投研早报｜以太坊坎昆升级蕴藏哪些 Aphla 投资机会？HashKey 投资经理：市场仍在宽幅震荡等待、第 118 次以太坊核心开发者共识会议总结
ChainFeeds Newsletter 每日精选 10 条 Web3 深度投研「简报」+ AI 驱动的热点新闻榜单，帮你做出聪明决策
📰【榜单】币圈热点新闻速览｜2023.09.25
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📖【目录】Web3 深度投研简报｜2023.09.23 - 09.24
1️⃣ 研究｜为什么 OP-Rollup 鲜有挑战案例发生？Arbitrum BOLD 挑战机制会是解决方案吗？
2️⃣ 投资｜以太坊坎昆升级蕴藏哪些 Aphla 投资机会？
3️⃣ 研究｜链上知识产权：未来的方向
4️⃣ 研究｜从 opBNB 和以太坊 L2 的性能差异，理解 Rollup 的性能瓶颈与优化
5️⃣ 研究｜Consensys 和 zkSync 相继推出 Fellowship 计划，L2 的竞争进入「肉搏阶段」？
6️⃣ 项目进展｜第 118 次以太坊核心开发者共识会议总结：Devnet-9 准备工作、Cancun/Deneb 激活时间
7️⃣ 市场｜HashKey 投资经理：市场仍在宽幅震荡等待，「应用」类协议更关注协议收入
8️⃣ 项目介绍｜盘点 10 个近期获得知名 VC 投资的区块链项目：Freatic、Parallax、Socket…
9️⃣ 项目介绍｜详解 Friend Tech 经济模型：博弈论、期望价值和需求曲线
1️⃣0️⃣ 项目介绍｜Web3 手机游戏的机会：Delphi Digital 正在关注哪些区块链手游？
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1️⃣ 为什么 OP-Rollup 鲜有挑战案例发生？Arbitrum BOLD 挑战机制会是解决方案吗？
导读：OP-Rollup 有 7 天的挑战期，但至今都没有有效的 Battle-tested 发生。加密研究员 Haotian 解释了为什么很少有挑战案例发生？若不挑战任由 Sequencer 作恶会发生什么？以及 Arbitrum 内测挑战机制 BOLD 能发挥多大作用？
Haotian：因为挑战机制其实是自我纠错机制，一次挑战发生轻则 delay 网络运转，重则诱发宕机，非万不得已是不会主动鼓励有挑战发生的。假使挑战激励机制设计的不合理，遇到一些恶意的节点不惜重金去挑战，目标就是让作恶让网络宕机，也完全有可能。所以，在挑战机制的设计问题上，OP-Rollup 赛道的 layer2 选手都会非常谨慎。某种程度上 Optimism 的剧本是，因为怕被恶意挑战所以 Sequencer 要中心化，因为 Sequencer 中心化所以不需要挑战。
Optimism 选择了 OP Stack 的软分布式方式来为其 Sequencer 中心化的问题圆场。因为若有一天，SuperChain 大家庭组建起来了，OP Stack 的大家庭在 Sequencer 治理决策席位各占一席，共同治理和决策，这不也是一种对单点中心化风险的制约吗？目前来看，Optimism 在推进 OP Stack 的速度蛮快的，至少比 in development 中的挑战者机制落地要快。
Arbitrum 则构造了 BOLD 挑战模式：1）Layer2 向主网 Rollup 合约发布状态 Assertion 声明；2）Challenge Manage 质疑这个 Assertion 然后发起挑战；3）每发起一次挑战需要质押一笔资产，然后被挑战者可以向 Edge Tracker 提交证据，包括过去每一步的状态变更、函数调用、参数等执行细节；3）若挑战者不认同这次的证据，需要继续质押资产，继续挑战，但每次都要消耗成本；4）第三方 Chain watcher 全程监控挑战过程中提交的证据，给出一定的参考，判断哪个是诚实的一方，最终由 edgeChallengeManage 合约决断谁输谁赢。
