投研早报｜AO 有成为新的真正「互联网计算机」的潜力 / 观点：不必担心本轮周期时间会更短，仍然处于早期阶段 / 主网版 Blast 的「念与怨」：下个「大毛」还是持续 PUA 用户？
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👨💻 ChainFeeds 投研简报 ｜2024.3.2 - 3.3
1️⃣ AI｜探索 AI + Crypto：解锁叙事潜力
2️⃣ 观点｜不必担心本轮周期时间会更短，仍然处于早期阶段
3️⃣ 观点｜AO 具有成为新的真正「互联网计算机」的潜力
4️⃣ 研究｜关于当前比特币 L2 设计的探讨
5️⃣ 观点｜保持乐观 or 开始看空，当前市场处于哪个阶段？
6️⃣ 项目介绍｜盘点 2024 年 12 个最佳 Layer1 项目：特点、优势与投资价值分析
7️⃣ 观点｜主网版 Blast 的「念与怨」：下个「大毛」还是持续 PUA 用户？
8️⃣ 项目介绍｜一览 Binance Labs 第 7 季 MVB 加速器计划 13 个入选项目
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1️⃣ 探索 AI + Crypto：解锁叙事潜力
导读：AI + Crypto 技术的融合标志着科技演进的巅峰。从去中心化计算到零知识机器学习，ScalingX 探讨了这一新兴领域的创新，展望了 AI 与 Crypto 交互的未来。
ScalingX: 传统上，两者被视为对立的力量：Crypto 注重去中心化，而 AI 则倾向于中心化。这种鲜明的对比由彼得・蒂尔（Peter Thiel）生动阐释，并在 a16z Crypto 的阿里・亚哈（Ali Yahya）的深入探讨中得到进一步阐发。然而，最近的发展显示出一种出乎意料的融合，这一融合有望重塑数字创新。在探索这一充满活力的交汇点时，我们发现了 AI 与 Crypto 之间合作协同的巨大潜力。
这种融合充分发挥了加密网络在数据所有权、透明度和道德治理方面的强大优势，与 AI 的先进能力相辅相成，为解决 AI 行业中的中心化挑战提供了新颖的解决方案：确保数据所有权：通过区块链技术，用户得以加密并规范对其数据的访问，为他们提供监督 AI 系统利用数据的手段。提升透明度：区块链的不可篡改性质充当透明账本，促进了在 AI 模型中使用的数据的验证和认证。实现直接数据变现：区块链为用户数据的直接变现提供了便利，通过提供经济激励鼓励数据分享，同时保障个人控制权。降低 AI 的能源消耗：通过采用诸如权益证明等能源高效机制，区块链有望最小化 AI 训练的能源需求，从而促进 AI 发展的可持续进步。推动伦理 AI 发展：区块链内在的透明度和包容性可以促进更具伦理的 AI 实践，消除了通常与 AI 创新相关的保密性。
在审视当前 AI 与 Crypto 领域的现状时，显而易见的是两者都拥有强大的技术实力，然而各自也面临着显著的不足之处。尽管加密技术具备强大的能力，但在广泛应用方面仍缺乏主流的成熟度。与此同时，科技巨头公司对 AI 的集中控制引发了对这一技术垄断的担忧。虽然这种协同作用还处于初期阶段，但在 AI 与 Crypto 结合的项目正在构建可扩展的链上 AI 交互的基础设施。这一有望的动力预计将在 2024 年及以后继续增长。所有这一切都取决于市场参与者将这些资产视为对主要集中化参与者（如 OpenAI）潜在主导地位的一种制衡。（ 来源 ）
2️⃣ 【英文长推】观点：不必担心本轮周期时间会更短，仍然处于早期阶段
导读：加密货币 KOL Mippo 将市场当前的状态以及与过去周期的比较， 表明对加密货币市场的乐观看法。
Mippo: 当前的市场是否快速到了过度周期，并且这意味着周期会更短？这个问题让很多人感到困惑。事实上，我也有同感。2018 年至 2020 年的熊市比现在的熊市严重得多。那次熊市几乎比现在长了一整年，而且人们的幻想破灭程度更加严重。相比之下，2022 年至 2023 年并没有那么糟糕。如果你在构建一个基于链上的产品，可能根本感觉不到处于熊市。项目仍然得到资金支持。会议仍然吸引着 2 万人参加，即使在熊市的中心也是如此。
