VC 说｜a16z 解析 Farcaster Frames 影响、1confirmation 辩证看待加密文化战争、TANGENT 批判模块化叙事...
汇集 VC 观点，洞悉加密新叙事
📖 加密 VC 说【02/01 目录】
💬 一、加密 VC 们在谈论些什么？
话题 1：Farcaster Frames 的里程碑意义（a16z/SevenX Ventures/Multicoin Capital/Variant Fund/1confirmation）
话题 2：极客与赌徒：加密货币的文化战争（1confirmation/a16z）
1️⃣ 加密消费者应用程序滞后的原因
2️⃣ 模块化区块链是大资本的「骗局」
💡 二、加密 VC 们近期发表什么研究产出？
1️⃣ 新原语「链上积分」探索：有何想象空间和可能性？（Archetype）
2️⃣ 链上命名空间格局一览 （Variant Fund）
3️⃣ 跨链桥现状与趋势（Coinbase Ventures）
4️⃣ 比特币 L2 项目总结对比：有哪些创业机会？（Volt Capital）
5️⃣ 新形态的 BTC L2 是昙花一现，还是枯木逢春？（YBB Capital）
6️⃣ 如何定价非理性市场的项目公允估值（FDV）（IOSG Ventures）
7️⃣ Nocturne 协议中有哪些可以帮助开发者的隐藏宝石？（1kx Network）
📢 三、一级市场重要融资一览（01/22-01/28）
过去一周公开的融资事件共 35 起，融资金额超 1.70 亿美元（Sygnum/Polymer/Ingonyama/Axiom/Dinari/Masa/Hyperline/Zorp/Arcade2Earn/zkLink/Web3Intelligence/Bagel/Singular/FWB/VETA/Stan/BitsCrunch/imgnAI/10n8 Little Dragon/Synonym/KEKKAI/Spellborne/Bitflow Labs/PECLand/EMC/Meson/B² Network/Beam/BDACS/BitGo/EDX/Scallop/CCData/Cadence/BiHelix）
1/ 加密 VC 们在谈论些什么？
话题 1：Farcaster Frames 的里程碑意义
背景：去中心化社交协议 Farcaster 推出了新功能 Frames，能将任何 Farcaster 发布的内容转化为交互式应用。a16z、SevenX Ventures 等众多 VC 解读了 Frames 的前瞻性影响。
Packy McCormick（a16z）：Frames 是我一直在写的三个想法的实现：1）小型应用程序，不断发展的协议。认识到短暂性的小型应用程序可以与持久的协议合作，共同构建更大、更持久的东西。即数以千计的小型应用程序（Frames）致力于发展一种协议（Farcaster）。2）实验和基础设施。良好的基础设施可以进行实验；实验巩固基础设施。Farcaster 使实验变得异常简单，并保证用户的「身份和数据不会被窃取」，从而鼓励更多的实验。顶层的实验越多，下面的基础设施就越稳定。3）为什么区块链网络获胜？Frames 是这种去中心化、可组合性和无需许可的实际例子。更简洁地说，Frames 允许任何人在任何地方轻松创建小型应用程序，这些应用程序的功能会随着其他人创建新功能而增长，但平台不会改变对它们的规则。
开发者和创作者们会创造出我无法想象的东西，并在这个过程中建立起一个日益丰富的生态系统。也许有一天，随着其基础设施和用户群的吸引力吸引越来越多的开发者，Farcaster 将推翻 Twitter。更有可能的是，它将创造出一种全新的、与众不同的、潜在的更强大的东西：一种社交协议，任何人都可以在此基础上开发产品，这些产品可以使用支付、购买、铸币、预测以及开发者理所当然开发的所有其他基本功能。这与「让下一个十亿用户加入加密货币」无关。而是利用区块链网络更好地完成数十亿人想做的事情。【原文为英文】（来源）
Hill（SevenX Ventures）：1）可编程性是价值的强大驱动力。内容/数据的可组合性在很大程度上受到用户如何理解/消化内容本身的限制。可编程性允许用户深入了解内容。如今，许多内容平台已不再允许用户与内容进行深入互动，而是「强迫」用户只进行消费或刷屏。这种设计在很大程度上扁平化了用户与内容之间的互动深度，旨在以非常微薄的价值利润（通常通过广告）实现最大化的传播。这反过来又使得衡量和捕捉高质量内容的价值变得困难。在未来，内容用户可能不仅仅是浏览、喜欢、评论或刷屏，他们还可能会玩游戏、铸造 NFT、向人工智能询问摘要，甚至在内容中选择自己喜欢的返利等级并参与推荐。2）以开发者为中心 > 以用户为中心： 开发人员也是用户，无许可创新可以加快采用循环。【原文为英文】（来源）
Kyle Samani（Multicoin Capital）：在我们 2024 年的前瞻性文章中，我特别提到了 UI 层的可组合性。期待人们在 Farcaster 上的建设。【原文为英文】（来源）
Jesse Walden（Variant Fund）：我们在 Frames 中看到的是 Web2 无法真正实现的新 Web3 源语：当用户仍在应用程序 Y 中时，可以轻松运行应用程序 X，而 X 和 Y 之间几乎不需要协调。【原文为英文】（来源）
Alana Levin（Variant Fund）：Frames 让每个应用程序更容易成为移动应用程序。【原文为英文】（来源）
Nick Tomaino（1confirmation）：突破性的消费行为似乎都始于以太坊：
- 20 年的 DeFi (MakerDAO)
- 21 年的 NFT（Opensea）
- 24 年预测市场（Polymarket）
- 24 年去中心化社交（Farcaster）【原文为英文】（来源）
话题 2：极客与赌徒：加密货币的文化战争
背景：加密行业用户被分成「加密计算机派」和「加密赌场派」，二者在塑造加密世界的过程中发挥了不同的角色。1confirmation 和 a16z 解析了二者的关系和作用。