投研早报｜解读以太坊 2024 路线图 6 大主题 / ABCDE：比特币生态的过去、现在和未来 / Hashed 2024 展望：比特币生态基建爆发、AI 与区块链融合持续推进
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👨💻 ChainFeeds 投研简报
1️⃣ 以太坊｜以太坊 2024 路线图：6 大主题，能否将 ETH 带向新高？
2️⃣ 研究｜决定关键时刻临近：一文梳理 BTC 现货 ETF 关键信息
3️⃣ 市场｜Eclipse 创始人 2024 年的六项预测：庞氏经济学机制利用 Eigenyer、Solana 技术将进入以太坊
4️⃣ 研究｜铭文：意识形态极端主义者指南
5️⃣ 市场｜2024 年各链应用侧生态展望：有哪些关键趋势？
6️⃣ 比特币｜ABCDE：比特币生态的过去、现在和未来
7️⃣ 观点｜EigenLayer 创始人自述：为何以及如何构建 EigenDA
8️⃣ 市场｜Hashed 2024 年展望：比特币生态基建爆发、AI 与区块链融合持续推进
9️⃣ 观点｜Vitalik 的新文章看似重申了以太坊的 Cypherpunk 精神，其实是其对当下生态过于金融化的隐忧和不满
1️⃣0️⃣ 项目介绍｜LD Capital: 12 月的 GameFi+SocialFi 明星 xPET，是否值得参与？
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1️⃣ 以太坊 2024 路线图：6 大主题，能否将 ETH 带向新高？
导读：以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 发布了新版以太坊路线图，强调了创新、可扩展性和去中心化等关键特性。此外，本次路线图无较大变化。Vitalik Buterin 表示，随着以太坊的技术道路不断巩固，变化相对较少。
Loopy Lu: 1）合并 (The Merge)：这一部分在 2022 年 9 月已实现，标志着以太坊从工作证明转向权益证明的共识机制。单时隙最终确定（SSF）在合并后的权益证明改进中扮演着重要角色，是解决当前以太坊 PoS 设计弱点的最佳途径；2）激增（The Surge）：该领域已取得显著进展，包括 EIP-4844 的进步和 Rollup 扩容本身的改进。以太坊的研究人员正在积极探索新的抵押池方案，以提高以太坊网络的去中心化、安全性和效率。这些提议包括简化活跃验证者上限和轮换、单时隙最终确定性（SSF）的实现，以及引入执行票等新概念；
3）清除（The Scourge）：该主题专注于解决以太坊生态系统内的经济集中化风险，特别是与矿工可提取价值和流动性质押服务有关的问题。目标是保持去中心化的性质，确保平等公正地访问网络资源。潜在改进方向包括引入名为「执行票」的新机制、简化活跃有验证者上限和轮换提案及两层抵押模型；4）前沿（The Verge）：此领域的增强功能针对的是使区块验证更有效率。路线图中移除了「增加 L1 Gas 限制」的内容，Gas 限制可以随时提高，表明了一种灵活的网络容量管理方法。目前的最新进展是 Verkle 树即将准备完成。
5）净化（The Purge）：重点在是简化以太坊的协议，使其对开发人员更加友好和可访问。这种简化预计将提高以太坊网络的整体功能和可用性。路线图上「状态过期」是一个相对较低优先级和紧迫性的项目，特别是考虑到无状态客户端和 PBS 的发展。此外，VDF 的重视程度降低；6）挥霍（The Splurge）：这一类别涵盖了以太坊生态系统的各种其他方面，包括从生态系统增长和可持续性到人类协调等方面。它反映了以太坊对培育和支持其充满活力的社区的承诺。（ 来源 ）
2️⃣ 决定关键时刻临近：一文梳理 BTC 现货 ETF 关键信息
