投研早报｜读懂 Binance 最新 Launchpool 项目 Aevo / EIP-4844 升级即将到来，哪个 L2 获益最大？/ ETH Denver「Crypto x AI」讲座总结：区块链和 AI 的交汇如何重塑世界？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.3.7
1️⃣ AI｜ETH Denver「Crypto x AI」讲座总结：区块链和 AI 的交汇如何重塑世界？
2️⃣ 项目介绍｜读懂 Binance 最新 Launchpool 项目 Aevo：能否重现 Ribbon Finance「过往荣光」？
3️⃣ 研究｜2024 年，应该用什么加密钱包？
4️⃣ 观点｜胖企鹅创始人 Luca Netz 最新采访：如何建设 Web3 品牌及创造心智份额？
5️⃣ 观点｜ETH Denver 有感：公众狂热与私人市场的溢出效应
6️⃣ 观点｜小幽灵创始人：ETH NFT 已死？
7️⃣ 研究｜关于 Runes 协议及「公开铭刻」发行机制的拓展讨论
8️⃣ 观点｜AI+DePIN：本轮牛市价值叙事主升浪？
9️⃣ 研究｜EIP-4844 升级即将到来，哪个 L2 获益最大？
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1️⃣ 【英文长推】ETH Denver「Crypto x AI」讲座总结：区块链和 AI 的交汇如何重塑世界？
导读：加密基金 Archetype Fund 负责人 Danny Sursock 撰文对 ETH Denver 上「Crypto x AI」的讲座进行了总结。
Danny Ryan: 1）Morpheus：在电子邮件和互联网的核心协议被开源之前，人们曾试图对其进行监管。现在，一场具有类似影响的生存之战正在上演；
2）Akash Network：为什么去中心化计算对人工智能如此重要？主要原因包括供应链挤压、现有护城河、前期资本成本过高等；
3）Near 联创谈封闭模型开发风险，并对一系列机会感到兴奋，包括内容加密保证、链上代币及由 ML 定义的资产在未来对推理输出做出反应等；
4）Nous Research 认为从训练数据到本地运行模型的能力，模型都应与用户保持一致。他们正在纠正操作系统模型排行榜的缺陷，同时激发创造力，共同构建可与 GPT4 等相媲美的开放模型；
5）Stability AI：介绍了目前操作系统模型在各种模式中的应用情况，已经看到社区在低端硬件上本地运行的基础模型基元上发挥了创造力。强大的操作系统模型加上本地运行能力让加密货币对人工智能的发展轨迹产生独特的影响；
6）Ritual：正在利用他们的超级链和 SDK 将人工智能带入链上。他们指出，人工智能的智商已经大幅提高，并预测两年内代理在链上的交易量将超过人类。【原文为英文】（ 来源 ）
2️⃣ 读懂 Binance 最新 Launchpool 项目 Aevo：能否重现 Ribbon Finance 「过往荣光」？
导读：币安发布公告宣布新币挖矿上线第 48 期项目 Aevo（AEVO）。律动撰文对 Aevo 产品生态、技术架构及代币进行了解读分析。
BlockBeats: 产品生态：1）Theta Vaults：「Theta Vaults」运行一种自动化的欧洲期权卖出策略，通过编写虚值期权并收取权利金，在每周基础上产生收益。Aevo 使用「Vaults（金库）」这个术语来体现它将用户资产存入保险库并在其中获得收益的概念；
2）「Earn Vaults」：是一系列新型收益保险库，旨在具有与 Theta Vaults 相辅相成的风险配置。这是一种全天候的收益产品，提供本金保护，并通过借贷和异国期权的组合利用对市场短期波动性的暴露来增强收益。
3）Aevo OTC：第一个允许用户在链上与机构级流动性提供者进行规模山寨币期权交易的平台，使用带有链上动态保证金系统的 RFQ 系统。用户将能够在每周、每两周和每月的期限上交易 13 种不同的加密货币。货币列表将每月轮换一次，具体取决于市场上最受欢迎的货币。