BOLD 挑战模式若真实应用的话，会是个不错的方案，但官方没有提及挑战成功的激励回报。激励定的很大，定会有人不惜一切代价挑战，激励定的太小，赚得还不如罚款代价高，挑战有啥意义。所以在我看来，即使将来 BOLD 挑战机制上线，其实际影响也有限。OP-Rollup 的挑战与否对 Layer2 选手们的影响并没有那么大，大的只是 OP-Rollup 在大家心目中的信任度和共识。（ 来源 ）
2️⃣ 以太坊坎昆升级蕴藏哪些 Aphla 投资机会？
导读：此前以太坊上海升级孕育了一波 LSD 和 LSDFi 的超级行情，即将到来的坎昆升级市场自然也会有预期，加密 KOL NingNing 分析了坎昆升级的作用，盘点了受益于坎昆升级的板块，并对如何构建坎昆升级投资组合给出自己的建议。
NingNing：坎昆升级有哪些作用？坎昆升级为以太坊主网带来实质性的好处，包括：1）增强可扩展性：有助于以更快的速度处理更大量的交易，从而增强将以太坊作为 DA 层和安全性保障的 L2 项目；2）降低 Gas 费：能够大幅降低 L2 交互的 Gas 费；3）加强安全性：网络的安全基础设施将得到加强，从而保护用户数据和资产；4）高效数据存储：将优化以太坊链的数据存储，提高运营效率和成本效益；5）增强跨链桥连通性：不同链之间的互操作将更加顺畅和安全；6）技术创新：引入的细微代码修改，为未来的技术进步奠定了基础。
受益于坎昆升级的板块有哪些？1）以太坊，坎昆升级将使以太坊网络更具适应性、安全性和用户友好性；2）L2 们，坎昆升级在大幅度降低 L2 们交互 Gas 费的同时，还可以加快 Tx 最终确认速度，极大地提升用户体验；3）AA 钱包，基础设施层的优化，也会让应用层收益，坎昆升级将大大降低 AA 钱包的创建和交互 Gas 费，提升交互确认速度，改善用户体验；4）跨链桥，主要受益于 EIP-4788 升级，EIP-4844 也会降低跨链桥的使用成本；5）去中心化存储网络。EIP-4844 部署之后，blob 数据最终将永久保留在 IPFS 等去中心化存储网络，这些 blob 对 MEV 机器人、做市商、数据公司等机构来说是金矿，会为去中心化存储网络带来一些新的价值。
构建坎昆升级投资组合时，可供选择的投资标的有：1）坎昆升级最大受益者 $ETH；2）L2 项目中的 $ARB、$OP 。它们是市场共识的坎昆升级受益者。Price In 程度相比其他标的要高；3）跨链桥中龙头 $RUNE、$AXL、$STG、$CELER、$SYN；如果坎昆升级之后，跨链桥的 gas 费和确认时间有超预期的提升，该板块将有可能获得 Alpha 收益；4）AA 钱包 $TWT、$SFP、$C98 ，预计 AA 钱包的交互体验也会受益于坎昆升级，也许会出现超市场预期的改善；5）去中心化存储网络 $FIL、$AR 。市场几乎完全忽视了去中心化存储网络也会受益于坎昆升级，也不确定市场最终会不会认可和接受这个事实。（来源）
3️⃣链上知识产权：未来的方向
导读：FLock.io 的开发者关系 timtimtim.eth 从传统版权的痛点入手，分析为何我们要变革版权，并且剖析区块链和 IP 之间的关系以及 Story Protocol，提出自己关于链上版权解决方案的设想。
timtimtim.eth：版权框架的痛点：1）确权问题，最大的挑战仍在于如何证明自己是某一版权作品的首创作者；2）版权的碎片化问题，很难将版权主体与其附属权利（如二次创作、分发、演绎和改编等）有效地分离；3）不平等的利益分配，一是平台方与版权创作者之间的利润分配；二是创作者与二次创作者之间的分润问题；4）侵权行为：版权体系的棘手问题；5）侵权：授权与责任；6）抄袭：破坏市场公平性；7）滥用：背离初衷。
为何区块链与知识产权的结合如此紧密？1）确权，区块链技术可以为每一份创作内容提供一个不可篡改的时间戳，确保原创者的权益不被侵犯；2）透明性，区块链的公开性和透明性保证了所有交易记录都可供公众查阅；3）可追溯性，区块链技术的连续性确保了每一次交易、授权和转让都被永久记录，为法律纠纷提供了有力证据。区块链在版权领域还有一个更深远的影响，那就是知识产权（IP）的资产化。