导读：现货 ETF 在当前状态下是否能够通过？LD Capital 研究员 Yilan 撰文梳理了 BTC 现货 ETF 相关事件和数据，对 BTC 的价格进行了预测分析。
Yilan: SEC 此前拒绝 Grayscale GBTC 转换为 Spot ETF 的提议，主要出于两个原因：一是担忧加密货币在不受监管的交易平台上交易，导致难以监控，并指出市场操纵是现货市场长期存在的问题。尽管 SEC 已经批准了加密货币期货 ETF，但这些 ETF 都在受到美国金融监管当局监管的平台上交易。二是许多 BTC 现货 ETF 的投资者使用养老金、退休金等进行投资，他们无法承担高波动和高风险的 ETF 产品，这可能导致投资者蒙受损失。但 SEC 没有对 Grayscale 提出再次上诉，并且在各大资管申请 ETF 的过程中 SEC 更积极的沟通反映了更高的通过概率。
尽管美国尚未推出直接与现货比特币相关的 ETF，投资者已经通过现有的产品结构参与了比特币市场。这些产品的管理资产总额已达到超过 300 亿美元，其中约 95% 均投资于与现货比特币相关的产品。可以预见的是，在 GBTC 费用结构没有进行更好的改变前，大量 GBTC 的 AUM 会有流出的情况，不过这部分会被新的 ETF 需求补偿。这些资金流入结合 BTC 拉升的压力位，但由于市场情绪的复杂性，很有可能出现拉升后下砸的情况。此外，通过非常保守的类别黄金和使用 58440bln 的财富管理 AUM 中的 1% 流入 BTC 的方法进行估计，预计 BTC 现货 ETF 通过后第一年流入资金在为 54 亿 - 290 亿美元左右。
如果考虑来自零售端的新增 adoption，美国的 BTC 持有比例在 2019–2023 年分别为 5%，7%，8%，15%，16%，在所有国家中排名第 21 位。现货 BTC ETF 的通过有很大可能将这一比例继续拉高。假设这一比例增加到 20%，增加 1320w 零售客户，以 average household income 120k 美金计算，假设人均持有 1000 美金的 BTC，即产生 130 亿美元的新增需求。（ 来源 ）
3️⃣ 【英文长推】Eclipse 创始人 2024 年的六项预测：庞氏经济学机制利用 EigenLayer、Solana 技术将进入以太坊
导读：Eclipse 创始人 neel 发布其个人对 2024 年的六项预测，涵盖 EigenLayer、Solana、比特币等方面。
Neel Somani（Eclipse 联合创始人 ）: 1）庞氏经济学机制利用 EigenLayer，可能是以一种不可持续的方式在 L2 上引导流动性，直到它爆炸。
2）有人将未经审查的 LLM 放上了链，我们终于得到了一个相当于「原始」ChatGPT 的东西。它被用于邪恶目的。
3）Solana 技术将进入以太坊：共享排序器、SVM L2，以及可能利用 Solana 的 Turbine 的 Celestia（DA）竞争对手。围绕这一现象形成了一种叙述。
4）Solana 是本轮唯一获胜的「快速 L1」项目 --Aptos/Sui/Sei 表现不佳，未能在牛市狂潮中抢占心智份额，因为那里什么都没建立。Move 仍未能获得采用。
5）「区块空间叙事」表现为 4844 blobspace 叙事。
6）比特币开始变得更像以太坊：稳定币、「重质押」、L2。在 TVL 方面，比特币山寨在 TVL 让以太坊 / Solana 相形见绌。【原文为英文】（ 来源 ）
4️⃣ 【英文】铭文：意识形态极端主义者指南
导读：比特币协议 Ordinals 创始人 Casey Rodarmor 撰文表示目前对铭文的批判范式不够明智，希望比特币极大主义者放下对铭文的抱怨，并建议他们忽略铭文，因为未来更有价值的用例会淘汰大部分铭文。