4）aeUSD：加密衍生品交易所的第一个有收益稳定计价的抵押资产，允许用户在以 20 倍杠杆交易的同时赚取 4.75% 的交易所保证金年化收益率。用户可以在 Aevo 上免费将他们的 USDC 转换为 aeUSD。aeUSD 是一种基于 Aevo L2 的 ERC-4626 资产，它是 USDC 和 sDAI 的组合。aeUSD 是一种交易所白名单抵押资产，具有 100% 的抵押因子，允许用户、做市商和策略赚取 4.75% 的交易所保证金年化收益率。
Aevo 技术架构：1）链下订单簿：挂单和接受者的订单被发布和匹配。一旦挂单和接受者的订单匹配成功，它们才会被发布到 Aevo 的智能合约中，这些合约部署在 L2 汇总上。在订单被创建并发布到订单簿之前，它会通过链下风险引擎进行评估；
2）链上结算：用户的资金和头寸始终保持在链上的 Aevo 智能合约中。这意味着所有资金流动都发生在智能合约中，包括期权结算、资金支付和期权费交换；
3）L2 架构：Aevo 的智能合约在 Aevo Rollup 上运行，这是一个基于 EVM 的以太坊乐观汇总。交易是在 Aevo Rollup 上的智能合约上创建和结算的，Aevo Rollup 与 Conduit 合作运营。Conduit 为 Aevo Rollup 运行着一个排序器，每 1 小时将成批交易发布到以太坊主网。在实践中，从 Aevo 提款将需要 2-3 小时才能完全确认。存入 Aevo Rollup 所需的确认时间与常规以太坊主网交易相同，约为～10 分钟。此外，Aevo Rollup 中交易的 Gas 费以 ETH 支付。
4）清算：由于交易所以全仓保证金运行，因此在评估清算时会考虑交易者的整个投资组合。当风险引擎评估账户并确定其违反「AB - OO - MM > 0」的要求时，清算流程就会启动。其中 AB = 账户余额、OO = 未结订单总价值、MM = 现有仓位的维持保证金。（ 来源 ）
3️⃣ 2024 年，应该用什么加密钱包？
导读：作为 Web3 交易的入口，钱包工具一直都有很多迭代方向，比如在安全性、使用体验、入门门槛等方面都想尽办法创新改进。本篇文章盘点了 5 个值得关注的新兴钱包：Rabby、Backpack、Privy、Particle 、JoyID。
0xNatalie: 1）Rabby Wallet：由 DeBank 团队推出的能挑战 Metamask 的钱包。相比 Metamask，Rabby Wallet 在呈现方式上更人性化。Rabby Wallet 通过解析交易内容，在签名页为用户解析交易内容，并显示预计的余额变化，从而降低用户盲目签署交易的风险。Rabby Wallet 会将每笔交易发送到安全引擎进行筛查。此外，对于现有 MetaMask 帐户，用户可以一键导入到 Rabby Wallet，导入地址后，在 EVM 链上的所有代币都会自动显示，不用像 MetaMask 里那样去手动添加每个代币；
2）Backpack：最大的特点就是其开放性并且足够简单易用。Backpack 表示，他们是 Solana 生态唯一的开源钱包。除此之外，Backpack Wallet 还有很多高级功能，适合重度用户使用。
3）Privy：WaaS 工具包，用于在 Web3 中实现渐进式身份验证。Privy 帮助开发者通过多种身份验证方法引导用户入门，开发者可以有针对性地控制何时触发身份验证流程和钱包连接，以改善用户体验和提高转化率。在安全性方面，Privy 提供对嵌入钱包的多因素身份验证，支持短信验证和基于时间的一次性密码（TOTP）验证两种方法。据 Privy 的文档，他们采用 SSS （Shamir's secret sharing）多签方案，将私钥分为三份，有其中两份就可以组装成私钥，而且私钥也只在设备的内存中出现，并不存储。
4）Particle：推出 Smart Wallet-as-a-Service Modular Stack。该模块化堆栈集成了账户抽象技术，使开发者可以免费构建更复杂、具有高级逻辑的应用程序。据 Particle Network 公开的数据，他们为用户已经实现了 300 万次的 ERC-4337 标准的操作（User Operations）。此外，在 BTC 生态，Particle Network 推出了 BTC Connect 来解决原生比特币钱包（如 Unisat）由于签名算法、地址生成逻辑、交易结构的不同，无法直接适配 EVM 链环境的问题，提供了账户抽象和适配等功能，仅需要比特币钱包签名就可以完成 EVM 链上的交互，提高用户体验。
