VC 说｜Multicoin、1confirmation 预测加密趋势、Electric Capital 发布开发者报告、Delphi Labs 推出 Cosmos 铭文协议...
VC 说｜Multicoin、1confirmation 预测加密趋势、Electric Capital 发布开发者报告、Delphi Labs 推出 Cosmos 铭文协议...
汇集 VC 观点，洞悉加密新叙事
📖 加密 VC 说【01/18 目录】
💬 一、加密 VC 们在谈论些什么？
话题 1：2024 年趋势预测（1confirmation/Multicoin Capital/Framework Ventures/Maven 11）
话题 2：Web3 游戏的潜力（Folius Ventures/1kx）
话题 3：比特币现货 ETF 通过后的市场行情（Electric Capital/Decentralized Gaming Ventures/Delphi Digital/Framework Ventures/HashKey Capital）
1️⃣ AI x Crypto 的四个发展阶段
2️⃣ BLUR 是押注 NFT 牛市的唯一途径
💡 二、加密 VC 们近期发表什么研究产出？
1️⃣ 以太坊坎昆升级后的下一步是什么？（Paradigm）
2️⃣ 2023 年开发者报告：开发者总体下降 24% （Electric Capital）
3️⃣ Asteroid Protocol：基于 Cosmos 的铭文和代币开源框架（Delphi Labs）
4️⃣ 交易量超跃升 DEX 首位，dYdX V4 升级有何重要意义？ （Pantera Capital）
5️⃣ 「预测市场」需要 Web3 吗？（IOSG Ventures）
6️⃣ 探索 LRT 未来趋势和机会：改变质押游戏规则（SevenX Ventures）
7️⃣ 一文了解以太坊坎昆升级，哪些赛道将从中获益？（MT Capital）
8️⃣ 诞生于 ZKFair 的 IGO：一场公平发射的革命（Bitrise Capital）
📢 三、一级市场重要融资一览（01/08-01/14）
过去一周公开的融资事件共 26 起，融资金额超 1.62 亿美元（Core Scientific/Magic Square/SkyArk Chronicles/Finoa/Argo Blockchain/Pontem/ArenaX Labs/Bitfinity/Altitude/Entangle/Saros/Ta-da/Kasu/Eeesee/Umoja/Ringfence/Rocket3/TrendX/Fizen/BeWater/Particle/MAP Protocol/Valkyrie Funds/Karrier One/Polyhedra Network/OORT）
1/ 加密 VC 们在谈论些什么？
话题 1：2024 年趋势预测
背景：新一波加密叙事预测来袭，速览 1confirmation、Multicoin Capital、Framework Ventures 和 Maven 11 关注的加密赛道。
Nick Tomaino（1confirmation）：2024 年关注的四大趋势：
预测市场：在比特币 ETF 获批、2024 年美国总统选举获胜者等各种市场的推动下，Polymarket 今年开局表现强劲，迄今已取得 3000 万美元以上的交易量。特朗普和各种政治媒体现在都会定期发布 Polymarket，该品牌现已成为政治事件中值得信赖的信息来源。Polymarket 的魅力在于它不仅仅涉及政治，它还涉及所有的市场。我认为 2024 年将是 Polymarket 爆发的一年，今年的目标是交易额超过 10 亿美元，用户超过 100 万。
应用链：Cosmos 生态系统最近增长强劲。我们的 Fund III 投资了 OSMO、STRD、ATOM 和 ARCH。相对于无数追随以太坊建立单体去中心化应用平台的 L1 来说，Cosmos 首创的应用链理论是一个独特的愿景，而事实也证明了这一点。dYdX 现在是世界上交易量最大的 DEX 之一，Osmosis 的日交易量达数千万，与同行相比处于领先地位，并在不断创新。我们将继续大力投资这一生态系统。
普通用户进入：我们看到智能合约钱包最近在 Pimlico 的带领下取得了增长，我们在一年前投资了该公司。我们还没有看到使用智能合约钱包的突破性应用，但 Pimlico 开发者的活动已经爆炸式增长，我们希望很快就能看到应用层面的产出。引领新用户注册的应用程序是 Worldcoin，它已经吸引了数百万新用户。空投是加密货币中最强大的行为之一，我们希望在今年投资于能够为普通人空投的新产品。
稳定币：随着稳定币的不断采用，法定货币和稳定币之间的桥梁有可能成为一项巨大的业务。我们仍然喜欢 Maker，它是去中心化稳定币的先驱。随着申请 IPO 和全球对稳定交换媒介的需求增长，我们预计稳定币将继续成为加密货币的主要增长领域。【原文为英文】（来源）
Kyle Samani（Multicoin Capital）：在过去的几年里，我开始不那么看好链上原子可组合性，更感兴趣的可组合性是无需许可的 UI 层可组合性。2023 年，我们看到了 UI 层可组合性的第一个重大突破：Unibot。到 2024 年，除了 Telegram 的群聊之外，还有很多将交易活动引入网络环境中的巨大机会。基于这个想法，我希望看到更多的 UI 层可组合性，不仅仅是对资产分账本，也是对于社交产品，比如最著名的 Farcaster。【原文为英文】（来源）
Vance Spencer（Framework Ventures）：有人问我下一步是什么？一些预测：1）减半、ETH ETF、机构采用率增加；2）DeFi 的收益和收入随着价格的上涨而极度恐慌。未来 24 个月内，至少有两家公司的收入将达到 10 亿美元；3）2024/2025 年，游戏将 1 亿人带入加密货币；4）整个降息周期；5）25 年出现支持加密货币的新政府的几率大于 70%。这是一场马拉松，而不是短跑。【原文为英文】（来源）
Maven 11：1）区块链游戏增长；2）区块链上的数据溯源；3）LSD 的重质押；4）铭文趋势；5）替代虚拟机的受欢迎程度；6）稳定币流动性关注；7）ETF 和加密参与；8）大约 50% 的以太坊去中心化交易量将转移到基于意图的交易平台，增强价格发现并减少前置交易；9）ZK 聚合；10）粉丝参与平台崛起。【原文为英文】（来源）