我的核心设想是利用「NFT 套 NFT」的模式来实现版权的可视化管理。简而言之，这意味着为每一种版权附属权利（如分发、表演、二次创作、访问权等）创建一个独立的 NFT。这种方法的主要优势在于其为版权管理带来的高度灵活性和透明性。这个框架的核心思想是「权利解耦」。通过 NFT，我们可以将版权和其附属权利分离并独立地表示，每一种权利都可以作为一个独立的 NFT 进行交易和管理该提议是将产权所有者与其权利分离，将这种关系直接与产权（即 NFT）关联。这样，用户与产权 NFT 建立联系，然后通过该 NFT 创建各种附属权利。（来源）
4️⃣从 opBNB 和以太坊 L2 的性能差异，理解 Rollup 的性能瓶颈与优化
导读：极客web3 撰文以 opBNB 为调研对象，从 opBNB 与以太坊 Layer2 表现出的不同，来为读者简单揭示 Rollup 的性能瓶颈所在。
Faust：币安最先上线的二层是 zkBNB，但 zkEVM 在性能上还无法满足大规模应用，采用 Optimistic Rollup 方案的 opBNB 成为了更优方案。BSC 的高吞吐量对 opBNB 的 DA 层加成：对于 Layer2 而言，DA 层（以太坊）的数据吞吐量成为了制约 Rollup 性能的最大瓶颈，目前以太坊的数据吞吐量太低，Rollup 只能压制自己的TPS，防止以太坊无法承载 L2 产生的数据。同时，Ethereum 网络内 gas 费太高，进一步抬高了 Layer2 数据发布成本。opBNB 则选用高吞吐量的BSC 实现 DA，以解决数据发布上的瓶颈。
Optimism 的 DA 实现方式：由排序器控制的 EOA 地址，向另一个指定的 EOA 地址进行 Transfer，在附加的数据中携带 Layer2 的新一批交易数据。至于采用了 OP Stack 的 opBNB，和 Optimism 的 DA 数据发布方式基本一致。DA 层的吞吐量会对Rollup 发布的数据尺寸产生限制，进而限制 TPS。在 BSC 身上，平均每秒可处理的 calldata 尺寸最大约 2910 KB，达到了以太坊的 18.6倍。换言之，只要执行层速度跟的上，BNB Chain 体系内的 Layer2，理论 TPS 上限可以达到 ARB 或 OP 的 18 倍左右。
除了数据吞吐量，Layer1 的稳定性也会对 Layer2 造成影响。根据目前的参数，在 L2 交易数量相同且考虑到 L1 区块不可逆转性的前提下，单位时间内 opBNB 发布交易数据的次数，最多可以达到 Arbitrum 的 8.53 倍。同时，opBNB 每次发布的最大数据量，可以达到以太坊 L2 的 4.66 倍。还需要考虑 DA 层的 gas 费，目前以太坊 Layer2 的手续费大概也是 opBNB 的10 — 几十倍左右。但扩大 DA 层的数据吞吐量，对单个 Rollup 的性能提升还是有限，因为执行层处理交易的速度往往不够快，即便 DA 层的限制可以忽略掉，执行层也会成为影响 Rollup 性能的下一个瓶颈。
在对缓存进行了充分优化后，搭配上性能足够的硬件配置，opBNB 其实已经把节点执行层的性能逼近到了EVM 的极限。以目前的参数对比看的话，opBNB 的 TPS 极限，是以太坊的 40 倍，BNB Chain 的 2 倍多，Optimism 的 6 倍多。当然，以太坊Layer2因为DA层本身的严重限制，执行层根本施展不开，而对于 BNB Chain 这样的高吞吐量 DA 层而言，扩容效应达到 2 倍多的 opBNB 是很有价值的，更何况这样的扩容项目 BNB Chain 可以搭载多个。（来源）
5️⃣Consensys 和 zkSync 相继推出 Fellowship 计划，L2 的竞争进入「肉搏阶段」？