Casey Rodarmor: 1）任何人都可以右键保存 JPEG。每一个购买铭文的用户都知道这一点；2）铭文只是看待比特币的一种选择性视角；3）人们重视链上数据，它让铭文变的稀有，并极大地提高了可靠性和用户安全性。其他所有 NFT 生态系统都使用链下数据，未经了解的用户将信任委托给偶然将文件存储在 IPFS 上的任何人，而这些人随时可能停止服务；4）只是因为你不理解或不喜欢铭文而去争辩铭文是不是合法，显得非常可笑；5）你们不认为其他链上的 NFT 是一种 State 攻击，却反过来认为铭文是对比特币的 State 攻击？【原文为英文】
试图审查铭文和试图审查其他类型的交易是完全一样的。你所建立的任何机制或所获得的公众支持，都会为审查比特币提供支持。幸运的是，处理被认为是非法的交易正是比特币的初衷。那么，该如何对待铭文呢？只需要忽视它们，更具实际价值的应用会逐渐淘汰多数铭文。尽管极少数铭文可能具备高价值，但它们无法与代币或无可审查的交易相提并论。我们接受比特币可能面临的高手续费现实吧。【原文为英文】（ 来源 ）
5️⃣ 【长推】2024 年各链应用侧生态展望：有哪些关键趋势？
导读：新一轮即将道理啊的牛市与之前存在很大差别，公链基建极大程度完善甚至多到了冗余的地步，创业项目各种玩法多到眼花缭乱。IOSG Ventures 研究员 0xWendy 撰文分享了自己有关于 2024 年各链发展趋势的看法。
0xWendy: 1） 比特币：比特币作为万链之王，Ordinals 无疑背靠最性感的叙事，虽然百分之九十九的铭文会在明年（甚至可能几个月后）归零，但 MARA 等美股矿股的巨大涨幅甚至引起了传统金融市场的注意，除了减半预期，铭文手续费是重要推升因素。另一个有意思的趋势是，对于这次由东方主导的狂欢，西方由看不懂看不起到逐渐参与，亚洲华人主导的 Unisat 和 OKX，到 CBRC 的欧美开发团队和 Layer 1 Foundation，后续发展值得期待；
2）以太坊：虽然最近有些以太坊的 fud，但以太坊在整个加密领域的地位和贡献毋庸置疑。2024 年最值得期待的以太坊叙事无疑是坎昆升级，Sharding 和 Blob 引入将会使 L2 的费用大幅降低，以太坊主链更多地作为共识层和数据可用性层退居幕后，为众多的 Layer2 网络提供底层支持，Eigenlayer 的再质押也将在明年上线主网。但短期内 Rollup 仍占比较小，高昂的 Gas 对小资金散户玩耍太不友好，在诸多 L2 争奇斗艳的情况下也很难有新的叙事，因此我个人会将更多精力放在 L2 上；
3）Solana：从曾经的宕机链到脱离 FTX 的阴影，Sol 无疑是西方机构的心头好，钞能力能把人拉服。 PYTH 和 JTO 引发了空投热潮，Mads 等 NFT 也表现不俗。SOL 作为高性能公链，西方机构的 Depin 叙事与其紧紧捆绑，虽然最近又有很多人在争论 depin 的价值，但不妨碍多种力量把其打造成下轮牛市的能承载泡沫的叙事主线之一；
4）Base： 我个人对 L2 发展的观点是「应用驱动才是正确的战略。」如果去看 Base 支持的项目，就会发现他们并不以技术和高性能主导，而是巧妙地利用区块链去中心化和 L2 低 Gas 的特性进行了很多有意思的尝试。虽说团队强调 Base 链的去中心化和与 Coinbase 的业务分离，但 CB 的人脉水平能力地位自然不必多说，平台的多个应用背后金主也都是顶流；
5）Blast：虽然像是 Blur 的二池，但我个人还是持积极态度。顶级机构和创始人操盘，虽然被戏称 Lido 经销商，但巨额 TVL 为后续发展提供了良好基础。而且 Blast 会用于构建更好的 NFT 生态并可能迁移 Blur，因此在 Blast 上也可以期待会出现 NFT 和 NFTFi 的小阳春；
