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此前,FTX 的崩溃导致 SOL 价格一度跌至 $9.6 的低点,但在过去两个月里,SOL 展现出了惊人的复苏,涨至 $124 的高点。随着价格的不断走高,Solana 生态也开始狂欢,铭文及 meme 币等也一度涨幅惊人。一时间,「以太坊杀手」的称号再度回归。
反观另一边,以太坊生态却持续冷清,Gas 下降到 11 Gwei,甚至 Solana 生态上的 DEX Raydium 收入在过去 7 天超过以太坊。对比之下,也让 SOL 持有者们开始高呼「Solana Flip ETH」。
本期 Chainfeeds Alpha 笔记梳理了各方对 Solana 和以太坊的看法,有人认为以太坊的最终确定性大于 Solana,也有人表示 Solana 是目前 Crypto 最好的「赌场」,更有甚者觉得 SOL 的暴涨来源于 FTX 的「阴谋」。
💥 本周重点:SOL 再现辉煌,重启与以太坊的对决,究竟谁能引领牛市?
如何看待 Solana?
Crypto 本身就是链上赌场,而在赌场体验方面,目前整个行业没有比 Sol 更好的地方
每当 Solana 出现新的优质资产,市场对其定价中就会有一部分情绪溢价
SOL 并不完美,任何区块链都不完美
FTX 在大量抛售以太坊,拉 SOL
如何看待以太坊?
以太坊的对手是银行、艺术品交易所和传统游戏
以太坊区块链将成为老牌的、被认为理所当然存在并得到支持的坚实基石
不管从哪个角度上去看,以太坊的最终确定性,都要大于 Solana
🏃 新协议/协议新进展
Hokum Blockchain:在 Base 上使用 Celestia 的 L3
Medallion:音乐直销和营销平台
Ammalgam:去中心化借贷交易所
Fyde Treasury Protocol:链上资金管理协议
Fiat Republic:银行金融科技公司
Galois:永续交易平台
Bunni:Uniswap 的流动性引擎
📈 市场信息
代币价格:七天内涨幅最大 BRC20 代币、L2 总 TVL 变化、7 天内涨跌幅最大代币
链上动态:FET、OP、BLUR、WLD、ETH……
一、 SOL 再现辉煌,重启与以太坊的对决,究竟谁能引领牛市?
补充阅读:SOL 为何涅槃?「凝聚力,技术,生态,筹码,社区等全方位重塑升级,不变的还是内敛韧性十足的团队」。
如何看待 Solana?
1️⃣ Jack 0x137(律动副主编)
https://twitter.com/jack_xiong137/status/1739552231924609115
Crypto 本身就是链上赌场,而在赌场体验方面,目前整个行业没有比 SOL 更好的地方。以太坊、L2,哪怕是 AVAX 等主打低廉和速度的 L1,在这波铭文热浪下完全没有经受住压力测试,AVAX 的 Gas 甚至一度赶超以太坊。 相比之下 SOL 几乎承接住了每一波热潮,而且不管链上再怎么热,人家 Gas 就是便宜,而对于赌狗来说,最重要的就是速率和磨损。
回到 Ray,Solana 这波 meme 还有一个很重要的推手工具——Birdeye。虽说交互不是走 Raydium 官方的网站 App,但细心点你会发现,鸟眼使用的交易接口清一色都是 Raydium 和 Jupiter,其中以前者居多。这是因为大多数 meme 币的池子都是建在 Ray上的,只要你是在冲土狗,基本上都绕不开 Ray 的池子。然后就是 swap fee,在交易量较高的时候,LP 的收入相当可观,当然给 meme 币做 LP 归零风险极大,这也是为什么这部分钱基本都是被项目方赚走了(除 rug 外的额外收入)。
2️⃣ 雨中狂睡
https://twitter.com/0xSleepinRain/status/1732329679238119648
为什么拥抱 Solana 生态呢?
