投研早报|解读 ERC6551:全链游戏叙事、BCH 两周 3 倍:PoW 叙事复兴是一场梦?Token Terminal:DEX 近期重点数据盘点及趋势分析
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📰【榜单】币圈热点新闻速览|2023.07.03
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📖【目录】Web3 深度投研简报|2023.07.01 - 07.02
1️⃣ NFT|一文解读 ERC6551
2️⃣ LSD|一文解读 LSDFi 项目 Stader 的 ETHx
3️⃣ NFT|时间和耐心是品牌最稀缺的资源
4️⃣ 项目介绍|蓝海赛道 Creatorfi 介绍及潜力项目分享
5️⃣ 阅读|BCH 两周翻 3 倍,PoW 叙事复兴是一场梦吗?
6️⃣ 项目介绍|ZeroLiquid:以 LST 为抵押品的无清算 0 息借贷协议
7️⃣ 数据|Token Terminal:DEX 近期重点数据盘点及趋势分析
8️⃣ 项目进展|Polygon 2.0:提供无限的可扩展性和统一的流动性
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1️⃣ 【长推】一文解读 ERC6551
导读:最近,整个以太坊生态系统在全链游戏和 NFT 等方面有了巨大的改进,但很少有人谈论这个新改变的来源:ERC6551。加密货币 KOL Botfidao 从是什么、如何实现、用例等方面介绍了 ERC6551
Botfidao: 什么是 ERC-6551?最简单的概括,ERC-6551(也称为代币绑定账户)使 NFT 拥有自己的钱包成为可能。NFT 本身可以以账号形式,托管资产。基本上:每个 NFT 现在都可以拥有 / 存储 ETH 以及 ERC-721、1155 和 20 等标准的代币。实际上,NFT 可以存储一个 NFT,而该 NFT 本身又存储其他 NFT。这将为全链游戏,自主世界等等提供极大的链上协议支撑。
这是如何实现的呢?其要点是,有一个链上且无需许可的注册表(智能合约),任何人都可以使用它来创建代币绑定帐户,可以实现在任何 NFT 上的部署。这样做的好处在于它是向后兼容的,因此所有现有的 NFT 都能成为账户,持有自从。这是一个极大的技术奇迹。 你不需要包装代币、升级合约等等。事实上,所有的 NFT 都已经有自己的账户了。 如果你拥有 NFT,那么这些 NFT 就有了自己的账户。
为什么我觉得这个很有意义?为什么我们希望 NFT 来托管资产? 有哪些用例? 这如何让未来变得更好?首先想到的是空投。项目无需快照,就可以直接将代币空投给 NFT 本身。ERC-6551 还有很多其他用途。想象一下玩游戏并拥有你的角色。现在考虑一下角色可能拥有的所有物品:武器、衣服、药剂、游戏货币等。以前,这些都是单独的代币,全部连接到该人的账户,现在它们都可以由角色 / NFT 本身拥有。( 来源 )
2️⃣ 【英文长推】一文解读 LSDFi 项目 Stader 的 ETHx
导读:Stader 的 ETHx 将改变节点运营商的准入门槛。与其他 LSD 相比,ETHx 更大程度地促进以太坊的增长。加密货币 KOL DeFi Saint 介绍了旨在降低准入门槛、奖励激励和维持以太坊增长去中心化的 ETHx。
DeFI Saint: Stader 的 ETHx 将专注于以太坊的去中心化,它将利用最低的节点运营商资本保证要求。只需要 4 个 ETH 和价值 0.4 个 ETH 的 SD 来进行投票权益,参与网络的安全保障。与独立质押和其他现有解决方案相比,这分别降低了 85% 和 50%。
与 LIDO 的 stETH 不同,其占据了最大的市场份额,对去中心化构成了巨大风险。为了更大程度地促进以太坊的增长,ETHx 将依靠以下三个核心方法:1)可访问性:通过降低资本门槛、提供易于使用的工具和资源,使更多的用户和节点运营商能够参与到 ETHx 的生态系统中;2)奖励:ETHx 用户和支持者将有机会获得:在推出后的 90 天内,通过赚取高达 2 倍的质押收益率来启动激励措施,用户可获得 100 万美元的 SD 奖励;3)可靠性:多层安全,巨大的资金需要透明度,ETHx 目前正在接受审计,另外,当 ETHx 在主网上运行时,ImmuneFI 将提供 100 万美元的漏洞赏金。【原文为英文】( 来源 )