导读：近期 Consensys 宣布推出了一个 Web3 Fellowship 计划，zkSync 也宣布推出为期 4-6 个月的 Fellowship 计划。而除了 Fellowship 计划，各大 L2 项目似乎在项目正统性、代码原创性，以及 RaaS 等方方面面都较起了劲。律动作者 Jaleel 等人对 L2 赛道的竞争进行分析。
Jaleel：Consensys 推出的是一项预加速器计划，也是一项非股权计划，提供获得高达 150 万美元潜在投资的机会，旨在帮助参与团队开发新的用例。目前，项目考虑了三个垂直领域，即可扩展性、优化以及 L2。其中，可扩展性是指 Consensys 旨在支持利用 web3 技术功能通过钱包或应用程序层驱动 web3 生态系统内的可扩展性的项目，优化是指提供有价值的工具、中间件和其他简化开发流程的解决方案的项目。
zkSync 的 Fellowship 计划显得较为「粗糙」，除了有一张主题清单外就没有多余的信息。在跟踪扩展层面包括与跟踪扩展/递归/折叠相关的 ZKP 内存模型、可扩展的交叉汇总审查阻力和跟踪扩展技术/延续。在汇总技术层面包括如何避免多汇总生态系统中共识权益的碎片化、MEV 汇总、汇总的隐私支持和隐私原语，以及超越 L2BEAT 的汇总数据探索。此外，在零知识和验证层面包括零知识 DeFi 原语。申请者的提案被接受能在 Fellowship 期间获得每月 3,500 美元的津贴，这是基于赠款的资助，而不是合同职位。
由于明星项目众多，L2 赛道的激烈竞争成了整个加密行业人尽皆知的事实。除了 Optimism 和 zkSync 推出的 OP Stack 及 ZK Stack，OP Rollup 阵营和 ZK Rollup 阵营在 RaaS 领域的竞争还有 Arbitrum 推出的 Orbit 和 Starknet 推出的 Appchain。而在 zkEVM 领域，两个「国产之光」型项目 Scroll 和 Taiko 之间的紧张关系也成了行业公开的秘密。（来源）
6️⃣第 118 次以太坊核心开发者共识会议总结：Devnet-9 准备工作、Cancun/Deneb 激活时间
导读：Galaxy 研究副总裁 Christine Kim 发文总结第 118 次以太坊核心开发者共识会议（ACDC）。本次会议讨论的内容包括 Devnet-9 的准备工作、Cancun/Deneb 激活时间等。
Christine Kim：Devnet-9 将是第二个测试网，其中包含 Cancun/Deneb（Dencun）升级中的全套代码更改。Devnet-9 也将成为第一个激活 EIP 7514 和 7516 的测试网，这两个新的 EIP 在上周的 ACD 电话会议中被添加到 Cancun/Deneb 升级中。在 Devnet-9 主题上，开发人员讨论了 EIP 4788 的部署策略。EIP 4788 将作为常规智能合约进行部署，这意味着必须有一个客户端实现可以引用来激活代码更改的合约地址。开发人员同意通过启动 Devnet-9 来测试合约部署流程，方法是在测试网生成之后、升级激活之前创建地址。开发人员还讨论了在 Devnet-9 上为 EIP 4844 部署可信设置。
ACDE 电话会议主席 Tim Beiko 对 Devnet-9 后的 Dencun 测试时间表提出了疑问。他表示，如果开发者不能确定在 2023 年 11 月以太坊开发者大会 Devconnect 之前在公测网上发布 Dencun，那么 Dencun 主网激活很可能不会在今年进行。在 ACDE #169 上，Beiko 建议按以下顺序在以下测试网上启动 Dencun：Holesky、Goerli、Sepolia。Holesky 是以太坊开发者计划于 9 月 28 日推出的新测试网。开发者最初计划于 9 月 15 日（即 Merge 一周年纪念日）推出 Holesky。然而，由于网络配置错误，测试网启动失败。【原文为英文】（来源）
7️⃣【长推】HashKey 投资经理：市场仍在宽幅震荡等待，「应用」类协议更关注协议收入