这与 2019 年形成了鲜明的对比。这让人们担心我们没有经历足够的痛苦。我理解杠杆需要被解除，炒作需要消退的想法，但这已经发生了。大部分行业已经被拖出去了。当我环顾四周时，我看到了周期初期的每个特征。我们正处于经典的比特币带领的现货涨势中，比特币的主导地位似乎达到了顶峰。这为 ETHBTC 的大涨铺平了道路，接下来应该会出现一轮巨大的涨势。
MVRV（类似于所有比特币持有者的总成本基础）和长期持有者与短期持有者比率都表明了周期非常早期的阶段。提醒一下，上个周期 Coinbase 在整个应用商店中几乎一年都是排名第一的应用。今天，它在金融类排行榜上排名第 14，在所有应用中排名第 156。【原文为英文】（ 来源 ）
3️⃣ 【英文长推】观点：AO 具有成为新的真正「互联网计算机」的潜力
导读：1kx CTO Valeriy 认为可能成为新的真正「互联网计算机」，并分析了理由，强调了其规范化设计、灵活的执行环境以及基于经济激励的异构计算等关键特点。
Valeriy: AO 更像是一个规范（spec）而不是一个具体的实现。虽然已经有人编写了一些代码，但重点在于规范。这个规范的关键在于，它允许任何人进行交互，一旦他们编写了自己的 CUs、SUs 和 MUs。相比之下，其他项目可能有数十万行代码，但只有少数人能够管理。执行环境可以是任何东西。没有特定的假设。目前是 wasm，但没有人禁止使用 EVM。事实上，我敢打赌有人正在研究这个。
AO 采用了 Erlang 模型。对于分布式系统的专家来说，最简单的解释是：它只是在 Arweave 上的一个 Erlang 解释器状态。添加计算资源以推进这个解释器。一切都是异步的，你不需要一个巨大的全局计算机来推进每一步。另一个重要的特点是异构计算基于经济激励。在 Actor 模型中，消息需要被处理，对这种处理的需求将吸引到确实需要的资源。这与一些网络需要高端机器规格才能启动的情况相比较。
由于 AO 使用了 Arweave 作为存储，团队可以依赖一个经过多年运行测试的解决方案。这降低了 AO 的整体风险。如果当前的想法因某种原因失败，转变到一个可行的模型将会很容易。AO 是无需许可的。许多协议和链最初是集中化的，但 AO 从一开始就是去中心化的，这要归功于 Arweave。如果发现了集中化的组件，那是因为没有人编写替代方案。关键在于它根本不需要是集中化的。【原文为英文】（ 来源 ）
4️⃣ 【英文长推】关于当前比特币 L2 设计的探讨
导读：加密货币 KOL Mathilda 探讨了当前比特币 L2 多个项目的设计，包括使用 ZK Rollup 和 Optimistic Rollup 等技术，以及不同的侧链和验证方法。
Mathilda: Citrea 是一个利用 ZK Rollup 技术在比特币上构建的解决方案。它将多个交易打包成一个批次，并生成零知识证明来验证这些交易。这些证明被刻录到比特币链上，并由 BitVM 优化地进行验证。Citrea 还引入了轻量级节点，以支持对批次证明和状态根的递归验证。通过引入 cBTC，它允许用户在 Citrea 上进行原生资产的交易，并利用 Taproot 实现提款功能。
BOB 是一个建立在以太坊上的 Optimistic Rollup 解决方案，但它利用比特币网络来验证和兑换 BTC。通过比特币中继，BOB 实现了 BTC 在以太坊上的铸造和赎回。这种方式扩展了比特币的功能，使其可以在以太坊生态系统中进行更广泛的使用。
Marathon Holdings（PoW sidechain） 正在探索建立两个不同类型的比特币侧链。这些侧链利用他们的矿工算力来保护网络，同时利用多方签名来抵押 BTC，从而在侧链上铸造与比特币等价的资产。这种方法旨在提高比特币的扩展性，并为 DApp 生态系统提供更多的可能性。
Botanix Labs 是一个利用比特币持有者的抵押来验证链上交易的 PoS 侧链项目。通过引入 PoS 共识机制，它提供了一种与传统 PoW 机制不同的验证方法，并为比特币网络增加了一层额外的安全性。【英文长推】（ 来源 ）
5️⃣ 保持乐观 or 开始看空，当前市场处于哪个阶段？