3️⃣ 时间和耐心是品牌最稀缺的资源
导读:时间和耐心是建立一个品牌最重要的资源之一。很遗憾,在 web3 里,这两样可谓是稀缺资源中的奢侈品。加密货币 KOL Ruby Wang 从 Azuki Elemental 事件谈 PFP NFT 项目建立品牌面临的挑战。
Rubywang.eth: 总结 Elemental 系列发售的主要 FUD 原因:1)过高的期望。在过去的三个季度,Azuki 属于熊市中极少数价格稳中上涨的 pfp 项目。拉斯维加斯的活动又把大家的情绪和 hype 调动到了高点。2)官宣与期望的错。Follow The Rabbit 活动上公布的 2 分钟动画短片,制作质量高,其中角色的画风与之前 Azuki 核心系列有一定的区分度。因此当 Elemental 揭晓后风格如此接近之前的风格,就导致出现了很多 holder 的错愕。
3)OG azuki holder 感受到的稀释和总价值降低。这其实是最关键的问题。原先总量 10K 的 Azuki 定位高端,Elemental 一下发售 2 万个,且中间的 human 类别和之前的 Azuki OG 系列很难做区分。这在一定程度上降低了新入 Azuki 的门槛,2E 左右的价格可以买一个之前 10+E 的头像。4)技术执行纰漏。这次的发售,不仅发售时间短(前两个阶段都只有 10 分钟时间),还出现了网站限流问题,导致一些 Azuki 和 BEANZ 的持有者在前两个阶段一直无法 mint 到 Elemental。
这次的 Elemental 发售失误其实暴露的是早已存在的问题:PFP NFT 如何超越 NFT 项目发展业务?1)内容开发,通过先发 NFT,检验 IP 的粘性和受众,再迭代更广泛产品和体验的方式,web3 IP 比 web2 IP 资金利用效率更高。2)内容分发,如果 NFT 社区建设得好,会比 web2 的 IP 更容易获得传播者。这一点,web3 的很多 holder 都是比较容易感受到的。3)内容生产与利益分配。web3 带来的潜在好处是参与到内容建设的贡献者能够享受到品牌的 upside,通过代币和 DAO 参与到重要决策的治理中。持有 NFT 的品牌粉丝也可以获得更好的产品与服务权益。( 来源 )
4️⃣ 蓝海赛道 Creatorfi 介绍及潜力项目分享
导读:即便当下存在许多优秀的内容平台和协议,但 Web3.0 创作者经济领域的项目整体都被低估了。据统计,2022 年该领域共有约 110 个项目获得融资,总额约 6.62 亿美元,不到加密市场融资总额的 3%。这说明当前 Web3.0 创作者经济正处于起步阶段,是一片潜力满满的蓝海市场。veDAO 研究院对这一赛道进行解析,盘点值得关注的生态项目,并分享潜在的投资机会。
veDAO 研究院: Web3.0 创作者经济的优势:1)上传内容去中心化存储,永久上链。创作者拥有所有权和控制权,可以将其制成 NFT 发布,实现作品唯一性,智能合约和创建钱包地址有一定确权作用;2)内容上链后产生唯一智能合约地址,杜绝盗用、抄袭等问题,有效保护原创。方便引用、二创等,构建健康的创作经济环境;3)平台打赏、代币奖励机制会为优质内容创作者提供收益奖励,无需担心不同平台分流;4)平台及用户可以通过打赏优质内容直接激励创作者。
潜力项目:1)StoryCo:开放的媒体故事创作平台,此前名为 Story DAO。创作者可发布故事作品,实现数字作品销售,拥有 IP 并对其拓展、治理。观众可就故事进行合作、二创、分支等,再由社区成员共同决定是否采纳,将 IP 拓展至更开放的阶段。StoryPass NFT 持有者可访问项目资金库,包括 NFT 销售、IP 许可收入和版税。2)REPUBLIK:内容一站式平台,创作者可与受众建立联系,获得更高收益回报。其生态系统以独特的方式奖励创作者及观众对平台的贡献,用户可通过与内容互动、推荐给朋友和支持创作者来赚取收益。
3)Cheelee:根据 Watch to Earn 机制和 GameFi 元素设计的短视频平台,用户可通过 NFT 眼镜观看和生成游戏视频内容来获得代币激励,旨在让所有用户在社交网络上从注意力、内容经济中获得收益。4)PoPP:利用 Web3 技术和 AI 工具,为创作者打造方便管理、言论自由、数据永不丢失、可与粉丝共创共富的一站式私域社区程序,致力于构建创作者经济生态,旨在让每一个作品和贡献者获得相应的尊重和回报。( 来源 )
5️⃣ BCH 两周翻 3 倍,PoW 叙事复兴是一场梦吗?