1、Solana 看似已经经历过一次牛市,但很少有项目穿越牛熊,活到现在,不多,比如只有 Ray、Orca、Solend 这些。在 $SOL 价格上涨期间,外溢的流量很难找到一个很优质的标的,这也是为什么 Solana 生态一开始 Memecoin 很火的原因。 当 SOL 拥有良好表现时,市场倾向就从其他赛道转向了 Solana,包括开发者,并且 Solana 官方为了配合这波热度,搞了 100 万美金的黑客松。 因此,每当 Solana 新的优质资产,比如 $JUP、$JTO 时,市场对其定价中就会有一部分情绪溢价。这也是我们的一个机会。
2、优质资产少,也降低了我们的工作量,只需要看基本面+情绪面对对应资产估值的炒作即可。越新的项目,机会越大。
3️⃣ Justin Bons(Cyber Capital 创始人)
https://x.com/Justin_Bons/status/1738658437930586505
SOL 的经济模式与 ETH 相同,但许多人却认为它存在危险的缺陷。与 ETH 的唯一主要区别是,它具有高容量,因此费用较低,所有围绕 SOL 经济性的批评都是无稽之谈;1.5% 的通货膨胀率并不是致命缺陷。SOL 通胀率目前为 5%,再过 7 年将降至 1.5,对于现代加密货币来说,这是一个良好而正常的设计。所以,除非你一直在批评 ETH 的经济模型;现在又因为这个问题去找 SOL 的麻烦,这让人感到深深的不安全感。SOL 并不完美,任何区块链都不完美,反对 SOL 的理由比经济学要好得多。它给人的印象是不安全的,因为它脱离了现实。试着为 SOL 的成功感到高兴吧,它甚至可能为你自己喜欢的链成为焦点铺平道路。【原文为英文】
4️⃣ haowi.eth(Curve 招商主任)
https://twitter.com/HaowiWang/status/1739320008231256499
现在的故事情节很简单: 1)FTX在大量抛售以太坊(强制清算),拉 SOL(拉盘出货减少损失); 2)考虑到 SOL 的流动性问题,拉爆属于期望内,短期内拉到 500$ 以上我一点都不奇怪;3)另外,SBF 持有的 AI 公司们也在被爆拉,目的同上;4)我的选择是 SBF 卖多少以太我就吃进,因为 SBF 什么时候挥下镰刀我不知道,但是以太坊的长期牛是更具备确定性的。
如何看待以太坊?
1️⃣ Raccoon Chan 小浣熊(加密 KOL)
https://x.com/RaccoonHKG/status/1739497150994956589
Solana 涨多少也不会影响以太坊的,以太坊的愿景是世界计算机的话,对手是银行、艺术品交易所和传统游戏,而如果说币价的话,买 Solana 的人卖 BTC 去买的肯定比卖 ETH 去买的多受众重叠度更高。
ETH 为什么落后?不是有人卖 ETH 去买 SOL,而是各位 ETH 建设者、质押者、验证者、投资者卖 ETH 去买豪宅。
2️⃣ Viktor Bunin(Bankless 客座作者)
https://www.theblockbeats.info/news/49112
一方面,以太坊区块链的用户数量将减少,以太坊、以太坊生态、终端用户的关系或许会变得像套娃一般,让以太坊生态系统不再有单一总体叙事;另一方面,整个 Rollup 生态系统将会维护以太坊最重要的社会原则——去中心化、可信中立和无许可的访问和创新,同时以太坊区块链将成为老牌的、被认为理所当然存在并得到支持的坚实基石。【原文为英文,由律动编译】
3️⃣ 阿空(加密研究员)
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MjgzMTY5MA==&mid=2247484425&idx=1&sn=c56c74f985592923cbe7c4537b37bd5d&chksm=c03956acf74edfba9c0c363a23ba1622343e9dc3487a531d9a0bdaf4747ac6b84544140d4568#rd
Solana 的直接竞争对手不是以太坊,而是以太坊的 layer2。如果是看最后终局,市面上 99% 的以太坊同质化公链都要被淘汰掉,因为都不具备长期、动态的护城河。目前,不管从哪个角度上去看,以太坊的最终确定性,都要大于 Solana。只是公链赛道上的机会会越来越少,且越来越确定。说越来越少,是因为除了行业联动带来的超级大暴跌之外,大家是没有任何机会的,说越来越确定,是因为在每次暴跌后,除了 BTC 和 ETH,能有提起一定信心说会反弹回来的赛道,就是公链赛道了。
二、新协议/协议新进展
1️⃣ Hokum Blockchain:以太坊 L3,是第一个在 Base 上使用 Celestia 的 L3,实现了主网上成本最低的 EVM 区块链,专为追求乐趣的构建者和游戏玩家打造,Hokum 为大多数 dApp 提供 gas 体验。
https://twitter.com/hokum_gg
https://hokum.gg/
2️⃣ Medallion:音乐界的直销和营销平台,让艺术家能够为他们的歌迷提供优质的音乐产品,让他们第一时间获得音乐、巡演预售、商品等。Medallion 的团队拥有来自 SongKick、YouTube、Instagram、华纳音乐集团和 LiveNation 的深厚领域专业知识,在塑造粉丝的未来方面具有得天独厚的优势。
完成了 1370万美元的 A 轮融资,由 Dragonfly、Faction 领投,TCG Crypto、Foundations Music 等参投。
medallion.fm
https://twitter.com/FactionVC/status/1737970719584321933
3️⃣ Ammalgam:新的 DeFi 原语,将借贷和交易结合在一个名为去中心化借贷交易所的协议中。借出 DEX 中未使用的资产可提高资金效率,从而为 LP 带来 20% 的收益率增长,Ammalgam 通过迎合借贷市场的无限交易策略提供无限效用。允许 LP 们:在链上无许可地做空任何东西(没有预言机);从 X * Y = K DEX 公式中借用 K;从所有存入的资产中赚取借贷和交易费用。几周后将发布的 beta dapp。
得到了一些 DeFi OG 的融资,包括 Synthetix 创始人、1inch 联创、Robot Ventures 创始人等。