5）JoyID：基于 Passkey 这个新一代的开放标准，很多现代的移动设备都可以通过内置的安全芯片增强钱包的安全性，同时又不牺牲用户体验，甚至超越了传统的「用户名 + 密码」的登录体验。此外，JoyID 通过采用 PWA（Progressive Web App），绕开了 Apple/Google 对于 App Store 的限制，进一步减少被审查的可能性。（ 来源 ）
4️⃣ 胖企鹅创始人 Luca Netz 最新采访：如何建设 Web3 品牌及创造心智份额？
导读：本期播客精选推荐了关于 NFT 胖企鹅 CEO Luca Netz 的采访，Luca Netz 对项目地板价发展进行了回顾，并概述了过去两年的 IP 建设心得和 NFT/Web3 IP 如何发展品牌的策略思考，同时也分享了他对其他项目及一些市场趋势的看法。
Rubywang.eth: 我们花了 250 万美元收购项目，这不是一笔小钱。我们绝对是在以我们将成为最好的前提下收购这个企业的。这是最重要的原因。另外两个原因：1）收购时发现 web3 领域整体的品牌建设和 IP 构建运营成熟度很低，而这是他团队的优势；2）胖企鹅作为一个普遍 IP（the most universal IP in the space）有大的需求空间。总的来说，市场存在，胖企鹅 IP 的要素存在，我们觉得我们拥有适合做一些前所未有的事情的技能，那就是在现实世界中建立一个真正的品牌，并为加密货币做一些我相信已经成为多年关键词的事情，那就是大规模采用。NFT 是数字时代所有权的底层技术，看好接下来 20 年的创新与发展。
NFT 和迪士尼的不同之处在于迪士尼的企业价值来自于他们从迪士尼乐园等地产生的收入。他们实际上通过销售产品、主题公园等方式赚取了很多钱。而对于 NFT 来说，你需要做的就是非常加密原生，也就是创造关注度 / 心智份额。随着更多的关注度，NFT 收藏品的价格也会更高。
我认为未来最终是全链（omnichain）。我确实相信，如果你要铸造新 NFT，有几种聪明的方法可以避免稀释。我认为在其他链上铸造是减少净负面影响的一个很好的方式，可以减少 30%。比如如果我在 Solana 上铸造了某个东西，那与在以太坊上铸造某个东西是不一样的，因为我真的捕捉到了更多的流动性。现在，以太坊生态系统中的一些人会卖掉一些东西，然后试图去 Solana 获取那个东西。但是如果我要在 Solana 上发行一套 1 万个 NFT 收藏品，我可能会假设至少 50% 的买家以前从未接触过胖企鹅。（ 来源 ）
5️⃣ 【英文长推】ETH Denver 有感：公众狂热与私人市场的溢出效应
导读：Lattice Capital 普通合伙人 Regan Bozman 表示，从「终值」的角度来看，一篮子优质流动资产的表现要远远优于大部分后期阶段的私募交易。
Regan Bozman（Lattice Capital 普通合伙人）: ETH Denver 普遍看涨，很多投资者都抛出了「超级周期论」。一致的看法是我们仍处于本轮周期的早期，还有很长的路要走。但市场上仍存在真正的黑天鹅风险。例如（a）Coinbase 在法庭上败诉或其他糟糕的法律消息及（b）宏观经济。
我们都需要承认这个市场是不同的，ETF 改变了一切，目前 BTC 买入压力持续流入，但这可能会逆转。在之前的周期中，资金流入首先冲击的是 BTC 和 ETH，但后来有了其他可以投机的东西，所以新的市场参与者直接进入了这些市场，但这显然不是本轮周期的运作方式。玩转这个市场最流行的方式是向 TGE 靠拢。如果你告诉投资者你将在今年推出代币，你将（看似理性地）获得流动性市场的补偿。因此，晚期阶段的预发行轮次会大幅上升。
现货价格和终端价值之间的最大三角洲将是具有以下特征的代币：10 fig FDV's、<20% 的代币完全流通及大解锁即将到来。让我们称它们为冰山代币，即从表面上看不错，但不要在水下看得太深。我在这里的主要论点是，你确实有一个完美的市场，让这些项目的投资者尽快抛售：风险投资人需要 DPI、风险投资公司现在特别需要 DPI 及博弈论。【原文为英文】（ 来源 ）