6）还有一些比较有意思的基建，例如并行 EVM 的 Neon、Nomad 等、V 神妈叙事的局部热点 Metis、团队经验丰富会玩的 ZkFair，套牢投资人估计后面会拉盘的 Sei/Sui、主打流动性的 Bera ，同样为 Lido 经销商的 Manta ，DeFi 积木的 Mantle，以及技术流 zk 系 zksync/Scroll 等。（ 来源 ）
6️⃣ ABCDE：比特币生态的过去、现在和未来
导读：加密研究 VC ABCDE 在⽐特币即将减半之际，通过万字报告试图回顾⽐特币的过去，盘点⽐特币的现在，展望⽐特币的未来。
ABCDE Capital: 当我们展望⽐特币⽣态的未来时，可以预⻅到在多个关键领域会有令⼈振奋的创新和变⾰。甚⾄可能会把过去⼏年以太坊⽣态的事情重新做⼀遍。
Layer 2 解决⽅案：⽐特币⽹络的 Layer 2 解决⽅案是为了应对⽹络拥堵和交易费⽤⾼的问题。
资产发⾏与交易：未来⽐特币⽣态中，预计将涌现更多的资产发⾏与交易平台，允许⽤户创建和交易各种数字资产。
稳定币：稳定币在⽐特币⽣态中将扮演着重要的⻆⾊，为⽤户提供⼀种相对稳定的数字资产，旨在缓解⽐特币价格的波动性。这将增强⽐特币的⽤途，使其更适合作为⼀种稳定的价值储存⼿段。
跨链技术：未来，⽐特币⽣态中的跨链技术将变得更加成熟，实现不同区块链之间的互操作性。这将加强整个区块链⽣态的协同作⽤，使得不同项⽬和区块链可以更容易地合作和交互。在没有智能合约的⽐特币⽹路中探索 DeFi 应⽤，⼀种相对⾼效的⽅式，就是将 BTC 资产带⼊如以太坊等具有智能合约功能的公链中，直接利⽤其完善的 DeFi 基础设施。
MEV：MEV 作为 POW 机制的⼀个特征，理论上也适⽤于⽐特币。在 BRC20 热潮中，⼀位⽐特币 OG 为了保护 BTC 免于铭⽂的粉尘共攻击，开发了⼀个名为「Sophon」的 MEV 机器。Sophon 短时间内引起了 BRC-20 代币的数量激增和下降，Sophon 是 BTC 上 MEV 的⼀次尝试。然⽽在实践中，由于⽐特币交易主要是简单的⽐特币转账，MEV 机会相对较少。但随着通过 Taproot 或 Layer 2 的努⼒将更复杂的交易引⼊⽐特币，MEV 的机会可能会增加，特别是在⽐特币所有⽐特币都被挖完后，MEV 可能作为⼀种新的挖矿收⼊来源。当前情况下，尚未出现⿎励矿⼯主动寻找 MEV 的经济激励，期待不久将会看到 BTC Layer2 上的 Flashbot 这样的⽣态项⽬。（ 来源 ）
7️⃣ 【英文长推】EigenLayer 创始人自述：为何以及如何构建 EigenDA
导读：EigenLayer 创始人 Sreeram Kannan 发布长推，从个人角度回顾了从零构建 EigenDA 的历程。
Sreeram Kannan（Eigenlayer 创始人）: 我们从扩展区块链协议的限制开始。我们采用了一种基本的信息论方法，试图描述 PoW 区块链中的最大吞吐量和延迟。这项工作中的一个关键观察结果是：为了实现最佳规模，有必要将交易验证与共识脱钩。如果取消了事务验证，还有哪些其他需要扩展的瓶颈？节点的带宽要求是唯一限制一致带宽的因素。因此，对扩展的追求变成了对扩展共识带宽的追求。当我偶然发现一段 Vitalik 2017 年的视频时，我对数据可用性方案作为扩展数据带宽的机制感兴趣。我们立即开始处理 DA 扩展问题。
在我们后来的工作中，我们使用一组称为编码 Merkle 树的新思想，将低密度奇偶校验码与特定的交织散列累加器相结合，将论文中使用 2D Reed-Solomon 码可实现的缩放比例从 √n 提高到最优 n/log（n）。这篇论文发表后，我们收到了 Vitalik Buterin，这是我们第一次与以太坊研究社区互动。之后我们构建了这个区块链的高性能原型 Trifecta，Trifecta 区块链是一个具有欺诈证明（碎片）的异构 Rollup 系统，一个扩展的 DA 层和一个进行最少记账的核心链，非常接近 2020 年 10 月以太坊以 Rollup 为中心的路线图。但最终我们没有成功地将 Trifecta 区块链项目商业化。