导读:无人能够预料,由主流金融机构申请比特币现货 ETF 带动的这轮行情,最终受益最大的是比特币分叉项目 ——BCH(比特币现金)。星球日报作者秦晓峰盘点 BCH 及其他一些 POW 代币的近期数据,并回顾 BCH 从诞生到两次分叉,再到吴忌寒深陷比特大陆「宫斗」的故事。
秦晓峰: Coingecko 数据显示,过去一周,BCH 以 106.5% 的涨幅领跑其他加密货币;过去两周,BCH 从 101 美元最高上涨至 325 美元,最高涨幅 221% ,截止发文暂报 294 美元。有意思的是,随着 BCH 上涨,其他几个分叉币项目也获得不错的涨幅:eCash 周涨幅 58.2% ,排名第二;CSW 主导的 BSV 周涨幅 35.2%,排名第四。由于这些代币都是 POW 机制,社区高喊:Make Pow Great Again,连带 LTC、DASH、ETC 等一批老牌 POW 公链代币也在今日普遍涨幅超过 10%。
BCH 的精彩大戏:1)诞生:2017 年,比特币社区爆发激烈冲突,在比特大陆支持下发生了比特币历史上第一次分叉,比特币现金(BCH)诞生。巅峰时期,BCH 市值一度挤进前四,BCH/BTC 汇率最高达 0.284 ;2)分叉:一年后,CSW 分叉 BCH,BSV 诞生。BCH 分叉后价格暴跌,仅一月由 552 美元跌至 74 美元,跌幅 83%;3)再次分叉:BCHN(Bitcoin Cash Node)和 BCHA(Bitcoin Cash ABC)。最终 BCHN 获得 BCH 冠名权,BCHA 更名为 eCash(XEC);4)比特大陆宫斗:2019 年开始,吴忌寒与比特大陆另一创始人詹克团长期矛盾公开化。2021 年 1 月,詹克团以 6 亿美元购买了吴忌寒及其他股东持有的比特大陆近一半股份,吴忌寒正式辞去比特大陆职务,担任比特小鹿董事长。同时比特大陆剥离采矿池和云采矿业务。
当下对 BCH 来说,似乎是柳岸花明的转机时刻。一是比特币现货 ETF 的吸引力越来越高,被赋予引爆牛市的预期;二是比特币生态随着 Ordinals 的火热有了新故事,许多老开发者也回归其中;此外,最近头部传统金融巨头支持的 EDX Markets 上线包括 BCH 在内的四个代币交易,BCH 也未被 SEC 列为证券。然而,这究竟是短暂的庄家拉盘,还是一次加密行业的叙事复兴甚至价值回归呢?现在还言之过早。( 来源 )
6️⃣ ZeroLiquid:以 LST 为抵押品的无清算 0 息借贷协议
导读:ZeroLiquid 目前处于测试网阶段,允许用户以最大 50% 的 LTV 抵押 LST 铸造 zETH。LD Capital 研究员 Yuuki 撰文从产品机制、代币分配、协议收入分配、潜在风险几方面对该协议进行介绍,并与相似协议进行比较。
Yuuki: 产品机制:1)ZeroLoan 是协议的基本功能模块,用户可以提供 LST 或可转化为 LST 的资产作为抵押品,以 50% 的 LTV 和 0 借款利率借出协议发行的合成资产。协议定期收取 LST 产生的利息,按存款比例偿还用户债务,用户也可随时还款以取回抵押品。2)Steamer 模块是 ZeroLiquid 产品功能实现与协议采用的关键,允许任何用户 1:1 地将 zETH 赎回为 stETH,stETH 来自于用户抵押品产生的利息减去协议费用(8%)。
代币分配:ZERO 代币总量 3050 万枚,其中 600 万枚用于提供初始流动性,1370 万枚归属社区,100 万枚归属国库,70 万枚归属核心贡献者。初始二级市场流通量 690 万枚,其余部分在 3 年内逐步归属。目前团队已执行第一次代币销毁,共销毁 349 万枚,当流通量 784 万枚,对应流通市值约 350 万美元。
协议收入分配:ZeroLiquid 不收取借款费用,收取抵押品收益的 8% 作为协议收入。其中 10% 分配给 ZeroFund,用于维持锚定和协议发展;35% 分配给 zETH/ETH 的 LP 激励流动性;55% 分配给 ZERO 单币质押者。故 ZERO 在拥有协议治理权的同时具备分红权。
项目风险:ZeroLiquid 团队匿名,开发进度推迟,目前产品仍处于测试网阶段。据团队在 Telegram 中公布的信息,预计 7 月上旬会将产品代码交审计。合作审计公司 code4arena 与 immunify 均为业内头部审计机构,目前 code4arena 披露的预审计列表中尚未见 ZeroLiquid。( 来源 )
7️⃣ 【英文】Token Terminal:DEX 近期重点数据盘点及趋势分析
导读:本文为 Token Terminal 最新的每周基本面新闻通讯,本周重点关注交易所,内容涵盖 DEX 市场概述,交易量如何从以太坊转移到其他链,Uniswap、PancakeSwap 和 Trader Joe 的案例分析,以及表现最好的 DEX。