导读：比特币价格的飙升点燃了市场的热情，各机构及研究员纷纷对目前所处的牛市阶段做出假设，其中加密研究员 knower 对比了以往市场周期的特征后指出，尽管加密货币市场在过去几年经历了巨大的变化，但仍然存在许多迹象表明我们可能仍处于早期阶段。
Knower: 熊市很可能在 2023 年 3 月结束，比特币在短短几周内从 2 万美元飙升到了 2.8 万美元，这是我怀念的时刻，尽管距离现在只有大约一年的时间。那时，FTX 的崩溃终于被我们抛在了身后，媒体在很大程度上停止了对加密货币的政治迫害，终于出现了一些坚实的价格行动，让加密货币 Twitter 重新站稳脚跟。
所一年后的现在，我们来到了这里。比特币和以太坊的历史最高价在触手可及，替代币普遍走势迅猛，故事情节开始形成，私募市场再次猖獗，与现实脱节。很容易观察加密货币最近的行为，并认为我们离终点比离起点更近，但我认为这是极其短视和幼稚的。我们不仅没有突破历史最高水平，而且真的没有太多迹象表明我们正在接近某种高潮状态。
ETF 的出现使得这一周期与之前的周期有了根本不同之处，因为现在加密货币和传统金融之间存在着一个可访问的流动性通道。除非你一直生活在石头下，或者故意忽视显而易见的事实，否则自上一个周期以来，传统金融机构和参与者一直存在。加密货币已经变得更加主流，社会上更为接受，人们希望投资或为他们的客户提供数字资产的投资机会，再加上一个明显的事实，即上涨趋势中的波动市场将吸引更多的流动性和更多的关注。Blackrock、Fidelity 和 VanEck 现在可以向客户推销比特币，而不会有任何监管或法律方面的担忧，大门已经打开，没有迹象表明它会再次关闭。（ 来源 ）
6️⃣ 盘点 2024 年 12 个最佳 Layer1 项目：特点、优势与投资价值分析
导读：Layer 1 加密货币在加密货币世界中的作用至关重要，为区块链网络提供框架，并提供可伸缩性、安全性和去中心化。加密货币 KOL Kane Pepi 列举了 2024 年最佳的 Layer 1 加密货币项目，探讨它们的独特特点和所提供的优势。
白话区块链: 1）比特币（BTC）：长期投资者的综合最佳 Layer1 区块链。目前围绕比特币存在着大量看涨情绪。首先，分析师预测，美国证券交易委员会将在 2024 年批准第一个比特币交易平台交易基金（ETF）。这可能会引发大规模机构投资的涌入。同样引人瞩目的是比特币的下一次减半事件；预计将在 2024 年 4 月发生。这将把新比特币的 10 分钟供应量减少 50％，降至 3.125 BTC。最终，尽管一些分析师认为比特币可能在明年突破 10 万美元，但这可能只是个开始。因此，我们有信心认为比特币是长期持有者中顶级的 Layer 1 加密货币项目之一。
2）以太坊（ETH）：最受欢迎的 Layer1 区块链，受到 dApp 开发者的青睐。以太坊是最受欢迎的 Layer 1 加密货币项目，受到去中心化应用（dApp）开发者的青睐。尽管大多数 dApp 处于非活跃状态，但在以太坊网络上有数十万个二级 Token。那些活跃的 Token 代表着一些市值最大的加密货币。其中包括元宇宙项目，如 Sandbox、Axie Infinity 和 Decentraland。
3）Solana（SOL）：最值得长期投资的 Layer1 区块链之一。Solana 是最适合长期投资者的 Layer 1 加密货币项目。分析师们关注的关键问题是 Solana 是否会从以太坊那里夺取相当大的市场份额。根据 CoinMarketCap 的数据，Solana 生态系统中仅有 218 种加密货币。相比之下，以太坊拥有数千种。此外，大多数基于 Solana 的项目都是市值微小的加密货币，交易量有限。尽管如此，Solana 在性能方面是更好的 Layer 1 区块链。这是一个至关重要的指标，因为 dApp 开发者希望他们的项目能够运行在最快和最高效的区块链上。
4）BNB（BNB）：支持币安生态系统的 Layer 1 区块链。按市值排名第三的 Layer1 加密货币 BNB 也值得考虑。这个区块链网络支持币安生态系统。和以太坊、Solana 一样，BNB 链支持智能合约和 dApps。在 BNB 上有数千个项目运作，被称为 BEP-20Token。在结算费用时，BEP-20 项目需要使用 BNB 作为交易 Token。BNB 在币安交易平台上也有用途；它提供了标准交易佣金的 25％折扣。BNB 也是一个通缩性的 Layer 1 加密货币。这是因为币安经常销毁 BNBToken，意味着它们从流通供应中被移除。（ 来源 ）