在与 Xue Bowen 的一篇高度相关的论文中，我们提出并部署了 ACeD，作为一个高性能数据可用性系统，它充当相邻的数据可用性层，并部署到以太坊测试网（2020 年 10 月）。这成为我的一大动力，并使得 EigenLayer 作为一种机制的发展，在基础设施层最大限度地实现开放创新。通过允许分布式系统级别的可编程性，EigenLayer 提供了更灵活的去中心化信任。
2021 年 11 月，我与 Kyle Samani 进行了一次风险投资会议，Kyle 认为乐观的汇总非常昂贵，因此 EigenLayer 行不通。这对我们的团队来说非常有启发性，我们开始了在 EigenLayer 之上构建 EigenDA 作为数据可用性服务的旅程。我们最初使用编码交错 Merkle 树作为底层可扩展代码来构建它。2022 年 2 月，以太坊新线路图利用 KZG 承诺即时证明擦除代码的有效性，我们立即意识到这是更强大的架构，并转向使用 KZG 承诺进行构建。由此，EigenDA 的当前版本诞生了。我们在许多方面对 EigenDA 进行了创新，包括：新颖的质押经济（双重质押）、成本结构（长期保留），实现了更高的安全性。【原文为英文】（ 来源 ）
8️⃣ Hashed 2024 年展望：比特币生态基建爆发、AI 与区块链融合持续推进
导读：加密 VC Hashed 发布 2024 年展望，针对创作者经济和知识产权、Ordinals 和 BRC-20 代币、实物资产（RWA）和证券代币发行（STO）等九大领域做出了自己的预测。本文由深潮编译。
Hashed: 区块链将重塑创作者经济和知识产权。区块链将在媒体和娱乐行业中产生范式转变，以实现对内容创作和消费过程中任何利益相关者的更透明、更公平的 IP 和版税 / 收入共享管理。为了加快上述模式的转变，需要建立知识产权归属 / 证明的基础设施或知识产权开放标准，以便灵活地实施包含 AIGC 复杂性的许可和版税计划。在知识产权归属和证明的基础上更进一步，粉丝驱动的类似黑名单的知识产权众筹平台、粉丝生成的类似知识产权的 ETF（如网络漫画 ETF）、动漫系列下一步发展的赌注等，都可以成为在链上互联知识产权基础上创建资本市场的例子。
Ordinals 和 BRC-20：重新审视比特币生态系统。我们预见这个领域将像 2020 年以太坊去中心化金融一样展开。生态系统基础设施包括借贷市场、去中心化交易所、桥接、聚合器、投资组合管理、开发工具和追踪基础设施等等。那些帮助构建工具以实现比特币安全灵活编程、开发独立索引基础设施或钱包、聚合系统，甚至创建原生比特币元宇宙或 NFT 市场的初创公司或协议可能会在 2024 年产生巨大影响。
下一代金融：RWA 和股权代币。在 RWA 和 STO 革命的早期阶段，我们看到了在熟练应对错综复杂的全球监管环境的同时，与现有的 Web2 服务无缝融合并与主要 Web2 实体建立合作伙伴关系的项目中具有很大的增长潜力。目前，市场主要集中在与美国国债相关的产品和基本资产代币化上。然而，我们认识到，在探索诸如衍生品代币化和证券化等领域的项目中存在相当大的机会，采用更包容的策略来拥抱更广泛的资产类别和金融产品。我们的评估还将包括合规性、风险管理和尽职调查等监管要素，以及高效的出入金过程、市场可达性和可扩展性等运营要素。这些方面对于弥合去中心化金融和传统金融之间的鸿沟至关重要，为更加一体化和弹性的金融生态系统奠定了基础。（ 来源 ）
9️⃣ 观点｜Vitalik 的新文章看似重申了以太坊的 Cypherpunk 精神，其实是其对当下生态过于金融化的隐忧和不满
导读：以太坊联创 Vitalik 发布新文章《重振以太坊密码朋克精神》，对于如何脱离纯 Degen 困境，Vitalik 提出了积极发展的五大方向，加密研究员 Haotian 对该文章进行提炼和解读。