6️⃣ 【长推】小幽灵创始人：ETH NFT 已死？
导读：小幽灵创始人 Sleepy 撰文概述了自己关于 ETH NFT 现状的一些想法，并表示正在小幽灵项目从单一 IP 向文娱内容生态转型，包括做内容、搭平台、拓渠道等动作。Sleepy 表示，ETH NFT 并没有死，现在可以说是价格回归价值，但在未来一定会是价值回归价格。
Sleepy: ETH NFT 为什么血流成河？本来在 ETH NFT 池子里的资金被转移到 BTC NFT 以及其他的币种上，而且也有很多人选择抛售 ETH NFT 来获得流动资金。另外，多个此前在 Blur 挖矿的 farmer 也停止了挖矿。在此之前，他们是很多项目的退出流动性，为了获得 Blur 的代币他们会给项目出 bid，这让很多 NFT 的抛售也不会对地板价产生太大影响，而当他们不再提供退出流动性，便很容易出现一个大户抛售，使得地板价下跌 20% 到 30% 甚至更多。而这个情况再叠加借贷清算就会更加可怕了。
ETH NFT 这一波是泡沫破裂还是恐慌低估？在我看来，无论是 ETH 还是 BTC，亦或是其他链的 NFT 项目，本质上都是 Meme，这个世界都是一个巨大的 Meme。否则，如果单论所谓的价值，Azuki 及 BAYC 什么能卖到几十万的单价，都是 Meme 罢了。买 NFT 其实就是在为你的情绪买单，炒作 NFT 其实就是在为其他人的情绪买单。
NFT 与「获得感」：我觉得可以简单粗暴的将「获得感」分为两类，一类是经济方面的获得感，一类是情绪方面的获得感。经济方面的获得，我们的思路是让大家能够因为持有小幽灵而获得更多的外部收益。比方说，我们正在升级小幽灵的灵力值系统以及抽奖系统，希望能不依靠第三方插件，使得机制能够按照我们所设计的那样运转，对钻石手进行更好的奖励。而另一方面，关于情绪方面的获得感。在过去这段时间里，我们一直在埋头推动小幽灵 IP 的发展，现在甚至可以说，小幽灵是所有 NFT 中最会搞跨界联名的项目。（ 来源 ）
7️⃣ 关于 Runes 协议及「公开铭刻」发行机制的拓展讨论
导读：本文结合了 Runes 生态基础设施项目 Rune alpha 创始人和 Runes 协议创始人 Casey 关于如何拓展 Runes 协议的「公开铭刻」机制的讨论，就 Runes 与 Ordinals 协议的过往，及类似的资产发行方式进行开发性的探索。
MiX: 围绕 Casey 和 SonPin 的讨论，个人看法：
1）在发起项目的早期，预留部分 Token 确有必要：如果可以按照本次讨论去实现协议，是对「公开铭刻」的公平和全民参与价值的补充，可以让更多有价值基础项目方通过「公开铭刻」的方式参与到 Runes 生态中。
2）是否预留、如何预留，是将自证的手段交给发行方：从 issue#124 到 #165，可以看到 Casey 对同质化通证的使用场景有了更多认可。「公开铭刻」的方式勿需质疑，在此基础上进行拓展，比如增加预留机制，是将选择的权利、自证的手段交给发行方，也是防止劣币驱逐良币的好方法。
3）铭文 NFT 和符文 FT 将会有更多的创新空间：Casey 提出的铭文 NFT 和符文 FT 互相配合进行多轮次的发行机制设想，相当有趣。当下热点 Runestone 和 Runecoin 等项目，也是铭文和符文互相组合创新。Runecoin 的玩儿法是最主流的铭文预挖矿，持有 Runecoin 发行的 RSIC 铭文，就会持续不断的挖出项目的符文，然后 4 月底 Runes 协议上线再分配 FT。期待未来有更多项目可以推陈出新，带来更新颖的玩儿法。
4）采用「公开铭刻」发行方式的 Runes 符文不存在所有权：Casey 原文中只表达了「Rune 不存在所有权」，但是笔者认为这应该是特指采用「公开铭刻」发行方式的 Runes 符文不存在所有权。SonPin 提出的两轮「公开铭刻」方案，就一定会有一个拥有极高权限的地址的地址来操作，这并不是 Crypto 加密领域希望看到的。