导读：HashKey 投资经理 Rui 复盘了上周对市场走势的判断，整体而言，市场还是在宽幅震荡等待利空&利好。一级市场青睐的「应用」类协议更关注协议收入，更快的资本流转意味着更强的收入可能性。
Rui：市场还是在宽幅震荡等待利空&利好，虽然 BTCD 回到 50%，但山寨的情况在转好，在 2049 周达到了窄幅下跌的极限后逐渐开始有了流动性。并且对于合约驱动的小币随着币安新币拉盘第一波后，各路神仙亮相开启了表演。还是「多看看小市值、在币安上有合约的老项目，配合宣发的新闻拉盘的可能性较高」。但说实话这类神仙的博弈性过强，无论是链上数据/合约费率这些都是有很强的烟雾弹，操作难度极大。接下来的大事件无非就是币安怎么办、ETF 怎么办和矿工怎么办。
一级比二级还无聊，所有人都说要投应用，但是看着这帮破应用天知道怎么投。这里我的理解是从 DEFI 到 Friend Tech 等实际的「应用」，也是从二元对赌模型转向了三元博弈模型，DEFI 就是池子和用户做博弈，协议收税，在发币的时候会给弱势方（池子）一些补偿。而 Friend Tech 在项目方和用户博弈之外多加了 KOL 做润滑剂，一方面能够帮着项目方 PUA 用户，一方面他也是一种特殊的「用户」可以自刷 Point，最后就是产生了实际的内容（有所谓的外部性）。因为参与的群体更多，飞轮更容易建立，Friend Tech 能够获得更高的协议内资本流转。从估值的角度来说，大家都是靠收税，DEFI 的估值水平看 TVL，应用则更看协议收入，更快的资本流转意味着更强的收入可能性。（来源）
8️⃣【英文长推】盘点 10 个近期获得知名 VC 投资的区块链项目：Freatic、Parallax、Socket…
导读：加密 KOL Nikyous 盘点了近期获得 Pantera、a16z、Dragonfly 等知名 VC 投资的 10 个区块链项目。
Nikyous：1）Freatic 是一个去中心化的信息市场协议，旨在利用密码学和博弈论将用户与未开发的信息联系起来。Freatic 在 a16z 领投的一轮融资中获得了 360 万美元。2）GRVT 是下一代混合衍生品交易所，使用 zk 支持的意志技术来分离交易和托管功能。GRVT 通过两项融资筹集了 710 万美元，投资者包括 Matrix Partners、Delphi Digital、Matter Labs 等。 3）Parallax 为跨境支付和货币管理提供安全可靠的解决方案，它在 Dragonfly 领投的一轮融资中筹集了 450 万美元。
4）Layer N 是一个旨在扩展 ETH 上的去中心化金融的 Layer2 网络，它在种子轮融资中筹集了 500 万美元，投资者包括 Kraken、Amber Group、SALT 等。5）Game Philos Studio 是 PC 和移动 P2P MMO 策略游戏「Age of Dino」的开发商，它在种子轮融资中获得 800 万美元，投资者包括 Animoca、SevenX、Xterio 等。6）Brine Finance 为交易者打造的去中心化订单簿交易所，它在由 Pantera Capital 领投的一轮融资中筹集了 1650 万美元。7）互操作性协议 Socket 带来了跨区块链的无缝连接，它在 Coinbase Ventures 支持的一轮融资中筹集了 500 万美元。
8）Stroom 旨在在闪电网络上推出比特币流动性质押，它在种子轮融资中筹集了 350 万美元，投资者包括 Lemniscap、Greenfield、No Limit Holdings 等。9）Maple Finance 是一个是链上信贷市场，提供 RWA 贷款和数字资产贷款，它完成了由 Tioga Capital 和 Blocktower Capital 领投的 500 万美元战略融资。10）ZetaChain 旨在构建跨任何链（包括比特币）的可互操作的 dApp，它在一轮融资中筹集了 2700 万美元。投资者包括 Blockchain.com、Sky9 Capital、CMT Digital 等。【原文为英文】（来源）