Haotian: 1）Rollups 开始真的存在。点评：layer2 War 正在激烈开打，对以太坊而言，Rollups 链越多，引流 + 赋能也会越多。但以太坊 layer2 正在被各类 RaaS 方案 + DA 方案以及模块化的 VM 方案等逐渐抢占市场，layer2 市场正逃离以太坊的正统性精神掌控。最终，哪些 layer2 能跑出来，不会受限于政治正统性的束缚，而要看能不能推动 Mass Adoption 的发生。
2）在监管机构对 Tornado Cash 公司的打击暂时平息之后，Railway 和 Nocturne 等第二代隐私解决方案又重见天日。点评：Privacy Centric 隐私交易是一个听上去很有必要但落地很慢的赛道。因为 DEX 环境下的公开透明、MEV 空间以及交易意图等暴露问题，大部分做市商以及个人交易员高玩倾向于把重心放在 CEX。未来 DEX 能不能和 CEX 持平，全靠隐私基础设施的建设。
3）账户抽象开始起飞。点评：市场已经对账户抽象脱敏了，因为它太基础了，只有到了应用层爆发阶段，账户抽象的价值才能显现。应该说，账户抽象像补丁一样，让以太坊有了不被 Solana 等高性能公链抽走流动性的底气。以太坊 layer2 能不能真正迸发高频应用且成为增量用户的入口，账户抽象是个必选题。
4）被遗忘已久的轻客户端开始真正存在。点评：轻客户端在以太坊转 POS 之后更为重要了，因为它可以延展以太坊验证者的验证能力，让以太坊的共识延伸到其他链。从战略高度看，这套方案是以太坊对抗第三方 DA 入侵维护自己以太坊正统地位的有力武器。
5）ZKP 是一种我们认为几十年后才会出现的技术，但现在它已经出现，而且对开发人员越来越友好，即将可用于消费者应用。点评：零知识证明曾经有多被热捧和期许，现今就有多唏嘘和失望。因为，零知识证明在隐私和扩展问题上解决问题并不能立竿见影看到效果。比如 OP-Rollup 和 ZK-Rollup 争到最后，都知道 ZK 更牛逼，但掩盖不了 OP 却比 ZK 更流行的事实。在我看来，ZK 技术更适用于未来，也超脱于纯金融叙事之外。（ 来源 ）
1️⃣0️⃣ LD Capital: 12 月的 GameFi+SocialFi 明星 xPET，是否值得参与？
导读：加密机构 LD Capital 对 GameFi+SocialFi 项目 xPET 进行基本面、风险及潜力分析，认为该项目仍处于早期，但 xPET 如何解决经济模型问题使其代币上涨而不崩盘依然是最大挑战。
LD Capital: 潜在风险：1）经济模型风险，如何在代币价格上涨构建增长预期和持续破圈获取新用户之间取得平衡而使得经济模型不崩盘是最考验项目方智慧的事情，当前还未看到有很好的解决方案推出。项目方规划的冒险中代币收益的模型我暂时认为也适用于整体的代币经济学。2）中心化风险，根据第三方区块链安全机构 Beosin 在 12 月的审计，xPET 的主要合约是一个 ERC1967 可升级合约，主合约负责处理 ETH 和 xPET 的借贷逻辑。然而，由于主合约是一个可升级合约，而且项目未公开此可升级合约中的逻辑合约，因此无法检测逻辑合约中潜在的逻辑错误或风险。3）竞争风险。
数据与路线图：1）当前数据表现。当前游戏的正式运行不过 1 个月的时间，用户总数仅为 1.5w 人，相对于其基于数以亿记用户的 X 平台和简单的玩法，通过营销持续破圈来捕获 X 的用户是一件不难的事情。整体的交易量走势，ETH 价值变化等数据都没有处在稳定增长的阶段，而是跟随价格拉升出现显著涌入。从实际功能和运营数据上还处在一个早期的阶段，但该项目综合情况良好和市场的潜在增量巨大，认为未来发展具备不小的想象空间。2）xPet 公布了 3 个月的路线图，主要可以分成三个部分：PVE（已上线）；PvP （开发中）；多链与 socialFi。（ 来源 ）