Token Terminal: 市场概述:过去 180 天里,DEX 总体交易量保持稳定,其中 USDC 脱钩期间(3 月 9 日至 12 日),交易量于 3 月 11 日达到 162 亿美元峰值,是过去 180 天内日均 20 亿美元的八倍以上。同时,脱钩期间 DEX TVL 下降近 15%,Uniswap 上的 USDC-WETH 流动性池三天内从 4.5 亿美元跌至 3 亿美元。而后 TVL 在 3 月底恢复到之前的水平。
DEX 交易量正在转移到以太坊以外的链上:自 2023 年初以来,以太坊占 DEX 总交易量的份额从 72% 下降至 54%,Arbitrum 同期份额则从 3.3% 增长到 23.3%。ARB 代币是这一增长的主要推动力。3 月 23 日 ARB 上线当天,仅 Uniswap 上交易量就超过 4.8 亿美元,尽管此后有所下降,但仍是仅次于以太坊的第二大链。Arbitrum 上代币交易需求的增加也导致了新 DEX 的推出。Camelot 在过去 90 天内促成了近 100 万笔交易,现为 Arbitrum 上仅次于 Uniswap 的 DEX。
知名 DEX 向原生链外扩展:Uniswap 和 Trader Joe 都已成功扩展到其原生链外,约 40% 交易量来自以太坊和 Avalanche 以外的链。其中 Uniswap 的增长主要来自 Polygon 和 Arbitrum 上的新交易者,Trader Joe 也通过扩展到 Arbitrum 捕获了进行较大交易的用户。相比之下,PancakeSwap 在 BNB Chain 外一直进展不佳,每日活跃用户中只有 0.5% 来自以太坊,交易量仅占总交易量的 4.2%。
趋势:过去 180 天里,交易量增长最高的项目分别为 Trader Joe 237.2%、KyberSwap 91.8%、Quickswap 61.8% 和 ParaSwap 38.6%。Trader Joe 的日活跃用户数量增加了两倍,主要归功于其向 Arbitrum 的扩展以及流动性簿解决方案 v2.0 和 v2.1 的发布,改善了代币定价并减少了滑点。我们预计未来 DEX 发展将侧重于改善定价、减少滑点、自定义费用等级等。我们可以在 Uniswap v4 通过 Hooks 引入可定制流动性池中看到这一趋势的例子。
其它亮点:1)发现并修复漏洞后,KyberSwap 重新上线 Elastic 合约;2)由于 Uniswap v3 许可证到期,集中化流动性解决方案得以更快采用;3)Velodrome 推出 v2 版本,提供了用户体验更新,支持自定义池费用、单代币流动性仓位和升级的投票机制。【原文为英文】( 来源 )
8️⃣ 【英文长推】Polygon 2.0:提供无限的可扩展性和统一的流动性
导读:Polygon 正式提出 Polygon 2.0 架构,旨在提供无限的可扩展性和统一的流动性,从而将 Polygon 转变为互联网的价值层。本推特详细介绍了 Polygon 2.0 架构的四个协议层。
Polygon(Labs): Polygon 2.0 架构由四个协议层组成,每个协议层都支持网络中的一个重要流程:
1)质押层是一种基于 PoS 的协议,通过一个通用的、高度去中心化的验证者池和内置的重质押模型,利用 Polygon 的原生代币为参与的 Polygon 链提供「开箱即用」的去中心化。这使 Polygon 链能专注于其用例和社区,而非基础设施。验证者可以通过质押层获得 Polygon 代币奖励,且从其验证的链中收取交易费用 / 奖励以获得额外收入。
2)互操作层促进了生态系统内的跨链消息传递,它抽象了跨链交易的复杂性,并通过共享访问原生以太坊资产和无缝可组合性使整个 Polygon 网络像一条链。它基于 LxLy 协议及其消息队列的概念,加上相应的 ZK 证明以确保安全的消息传递。在此基础上,我们引入了聚合器的概念,实现无缝跨链消息传递。
3)执行层使任何 Polygon 链都能生成经过排序的交易批次,即区块。它具有大多数区块链网络(比特币、以太坊等)中的常见组件:P2P、共识、数据库、同步、内存池等。执行层较为商品化,大多数区块链网络都以类似格式使用,但实施起来相对复杂。因此,应尽可能重用现有高效的实现(如 Erigon)。
4)证明层是一种高性能、灵活的证明协议,证明每个 Polygon 链的所有交易。它有三个组件:公共证明者 - 证明交易;状态机构造函数 - 定义状态机;状态机 - 解释交易。其设计的主要好处包括高效的证明生成和验证、简单高效的证明聚合、不同 ZK 状态机的定义、状态机之间的安全跨链通信。【原文为英文】( 来源 )