9️⃣详解 Friend Tech 经济模型：博弈论、期望价值和需求曲线
导读：新火科技研究员 0xLoki 从博弈论、期望价值和需求曲线等角度出发，探讨了 Friend Tech 的经济模型。他认为 Friend Tech 的产品设计、经济模型和运营策略都非常优秀，但官方的高抽水和 Bot 正在杀死这个游戏。
0xLoki：（S^2） /16000 意味着什么？Ponzi 的内核是让早进入者赚钱，如果假想所有用户是一个一个排队进入的话，考虑 S 只能取整数，所以应该使用差分和求和。可以看出，ΔP/ΔS 是线性递增的，这保证了随着 Key 数量的增长，Key 的价格会增长，而且 Key 价格增长的速率也是递增的（即越涨越快）。 显然这是一条非常间接且高效的 Ponzi 曲线，每一个进入者都会推高价格，且推动的幅度会越来越高。至于 16000 也很好理解，我们需要一个参数，让 S 和 P 有一个符合市场的匹配关系。如果取值更小，P 曲线会过于陡峭，价格波动过大；而如果取值更大，价格曲线会更加平缓，不够 Ponzi，而 16000 是一个折中的选择。偏小的数量承载能力也符合当前市场流动性状况。
交易的磨损到底是多少？客观来说，Friend Tech 的经济模型和叙事都非常优美，但我在体验后仍然决定放弃运营我的 Room，因为这是一个非常抽水的负和游戏。你持有 1.1E 进入这个市场，由于买入和卖出都需要支付 10% 的手续费，因此从你买入起已经亏损 1-（0.9/1.1)=19.2%，需要上涨 22% 才能回本。其次，每一个新进入者都会被之前的持有者稀释自己的 EV。这就是 Friend Tech 的内核：（1）混淆 EV 和账面价值，营造财富幻想；（2）用后参与者的 EV 为前面的用户提供利润。
Friend Tech 的未来在哪里？ 以上的全部讨论都基于一个假设，所有的参与人都是投机者，但事实并非如此，已经有许许多多的群主开始通过 Room 提供差异化的服务，而这些真正的「服务」是Friend Tech 摆脱 Ponzi 的关键。这种变化的内核是效用需求者会改变「求偿权同质化」的局面，从而提高剩余参与者的 EV。可以确定的是接下来 Key 会出现明显的分化，33 和纯炒作性 Key 很难再继续维持。（来源）
1️⃣0️⃣【英文长推】Web3 手机游戏的机会：Delphi Digital 正在关注哪些区块链手游？
导读：Delphi Digital 的 Web3 手机游戏报告阐述了近年来区块链手游的发展变化，例举了 3 个他们正在关注的区块链手游，并针对开发者提出了建议。
Delphi Digital：2022 年上半年到下半年，区块链手游下载量下降了 59%。造成这种情况的最大因素是 P2E 模式的盛行，当玩家激励下降时，下载量就会随之下降。从 2021 年到 2022 年，几款表现最佳的 Web3 游戏的应用内收入平均下降了 20%。按地区划分的月度活跃用户（MAU）数量也出现了类似的下降，但印度除外，印度从 2021 年第一季度到 2022 年第四季度增长了 130%。
引起我们注意的三款游戏：Ni No Kuni：引入了双代币系统，玩家可以通过游戏内任务和竞技游戏赚取 NKT 或 NKA 代币。IMVU：已存在近 20 年，于 2021 年首次引入 VCOIN 作为交换媒介。NFL Rivals：一款体育收藏游戏，让玩家能够升级并在市场上出售 NFT 球员卡以获得现实世界的金钱。这种货币化模式主要依赖盲盒和交易费作为新的收入来源。
区块链整合的机会是丰富的：个性化、游戏内资产、RPG、Live Ops、单一生态系统互操作性、小型交易、混合休闲等。我们建议团队在与区块链资产交互时避免将用户从应用程序转移到基于浏览器的体验。体验越原生，留住玩家或将玩家转化为区块链用户的机会就越高。具有现有 NFT/代币的游戏可以考虑引入用户可以购买的额外链下资产，充当通往基于区块链的资产的桥梁。【原文为英文】（来源）