https://twitter.com/ammalgam
https://ammalgam.xyz/
4️⃣ Fyde Treasury Protocol:由前 NASA 科学家领导的链上资金管理协议,创新的核心是创建一个安全、非托管的流动金库。它专为各种加密货币用户设计,是加密货币财务管理的一种新方法。其解决方案解决了 DeFi 空间中错综复杂的加密货币管理问题,提供有条不紊的风险管理方法,使用户在优化资产表现的同时保持所有权。
完成了 320 万美元的种子轮融资,由 OP Crypto 领投,Arrington Capital、Big Brain Holdings、Merit Circle 等参投。
https://twitter.com/FydeTreasury
https://twitter.com/FydeTreasury/status/1737128809965707529
5️⃣ Fiat Republic:Web3 的 BaaS(银行即服务),是由一个曾在法币开放银行业共事过的团队创立的。将 Fiat Republic 视为受监管加密货币公司的交易(即专注于支付)银行层,利用其提供的银行支付服务帮助加密货币客户简化和自动化 B2C 法币资金流,为其终端客户开设虚拟账户,进行资金管理(通过其 EagleNet 流动资金池)和外汇交易。最终,Fiat Republic 将这些受监管的加密货币虚拟资产服务提供商 (VASP) 客户(如 CEX)和其供应商合作伙伴银行(以及法币 BaaS 合作伙伴)连接起来,前者通常是终端消费者首先在链上参与资金流动,后者则提供法币来源/目的地资金托管、批发外汇、IBAN 和支付管道接入。
完成了 700 万美元的种子扩展轮融资,Fabric Ventures、Kraken Ventures、Arca 等参投。
https://twitter.com/FiatRepublic
https://fabric-vc.medium.com/why-we-invested-in-fiat-republic-how-to-do-baas-for-crypto-189503bbcf2c
6️⃣ Galois:永续交易平台,提供对100 +代币化资产的访问,支持 50 倍杠杆,由 Sonic 推出。
https://x.com/sonic_ooo/status/1738884725874544880
https://twitter.com/galoisperps
7⃣️ Bunni:Uniswap 的流动性引擎,由 Timeless Finance 推出。
https://twitter.com/Bunni_Pro
三、市场信息
1️⃣ 代币价格:
1)七天内涨幅最大的 BRC20 代币,截止时间 12/27 12:30(来源:CoinMarketCap)
2)12.20-27 L2 总 TVL 较上一周变化:上涨 17.66% ,截止时间 12/27 12:30(来源:L2BEAT)
3)各 L2 数据,其中 TVL 涨跌幅为与 7 天前相比的变化,截止时间 12/27 12:30(来源:L2BEAT)
4)7 天内涨幅最大的代币,截止时间 12/27 12:30(来源:Coingecko)
5)7天内跌幅最大的代币,截止时间 12/27 12:30(来源:Coingecko)
2️⃣ 链上动态
1)DWF Labs 向币安转入了 150.8 万枚 FET,价值约 107 万美元。值得注意的是,这些代币是从 Fetch.ai 基金会 3 天前通过地址 0x633 解锁的,目前,该地址仍持有 324 万枚 FET,而 DWF Labs 地址则持有 705 万枚 FET,价值约 502 万美元。(2023/12/20)
https://twitter.com/spotonchain/status/1737289661733822466
2)Wintermute 从 Coinbase 和币安撤回 150 万枚 OP,价值约合 330 万美元。(2023/12/20)
https://twitter.com/0xScopescan/status/1737393916037808490
3)DWF Labs 将200 万枚 TURT 转移至另一地址,价值约 17 万美元。(2023/12/20)
https://etherscan.io/tx/0x75ee1cf3862a642aafead0cbf7d106dc4d50d2a6ab7c07929f5778219d16a415
4)Vitalik Buterin 地址将 100,000,000,000,111.111 枚 DOBE 兑换成 10.44 枚 ETH,并将 1,858,140,000,000 枚 DOJO 兑换成 3.12 枚 ETH。(2023/12/21)
https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1737651855738712320
5)Wintermute 从币安提取 40 万枚 WLD,价值约合 138 万美元。据悉,1 周前 WLD 价格上涨 88% 后,3 家做市商联合向 Worldcoin 偿还 965 万枚 WLD,价值约合 3410 万美元。(2023/12/25)
https://twitter.com/OnchainDataNerd/status/1739182510129766877
6)做市商 Wintermute 已累计向 OKX、币安、Coinbase 等交易所转入约 260 万美元的 BLUR。(2023/12/26)
https://twitter.com/FOMO_onchain/status/1739615714779295903
7)Thunder 发布安全事件报告,攻击期间损失为 86.5 枚 ETH 和 439 枚 SOL,约 24 万美元。攻击者获得了「MongoDB 连接 URL」的访问权限,这使他们能够代表用户执行提款。Thunder 还表示,14000 个钱包中只有 114 个被盗,所有受影响的用户将获得全额退款。(2023/12/27)
1https://twitter.com/ThunderTerminal/status/1739843737860374845