7️⃣ 主网版 Blast 的「念与怨」：下个「大毛」还是持续 PUA 用户？
导读：3 月 1 日，基于 Optimistic Rollup 的 Layer2 网络 Blast 正式上线主网，一时间链上活动活跃。但高昂的 Gas 费、积分计算 BUG 等问题引发用户质疑。星球日报作者 Asher 复盘讨论始末。
Odaily: 参与 Blast 测试网的用户最为关心的是继续参与主网交互的奖励部分。目前 Blast 允许早期访问用户跨链到主网并使用 Blast 原生 DApp。具体规则为：主网用户将继续赚取 Blast 积分，主网 DApp 现能够赚取 BlastGold（Blast 金币）。Blast 空投的 50% 分配给 Blast 积分（用户）， 50% 分配给 Blast 金币（DApp）。金币将每两周分发给 DApp。Dapp 可以为自己保留金币，但部分 DApp 已经承诺将所有金币给用户。
根据社区多名成员反馈，从测试网映射到 Blast 主网的积分出现严重 BUG，有些地址的积分显示并没有按照官方说的 10 倍积分，而是一个 0-10 倍的随机数，甚至有用户拿到了 0 积分。对此，官方在官推中第一时间出了公告：承认积分的计算出现问题，目前正在修复中，所有受影响用户的积分将被追溯纠正。
由于新的积分规则中有说明，迁移到 Blast 主网之后，每个小时都会增加积分，并且默认增加速度为 1 倍，最高增加速度为 12 倍，因此很多用户准备将 ETH 第一时间迁移到 Blast 主网，但本次手动迁移的 Gas 成本基本在 35-80 美元之间，一时间很多散户与多号用户怨声载道，抱怨迁移成本过高。图为社区用户在 Gwei 为 37 时的迁移的数据记录，成本为 37.55 美元。（ 来源 ）
8️⃣ 一览 Binance Labs 第 7 季 MVB 加速器计划 13 个入选项目
导读：3 月 1 日晚，Binance Labs 公布入选第 7 季 MVB 加速器计划的 13 个早期项目，该计划为期 10 周，由 BNB Chain 和 Binance Labs 联合运营。Foresight News 盘点了本季入选的 13 个项目，覆盖 DeFi、基础设施与应用层三大赛道。
Foresight News: BitU 是一个加密原生抵押稳定币协议，利用链外流动性和效率提供更高的收益，用户可使用该协议支持的主要加密资产来铸造加密原生稳定币 BITU。BitU 协议的组件之一是主动流动性管理模块（ALMM），ALMM 主要解决链上与链下稳定币借贷利率差问题，它引入可信托管机构（Fireblocks、BitGo、Coinbase 等），用户可将资金存放在其中，无需担心 CEX 中心化风险，亦不受 BitU 协议直接控制，这些资金将通过「OES」（场外结算）服务被映射到交易所，ALMM 收益模块则利用链下交易活动产生收入，并将收入分配回链上用户。
Blum 是一个混合型 CeDeFi 交易所，用户可通过 Telegram 小程序进行加密货币交易。Blum 为用户提供所需的所有代币，无需在多个平台之间切换。Blum 具有链下订单簿、链上结算以及中心化或自托管选项，还将提供衍生品交易服务，包括 NFT 与 pre-market 代币。
Surf Protocol 是基于 Base 的永续合约交易平台，为低市值代币提供杠杆交易、premarket 交易、积分交易等。2023 年 10 月，Surf Protocol 完成 300 万美元融资，ABCDE Capital 领投，Inception Capital（前身为 OP Crypto）和 C² Ventures 参投。
Vooi 是一个跨链永续合约 DEX 聚合器，目前支持 Orderly、SynFutures、GMX、KiloEx 四个 DEX。Vooi 允许用户在连接钱包后添加余额，以最低的费用在链上进行无 Gas 费交易。Vooi 最高杠杆为 100 倍，支持账户抽象等。（ 来源 ）
