式、路线图等方面详细介绍 GMX,还包括匿名团队的「可信性」、早期参与的 VC 以及行业 KOL、社区数据追踪等作者自己调研、可参考的「冷门信息」。(阅读 TLDR 版)

4️⃣ GMX 中文社区常见问题解答:GMX 和 GLP 是什么?GMX 代币是如何分配的?(2022/12/21)

导读:加密研究员 CapitalismLab 针对GMX 中文社区常见问题作出简单易懂的解答,包括「GMX 和 GLP 是什么」等基础问题,也包括「GMX 代币是如何分配」等代币重要信息。(阅读 TLDR 版)

GMX 分析观点【看好 & 奶文】

1️⃣【英文长推】为什么 GMX 是下一个「DeFi 摇钱树」?(2022/01/15)

导读:该条长推由知名加密日报 The Daily Degen 作者 rektdiomedes 撰写,rektdiomedes 从 GMX 如何获得大量现金流、如何获得利润、目前数据以及机制对 GMX 价格的影响等方面论述对于 GMX 的长期看好的看法。(阅读 TLDR 版)

2️⃣【英文长文】GMX 代币经济学解读:工作机制、驱动因素及优缺点(2023/01/28)

导读:作为 Arbitrum 生态头部衍生品协议,GMX 一直颇受市场关注。加密研究员 giorgionchain 对其代币经济学进行了分析,并总结了其机制的优缺点。(阅读TLDR 版)

3️⃣【中文长推】详解 GMX 经济模型「不同于订单簿交易市场」的优势( 2022/12/20)

导读:从现有的套利策略和量化策略来看,没有订单簿,意味着许多量化基金和做市商团队无法稳定盈利,从而给市场流动性带来很大影响。加密开发者 Boreas 认为 GMX 的经济模型带来了一些「不同于基于订单簿的交易市场」的优势。(阅读 TLDR 版)

4️⃣ 【英文长推】解析 Arbitrum 衍生品协议 GMX 商业模式:如何保护零售 LP?(2022/12/13)

导读:量化交易员 Alex 在分析 GMX 交易后发现 GMX 订单流毒性非常轻微,GMX 显然在零售 LP 和零售交易者之间找到了一个平衡点,那么它究竟实施了哪些机制让收益的天平向 LP 倾斜呢?(阅读 TLDR 版)

5️⃣【长推】GMX 风险全面分析:主要问题是受制于现货市场流动性,不能无限扩张(2022/12/28)

导读:加密研究员 CapitalismLab 针对 GMX 可能存在的风险以及社区里的 FUD 撰写全面分析,得出结论:1)GMX 攻击可能性存在,但成本很高。实际上主要的问题是受制于现货市场流动性,不能无限扩张。2)GLP 亏空,交易者拿不走利润原则上不存在。(阅读 TLDR 版)

6️⃣【中文报告】数据验证 GMX 牛市死亡螺旋 FUD:GMX 会在牛市中崩盘吗?(2022/01/13)

导读:近期一个关于 GMX 的 FUD 开始传播,「GMX 的机制设计会导致牛市中多头与空头头寸之间的不平衡,从而降低 GLP 回报并引发死亡螺旋。」那么 GMX 会在牛市中崩盘吗?TokenInsight 研究员 quantumzebra123 给出了他的看法:「所谓的 GMX 牛市死亡螺旋站不住脚。」(阅读 TLDR 版)

GMX 分析观点【看衰&风险】

1️⃣【英文长推】GMX 需要改进的 3 个方面:滑点、资金费率、可扩展性(2022/12/09)

导读:在加密整体环境低迷的情况下,GMX 的首次每日费用超过 Uniswap,但与此同时,GMX 某些可能的设计缺陷引起的 FUD 呈现上升趋势,推特加密研究员 Winter Soldier 提出三个方面的改进建议,包括滑点、资金费率和可扩展性。(阅读 TLDR 版)

2️⃣【英文长推】 GMX「达摩克利斯之剑」:零滑点和 GLP 的设计导致产品失败?(2022/11/28)

导读:推特 KOL degentrading 撰写强烈带有主观色彩的推文,对去中心化现货和衍生品交易所 GMX 的产品设计表达质疑,「GMX 糟糕的设计导致该产品是脆弱的」,并从 GMX 的「零滑点和 GLP 的构成」两个方面进行分析,为什么 GMX 可能会走向失败?(阅读 TLDR 版)

GMX 生态项目

1️⃣【英文长推】行之有效还是虚有其表:3 大 GMX Delta-Neutral 协议进展如何?(2023/02/04)

导读:Delta-Neutral 策略可以用于减少底层资产价值下跌的风险。加密研究员 Chinchilla 选取了 3 个 GMX 生态主要使用 Delta-Neutral 策略的协议:Umami Finance、Rage Trade 以及 Neutra Finance,分析了当前 3 大协议的现状及面临的问题。(阅读 TLDR 版)

2️⃣【长推】GMX 生态 4 大协议 LP 链上对冲策略分析(2023/01/07)

导读:iZUMi Research 发布 GMX 研究报告,分析了 GMX/GLP 的产品设计,并解析了 Rage Trade、Umami Finance、GMD 和 Neutra Finance 4 个 GMX 生态的协议的 LP 链上对冲策略。本文为团队成员 JamesX 对该研报的梳理。(阅读 TLDR 版)

3️⃣【工具】Dune 仪表盘:GLP War 5 大协议链上数据追踪(2023/01/30)

导读:加密 KOL DeFi Mochi 发布 GMX 协议生态 Mugen Finance、PlutusDAO、Rage Trade、JonesDAO 和 GMD Protocol 5 个协议的链上数据追踪,包括协议金库 GLP 份额、协议用户数、用户平均 GLP 存款数、GLP 流入 / 流出数据等。(阅读 TLDR 版)

GMX 项目对比

1️⃣【中文报告】dYdX 和 GMX 对比分析:产品属性与价值捕获(2023/01/16)

导读:Ti Capital 研究员 Claire 从流动性、价格发现机制、资金费率等产品属性和协议整体的价值捕获出发,对比了两类 DEX 代表项目:订单簿模式的 dYdX 和资金池模式的 GMX 的现状,并给出其个人对未来发展的预测。(阅读 TLDR 版)

2️⃣【英文】链上数据对比 GMX 和 Perp v2:交易数据、用户留存及协议收入(2022/11/13)

导读:GMX 和 Perpetual Protocol 同为去中心化期权交易所,GMX 使用预言机报价,而 Perp v2 则利用 Uniswap V3 的 AMM 处理交易。加密研究员 Atomist 撰写分析两个项目交易机制的不同将会对交易、用户数据以及协议自身的收入造成的差异。(阅读 TLDR 版)

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