5）最后说一下 Casey 提到的 CTV，即「Check Template Verify」：CTV 是一个比特币提议的协议升级，旨在通过允许用户在创建交易时，指定未来交易的模板，从而增强比特币网络的智能合约和锁定功能。CTV 的激活将使得用户能够创建更复杂的交易类型，例如可信赖的空投和开放式蚀刻，而无需协议的显式支持。这个 CTV 提案增加了比特币网络的可编程性和灵活性，在这次讨论中提到，简单来说就是可以创建一个使用 UTXO 的解锁条件模板，有机会给 Runes 创造更多玩法。举个例子，通过「Runes 协议 + CTV」，可以让 10 个用户联合使用 CTV 技术，共同 Mint 符文，然后预设未来的一些比特币支付交易的承诺之类。（ 来源 ）
8️⃣ 【长推】AI+DePIN：本轮牛市价值叙事主升浪？
导读：加密研究员 Haotian 认为 AI+DePIN 赛道将会是推动这一轮牛市的价值叙事主升浪。此外，老牌 DeFi 协议，NFT、新锐公链，及不少底层技术创新都在向 DePIN 方向靠拢。
Haotian: DePIN 就是利用区块链 Token 激励手段，让一些拥有「硬件设备」的用户，可以建立物理设备大规模协作关系，构成有服务能力的基础设施网络，让一些中小企业可以无需可访问并以经济实惠的方式利用网络资源。这一轮牛市新增加了「AI」变量。去中心化存储有需求，但并非强刚需的需求，会参杂一些伪需求，比如：数据存储访问，虽然可以解决存储需求，但因网络分布是构造和节点效率运行的不稳定，导致一些在线视频、游戏等实时性强需求应用场景落不了地。AI 场景带入后，AI 大模型训练会是一个很刚性的需求。若 DePIN 能让 GPU 等供应链云服务或调动全网的硬件设备，来构成基础设施网络，大模型训练，分布式机器学习，数据存储验证挖矿、分布式推理等等方向都会产生强需求。
在我看来这也是对传统老 DeFi 一次重塑洗牌的机会： 1）公链方面：上一轮 DeFi 过于受困于 EVM 环境，EVM- Compatible 的叙事，让链间的差异性越来越小，联动的可能性越来越大。因此，这一轮 AI+DePIN 率先要做的就是去 EVM 化，让一些高性能链出头，进而催生一些杀手级应用出现； 2）DeFi 协议方面：老牌 DeFI 能不能快速推进 intent 交易模型 + 钱包前端等一系列的升级很关键，咬住此方向就可以并入 AI+DePIN 的主升浪叙事中而不用掉队； 3）其他技术底层创新：「模块化」、「链抽象」等一系列叙事的目标都是要解决 Web3 环境存留的链间交互效率低、协作成本高等问题。方向很不错，但受困于老链的发展缓慢，这些微创新并没有真正爆发潜力。（ 来源 ）
9️⃣ 【英文长推】EIP-4844 升级即将到来，哪个 L2 获益最大？
导读：Dencun 预计将于北京时间 2024 年 3 月 13 日 21:55 在以太坊主网上激活，而其引入的 EIP-4844 的临时数据 blob 将有助于降低 L2 交易费用。加密研究员 louthing.stark 撰文评估了不同 L2 的交易成本，并对这些成本在 EIP-4844 升级后会发生的变化进行了预测。 louthing.stark 表示，如果预测成立，Optimism 将会赢得 EIP-4844 费用之战。
louthing.stark: StarkNet 目前 DA 成本约占总成本的 90%，其余 10% 为执行成本。ZkSync DA 平均成本为 65%，执行成本为 35%。Scroll 平均 DA 成本平均值为 70%。Optimism 则根据他们的 SSE，4844 后交易费用减少了 x70。本篇文章未包含 Arbitrum，因为无法获得数据比较其 DA 权重和执行成本。
考虑 EIP-4844 后的情况： 1）如果 DA 成本降至 50%，则 StarkNet 整体交易费用则为当前水平的 55%、Scroll 则为当前水平的的 65%、zkSync 则为当前水平的 67.5%； 2）如果 DA 成本下降到 90%，则 StarkNet 整体交易费用则为当前水平的 19%、Scroll 则为当前水平的的 37%、zkSync 则为当前水平的 41.5%； 3）如果 DA 费用降为 0，则 StarkNet 整体交易费用则为当前水平的 10%、Scroll 则为当前水平的的 30%、zkSync 则为当前水平的 35%；【原文为英文】（ 来源 ）
